近日，国耀融汇融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（专精特新（885929））（第一期）于上海证券交易所发行完毕。本期债券发行规模4亿元，期限3年，票面利率1.88%，全场认购倍数达3.55倍；公司主体信用评级AAA，本期债券债项专项评级AAA（AAAsti）。
本期债券为专精特新（885929）专项科创公司债，募集资金主要用于置换已投放专精特新（885929）企业的融资租赁存量资产。公司围绕专精特新（885929）中小企业全生命周期（883436）需求，精准匹配企业技术研发、生产设备更新、产能扩张等融资需求，推动科技成果转化与产业升级。
近年来，国耀融汇持续深耕专精特新（885929）与先进制造（883433）领域，以产业视角定制金融服务，通过持续的金融创新与科技赋能，精准支持产业链关键环节与核心技术突破。在航空制造领域，面对某民营航空零部件企业因订单增长急需扩充产能、但资产结构偏轻、融资空间受限的困境，国耀融汇量身定制融资方案，有效缓解企业资金压力，助力其顺利推进扩产计划。在汽车供应链领域，针对某头部汽车零部件企业新建厂区与模具研发带来的资金压力，国耀融汇先后两次提供定制金融服务，助力客户快速释放沉淀资金，确保新厂区建设与生产平稳运营。在国产材料领域，国耀融汇为某精细化工（850102）龙头企业在跨境并购中提供定制化金融方案，帮助企业在不增加额外债务负担的情况下顺利完成并购交割。在化工（850102）绿色升级领域，国耀融汇依托对化工（850102）产业链的长期研究，快速为企业提供金融支持，精准对接节能改造与绿色项目资金需求。面对国产制造创新发展，国耀融汇将始终以创造客户价值为中心。
该债券于2026年6月15日完成簿记建档，已足额完成认购缴款，2026年6月17日正式起息。本次发行利率水平及认购倍数，充分反映资本市场对公司经营资质、偿债能力及专精特新（885929）科创债产品价值的认可。
本期债券由中信建投证券（HK6066）担任牵头主承销商、簿记管理人，国泰海通（HK2611）证券担任联席主承销商，联合资信评级给予债券专项评级AAA（AAAsti）。同时获得了上海证券交易所的认可以及市场广大投资者的鼎力支持。
国耀融汇始终秉持“持续为客户创造价值”发展理念，依托雄厚股东产业资源，深耕医疗大健康核心赛道，布局医疗服务（881175）、医疗工业、健康环保核心板块，依托产业金融工具为实体经济高质量发展提供定制化金融解决方案，致力于成为中国最专业的健康产业金融服务商。
未来，公司将持续落实“产业金融+科技运营”发展模式。本次科创债券的落地，拓宽公司中长期低成本融资渠道，进一步夯实服务专精特新（885929）科创企业的资金基础，持续以融资租赁赋能医疗大健康产业高质量发展，助力实体经济与科技创新深度融合。
