精选全球要闻，传递投资机会，听众朋友们早上好，欢迎收听同花顺（300033）金融早报。
【宏观经济新闻】
1、6月9日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问，美方将几家中国企业，包括阿里巴巴（BABA）、比亚迪（002594）等列入所谓“涉军”企业清单，请问中方对此有何评论？林剑表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业。我们敦促美方纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压行径。中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。(澎湃新闻)
2、工业和信息化部、国务院国资委联合开展2026年度人形机器人（886069）与具身智能实景实训专项行动。坚持应用牵引，面向工业、特种、服务等领域重点场景，一体推进实景实训空间建设、创新应用联合体培育、作业技能攻关、应用部署验证等重点任务，通过真实场景训练，持续优化具身智能模型算法，积累高质量真机数据，提升本体关键部组件性能，探索构建人形机器人（886069）及具身智能产品全生命周期（883436）管理和保障机制。到2026年底，人形机器人（886069）等重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态部署，开启“作业模式”；凝练形成百个以上高价值应用场景，进一步丰富具身智能应用谱系，带动形成万台级规模落地能力。(工信部)
3、外交部发言人林剑主持例行记者会。彭博社记者提问，据日本经济新闻报道，美方请求中国恢复对日本的稀土（884215）出口。请问中方对此有何评论？林剑表示，你问到的具体情况，建议向中方的主管部门了解。我要强调的是，中方依法依规针对所有两用物项禁止对日本军事用户、军事用途以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户、用途出口，目的是制止日本“再军事化”和拥核的企图。 (北京日报)
4、海关总署6月9日发布数据显示，2026年前5个月，我国外贸延续稳定增长态势，货物贸易进出口总值20.68万亿元，同比增长15.3%。其中，出口11.91万亿元，同比增长11.8%；进口8.77万亿元，同比增长20.5%。5月当月，我国进出口4.45万亿元，已连续3个月超过4万亿元，同比增速进一步扩大至16.9%。(新华社)
5、据海关数据显示，中国5月集成电路出口307.3亿个，同比增长2.1%；稀土（884215）出口5490.4吨，同比下降6.4%；手机出口5343.6万部，同比下降3.5%；家用电器（885543）出口41989.2万台，同比增长8.8%；船舶出口577艘，同比下降2.2%。
6、中国5月以美元计算贸易帐1054.3亿美元，前值848.2亿美元。
7、外交部发言人林剑6月9日在例行记者会上答问时重申，中国在台湾以东海域拥有专属经济区和大陆架。日本和菲律宾绕开中方擅自启动所谓“海域划界谈判”，严重违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法和国际关系基本准则，严重侵害中方的海洋权益，中方绝不允许。(新华社)
8、央行公告，6月9日开展了1530亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺（300033）iFinD数据显示，今日有2亿元7天期逆回购到期。
9、美联储隔夜逆回购协议(RRP)周二使用规模为5.77亿美元(交易对手13家)，上个交易日报18.32亿美元。
10、景顺（IVZ）长城基金公告，根据景顺（IVZ）长城基金管理有限公司申请，上海证券交易所于2026年6月9日盘中即时起至收市暂停景顺（IVZ）长城全球半导体（881121）芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)(证券代码：501225)交易业务。
11、恐慌指数VIX达到自4月7日以来的最高点；最新上涨2.72点，报21.64。
12、科创创业人工智能（885728）ETF规模攀升为同品类双创AI ETF第一，当前涨跌幅为2.22%，成交额为2801.11万。该ETF前五大持仓分别为中际旭创（300308） (16.28%)，澜起科技（HK6809） (14.53%)，新易盛（300502） (12.90%)，寒武纪（688256） (9.86%)，芯原股份（688521） (4.27%)，该ETF近半年涨幅为30.45%。
13、据CME“美联储观察”：美联储到6月维持利率不变的概率为98.2%，累计降息25个基点的概率为1.8%。美联储到7月维持利率不变的概率为85.8%，累计加息25个基点的概率12.6%，累计降息25个基点的概率为1.6%。
14、芝商所宣布推出纳斯达克（NDAQ）芝商所加密货币指数期货。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数（1A0001）收涨1.28%，深证成指（399001）涨3.02%，创业板指（399006）涨3.93%，北证50涨1.64%，科创50（1B0688）指数涨4.17%。全市场成交额26667亿元，较上日成交额缩量1567亿元，全市场超3300只个股上涨。板块题材上，电子化学品（881172）、半导体（881121）、存储芯片（886042）、元件（881270）、PCB概念、能源金属（881267）板块涨幅居前；油气开采及服务（881107）、煤炭开采加工（881105）、白酒（881273）、电机、房地产（881153）、零售板块跌幅居前。盘面上，半导体（881121）板块爆发，全天震荡走高，沪硅产业（688126）、宏微科技（688711）、富创精密（688409）、杰华特（688141）等十余股涨停，上海合晶（688584）、江丰电子（300666）、有研硅（688432）涨幅居前。PCB概念板块亦表现强势，同宇新材（301630）、利和兴（301013）、金安国纪（002636）、生益科技（600183）、中材科技（002080）等二十余股收获涨停，南亚新材（688519）、容大感光（300576）、国际复材（301526）涨幅居前。能源金属（881267）板块午后快速拉升，盛新锂能（002240）、博迁新材（605376）涨停，永兴材料（002756）、赣锋锂业（002460）、融捷股份（002192）纷纷上扬。油气开采及服务（881107）板块全天低迷，通源石油（300164）、潜能恒信（300191）、中曼石油（603619）领跌板块。煤炭开采加工（881105）板块亦表现疲软，大有能源（600403）跌停，郑州煤电（600121）、安泰集团（600408）、陕西黑猫（601015）跟跌。
2、港股收盘，恒生指数跌0.37%，恒生科技指数涨0.29%。恒指港股通ETF银华涨0.79%，港股通科技ETF鹏华涨1.82%。板块方面，工业集团企业、酒店和度假村REIT板块涨幅靠前；能源设备与服务、生物科技板块跌幅靠前。个股方面，建滔集团（HK0148）涨25.23%，海致科技集团（HK2706）涨20.54%，广合科技（HK1989）涨15.72%，赤子城科技（HK9911）涨15.07%，中国建材（HK3323）涨14.51%；耀才证券金融（HK1428）跌14.56%，智谱（HK2513）跌13.55%，曦智科技-P（HK1879）跌11.38%，高鑫零售（HK6808）跌10.48%，国富量子（HK0290）跌9.97%。
3、ETF收盘涨跌不一，科创新材料ETF领涨11.49%，中韩半导体（881121）ETF涨9.99%，半导体设备（884229）ETF涨8.39%，标普油气ETF领跌6.48%，标普油气ETF跌5.49%，能源化工ETF跌3.14%。
4、6月8日共有3470只个股获融资资金买入，有494股买入金额超亿元。其中，中际旭创（300308）、京东方A（000725）、兆易创新（HK3986）融资买入金额排名前三，分别获买入55.70亿元、44.57亿元、30.03亿元。
5、截至6月8日，上交所融资余额报14537.04亿元，较前一交易日减少117.43亿元；深交所融资余额报13997.89亿元，较前一交易日减少116.14亿元；两市合计28534.93亿元，较前一交易日减少233.57亿元。
【机会方面】
1、朱雀二号改进型遥六运载火箭发射成功。(央视新闻)
2、今年以来，随着AI深度渗透软件开发（881272）全流程，AI正在重构软件行业生产流程与竞争规则，软件行业也正经历一场深刻变革。随着AI在软件开发（881272）全流程的渗透，软件行业的盈利模式也在发生变化。记者在走访中了解到，企业端对AI智能体（886099）的需求从“锦上添花”走向“刚需驱动”，AI智能体（886099）业务正在为软件企业打开新的增长空间。深圳某科技公司负责人表示：“公司目前开发的AI营销智能体已经成为绝对的增长点。目前，我们的AI Agent(智能体)产品已经大概覆盖了3000个项目。”数据显示，从市场规模看，中国企业级AI智能体（886099）市场2025年已达212亿元，预计2026年将增至449亿元，2029年有望突破3320亿元，年复合增长率高达107%。与此同时，AI也在改变软件行业的人才格局，具备AI智能体（886099）开发能力的人才正成为企业争抢的对象。 (央视财经)
3、据央视财经，全国已有超500万座5G（885556）基站，现在330多个城市，都开始对它们进行升级改造，未来五年将建成50万座5G（885556）-A基站。6G也有望在2030年实现商用，让新一代通信网的平均效率、连接能力再提升10倍以上。根据测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，拉动GDP增长约1.5个百分点，可直接创造的就业岗位超过百万，为实体经济转型升级、数字经济（885976）高质量发展夯实基础底座。
4、2026年6月9日16时23分，朱雀二号改进型遥六运载火箭在东风商业航天（886078）创新试验区发射升空，成功将千帆DTC 01星和中国移动（600941）02星送入预定轨道。此次任务是朱雀二号系列运载火箭的第8次飞行。本次任务中，朱雀二号完成了一项重要的技术改进，火箭的一、二级分离采用全新的方式，使用气动推杆代替火工品，提高了安全性和自主可控性。此外，发动机也迎来两项升级，采用3D打印（885537）一体成型和推力调节装置，提高稳定性和耐用性。此次发射成功标志着朱雀二号改进型火箭技术全面成熟，进入批量生产阶段，未来每年将有望迎来密集发射。(央视新闻)
5、继Meta（META）、英伟达（NVDA）之后，亚马逊（AMZN）再度出手锁定光纤核心供应，全球AI算力军备竞赛正从算力层向底层物理传输介质全面蔓延。6月8日晚，亚马逊（AMZN）宣布与康宁（GLW）签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接美国快速扩张的数据中心。海外巨头的接连锁单动作点燃了A股资金热度，6月9日，光纤板块掀起涨停潮，太辰光（300570）、长芯博创（300548）分别大涨18.07%、12.13%，长飞光纤（601869）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）等股涨停。继存储之后，AI浪潮掀起了一个又一个电子细分赛道的热潮，如今，被视为AI算力“血管”的光纤，正在迎来一轮历史性周期（883436）。AI大模型带来的全球数据中心建设狂潮，正在把光纤需求推向新的高峰，一边是需求爆发式增长，一边是光棒产能18至24个月的长周期（883436）约束，全球光纤供需缺口持续拉大，现货价格一路上行，行业景气度进入全面上升通道。而随着6月中旬A股中报业绩窗口临近，年内股价已实现翻倍甚至数倍上涨的光纤板块，即将迎来行业景气度的集中业绩验证。(一财)
6、化工巨头巴斯夫首席执行官表示，通胀加剧以及伊朗战争可能导致的供应链中断风险，给汽车行业及整体经济前景蒙上阴影。他表示，原材料短缺的可能性正在增加，可能导致汽车生产等高度精细的供应链陷入停滞。他补充说，这场冲突已经造成硫磺和氦气等投入品出现短缺。
【公司方面】
1、京东方A（000725）：控股子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请
2、比亚迪股份：被列入中国军工企业名单不会影响本集团正常开展业务
3、佰维存储：签订18.61亿美元企业级闪存颗粒采购合同
4、宏和科技：股东拟合计减持不超3%公司股份
5、中贝通信：中标7.4亿元智能算力枢纽中心项目
6、*ST传智：公司股票将于6月11日起撤销退市风险警示
7、菲利华：与长盈通等共设合资公司投资1亿元
8、恒瑞医药：HRS-6209等3款创新药获临床试验批准通知书
9、麦格米特：拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市
10、格灵深瞳：公司不直接从事物理AI的产品及业务
11、*ST金泰（300225）：公司股票将于6月11日起撤销退市风险警示及其他风险警示
12、永泰能源：实控人王广西因信息披露违法违规被罚款680万元
13、海德股份：公司因信息披露违法违规被罚200万元
14、诺禾致源：公司被错误地纳入 1260H 清单，已与美相关方面开展沟通
15、*ST华闻：重整公司资本公积金转增股本的平均价为2.41元/股
【隔夜全球市场走势】
1、CBOT玉米主力合约上涨0.3%，报420美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨0.56%，报74.98美分/磅；CBOT大豆主力合约下跌0.16%，报1114美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨0.3%，报585美分/蒲式耳
2、LME铝主力合约下跌2.08%，报3532.5美元/吨；LME铜主力合约下跌0.23%，报13559.5美元/吨；LME镍主力合约下跌2.2%，报17995美元/吨；LME铅主力合约下跌0.38%，报1981美元/吨；LME锡主力合约上涨0.16%，报52185美元/吨；LME锌主力合约上涨0.33%，报3546美元/吨
3、COMEX黄金期货下跌0.23%，报4276.5美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.39%，报6.35美元/磅；COMEX白银期货上涨0.08%，报65.29美元/盎司
4、WTI原油上涨0.96%，报89.05；布伦特原油下跌2.03%，报92.34美元/桶
5、现货黄金下跌1.82%，报4238.62美元/盎司；现货白银下跌4.35%，报64.89美元/盎司
6、美国总统特朗普9日在社交媒体上称，伊朗在霍尔木兹海峡击落一架美军阿帕奇直升机，机上两名飞行员安然无恙，但美国必须对此次袭击作出回应。(新华社)
7、美国总统特朗普9日说，美国与伊朗的谈判已进入“最后关头”，将在“两到三天内”达成协议。特朗普9日在纽约肯尼迪国际机场接受记者采访时说，以色列和伊朗此前“来回交锋”，如今“同意停火”，“我们正处在最后关头，将达成一份非常、非常棒的协议”。当被问及谈判还需耗时多久，特朗普回答：“两到三天。”(新华社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
