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【宏观经济新闻】
1、近日，国务院决定，任命刘浩凌为中国证券监督管理委员会副主席。中央组织部通知，刘浩凌同志任中国证券监督管理委员会党委委员。(证监会)
2、记者今天(4月29日)从自然资源部了解到，我国新一轮找矿突破战略行动取得一系列新突破，矿产资源家底进一步夯实，有力保障了国家能源资源安全。自然资源部表示，2021年启动新一轮找矿突破战略行动以来，我国矿产资源储量大幅增长，新发现战略性矿产大中型矿产地(油气田)398处，铜、金、钾盐等大宗矿产勘查取得一批历史性突破，锂、氦气、高纯石英等战略新兴矿产勘查实现跨越式发展，资源自主保障能力显著增强。随着地质找矿不断取得突破，我国矿产资源家底进一步夯实。最新数据显示，截至“十四五”末，我国稀土、钨、锡等14种矿产储量居世界第一位，煤炭、铁、锂等9种矿产储量居世界前四位，有效提升了我国资源接续能力，为经济社会高质量发展和资源安全保障奠定坚实基础。(央视新闻)
3、深圳市住房和建设局29日印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自2026年4月30日起施行。《通知》明确进一步优化调整住房限购政策。一是符合本市商品住房购买条件的居民家庭，包括本市户籍居民家庭、自购房之日前在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭，在执行现有住房限购政策基础上，可在福田区、南山区和宝安区新安街道范围内增购1套商品住房。即：在福田区、南山区和宝安区新安街道范围内，本市户籍居民家庭可购买3套商品住房，自购房之日前在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭可购买2套商品住房。二是持有有效深圳经济特区居住证的非本市户籍居民家庭，可在福田区、南山区和宝安区新安街道范围内购买1套商品住房，无需提供缴纳社会保险或个人所得税证明。符合本市商品住房购买条件的居民家庭、无法提供自购房之日前在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上证明的非本市户籍居民家庭在本市其他区域购买商品住房政策不变。成年单身人士继续按照居民家庭执行商品住房限购政策。
4、针对日本首相高市早苗称将提出新版“自由开放的印度太平洋”构想，外交部发言人林剑29日在例行记者会上答问时表示，国与国交往不应针对第三方或损害第三方利益。日方打着“自由开放”的幌子，实际上做的却是挑动阵营对抗、打造“小圈子”，这种做法与地区国家和国际社会求和平、谋发展、促合作的共同愿景背道而驰，不得人心。(新华社)
5、记者4月29日从国家市场监督管理总局了解到，近日，市场监管总局正式印发《关于开展网络食品销售虚假宣传专项整治行动的通知》，决定从现在起在全国范围内开展为期半年的专项整治行动。此次专项整治行动中，市场监管部门将统筹全覆盖监管与靶向治理，全力保障人民群众网络食品消费安全。(新华社)
6、第九届数字中国建设峰会29日在福州开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式并发表主旨讲话。丁薛祥表示，深入推进数字中国建设，提升数智化发展水平，是事关中国式现代化全局的战略任务。以习近平同志为核心的党中央高度重视数字中国建设，作出一系列决策部署，我国数字基础设施不断完善，数据要素潜能持续释放，新业态新模式不断涌现，绘就一幅幅向新向好的发展画卷。 丁薛祥指出，当前新一轮科技革命和产业变革加速突破，以人工智能为代表的数智技术深度重塑全球发展格局，数字经济发展正迈入智能经济新阶段。要把握人工智能发展大势，加快建设数字中国，全方位赋能经济社会发展，为中国式现代化注入强大动力。(新华社)
7、中国央行：今日开展259亿元7天逆回购操作，投标量259亿元，中标量259亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有60亿元7天期逆回购到期。
8、4月29日，外交部发言人林剑主持例行记者会。在回答有关美输华芯片问题时，林剑表示，中方已多次表明了在美输华芯片问题上的原则立场，希望美方以实际行动维护全球产供链的稳定畅通。(央视新闻)
9、4月28日，穆迪今日将15家中国企业的评级展望从负面调整为稳定。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.71%，深证成指涨1.96%，创业板指涨2.52%，北证50涨0.48%。全市场成交额26089亿元，较上日成交额放量584亿元，全市场近4000只个股上涨。板块题材上，能源金属、稀有金属、电池、磷化工、光伏设备、猪肉、PET铜箔、旅游及酒店、房地产、工业母机、食品加工制造板块涨幅居前；电子化学品、军工电子、小家电、减肥药板块表现相对落后。盘面上，一季度中国储能锂电池出货量同比高增，电池产业链上下游集体爆发，锂矿股融捷股份、永兴材料、永杉锂业涨停，中游石大胜华、天赐材料等多股封板。稀土、小金属等板块亦集体大涨，中国稀土、北方稀土、中钨高新等10余股封板，昨日多股公布的一季度报告超预期。猪肉股同样表现出色，金新农收获涨停，此前高层会议提到稳定生猪等农产品价格。此外，光伏、房地产、工业母机板块均表现积极。另一方面，前期大涨的电子化学品、工业气体板块稍作调整，华特气体领跌板块。CRO、减肥药局部回调，康龙化成、美迪西等股下挫。
2、港股收盘，恒生指数涨1.68%，恒生科技指数涨1.72%。恒指港股通ETF银华涨1.43%，港股通科技ETF鹏华涨0.86%。板块方面，电子设备与仪器、多品类零售板块涨幅靠前；生物科技、建筑产品板块跌幅靠前。个股方面，商米科技-W涨241.11%，龙蟠科技涨19.37%，瑞浦兰钧涨16.94%，汇量科技涨16.77%，剑桥科技涨14.84%；泰格医药跌10.05%，迈威生物-B跌8.35%，诺比侃跌7.59%，曦智科技-P跌7.56%，群核科技跌7.12%。
3、ETF收盘涨跌不一，稀有金属ETF领涨7.27%，稀有金属ETF涨6.89%，稀有金属ETF涨6.72%，标普生物科技ETF领跌1.64%，生物医药ETF跌1.59%，生物医药ETF跌1.1%。
4、海王生物公告称，因致同会计师事务所对公司2025年度内部控制出具否定意见的审计报告，公司股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示，股票简称由“海王生物”变更为“ST海王”，日涨跌幅限制变为5%。公司股票于2026年4月30日停牌1天，5月6日复牌。
5、威领股份公告称，公司2025年度经审计归属于母公司净资产为负值，且财务报告内部控制被出具否定意见，公司股票自2026年4月30日开市起停牌一天，自2026年5月6日起复牌并被实施退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“*ST威领”，日涨跌幅限制为5%。
6、万邦德公告称，公司2025年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。公司股票自2026年4月30日开市起停牌1天，自2026年5月6日开市起复牌，复牌后股票简称由“万邦德”变更为“ST万邦”，股票代码不变，日涨跌幅限制由10%变更为5%。
7、ST洲际公告称，2026年第一季度实现营业收入6.9亿元，同比增长26.14%；归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比增长160.38%。本期国际油价上涨，公司本期实现油价高于去年同期，且销量较去年同期增加，实现价格与销量对营业收入均产生正向影响，进而带动净利润增长。
8、公司收到上海证券交易所下发的《关于拟终止上海宽频科技股份有限公司股票上市的事先告知书》。因公司2025年度经审计的扣非净利润为负值且营收低于3亿元、财务会计报告被出具保留意见审计报告、内部控制被出具无法表示意见审计报告，触及终止上市条件。上交所将据此作出终止上市决定。公司股票自2026年4月30日起停牌。
9、*ST国化公告称，公司收到上交所下发的《关于拟终止国新文化控股股份有限公司股票上市的事先告知书》。因公司2025年度经审计的利润总额、净利润和扣非净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营收低于3亿元，内部控制被出具否定意见的审计报告，公司股票已触及终止上市条件。上交所将据此作出终止上市决定。
【机会方面】
1、中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维29日表示，受中东地区局势影响，石油价格上涨导致采矿成本和运费增加、通胀预期上升，尽管铁矿石港口库存4月份已经达到1.7亿吨的历史高位，进口铁矿石价格仍在105美元/吨—110美元/吨高位震荡。炼焦煤、焦炭、铁合金、废钢等原燃料价格均受影响维持高位运行，钢铁企业的成本压力加大。(新华财经)
2、世界黄金协会发布的2026年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，一季度，中国市场黄金投资与消费需求(含金饰、金条、黄金ETF及工业用金)总量达362吨，同比增长24%，为我们有纪录以来的同期最高。整体而言，黄金投资的爆发式增长充分抵消了金饰消费的疲软态势。按金额计，一季度中国黄金消费总额达3,949亿元人民币，同样创下一季度历史新高。各类需求总额，包含金饰，均有所改善。
3、数据，被称为人工智能发展的“原料”。今天，《全国数据资源调查报告(2025年)》在第九届数字中国建设峰会上发布，报告显示，我国数据资源正以更大力度，赋能人工智能创新发展。“词元”(Token)，是人工智能大模型为了高效处理数据，把数据进行拆分后的最小信息单元。2025年，全国日均词元调用量从年初的超万亿增长到年末的100万亿，呈现指数级增长；全年词元累计调用量达到约2.11亿亿。(央视新闻)
【公司方面】
1、寒武纪：一季度净利润10.13亿元，同比增长185.04%
2、闻泰科技：2025年净利润亏损87.48亿元
3、国晟科技：2026年一季度净亏损3483.52万元
4、长飞光纤：2026年第一季度净利润4.95亿元，同比增长226.40%
5、闻泰科技：公司股票将于5月6日被实施退市风险警示并叠加其他风险警示
6、兆易创新：第一季度净利润14.61亿元，同比增长522.79%
7、长江电力：第一季度净利润67.61亿元，同比增长30.50%
8、宝馨科技：公司股票自5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示
9、沐曦股份：2026年第一季度净亏损9884.24万元
10、根据寒武纪2026年第一季度报 章建平退出十大股东行列
11、航天发展：2026年第一季度净亏损1.1亿元
12、通富微电：第一季度净利润同比增长225% 中高端产品营业收入明显增加
13、中信建投：第一季度净利润36.67亿元，同比增长99.03%
14、德明利：第一季度净利润33.46亿元，同比增长4,943.39%
15、赣锋锂业：一季度净利润18.37亿元，同比增长616.34%
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.04%，道指跌0.57%，标普500指数跌0.04%，热门科技股涨跌不一，亚马逊、博通涨超1%，微软、英伟达跌超1%。存储概念股、氢能源、苹果概念股、计算机硬件涨幅居前，恩智浦涨超25%，英特尔涨超12%，希捷科技涨超11%，闪迪涨超6%，西部数据涨超5%，高通涨超4%，惠普、美光科技涨超2%。加密货币概念股、贵金属跌幅居前，Robinhood跌超13%，Coinbase、黄金资源跌超6%，泛美白银跌超2%。
2、CBOT玉米主力合约上涨0.53%，报478美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨2.39%，报74.25美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨0.71%，报1197.75美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌0.72%，报653美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约下跌1.33%，报3492美元/吨；LME铜主力合约下跌0.35%，报12989美元/吨；LME镍主力合约下跌0.95%，报19245美元/吨；LME铅主力合约下跌0.33%，报1945美元/吨；LME锡主力合约下跌0.73%，报48745美元/吨；LME锌主力合约下跌0.91%，报3329美元/吨
4、COMEX黄金期货上涨0.01%，报4562.1美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.02%，报5.93美元/磅；COMEX白银期货下跌0.12%，报72美元/盎司
5、WTI原油上涨1.44%，报108.42；布伦特原油上涨7.75%，报112.49美元/桶
6、现货黄金下跌0.95%，报4551.36美元/盎司；现货白银下跌2.35%，报71.55美元/盎司
7、美联储维持基准利率区间在3.5%-3.75%不变，符合市场预期，这是今年连续第三次宣布维持利率不变，该水平自2025年12月最后一次降息后持续维持至今。2026年1月、3月、4月议息会议均维持该利率不变，符合市场“按兵不动”的预期。(财联社)
8、4月29日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有报道称，美国上周已要求多家芯片设备公司停止向中国第二大芯片制造商华虹半导体发货。中方对此有何评论？林剑强调，中方已多次表明了在美输华芯片问题上的原则立场，希望美方以实际行动维护全球产供链的稳定畅通。(北京日报)
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