截至午盘，上证指数（1A0001）跌0.4%，深证成指（399001）跌0.89%，创业板指（399006）跌0.37%，北证50跌0.62%。
板块题材上，电网设备（881278）、证券、光纤概念（886084）板块涨幅居前；能源金属（881267）、猪肉（885573）板块跌幅居前。
ETF午间收盘涨跌不一，科创半导体设备ETF(588710)领涨2.26%，科创半导体ETF(588170)涨2.20%，科创半导体设备ETF(589020)涨2.09%。
稀土ETF(159713)领跌3.44%，稀土ETF(516150)跌3.38%，疫苗ETF(159643)跌3.29%。
英伟达（NVDA）与康宁（GLW）达成多年期战略合作，英伟达（NVDA）首期投资5亿美元锁定光连接产能，康宁（GLW）将在美国新建三座工厂、光连接制造能力提升10倍。5月6日，英伟达（NVDA）与康宁（GLW）宣布达成一项多年期商业与技术合作。根据协议，康宁（GLW）将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造（883433）工厂，将其在美国的光连接制造能力提升10倍，光纤产能扩大50%以上。英伟达（NVDA）首期支付5亿美元获得康宁（GLW）认股权证，后续投资上限可达32亿美元。
万联证券整理Lumentum FY2026Q3财报显示，公司实现营收8.08亿美元，同比增长90%，创历史新高（883911）。CEO明确表示几乎所有产品线均处于供不应求状态，EML激光器供需缺口超过30%，泵浦激光器紧张程度甚至高于EML，公司计划到2026年12月季度将EML出货量较2025年同期提升50%以上，并开始引入合同制造商以扩充产能。
Coherent（COHR） FY2026Q3数据中心与通信业务收入达13.62亿美元，同比增长超40%，占总收入超过75%。1.6T光模块爬坡速度远超预期，将成为未来增长的重要驱动力。Coherent（COHR）已签署多项覆盖至2028年的长期供货协议，部分LTA延伸至2030年末。公司还将OCS市场机会预期上调至超过40亿美元，首批Scale-out CPO收入预计从2026年下半年开始爬坡。
根据TrendForce最新数据，2026年全球前九大CSP（CSPI）资本开支合计预估约8300亿美元，年增长率从61%提升至79%。其中，谷歌全年指引上修至1800-1900亿美元，Meta（META）上修至1250-1450亿美元。字节跳动亦将2026年AI资本开支计划上调25%至逾2000亿元人民币。中信建投（601066）指出，纳斯达克（NDAQ）指数已实现连续六周上涨再创历史新高（883911），以英伟达（NVDA）、美光为代表的北美算力产业链市值继续创新高。
