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【宏观经济新闻】
1、国家发展改革委等部门发布关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知。通知提出，重点行业能源（850101）消耗和二氧化碳排放的规模大、强度高，是提高能效、压减煤炭（850105）消费（883434）、降低碳排放的重中之重。2026年起，以钢铁（850106）、电解铝、水泥（884060）、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等9个行业为重点，利用3年时间全面实施节能降碳改造，推动企业能效碳效水平应提尽提，行业绿色低碳发展水平明显提升。2028年起，结合实际视情进一步拓展实施范围，增加其他行业压茬推进，各地区可结合工作需要先行有序开展。(国家发改委)
2、今天，美伊达成和平协议。对此，外交部发言人林剑表示，中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，也希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。(央视新闻)
3、外交部发言人林剑15日表示，中方对美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致表示欢迎，希望霍尔木兹海峡尽早恢复安全、自由通行。中方愿为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥积极作用。当日例行记者会上，有记者问：巴基斯坦总理夏巴兹15日早些时候宣布，美伊谈判达成协议，双方将在包括黎巴嫩在内各个战线立即永久停止军事行动。美伊随后也予以证实。中方对此有何评论？“中方对美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致表示欢迎，对巴基斯坦所作斡旋努力表示赞赏。”林剑说，中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥积极作用。(新华社)
4、工业和信息化部、农业农村部联合开展2026年度农业领域机器人典型应用场景遴选工作。面向种植、养殖、农产品初加工3个重点领域，聚焦育苗繁育、耕整、播栽、田间管理、收获，饲养、繁育、畜禽产品采集、废弃物资源化利用与无害化处理，农产品初制加工、储运等关键环节，征集遴选一批技术先进、成熟度高、成效明显、应用前景广阔、可复制推广的机器人典型应用场景，并加强推广应用。(工信部)
5、央行公告，6月15日开展了4250亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺（300033）iFinD数据显示，今日有2185亿元7天期逆回购到期。
6、国家发展改革委等部门发布关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知。通知提出，推动玻璃炉窑等重点装置节能降碳改造，推广玻璃熔窑全氧(富氧)燃烧、熔窑结构优化和高效保温等技术，加强高效低氮燃烧器、梯度复合保温、高辐射节能涂料等应用，实施清洁燃料替代，提高配料、熔化、搅拌、成型、运输等工序绿电应用水平，加快电机、风机、水泵、热泵、变压器等用能设备更新升级。采用低效玻璃熔窑、传统空气助燃及煤炭（850105）燃烧工艺的项目应加快改造升级。
7、摩根资产管理(中国)举办“2026中期权益投资机构交流会”，公司副总经理兼投资总监杜猛在会上表示，今年随着PPI提前转正、CPI逐步上行，上市公司盈利开始修复，A股整体利润增速有望达双位数，中国权益资产对全球投资者的吸引力显著提升，横向估值修复空间较大。行业机会方面，杜猛指出，AI领域仍可持续发掘具备确定性的成长机会，算力硬件景气度和业绩增速有望领先全市场，重点聚焦光模块、PCB、液冷和算力租赁（886050）等环节。以锂电为核心的新能源（850101）产业正处于关键转折期，过去几年的产能过剩已基本出清，光伏、风电（885641）、电动车的战略地位大幅提升。(证券时报)
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数（1A0001）涨1.61%，深证成指（399001）涨3.79%，创业板指（399006）涨5.3%，北证50涨1.71%，科创50（1B0688）指数涨5.12%。全市场成交额30507亿元，较上日缩量1854亿元，全市场超3900只个股上涨。板块题材上，元件（881270）、CPO、PET铜箔、PCB概念、电子化学品（881172）板块涨幅居前；煤炭开采加工（881105）、厨卫电器（881174）、银行、啤酒概念（885780）、养鸡（885808）板块跌幅居前。盘面上，PCB概念板块全天强势掀起涨停潮，国际复材（301526）、铜冠铜箔（301217）、逸豪新材（301176）等超30股盘中涨停，新锐股份（688257）、方邦股份（688020）、思泰克（301568）涨幅居前。CPO板块亦表现强势，宏达电子（300726）、太辰光（300570）、长芯博创（300548）等多股20cm涨停，合计20余股涨停，三环集团（300408）、华光新材（688379）、蘅东光涨幅居前。电子化学品（881172）板块持续走高，天承科技（688603）、宏和科技（603256）、光华科技（002741）等股涨停，莱特广电、硅烷科技、国瓷材料（300285）、同宇新材（301630）、三孚新科（688359）涨幅居前。煤炭开采加工（881105）板块全天震荡走低，大有能源（600403）跌停、中煤能源（601898）、广汇能源（600256）、新集能源（601918）、陕西煤业（601225）均大幅下挫。
2、港股收盘，恒生指数涨0.5%，恒生科技指数涨1.28%。恒指港股通ETF银华涨0.95%，港股通科技ETF鹏华涨1.26%。板块方面，客运航空公司、半导体（881121）产品与设备板块涨幅靠前；水务、能源（850101）设备与服务板块跌幅靠前。个股方面，溜溜梅（HK6658）涨193.71%，智谱（HK2513）涨32.82%，建滔积层板（HK1888）涨22.26%，汇聚科技（HK1729）涨21.91%，海致科技集团（HK2706）涨19.61%；智云科技建设（HK9900）跌9.6%，金斯瑞生物科技（HK1548）跌9.37%，兖矿能源（HK1171）跌9.05%，兖煤澳大利亚（HK3668）跌8.6%，中国铝业（HK2600）跌8.52%。
3、ETF收盘涨跌不一，创业板ETF领涨20.03%，成长ETF涨8.48%，科创新材料ETF涨8.02%，能源（850101）化工ETF领跌6.79%，标普油气ETF跌5.65%，煤炭（850105）ETF跌4.55%。
4、燧原科技科创板IPO获上市委会议通过，公司拟融资金额60亿元。
5、中金公司（HK3908）公告，公司此前披露拟通过向东兴证券（601198）、信达证券（601059）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券（601198）和信达证券（601059）。2026年6月12日，公司收到上交所出具的通知，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会及其他有权机构批准后方可实施。
6、6月12日共有3466只个股获融资资金买入，有566股买入金额超亿元。其中，中际旭创（300308）、新易盛（300502）、兆易创新（603986）融资买入金额排名前三，分别获买入46.49亿元、39.27亿元、34.47亿元。
【机会方面】
1、今天(15日)从中核集团了解到，我国科学家在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐。据介绍，除量子计算外，超高丰度硅-28在先进制程半导体（881121）、高端导航、计量基准等前沿领域也有重要应用前景。完成此项突破的中核集团核工业理化工程研究院团队，此前已先后实现钼、碲、镍等12种元素、26种稳定同位素的生产，持续推动稳定同位素分离技术的工程化与产业化。 (央视新闻)
2、随着人工智能（885728）产业景气度不断攀升，AI芯片、高端存储芯片（886042）的需求旺盛。而这些芯片的生产中，离不开一种特殊的耗材——电子特种气体。电子特种气体，是纯度高于99.99%的电子级气体，属于电子化学品（881172）领域的核心材料，也被称为半导体（881121）产业的血液。在下游强劲需求的推动下，电子特气市场多款核心产品目前供不应求。多家特气生产企业负责人表示，在手订单大幅增加，产线处于高负荷运转状态。企业负责人表示，这些产品的最终去向很多是半导体（881121）晶圆厂，由于部分电子特气属于易燃易爆高危化学品，客户通常零库存。据企业负责人介绍，今年以来半导体（881121）晶圆厂商的电子特气运输需求爆发式增长，几乎把企业的配送节奏拉至满负荷。(央视财经)
3、国内一家铜箔厂商市场负责人表示，目前该企业旗下专为AI服务器、高速光模块配套的HVLP4代算力铜箔，在手订单已排至2027年下半年。铜箔厂商需从RTF起步，逐步升级至HVLP1-2、HVLP3-4代，每代6一12个月验证周期（883436），全程1一3年系统级认证。英伟达（NVDA）、AMD、Intel等海外厂商及华为昇腾（886058）等国产厂商对铜箔代际要求严格，仅认证全球少数龙头。(中证金牛座)
4、根据TrendForce集邦咨询最新硅光子产业研究，随着AI训练与推理需求快速扩张，AI数据中心正朝更高功耗、密度与更大规模集群演进。数据搬运带来的大量能源（850101）消耗问题，促使云端服务供应商(CSP（CSPI）)提升互连技术至与运算技术同等的战略位阶。互连架构已成决定AI Factory扩张速度、能源（850101）效率与供应链掌控能力的关键战略资产，因此，TrendForce集邦咨询预估CPO(共封装光学)／NPO(近封装光学)市场规模将大幅成长，自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。
【公司方面】
1、铜冠铜箔（301217）：高性能电子铜箔技术中心项目等3项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
2、亿纬锂能：预计上半年净利润同比增长95.00%～110.00%
3、国晟科技：因5184.62万元诉讼披露不及时不完整收警示函
4、东阳光：拟发行股份收购东数一号等公司股权，交易总价80.5亿元
5、智谱：公司已推出最新一代旗舰模型GLM-5.2
6、炬光科技：光通信相关业务收入占比约8%，尚未构成核心业绩支柱
7、飞鹿股份：筹划控制权变更，股票停牌不超过2个交易日
8、恒尚节能：筹划收购深圳金胜电子控制权，6月16日起停牌
9、三安光电：控股股东三安电子2900万股被轮候冻结
10、上海亚虹：因控制权变更事项继续停牌，预计不超1个交易日
11、平潭发展：拟以1.5亿元出售所持东数一号1.30%的股权
12、常山北明：董事长张玮扬因组织安排、工作调动辞职
13、吉大正元：股东上海云鑫拟减持不超3%公司股份
14、韶能股份：调整定增发行价格至不低于前20日均价80%
15、安德利：拟6-8亿元收购宁波甬强科技
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收涨，标普500（SPX）指数涨1.66%，道指涨0.96%，纳指涨3.08%。大型科技股方面，SpaceX（SPCX）涨19.60%，美光科技（MU）涨10.84%，超威半导体（AMD）涨6.98%，Meta（META）涨4.77%，高通（QCOM）涨4.29%，英伟达（NVDA）涨3.54%，亚马逊（AMZN）涨3.16%，谷歌A（GOOGL）涨2.69%，英特尔（INTC）涨2.64%，微软（MSFT）涨2.31%，苹果（AAPL）涨1.82%，阿斯麦（ASML）涨1.56%，特斯拉（TSLA）涨1.16%。中概股方面，拼多多（PDD）涨2.44%，携程（TCOM）涨2.00%。
2、CBOT玉米（885811）主力合约上涨0.28%，报441.5美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌0.57%，报69.27美分/磅；CBOT大豆（885810）主力合约上涨0.22%，报1134.5美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨0.76%，报600.25美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约下跌4.52%，报3383美元/吨；LME铜主力合约上涨0.61%，报13796.5美元/吨；LME镍主力合约上涨0.14%，报17815美元/吨；LME铅主力合约上涨0.08%，报1968.5美元/吨；LME锡主力合约上涨2.54%，报55350美元/吨；LME锌主力合约上涨0.04%，报3584.5美元/吨
4、COMEX黄金期货下跌0.47%，报4331.2美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.24%，报6.54美元/磅；COMEX白银期货下跌0.28%，报69.98美元/盎司
5、WTI原油上涨0.71%，报81.32；布伦特原油下跌4.55%，报83.36美元/桶
6、现货黄金上涨0.44%，报4312.28美元/盎司；现货白银下跌0.55%，报69.91美元/盎司
7、伊朗总统佩泽希齐扬表示，伊朗与美国将于19日签署谅解备忘录。(新华社)
8、当地时间6月14日晚，据《纽约时报（NYT）》报道，美国总统特朗普表示，根据与伊朗达成的协议，霍尔木兹海峡将永久免费开放。特朗普还坚持称，如果伊朗未能与美国达成最终核协议，他将重启对德黑兰的军事打击。(CCTV国际时讯)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
