“白毛股神”最新研判：英伟达锁产能致行业瓶颈，AMD抢CW激光利好AAOI

6月16日，“网红股神”Serenity在X平台发帖称，英伟达（NVDA）已经全面锁定EML(电吸收调制激光器)产能，造成全行业瓶颈；现在又用相同策略锁定CW激光产能(主要通过lite（LITE）、COHR，以及可能MRVL与Celestial的长期供应合约)。为确保未来生产能力不会受到英伟达（NVDA）掣肘，AMD正在紧急抢CW激光供应。Serenity分析相关产品的供应链现状如下：Lumentum/Coherent（COHR）等大厂已经被基本预订光，剩余独立/merchant供应商很少(如AAOI、MTSI、SIVE)，各方只能争抢这些。AAOI、SIVE等独立CW激光相关公司成为受益标的。