昨日，A股市场资金再度抱团科技板块，存储芯片（886042）概念爆发，CPO、PCB等算力硬件概念震荡上涨，新易盛（300502）等多股大涨创历史新高。截至收盘，上证涨0.23%，深成指（399001）涨1.82%；创指涨2.84%、科创50（1B0688）大涨3.87%，双双创下历史新高，说明A股确实是牛市，只不过是硬科技牛。成交量方面，昨日大幅放量，但没有超过此前6月22日的成交量，属于量价齐升。不跌破3万亿元，或者不超过前量，趋势仍会保持。一句话，结构性行情，分化越演越烈。
接下来的A股，会反复围绕同一件事定价：谁能在业绩季拿出优业绩，谁就有资格继续坐上牌桌。创新药（886015）CXO里的药明康德（603259）、美迪西（688202）、凯莱等，有业绩预期，这两天冲得很猛，部分已经创了本轮行情以来的新高。而医疗、创新药（886015）板块本身还趴在地上，那些没业绩、讲故事的还在创新低。
科技方向，AI资本开始扩张，那么上游先受益，首先利好上游的材料、设备。在当下市场炒作材料的时候，大家可以往材料的上游去挖掘。材料涨价是不是需要扩产，扩产是不是需要设备。
