协鑫科技（HK3800）(03800)发布公告，于2026年4月29日(交易时段后)，发行人、本公司(作为发行人的担保人)及管理人订立协议，据此，管理人已有条件同意认购或促使认购(本身或透过其联属人士或分代理)认购及支付发行人将发行的本金总额为1.48亿美元的可换股债券，惟须遵守协议所载条件。可换股债券的发行价应为可换股债券本金总额的100%，每张可换股债券的面额为20万美元，且须为10万美元的整数倍。

假设可换股债券按初步转换价每股转换股份1.21港元并基于固定汇率悉数转换，则可换股债券将可转换为9.59亿股新股份。转换股份占本公司现有已发行股本约2.89%及本公司经发行转换股份扩大的已发行股本约2.80%(假设本公司股本并无其他变动)。

初步转换价每股转换股份1.21港元(i)较股份于协议日期在联交所所报收市价每股股份0.95港元溢价约27.37%;及(ii)较截至协议日期前最后交易日(包括该日)最后连续5个交易日的平均收市价每股股份0.978港元溢价约23.72%。

本公司将申请可换股债券在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF上市。本公司亦将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。

发行可换股债券的所得款项总额将为1.48亿美元，而发行可换股债券的所得款项净额将约为1.45亿美元(相当于约11.37亿港元)(经扣除相关开支及专业费用后)。本集团拟将所有所得款项净额用于一般企业用途以及偿还债务。