5月27日，财富管理公司昇世集团宣布与普益标准联合发布《新锐力量：探寻中国家族办公室的价值新坐标——2026中国家族办公室发展白皮书》(下称“《白皮书》”)。同时，昇世集团成都办公室正式启用，标志着集团在推动内地家族办公室行业标准建设、加强香港与内地行业联通方面迈出战略性一步。据悉，新落成的成都办公室将继续专注于行业交流、专业人才培养、推动行业标准建设及促进跨区域资源协同。
《白皮书》指出，未来最成功的家办，不是产品最多，而是连接能力最强。能够高效连接全球资源、专业智慧、技术工具与家族需求的多重家办，将在新一轮行业洗牌中占据制高点。
昇世集团执行主席陈学彬表示：“当前家族办公室行业正面临深刻的内外部挑战，预计未来行业格局将加速分化，具备真实专业能力、完善风控体系和全球视野的家族办公室将脱颖而出。这正是昇世集团持续投入行业研究、推动专业标准建设的初心所在。这份《白皮书》正是为行业立标准、明边界，为家族明方向、优选择，为生态伙伴强赋能、共提升。”
据介绍，《白皮书》以客观数据与专业洞察，梳理行业定义、服务体系、合规路径与价值坐标，为中国式家族办公室建立可参照、可落地的标准指引，助力行业迈向高质量发展。同时，系统拆解家办核心价值、服务差异与选择逻辑，帮助高净值家族看清需求、明晰定位、厘清差异、精准匹配，真正找到以家族利益为核心、严守合规、专注长期服务的多重家办。此外，《白皮书》还以最新趋势、前沿实践与合规框架，为各类家办机构提供专业资讯与能力参考，推动金融、法律、税务、信托、教育、医疗等多方协同，共建开放共生、专业互补的“1+N”家办生态圈，响应家族全生命周期（883436）需求。
西南财经大学金融学院教授、博士生导师，西南财经大学信托与理财研究所所长，普益标准专业委员会主任翟立宏解读《白皮书》时表示：“当前内地家族办公室正处于从‘量’到‘质’的关键转型期。代际传承窗口开启带来历史性机遇，而监管与人才短板则是现实瓶颈。此次《白皮书》的发布，我们希望通过扎实的数据、深度的案例与严谨的分析，为行业提供一份兼具学术厚度与实践价值的参考指南。与昇世集团的合作，更是学术研究与国际一线实践深度融合的典范。”
“从行业生态视角来看，家族办公室已不再是单一的投资载体，而是演变为连接法律、税务、信托、教育、慈善等多专业领域的‘超级纽带’。我们发布这份《白皮书》，正是希望通过‘立标准、明方向、强生（JNJ）态’三大使命，引导行业回归专业、聚焦长期价值，同时帮助家族更清晰地识别真正以家族利益为中心的专业家办，携手行业伙伴共同构建开放、共生、共赢的家办生态圈。”昇世集团(香港)副主席冯嘉诺说。
据悉，《白皮书》还提出“家办未来十大创新维度”，系统勾勒出行业进化的全景路线图。包括全球资产配置创新、AI与数字化创新、家族治理创新、跨境合规创新、家族信托与风险隔离创新、下一代培养创新、ESG与慈善创新、医疗健康与生命管理创新、圈层协同与资源整合创新及家办生态平台化创新。(经济日报记者勾明扬)
