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【宏观经济新闻】
1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《中华人民共和国矿产资源法实施条例》(以下简称《条例》)，自2026年6月15日起施行。 《条例》旨在保障修订后的矿产资源法有效实施，促进矿产资源合理开发利用，加强矿产资源和生态环境保护，推动矿业高质量发展，保障矿产资源安全。《条例》共8章79条，主要规定了以下内容。 一是进一步完善矿业权制度。对矿业权的设立、出让、续期、转让等作出具体规定。 二是细化矿产资源勘查、开采相关制度。规定建立健全基础性地质调查技术标准和规范体系，明确申请勘查许可证、采矿许可证的程序，强化矿业用地保障，促进矿产资源综合利用，明确矿产资源储量报告的法定效力。 三是细化矿区生态修复相关制度。明确采矿权人是矿区生态修复的责任人，细化矿区生态修复方案应当明确的内容，规定了矿区生态修复的完成时限和验收程序。 四是进一步完善矿产资源储备和应急制度。明确构建战略性矿产资源储备体系应当遵循的原则，对战略性矿产资源产品储备、产能储备和产地储备相关制度作进一步细化，完善矿产资源应急处置措施。 五是进一步完善监督管理制度。细化矿产资源开发利用水平评估制度，对从事矿产资源勘查的单位实行备案和分级分类监管，明确矿业权人之间争议的解决机制。完善法律责任，明确相关违法行为涉及战略性矿产资源的，在法定幅度内从重处罚。(新华社)
2、中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进一步加强全面战略协作、深化睦邻友好合作的联合声明。双方同意根据《中俄睦邻友好合作条约》第二十五条对其予以延期，将继续恪守该条约及2021年6月28日发表的《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于〈中俄睦邻友好合作条约〉签署20周年的联合声明》各项原则和精神，推动双边关系继续向更高水平、更高质量发展。(新华社)
3、商务部美大司负责人解读中美经贸磋商初步成果：5月12日至13日，中美经贸团队在韩国举行经贸磋商。本次经贸磋商，中美经贸团队围绕关税问题深入沟通，就有关双边关税做出安排。希望美方信守承诺，未来无论以何种理由加征或替代对华关税，美对华关税水平都不能超过吉隆坡经贸磋商联合安排的水平，并通过后续磋商，进一步取消对华有关单边关税，为双方拓展经贸合作创造积极条件。同时，双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排，规模各为300亿美元或更多，对双方商定的彼此关注产品，有望适用最惠国税率甚至更低。这一安排落地后，不仅有利于稳定和拓展中美双边贸易，也将为全球开放合作提供有益借鉴。双方经贸团队将保持密切沟通，商定具体安排并尽快推动实施。(商务部官网)
4、商务部表示，中美经贸团队就有关出口管制问题进行了充分沟通交流，双方将共同研究解决彼此合理合法关切。中国政府依法依规对稀土等关键矿产实施出口管制，对合规、民用的许可申请予以审核。中方愿与美方一道共同为促进两国企业互利合作、保障全球产业链供应链安全稳定创造良好条件。
5、财政部：1—4月证券交易印花税935亿元，同比增长74.8%。
6、国家发展改革委、国家能源局发布，有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知。其中指出省级能源主管部门应加强对项目的统筹规划。项目应按照“以荷定源”原则合理规划新能源装机规模，年自发自用电量占总可用发电量的比例不低于60%，占总用电量的比例不低于30%、2030年前不低于35%。项目风电和太阳能发电规模纳入省级能源主管部门制定的新能源发电开发建设方案，相关规划管理要求参照《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》(发改能源〔2025〕650号)执行。项目及其内部资源豁免电力业务许可，另有规定除外。
7、世界卫生组织17日宣布，刚果(金)和乌干达出现的埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。同日，香港启动埃博拉病毒戒备应变级别。记者获悉，香港特区政府卫生署在传染病防控交流合作及信息分享方面，一直与国家疾病预防控制局(疾控局)及广东省疾控局保持紧密联系，并已建立定期传染病监测数据、突发公共卫生事件和重大传染病应急的通报机制。针对此次埃博拉病毒防控，卫生署已主动联系国家疾控局及广东省疾控局，并交流香港为严防输入个案所采取的一系列防控措施及最新的疫情信息。香港特区政府会继续密切监察海外疫情的最新发展及世卫的最新建议，并与国家疾控局及广东省疾控局保持紧密联系，交流有关埃博拉病毒的资料与防控策略，根据风险评估采取适当的跟进及防控措施。此外，香港卫生署与深圳海关一直保持紧密联系，在口岸如果发现有怀疑个案，除立即处理个案之外，亦会实时互相通报，两地单位可以及时作出防控。(人民财讯)
8、在民营经济促进法施行一周年之际，5月20日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，围绕当前经济形势、有关行业运行新特点新变化新趋势以及宏观政策在微观层面落实情况，听取意见建议。会上，来自金属冶炼加工、药品研发生产、节水灌溉与智慧水利、中欧班列运营、人工智能等领域的德龙钢铁、恒瑞医药、大禹节水、义新欧、智谱华章等5家企业负责人结合生产经营情况畅所欲言。大家认为，民营经济促进法实施以来，法治引领和保障作用持续显现，民营企业受到鼓舞感到振奋。当前企业对政策的获得感不断增强，数智化和绿色化转型为企业带来新机遇，创新发展势头更为强劲。同时，参会企业围绕整治“内卷式”竞争、应对外部冲击、提高国际化经营水平、提升基础研究能力、软硬结合参与国家重大项目、强化智能算力统筹等提出意见建议。(国家发展改革委)
9、5月20日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。总台央视记者提问，普京总统访华期间，中俄双方在便利人员往来领域取得了什么新的成果？郭嘉昆表示，为持续便利中俄人员往来，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问，过境不超过30天，可免办签证入境。(央视新闻)
10、公安部今天召开新闻发布会，介绍去年以来公安机关打击防范经济犯罪主要情况。公安部有关负责人表示，广大投资者对个别上市公司搞财务造假的问题深恶痛绝，公安机关坚持对这类犯罪“零容忍”、对公司“强保护”。对上市公司财务造假类犯罪，公安机关始终保持严打高压态势，从严惩治涉嫌犯罪的上市公司控股股东、实际控制人等，深挖财务造假背后的挪用资金、职务侵占等掏空公司资产的犯罪行为，对参与和配合造假的中介机构及第三方“一案双查”，对相关犯罪实施全链条、全方位、全环节打击。(央视新闻)
11、5月20日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者就中美经贸合作相关内容提问。郭嘉昆表示，中方主管部门已经介绍了中美经贸磋商的初步成果，中美元首在特朗普总统访华期间，深入讨论了中美经贸关系，为两国经贸合作明确了方向、提供了保障。双方将按照两国元首确定的共识方向，尽快锁定成果，共同做好落实，为下一步的中美经贸合作与世界经济注入更多的确定性和稳定性。(央视新闻)
12、财政部5月20日发布数据显示，今年前4个月，全国一般公共预算收入约8.34万亿元，同比增长3.5%，增幅比一季度提高1.1个百分点，收入巩固向好态势。其中，全国税收收入约6.81万亿元，同比增长3.9%，增幅比一季度提高1.7个百分点。支出方面，今年前4个月，全国一般公共预算支出约9.48万亿元，同比增长1.3%；支出规模为年初预算的31.6%，进度为近5年同期最快，民生等重点领域支出得到较好保障。(新华社)
13、中国常驻联合国代表傅聪19日在安理会中东问题紧急公开会上发言，敦促各方保持克制、避免海湾紧张局势进一步升级。傅聪说，阿联酋巴拉卡核电站相关设施日前遭到无人机袭击，这一危险和不负责任的行动给国际社会拉响了警报。中方对事件深表关切。只要武装冲突不停息，其对地区核设施的安全风险就始终存在。当前中东战事的源起是美国和以色列对伊朗的非法武力袭击。这场战事本不该发生。早一点找到解决出路，对美伊双方有利，也对地区各国乃至整个世界有利。(新华社)
14、根据气象部门监测，5月18日夜间开始，广东中西部市县迎来新一轮强降雨过程，特别是20日凌晨以来，受西南季风影响，阳江阳春、江门恩平、珠海斗门等地出现极端强降雨。过去24小时(5月19日19时至20日19时)，阳江阳春河口镇录得最大累积雨量962.5毫米和12小时最大累积雨量732.5毫米，江门恩平那吉镇录得累积雨量642.1毫米和全省最大小时雨量117.2毫米，珠海斗门镇录得累积雨量555.3毫米，7个县区的13个镇街出现250毫米以上特大暴雨。阳江阳西上洋镇录得最大阵风15级(50.4米/秒)。截至20日19时，江门潭江恩平站超警0.48米，全省其他河道水位均在警戒水位以下，水情基本平稳。未接报人员伤亡情况。(央视新闻)
15、宜春市自然资源局官网5月18日发布公开征求《关于进一步加强锂资源矿山监督 管理的通知(征求意见稿)》意见的公告，公告指出，为切实加强全市锂资源矿山常态化监督管理，进一步规范锂资源矿山开采秩序，提高我市锂资源矿山开发利用水平和矿产资源保障能力，我局研究起草了《关于进一步加强锂资源矿山监督管理的通知(征求意见稿)》。现面向社会公开征求意见，如有意见和建议请书面反馈我局矿业权管理科，征求意见时间为2026年5月18日至2026年6月1日，为期15天。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数跌0.18%，深证成指平收，创业板指涨0.34%，北证50跌1.13%，科创50指数涨3.2%。全市场成交额29764亿元，较上日成交额放量675亿元，全市场超3800只个股下跌。板块题材上，半导体、光刻机、存储芯片、氟化工、电池、CPO、光纤概念股涨幅居前；电力、教育、文化传媒、云计算、AI应用板块跌幅居前。盘面上，长江存储母公司拟IPO消息推动国产半导体产业链继续走强，中芯国际、华虹公司大涨超10%，中科飞测、长川科技、盛美上海涨幅居前。CPO、光纤概念股则继续受益于AI浪潮保持活跃，光模块测试龙头联讯仪器大涨超10%，股价突破1500元，此前已登顶A股股王。此外，氟化工、电池产业链午后一度拉升。另一方面，经历连续上涨的电力板块迎来调整，大唐发电、华电辽能、浙能电力等股盘中跌停。昨日表现出色的三大通讯运营商同样回调，中国电信跌超6%，中国联通跌超4%，中国移动跌近2%。
2、港股收盘，恒生指数跌0.57%，恒生科技指数涨0.34%。恒指港股通ETF银华跌0.53%，港股通科技ETF鹏华跌0.11%。板块方面，医疗保健技术、半导体产品与设备板块涨幅靠前；电力、建筑材料板块跌幅靠前。个股方面，拓璞数控涨79.99%，兆易创新涨17.03%，华虹半导体涨13.89%，长光辰芯涨13.77%，五一视界涨13.03%；翼菲科技跌17.93%，剂泰科技-P跌10.27%，禾赛-W跌9.01%，恒大物业跌7.64%，MINIMAX-W跌7.47%。
3、ETF收盘涨跌不一，科创半导体设备ETF领涨7.55%，科创半导体设备ETF涨6.67%，科创半导体ETF涨6.67%，电力ETF领跌4.94%，电力ETF跌4.85%，电力ETF跌4.84%。
4、据上交所网站披露，上交所上市审核委员会定于5月27日召开2026年第27次上市审核委员会审议会议，届时将审议长鑫科技集团股份有限公司的首发事项。
5、仁智股份公告称，公司控股股东陈泽虹及其一致行动人平达新材料与上海承适签署《股份转让协议》及《表决权放弃协议》，上海承适拟受让合计19.51%股份。交易分两步实施，第一期受让5.19%股份并获表决权放弃后，上海承适将取得控制权，公司实控人变更为程栋。第二期陈泽虹拟向上海承适转让14.33%公司股份，将在董事会换届完成之日起6个月后，按交易双方协商的交易时间另行签订股份转让协议进行，公司股票自5月21日起复牌。
6、5月19日共有3466只个股获融资资金买入，有602股买入金额超亿元。其中，中际旭创、兆易创新、寒武纪融资买入金额排名前三，分别获买入37.31亿元、36.15亿元、33.50亿元。
7、随着上证指数在4100点上方反复震荡，ETF市场资金流向也出现显著变化，释放出清晰的调仓信号。数据显示：5月以来，多只宽基ETF持续遭遇资金净流出；与此同时，通信、券商和红利相关ETF成为吸金主力。数据显示，5月以来截至5月19日，部分沪深300、上证50、科创50等宽基ETF遭遇资金显著流出。同期，通信ETF华夏与通信ETF国泰两只产品分别获得123.78亿元和32.22亿元资金净流入，包揽了ETF净流入榜单的前两位。券商板块也获得了资金的追捧。截至5月19日，证券类ETF 5月以来合计获得55亿元资金净流入。 (上证报)
【机会方面】
1、随着人工智能驱动科学研究成为全球科技竞争的新制高点，从千亿参数模型训练到气象预报、新材料研发，科学智能的每一个突破，都需要强大的算力支撑。作为当前科研投入的重要基础设施，一张智能调度的算力网正在加速建设。国家超算互联网已经汇聚了超过30家智算和超算中心，形成统一的一张网。包括超过300万个CPU核，以及20万张GPU卡。目前，我国已初步实现八大国家算力枢纽节点20毫秒时延圈，也就是说，从一个枢纽抵达其他节点的时延不到人类眨眼时间的十分之一，其中最快的成渝枢纽至全国各节点网内时延12.4毫秒；部分区域时延仅1毫秒，真正实现算力“在身边、秒触达”。工信部表示，当前我国正加快建设枢纽、区域、边缘三级算力节点和通信网、电力网两张保障网络，“中国算力平台”到今年年底将全面实现算力数据自动化监测，“算力超市”“算力银行”等创新业务也在系统性降低算力使用门槛。 (央视新闻)
2、今年以来，印制电路板(PCB)行业进入涨价周期，呈现出量价齐升、订单饱满、交期拉长的高景气格局。5月份以来，行业迎来新一轮集中提价，上游覆铜板、高端铜箔、电子布及特种树脂等原材料价格继续上行，带动PCB成品价格同步走高。其中，面向AI算力的高速高频产品涨幅领先，交期普遍拉长至数月。5月19日，有PCB行业上市公司的相关负责人在接受记者采访时表示：“目前公司所有的PCB产品价格都涨了，具体涨幅是依据上游原材料涨幅定的。”另有上市公司负责人表示：“公司PCB产品近期有涨价，不过幅度比原材料慢些。”面对高端PCB供不应求的市场格局，国内头部PCB厂商率先吹响扩产号角，2026年已公布的新增产能投资总额持续增加，扩产方向高度聚焦AI服务器、高频高速、封装基板等高端领域。其中，仅胜宏科技(惠州)股份有限公司、沪士电子股份有限公司、鹏鼎控股(深圳)股份有限公司等3家头部企业公布的投资计划总额就已超过400亿元。(证券日报)
【公司方面】
1、4连板达实智能：不涉及液冷及机器人相关元器件的生产、制造等
2、京东方A：与康宁公司签署合作备忘录
3、爱尔眼科：补缴税款3.48亿元及滞纳金1.76亿元
4、璞泰来：拟投资56亿元建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜建设项目
5、9天7板威龙股份：公司截至目前无注入“算力”相关计划
6、ST葫芦娃：公司股票5月21日起将叠加实施其他风险警示
7、利尔化学：控股股东及一致行动人拟公开征集转让公司20.00%、3.50%股份
8、ST萃华：若公司未在两个月内披露2025年年报，公司股票将被实施退市风险警示
9、江波龙：定增申请获深交所审核通过
10、光迅科技：股票交易异常波动 提示短期上涨过快风险
11、江特电机：拟注销已回购的407.5万股
12、风华高科：股东先进制造产业投资基金二期持股比例降至5%以下
13、德龙汇能：阳新燃气与梦润科技签署《加油站合作经营协议》
14、赛意信息：拟采购高性能算力服务器 合同总金额预计不超8.33亿元
15、光线传媒：第一期员工持股计划所持公司股票已全部出售完毕
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收涨，标普500指数涨1.07%，道指涨1.3%，纳指涨1.54%。大型科技股方面，超威半导体涨8.10%，英特尔涨7.36%，阿斯麦涨6.21%，美光科技涨4.76%，高通涨3.53%，特斯拉涨3.25%，亚马逊涨2.19%，英伟达涨1.30%，苹果涨1.10%。中概股方面，网易涨2.04%，小鹏集团涨1.37%，蔚来跌2.79%，哔哩哔哩跌8.50%。
2、CBOT玉米主力合约下跌2%，报465.75美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌1.02%，报74.67美分/磅；CBOT大豆主力合约下跌0.85%，报1199.25美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌0.94%，报661美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约上涨1.17%，报3629美元/吨；LME铜主力合约上涨1.69%，报13654.5美元/吨；LME镍主力合约上涨1.09%，报18985美元/吨；LME铅主力合约上涨0.82%，报1977.5美元/吨；LME锡主力合约上涨4.92%，报54200美元/吨；LME锌主力合约上涨1.61%，报3567.5美元/吨
4、COMEX黄金期货上涨0.14%，报4541.8美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.1%，报6.32美元/磅；COMEX白银期货下跌0.33%，报75.93美元/盎司
5、WTI原油上涨0.83%，报99.08；布伦特原油下跌5.5%，报105.16美元/桶
6、现货黄金上涨1.14%，报4539.72美元/盎司；现货白银上涨1.91%，报75.61美元/盎司
7、据报道，OpenAI准备未来数日、或数周递交IPO申请。(财联社)
8、美国总统特朗普19日在白宫说，他希望“非常迅速”地结束伊朗战事。 特朗普说：“我们会非常迅速地结束这场战争。他们(伊朗)不会拥有核武器。希望我们能以一种非常体面的方式了结此事。” 特朗普还称，伊朗“迫切希望达成协议，已经厌倦了这场战事”。 过去一段时间，特朗普已多次表示伊朗战事接近结束。(新华社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
