永达理始终坚守“诚信、专业、协作、共赢”的核心价值观，持续加大社会责任投入，以实际行动践行企业担当
2026年，永达理已深耕商业养老保险第三支柱15年，累计服务投保人23.61万人，2025年有效契约总保费109.89亿，全年营业收入9.51亿，实缴纳税1.18亿，累计托管保单超24万份，通过专业的保险规划与全周期（883436）服务，为广大家庭提供了资产配置与养老规划支持。
投资时间网研究员了解到，5月25日，在永达理2026年业务表扬大会上，公司公布了2025年业绩，表彰了年度优秀业务伙伴。
在理赔服务硬核保障客户权益方面，截至2026年2月，专属《理赔服务保证书》已协助38位客户成功维权30件，累计获赔679万元。3646位客户启用“永易赔”服务，成功处理3524件，协助获赔1.57亿元理赔金，以专业高效服务赢得市场口碑。同时，该公司自主研发的“活动量辅导管理系统”持续优化，实现服务流程标准化、数据化管理，大幅提升服务效能，以科技赋能人才培养与客户服务。
2025年，13个月及25个月继续率高达96.47%及94.62%，人均FYP达16.88万元，百万会员人数337人，本科及以上学历人员占比54.84%，汇聚了大学教授、律师、会计师、企业主及企业高管、世界500强公司高管、银行行长、海归等各行各业的优秀群体，具备极强的专业能力与综合素养。
数据显示，公司45岁以上的人员占比48.31%，30—44岁占比47.58%，队伍整体以成熟的中青年群体为主，具备丰富的社会经验与客户服务能力，更能精准匹配客户全生命周期（883436）养老规划需求。
与此同时，永达理持续深化核心竞争力建设，升级“养老管家+理赔管家+法律管家”三位一体服务模式，整合70家合作保司资源与养老社区配套，为客户提供全生命周期（883436）养老规划解决方案，持续助力第三支柱养老保障体系建设。
在实现高质量发展的同时，永达理始终坚守“诚信、专业、协作、共赢”的核心价值观，持续加大社会责任投入，以实际行动践行企业担当。截至2025年底，该公司及各团队社会责任相关投入累计达2200.68万元：其中对外公益捐赠累计超1385.18万元，长期支持乡村振兴（885705）、助学助老等公益项目；2023年成立的北京永达理慈善基金会，截至2025年底已累计捐赠396万元。
未来，永达理将继续以专业化服务为根基，持续优化人才生态，深化养老金融服务内涵，以更专业的能力、更优质的服务、更坚定的担当，为中国商业养老保险第三支柱高质量发展贡献力量，共赴品质养老新征程。
