本报讯 (记者田鹏)近日,湖北水利(885572)发展集团有限公司(以下简称“湖北水发集团”)2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)在上海证券交易所(以下简称“上交所”)成功发行。本期债券为湖北水发集团首单私募公司债,由国泰海通(601211)证券担任牵头主承销商及簿记管理人,中信证券(600030)担任联席主承销商,标志着企业正式登陆资本市场,打通直接融资通道,是金融赋能水利(885572)实体经济、资本助力水利(885572)国企改革(886021)的创新实践,为湖北水利(885572)产业高质量发展注入全新金融动能。
本期债券发行规模5亿元,期限为3+2年期,发行利率1.80%,全场认购倍数达7.06倍。该发行利率创下湖北省内同期限公司债券发行利率历史新低,超高认购热度充分彰显了资本市场对湖北水发集团功能地位、综合实力、发展前景的高度认可。
本期债券募集资金拟用于偿还有息债务、股权投资和基金出资,全部精准投向水利(885572)基础设施建设、水资源安全保障、水生态治理保护等主责主业领域,全力支撑湖北省“荆楚安澜”现代水网建设。本次发行是湖北推进水利(885572)投融资改革、盘活国有“三资”的关键实践,为全省水利(885572)行业盘活国有资产、拓宽产业融资渠道提供了可复制、可推广的范本。
湖北水发集团是湖北省属重点国有水利(885572)平台企业,自组建以来深耕水利(885572)主责主业,揭牌运营一年内斩获AAA主体评级,夯实资本市场对接基础。企业高效推进资本布局,从申报至获批用时仅两个月,用时两年即完成从组建到登陆上交所资本市场的跨越式发展,跑出了省属水利(885572)国企改革(886021)与资本运作的加速度。
湖北水发集团表示,后续,将以上交所债券成功发行为契机,持续依托资本市场平台优势,持续优化融资结构、放大国有水利(885572)资产价值。同时持续深耕水利(885572)主业、深化国企改革(886021)与国有“三资”盘活工作,全力助推湖北现代水网建设,为区域水利(885572)事业高质量发展、助力中部地区崛起战略落地贡献国企力量。
