剑指历史最大规模IPO!OpenAI秘密合谋花旗、小摩,华尔街豪华承销天团渐浮出水面

2026-05-30 14:30:27
来源:智通财经
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问财摘要

1、OpenAI正在考虑将花旗集团和摩根大通纳入其IPO的银行阵容中,此前已与高盛和摩根士丹利合作起草了IPO草案。预计未来几周内将提交一份机密的IPO申请,发行可能会在今年晚些时候进行。 2、竞争对手Anthropic PBC也与华尔街各银行进行了初步谈判,讨论在其IPO中担任主导角色。
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摩根大通--
摩根士丹利--
花旗--
美国银行--

据知情人士透露,OpenA已与花旗(C)集团和摩根大通(JPM)进行了讨论,考虑将它们纳入其IPO的银行阵容中。

这家ChatGPT创作者正在准备启动一场可能成为历史上规模最大的IPO。此前,该公司已与高盛(GS)摩根士丹利(MS)合作起草了IPO草案。

知情人士周五透露,此次发行可能会在今年晚些时候进行,预计未来几周内将提交一份机密的IPO申请。

然而知情人士表示,这些谈判并不一定会以花旗(C)集团和摩根大通(JPM)加入高盛(GS)摩根士丹利(MS)的筹备工作而告终。其他投资银行也可能会参与这项IPO工作。

竞争对手Anthropic PBC此前也与华尔街各银行进行了初步谈判,讨论在其IPO中担任主导角色。高盛(GS)摩根大通(JPM)摩根士丹利(MS)预计都在考虑之列。

据说,SpaceX也在为其即将到来的IPO组建近年来规模最大的承销团之一。

摩根士丹利(MS)高盛(GS)摩根大通(JPM)美国银行(BAC)花旗(C)集团预计将担任联席主承销商,另有16家银行将跨越不同地域和投资者群体参与并扮演支持性角色。

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