今日市场
周四(6月18日)，同花顺（300033）iFinD数据显示，中国债券市场将有88只新债招标，183只新债缴款，100只新债发行，160只新债还本付息，327只新债上市。
“华峰转债”于周二(6月23日)开启申购，发行规模为7.49亿元，正股为华峰测控。
“南芯转债”于今日开启申购，发行规模为15.87亿元，正股为南芯科技。
今日无可转债上市。
公开市场操作
央行公告，6月17日开展了4203亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺（300033）iFinD数据显示，当日有1590亿元7天期逆回购到期。
资金面
银存间质押式回购利率多数上涨(06月17日)
DR001报1.43%，较上日涨3个基点。
DR007报1.46%，较上日跌2个基点。
DR014报1.49%，较上日涨2个基点。
DR021报1.50%，较上日跌3个基点。
DR1M报1.53%，较上日涨1个基点。
银行间回购定盘利率多数下跌(06月17日)
FR001报1.46%，较上日跌4.00个基点。
FR007报1.48%，较上日跌1.00个基点。
FR014报1.56%，较上日涨7.00个基点。
银银间回购定盘利率多数下跌(06月17日)
FDR001报1.43%，较上日跌2.00个基点。
FDR007报1.46%，较上日跌3.00个基点。
FDR014报1.50%，较上日涨1.00个基点。
同业存单
06月17日，股份制商业银行1月期同业存单加权发行利率为1.47%，实际发行总量为6.1亿元；3月期同业存单加权发行利率为1.44%，实际发行总量为445.6亿元；6月期同业存单加权发行利率为1.48%，实际发行总量为61.3亿元；9月期同业存单加权发行利率为1.50%，实际发行总量为16.6亿元；1年期同业存单加权发行利率为1.50%，实际发行总量为509.2亿元。
06月17日，国有商业银行3月期同业存单加权发行利率为1.44%，实际发行总量为35.0亿元；6月期同业存单加权发行利率为1.48%，实际发行总量为1240.3亿元；9月期同业存单加权发行利率为1.50%，实际发行总量为1066.2亿元；1年期同业存单加权发行利率为1.50%，实际发行总量为794.9亿元。
要闻回顾
美联储今年连续第四次宣布维持利率不变
美国联邦储备委员会当地时间17日宣布，继续将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。这一今年连续第四次维持利率不变的决定符合市场普遍预期。
美联储点阵图：有9位官员预计2026年应采取加息行动
当地时间6月17日，美联储点阵图显示，19名官员中，只有18人提交了点阵图预测。在18位官员中，有1位官员认为2026年剩余时间应累计加息75个基点，有5位官员认为应累计加息50个基点，有3位官员认为应累计加息25个基点，有8位官员认为应维持利率不变，有1位官员认为应累计降息25个基点。
证监会主席吴清：中国资本市场经受了重大风险考验 韧性和抗风险能力不断提升
2026陆家嘴论坛今日上午开幕，中国证券监督管理委员会主席吴清在发表主旨演讲时表示，中国资本市场已发生了积极而深刻的变化。资本市场经受了重大风险考验，韧性和抗风险能力不断提升。当前，全球金融资产正在经历深度再平衡、再配置，中国资产的安全价值、韧性价值和创新价值正受到国际投资者广泛关注和青睐。(财联社)
央行行长潘功胜：将授权工行、农行、中行、建行等6家银行利用中国外汇交易中心平台在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易
中国人民银行行长潘功胜17日上午在2026陆家嘴论坛上表示，将授权工行、农行、中行、建行、交行、中信等6家银行，利用中国外汇交易中心平台在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易。将根据试点情况，进一步推动离岸人民币外汇交易市场发展。(财联社)
证监会主席吴清：支持合法合规的跨境投融资活动，依法打击各类跨境违法违规行为
6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，着力提升跨境监管协作力度，支持合法合规的跨境投融资活动，依法打击各类跨境违法违规行为。(人民财讯)
国务院印发《实施就业优先战略“十五五”规划》
日前，国务院印发《实施就业优先战略“十五五”规划》(以下简称《规划》)，明确了“十五五”时期深入实施就业优先战略、促进高质量充分就业的思路目标、重点任务和政策举措。《规划》强调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦促进高质量充分就业目标，围绕就业领域人力资源供需不匹配的主要矛盾，坚持投资于物和投资于人紧密结合，以推动高质量发展为基础，以实施就业优先战略为引领，以强化就业优先政策为抓手，以破解结构性就业矛盾为着力点，以深化就业体制机制改革为动力，以不发生规模性失业风险为底线，健全就业促进机制，构建就业友好型发展方式，加强人力资源开发利用，强化择业和用人观念引导，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长，不断增强广大劳动者获得感幸福感安全感。(央视新闻)
央行行长潘功胜：设立境外央行类机构回购工具 便利境外央行类机构的人民币流动性管理和人民币资产配置
中国人民银行行长潘功胜17日上午在2026陆家嘴论坛上表示，将创设境外央行回购工具(RMB Repo Facility for Foreign and International Monetary Authorities，FIMA RMB Repo)。设立境外央行类机构回购工具，包括境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金，都可以用中国国债等高等级债券回购的方式，从人民银行获得人民币流动性，便利境外央行类机构的人民币流动性管理和人民币资产配置。(财联社)
国家金融监管总局：支持配合化解房地产、地方政府债务风险
17日在2026陆家嘴论坛上，国家金融监管总局局长丁向群表示，将强化监管准则，聚力攻坚，防范发展风险，坚持目标导向、问题导向，坚决守住不发生系统性金融风险底线，有力有序处置中小金融机构风险，支持配合化解房地产、地方政府债务风险。(新华财经)
央行等六部门：稳妥有序在浦东新区开展离岸金融试点
中国人民银行等六部门联合印发《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》，其中提到，稳妥有序在浦东新区开展离岸金融试点，持续增强社会主义现代化建设引领区全球金融资源配置功能。试点通过“物理集聚”“主体限定”“账户隔离”等方式探索离岸金融适度集聚和有效隔离，更好集聚全球优质金融要素和资源，支持我国“走出去”企业海外分(子)公司以及共建“一带一路”国家和地区优质企业等境外企业主体使用离岸金融服务，满足其在支付结算、资金汇兑、投资融资、保险保障、资产管理等方面的多元化需求。鼓励上海市制定企业获得离岸金融服务的标准、流程和监管办法。研究设立离岸银行等离岸金融机构的可行性。
央行：完善短端利率调控机制
在2026陆家嘴论坛上，中国人民银行行长潘功胜表示，将完善短端利率调控机制。(央视新闻)
中国人民银行创设境外央行类机构回购工具
为支持我国金融市场高水平对外开放，便利境外央行类机构人民币流动性管理，中国人民银行将通过境外央行类机构回购工具(FIMARMBRepo)，向符合条件的境外央行类机构提供人民币流动性。境外央行类机构指境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金。回购工具的操作方式包括质押式和买断式。回购债券种类包括中国国债、央行票据、政策性金融债等人民银行认可的高等级人民币债券。回购期限包括7天、1个月、3个月。回购利率在公开市场7天期逆回购操作利率上加点确定。(央行)
今日宏观
02:00 美国联邦基金利率预测-1年(%)
02:00 美国联邦基金利率预测-2年(%)
02:00 美国联邦基金利率预测-即期(%)
02:00 美国联邦基金利率预测-长期(%)
14:00 英国失业率
16:00 欧元区季调后经常帐(欧元)
19:00 英国央行货币政策委员会支持加息票数
19:00 英国央行利率决议
行情回顾
周三(6月17日)纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨4.74个基点
周三(6月17日)纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨4.74个基点，报4.4869%。
中证转债指数收盘跌0.29%
中证转债指数收盘跌0.29%，报512.13点，成交额为834.41亿元。通合转债涨57.3%，瑞科转债涨20.0%，三房转债涨10.43%，鼎龙转债涨8.92%，冠中转债涨8.9%；岱美转债跌11.27%，电化转债跌7.01%，大中转债跌6.98%，严牌转债跌5.42%，起帆转债跌5.41%。
国债期货收盘集体上涨
国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.23%报113.9元，10年期主力合约涨0.07%报109.04元，5年期主力合约涨0.03%报106.265元，2年期主力合约涨0.01%报102.584元。
交易所债券市场收盘，“24陕投K3”涨2.35%
交易所债券市场收盘，“24陕投K3”涨2.35%，“26港科01”涨1.71%，“25郑公01”涨1.57%，“24泾河01”跌1.82%，“26高投V1”跌1.31%。地方债方面，“23湖南债92”涨12.94%，“22湖南债14”涨12.87%，“21云南债27”涨7.41%，“24江西债33”跌1.96%，“23广东债70”跌0.88%。特别国债方面，“24特国03”涨0.41%，“25特国06”涨0.38%，“26特国03”涨0.35%，“24特别国债04”跌0.21%，“26特国02”跌0.13%。
上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现
隔夜shibor报1.4150%，下跌0.80个基点；7天shibor报1.4640%，下跌2.40个基点；14天shibor报1.4850%，下跌0.50个基点；1月shibor报1.4185%，上涨0.35个基点；3月shibor报1.4290%，上涨0.10个基点。
银行间主要利率债活跃券收益率多数下行
截至发稿，银行间主要利率债活跃券收益率多数下行，10年期“26附息国债10”收益率下行0.30BP至1.7240%，10年期“26国开05”收益率下行0.60BP至1.7740%，30年期“26超长特别国债02”收益率上行0.40BP至2.2180%。
银行间信用债市场，“二永债”收益率普遍下行
截至发稿，银行间信用债市场，“二永债”收益率普遍下行，5Y“26工行二级资本债03BC”收益率下行0.68BP至1.8850%，3Y“26交行TLAC非资本债01BC”收益率下行1.87BP至1.6850%，1Y“22中国银行二级01”收益率下行1.50BP至1.5150%，6M“21工商银行永续债02”收益率下行2.61BP至1.5000%。
债券事件
1、惠誉：上调合肥产投集团长期本外币发行人违约评至“BBB+”，展望“稳定”；
2、惠誉：确认山东财金集团“A”长期本外币发行人评级，展望“稳定”；
3、惠誉：确认深投控“A”长期本外币发行人评级，展望“稳定”；
4、宜春城投：无偿划转宜春市数字产业集团51%股份；
5、正荣地产控股：公司及董事高级管理人员被限制高消费；
6、阳信县城市资产管理有限公司逾期票据已结清；
7、丹阳投资集团：无偿划转丹阳市天鑫创业投资管理100%股权、丹阳市天晟新城建设投资发展100%股权；
8、大航控股：无偿划转子公司江苏大航文化旅游发展100%股权；
9、龙口市新环境投资：拟变更“26龙口环境MTN001”募集资金用途；
10、郑州城市发展集团有限公司：21郑州地产债02到期兑付日为2026年06月23日；
11、正荣地产控股：公司及董事高级管理人员被限制高消费；
12、厦门建发：聘任吕荣典为总经理；
13、怀化城投：任命蒋镇为董事长、法定代表人；
14、西安城发：王荣担任职工董事；
15、平度控股：选举窦晓伟为职工董事；
16、嘉兴市嘉塍发展投资集团：金微担任公司董事；
17、中邮人寿总经理李学军升任党委书记；
18、华鲁控股集团有限公司：樊军不再任公司董事、董事长职务。
