国内宏观
习近平会见白俄罗斯总统卢卡申科
6月29日上午，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见白俄罗斯总统卢卡申科。
习近平指出，中国和白俄罗斯是相互信任支持的真朋友，是共同发展繁荣的好伙伴，是全天候全面战略伙伴。中白关系经受了国际风云考验，近年来实现跨越式发展，进入历史最好时期。双方政治互信坚如磐石，高质量共建“一带一路”成果丰硕，重点合作项目扎实推进，多边协作富有成效。事实证明，深化中白全天候、全方位合作顺应历史发展潮流，符合两国人民根本利益。
习近平强调，中白要保持战略沟通，推动双边关系在高水平上持续向前发展，更好造福两国人民。中方支持白方维护国家主权、独立和领土完整，走符合自身国情的发展道路，愿继续为白俄罗斯发展建设提供力所能及的帮助。两国要调动各方面资源，推动“一带一路”建设，丰富务实合作内涵。中方愿同白方携手共建人类命运共同体，践行四大全球倡议，加强在联合国、上海合作组织等多边机制内的协调和配合，做动荡世界中的稳定力量。
卢卡申科表示，完全赞同习近平主席对两国关系的评价。中国是白俄罗斯全天候战略伙伴，两国务实合作全面深入，为白经济社会发展提供重要支持。白方高度重视对华关系，期待同中方加强战略沟通，拓展合作领域，推动两国关系取得更大发展。习近平主席提出四大全球倡议，推动热点问题政治解决，为世界和平稳定繁荣作出重大贡献。白方愿同中方就国际地区事务继续保持密切协调，共同促进世界和地区的和平发展稳定。
王毅参加会见。(央视新闻)
央行开展1575亿元7天期、3000亿元隔夜逆回购操作
央行公告，2026年6月29日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1575亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，投标量与中标量均为1575亿元。同时，还开展了3000亿元隔夜逆回购操作。
商务部：将20家日本实体列入出口管制管控名单
商务部公告，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将防卫研究所等参与提升日本军事实力的20家日本实体列入出口管制管控名单，并采取以下措施：一、禁止出口经营者向上述20家实体出口两用物项，禁止境外组织和个人将原产于中华人民共和国的两用物项转移或提供给上述20家实体；正在开展的相关活动应当立即停止。二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。
财政部副部长宋其超在卢森堡出席欧元主权债券发行活动
6月25日，中华人民共和国财政部代表中央政府在卢森堡成功发行了50亿欧元主权债券。6月26日上午，财政部在卢森堡证券交易所举行仪式，宋其超副部长出席活动并致辞。他表示，本次欧元主权债券在卢森堡成功发行，彰显了中国坚定不移推进高水平对外开放的决心，为更多国际投资者带来了分享中国高质量发展红利的机遇，也为中资发行人赴境外融资提供了定价基准，合理引导了市场预期，同时对促进中卢及中欧经贸合作、实现互利共赢发挥了积极作用。
卢森堡财政大臣罗特、中国驻卢森堡大使华宁、卢森堡证券交易所副首席执行官斯洪布鲁特、交通银行副行长殷久勇、中银欧洲董事长刘坚东、东方汇理银行副行长贝乐杰以及来自卢森堡金融推广署、欧清集团、承销商的代表等参加了仪式。(财政部)
国家外汇管理局局长朱鹤新会见花旗集团董事会主席兼首席执行官范洁恩
据国家外汇管理局网站，6月26日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新会见来访的花旗集团董事会主席兼首席执行官范洁恩(Jane Fraser)。双方就国际经济金融形势、中国经济发展机遇、深化沟通合作等议题进行了交流。国家外汇管理局副局长李红燕陪同会见。
国家统计局：2025年，我国文化及相关产业实现营业收入208254亿元，比上年增长8.8%
国家统计局29日发布的2025年全国文化及相关产业发展情况报告显示，2025年，我国文化及相关产业实现营业收入208254亿元，再创历史新高，比上年增长8.8%。数据显示，文化产业九大行业营业收入全面增长。其中，创意设计服务、内容创作生产、新闻信息服务、文化娱乐休闲服务4个行业营业收入实现两位数增长，比上年分别增长13.2%、12.4%、12.3%和10.7%；文化装备生产、文化传播渠道、文化投资运营、文化辅助生产和中介服务、文化消费终端生产5个行业营业收入比上年分别增长8.0%、7.7%、3.1%、2.7%和2.5%。(新华社)
国家能源局：1-5月全国电力市场交易电量同比增长24.8%
2026年5月，全国完成电力市场交易电量6268亿千瓦时，同比增长23.6%。从交易范围看，省内交易电量4906亿千瓦时，同比增长26.9%；跨省跨区交易电量1362亿千瓦时，同比增长12.9%。2026年1-5月，全国累计完成电力市场交易电量30573亿千瓦时，同比增长24.8%。从交易范围看，省内交易电量24361亿千瓦时，同比增长28.5%；跨省跨区交易电量6212亿千瓦时，同比增长12.2%。(国家能源局)
外交部：中国政府决定向委内瑞拉追加1亿元紧急无偿物资援助
6月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。总台央视记者提问，委内瑞拉地震发生以来，伤亡人数持续上升。请问中方为委内瑞拉地震救灾提供了哪些帮助?郭嘉昆表示，中国政府已决定在此前向委方提供现汇援助的基础上，向委方追加1亿元人民币紧急无偿物资援助，用于地震救灾和灾后重建，并将尽快运抵委内瑞拉。中方还向委方提供了地震灾区卫星图像，为委方抗震救灾提供支持。(央视新闻)
外交部：中方依法列单措施仅针对少数日本实体及两用物项
6月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者就中日经贸问题提问。郭嘉昆表示，中方主管部门已经发布公告并阐明中方立场。我们要强调的是中方此举完全正当、合理、合法，旨在坚决遏制日本“新型军国主义”妄动。我们希望日方迷途知返，纠正错误行径，真正反思并回到正确轨道。中方依法列单的行为仅针对少数日本实体，相关措施仅针对两用物项，不影响中日正常经贸往来，诚信守法的日本实体，完全无需担心。(央视新闻)
国家广播电视总局：6月全国电视剧(网络剧)拍摄制作备案公示剧目197部
6月29日，国家广播电视总局发布2026年6月全国拍摄制作电视剧(网络剧)备案公示。2026年6月，全国电视剧(网络剧)拍摄制作备案公示剧目197部。其中，电视剧61部，占比30.9%；网络剧136部，包括中剧37部，占比18.8%；短剧集22部，占比11.2%；季播剧2部，占比1.0%；网络故事片75部，占比38.1%。按题材划分，当代题材107部，占比54.3%；现代题材4部，占比2%；近代题材30部，占比15.2%；古代题材56部，占比28.5%。
今年5月中国企业信用指数为161.53，保持平稳运行态势
6月29日消息，据市场监管总局，今年5月，中国企业信用指数为161.53，企业信用水平总体保持平稳运行态势。
信用指数排名前5的行业分别为金融业、电力热力燃气及水生产和供应业、居民服务修理和其他服务业、水利环境和公共设施管理业、制造业。其中，居民服务修理和其他服务业指数增幅最大，指数排名今年以来首次进入前5位。文化、体育和娱乐业指数得分小幅上升，信用韧性持续增强。(央视新闻)
国家医保局：557个药品通过2026年基本医保药品目录初审
国家医保局今天公示通过2026年国家基本医保药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品及相关信息。一、形式审查的作用形式审查是对申报药品是否符合当年基本医保目录和商保创新药目录调整申报条件以及药品申报信息完整性进行的审核。根据《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》，形式审查分为初审、初审结果公示、复核、最终结果公告四个步骤。本次公示的内容即为今年的初审结果。通过对药品申报资料进行形式审查，一方面可以确保申报的药品符合申报条件，另一方面对申报资料的完整性、规范性进行审核，有利于后续评审、测算阶段信息的全面、真实、准确。同时，为确保目录调整公开透明，国家医保局对通过初审的药品名单和主要信息进行公示，本身也是主动接受监督的一种方式，我们欢迎社会各界帮助我们发现问题，提出宝贵意见和建议。(央视新闻)
上海：以能繁母猪存栏量为核心调控指标，调整正常保有量为8万头，规模猪场保有量为90个
上海市发布《生猪产能综合调控实施方案(2026年修订)》，以能繁母猪存栏量为核心调控指标，调整正常保有量为8万头，规模猪场保有量为90个。根据月度存栏量变动，划分绿色、黄色和红色区域，分类采取调控措施。在绿色区域以市场调节为主，黄色区域以预警和引导为主，红色区域强化调控措施。同时，各区、光明食品集团(域外农场)需确保生猪生产能力相对稳定，市农业农村委将及时发布生产监测信息，引导养殖场科学安排生产节奏。(沪农委)
天津市进一步优化住房公积金政策
天津市近日推出购买预售商品房提取住房公积金支付购房首付款便民新举措。根据新举措，符合条件的缴存人、配偶及双方父母可一次性申请提取住房公积金金额支付首付款。据了解，购房人同时符合以下条件的可申请提取本人及配偶住房公积金账户金额用于支付购房首付款。一是在天津市行政区域内通过住房公积金(组合)贷款、商业按揭贷款购买预售商品住房；二是购买的预售商品住房已在天津市住房公积金管理中心开通提取住房公积金支付首付款业务；三是如购房人及配偶名下无房且没有住房贷款记录的，可同时提取双方父母的住房公积金。(新华社)
《湖南省烟花爆竹安全生产管理若干规定》出台，今日起施行
6月29日，湖南发布《湖南省烟花爆竹安全生产管理若干规定》，即日起施行。
国内市场
A股收评：科创50震荡走强创历史新高涨4.61% 医药、存储方向全面爆发
6月29日，截至收盘，上证指数涨1.16%报4073.90点，深证成指涨0.19%报15812.87点，创业板指涨0.54%报4216.70点，北证50跌3.27%报1225.48点。三市成交额35393亿元，较上日缩量360亿元。全市场超2400家个股上涨。 板块题材上，创新药、白酒、猪肉板块涨幅居前；PCB、CPO板块跌幅居前。 盘面上，创新药板块大幅走强，新赣江涨超20%，万邦医药、广生堂、舒泰神等数只个股20CM涨停，太极集团、亚太药业等数十只个股涨停。白酒板块走强，酒鬼酒涨超6%，贵州茅台涨超2%。猪肉板块走高，巨星农牧涨停。PCB板块冲高回落，长海股份、东威股份等数只个股跌超10%，宝鼎科技、华正新材等数十只个股跌停。CPO板块走弱，长盈通、精研科技等数只个股跌超10%。
港股收评：恒生指数涨1.56%，恒生科技指数涨3.23%
港股收盘，恒生指数涨1.56%，恒生科技指数涨3.23%。恒指港股通ETF银华涨1.61%，港股通科技ETF鹏华涨3.47%。板块方面，生物科技、制药板块涨幅靠前；客运航空公司、建筑材料板块跌幅靠前。个股方面，白鸽在线涨367.95%，礼邦医药-B涨103.54%，海光芯正涨44.74%，智云科技建设涨18.94%，映恩生物-B涨16.09%；怡俊集团控股跌20.2%，中科闻歌跌17.59%，德昌电机控股跌12.01%，中远海能跌9.39%，联想集团-R跌9.23%。
市场人士：央行隔夜逆回购“给量不给价”的做法，体现了央行有意在工具推出初期管理市场预期、防止政策信号被过度解读的意图
6月29日，隔夜逆回购操作靴子落地，但市场最关注的价格并未如期揭晓。6月29日，央行在公开市场操作中正式启用隔夜逆回购操作品种。公告显示，央行当日以固定利率、数量招标方式开展了1575亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，同时开展了3000亿元隔夜逆回购操作。不过，公告未同步披露隔夜逆回购的操作利率。市场此前普遍预期，央行将在今日公告中同步披露该利率，多数机构预测区间在1.30%—1.35%，“给量不给价”的做法引发广泛关注。一位大行金融市场部人士对记者表示，央行增加隔夜逆回购工具的本意是平滑市场，而非制造新的预期扰动，或是央行有意在工具推出初期保持信号清晰度，防止政策意图被市场误读。从市场表现来看，上周五DR001已回落至政策利率1.4%下方，此时公布隔夜逆回购利率，无论定在1.4%还是低于1.4%，都可能对市场定价产生较大扰动。一位农商行金融市场部人士告诉记者，从近期公开表态来看，央行更希望把隔夜逆回购作为中性政策推出，“从根本上看，经济基本面和政策取向仍然支持维持宽松的货币政策环境，但央行不希望宽松预期以过快、过猛的方式在金融市场上集中释放和传导。”还有券商固收人士认为，央行选择当前不公布利率，实际上也是在向市场传递一个清晰信号：隔夜逆回购在当前阶段的定位更侧重于月末流动性管理工具，不宜将其解读为“类降息”或政策利率调整的信号。(21财经)
两大产业联盟联合发布《动力和储能电池企业供应商账款支付规范倡议》
6月29日，中国汽车动力电池产业创新联盟、中关村储能产业技术联盟发布《动力和储能电池企业供应商账款支付规范倡议》。
宁德时代：积极响应动力和储能电池企业供应商账款支付规范倡议
宁德时代6月29日发布声明：6月29日，中国汽车动力电池产业创新联盟与中关村储能产业技术联盟联合发布《动力和储能电池企业供应商款项支付规范倡议》。宁德时代积极响应倡议号召。我们深知，产业链的健康稳定是行业高质量发展的根基，维护公平诚信的市场环境，保障供应商合法权益，是公司义不容辞的责任。宁德时代坚决贯彻倡议精神，未来将携手产业链伙伴共建诚信合规、共生共赢的产业生态，以实际行动助力我国动力和储能电池产业高质量、可持续健康发展。
太空操作系统开源标准体系发布
今日，在北京海淀区举办的2026全球数字经济大会太空算力论坛上，太空操作系统开源标准体系正式发布，据介绍，其面向算力卫星规模化在轨部署和太空算力网络建设需求，系统定义应用服务接口、地面控制编排、星上执行运行时、内核与硬件抽象及一致性测试、仿真验证、数字孪生等工具链，形成开放统一的操作系统标准框架。成果将推动卫星软件接口统一、资源高效调度、任务跨星协同和服务标准交付，支撑太空算力从项目能力走向产业能力，为未来商业化应用和生态协同奠定基础。 (科创板日报)
7家车企完成首轮强制ESG信披 精细化提质转型成为改进方向
2026年是A股可持续发展报告强制披露元年，沪深北交易所划定首批强制披露主体需于4月30日前完成2025年度可持续发展报告发布。比亚迪、上汽集团、长安汽车、长城汽车、广汽集团、赛力斯、江淮汽车7家符合强制披露条件的整车企业全部按期提交报告。根据车企发布的可持续发展报告，汽车行业虽搭建起基础ESG披露框架，但量化指标缺失、环境合规披露失真、循环经济数据单薄等短板集中暴露，距离精细化、标准化高质量披露ESG信息仍存在明显差距。(中证报)
华工科技：一季度光模块出口同比大增系去年同期基数较小叠加需求旺盛
对于媒体此前报道的一季度光模块产品出口同比暴增超百倍，华工科技证券部人士今日对记者表示，“首先AI带来的光模块需求增长是确定的。另外我们800G以上产品去年同期在海外是处于送测以及小批量(出货)阶段，相对来说基数较小，而今年一季度同比有明显增长。具体情况要以半年报财务数据为准。”注：6月27日央视财经报道，一季度，华工科技子公司华工正源800G以上高端光模块海外销售额同比暴涨13974%，环比去年四季度大增229%，生产线全天不停机满产运转。 (财联社)
昆仑芯将在港股上市，目标估值500亿美元超过百度
据媒体报道，百度旗下的AI(人工智能)芯片子公司昆仑芯计划在香港上市，目标估值500亿美元(约合3398 亿元)，并要求投资者承诺购买其芯片。百度集团最新市值约为355亿美元。6月29日，受昆仑芯港股上市消息影响，百度港股股价截至发稿涨超6%。此前，一位知情人士告诉《财经》，投资人若想拿到股份份额，得先购买昆仑芯的货，“想要拿到1000万元的股份份额，需要购买7000万元芯片”。关于投资人认购问题，截至发稿，昆仑芯未有回应。该人士补充，如今昆仑芯无论在芯片采购还是股份份额认购，都很火爆，腾讯也是昆仑芯的客户。 昆仑芯原是百度内部负责AI芯片研发的部门，于2021年4月独立分拆，首轮估值130亿元。2025年7月D轮融资后，估值涨到了210亿元。截至目前，昆仑芯完成六轮融资，投资方包括CPE源峰、IDG资本、君联资本、比亚迪、中国互联网投资基金等。百度是其控股股东，持股比例约58%。(财经杂志)
正新集团：两年内没有明确IPO计划
6月29日，正新集团针对IPO传闻回应称，两年内没有明确IPO计划。此外，该集团透露，截至2026年6月18日，正新鸡排实际营运12455家。(界面新闻)
豆包回应“内测社交功能”传闻：没有该计划
近期，有传言称，字节跳动旗下豆包大模型正在内测社交功能。6月29日，豆包相关负责人向记者回复，在企业办公场景，豆包是和飞书有一些协同的尝试，未来也会合作更紧密。但豆包没有传闻所说的社交功能计划。(澎湃新闻)
云深处科技正式更名
6月29日，原“杭州云深处科技股份有限公司”正式更名为“云深处科技股份有限公司”。作为杭州“六小龙”之一的云深处，专注于四足机器人、轮足机器人等产品研发、制造与产业化。今年5月，云深处迎来关键性节点，公司IPO递表获受理。(第一财经)
腾讯将推出独立支付App？公司最新回应：面向境外来华人员
日前，腾讯旗下一款名为“TenPayGo”的支付应用已上架苹果应用商店(App Store)，引起了外界对腾讯有无计划推出独立支付应用的讨论。该软件的提供者显示为：腾讯科技(深圳)有限公司，语言为英文。界面新闻下载该App发现，该应用虽然已经上架，但是在注册环节显示“处于内部测试”中。据北京日报报道，腾讯回应称，TenPayGo是公司正在内测的一款面向境外来华人员的“生活便利助手”，旨在提供涵盖移动支付在内的一站式数字生活服务。目前该应用仍处于小范围测试阶段，未全面开放体验。(界面新闻)
接近字节跳动人士回应市场传闻：字节目前没有和昆仑芯片合作的意向
6月29日，有消息称百度旗下昆仑芯计划赴港上市，腾讯已成为昆仑芯客户，字节跳动亦在考虑采用其AI芯片。对此，接近字节跳动人士回应称，字节跳动目前没有和昆仑芯片合作的意向。(中证金牛座)
五粮液回应宜宾地震影响
6月29日0时12分，四川宜宾市高县发生5.5级地震。地图显示，此次地震中心高县距离宜宾五粮液酒厂直线距离只有60多公里。记者今日从五粮液了解到，目前地震未对企业造成影响，生产经营正常。据宜宾当地居民介绍，半夜里确实感觉到晃动感，但影响不大，家里的东西并未发生明显位移。(第一财经)
宜宾地震，在线旅游平台启动酒店免费取消政策
中国地震台网正式测定，2026年6月29日00时12分，宜宾市高县沙河镇附近发生5.5级地震。各大在线旅游平台迅速启动应急保障。去哪儿旅行表示，预订时间在6月29日08:00前，入住日期为6月29日至7月3日的四川宜宾市、泸州市的酒店订单，去哪儿已开启兜底保障措施，用户可免费取消。途牛方面表示，针对6月29日08:00前预订，入住日期为6月29日至7月3日的四川宜宾市、泸州市的酒店订单，用户可申请免费取消，途牛为需要退订的用户承担退订损失。(第一财经)
中国科学院等联合发布“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台
6月29日，中国科学院计算机网络信息中心、中国科学技术大学、中国科学院力学研究所和中科曙光等机构联合发布“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台。平台聚焦国产异构算力环境下科学计算软件生态建设痛点，围绕算法供给、代码迁移和智能应用三大核心方向，打造“九衍枢算法库、无界BoundX代码转换大模型、Agent-HiReFlow自动化仿真智能体”三项核心能力，为国产GPU算力设施提供科学软件适配、迁移和落地的一体化解决方案。(新华社)
海信家电：公司旗下移动空调在欧洲多国脱销
6月下旬以来，欧洲大范围高温拉动制冷家电刚需爆发，记者获悉，海信空调销售数据显示，今年前6个月，海信空调西欧市场销售额同比增长超20%，法国市场同比增幅超100%。此外，海信旗下移动空调在德国、法国等欧洲多国持续脱销，终端呈现“一机难求”的热销态势。(证券时报)
“买券商等于买一篮子打折科技股”交易逻辑发酵 券商股上演价值重估行情
近期，A股券商板块告别前期沉寂，盘面异动频发，资金关注度持续攀升。6月22日券商板块迎来异动，行业指数单日大涨超过7%，场内掀起个股涨停潮。随后多个交易日资金持续加码，长江证券、华安证券等标的更是走出连板行情。盘面最关键的变化在于，打破了过往“券商拉升，科技回调”的存量资金跷跷板效应，证券与硬科技双线共振走强。“买券商等于买一篮子打折科技股”的交易逻辑在市场上快速发酵。长久以来，券商仅以“牛市旗手”的行情弹性被资金关注，如今却凭借投行跟投、股权直投手握大量硬科技企业股权，叠加自身板块估值处于历史低位，科创底色逐步被资金挖掘，一场全新的价值重估行情正在上演。(上证报)
商业航天“五小龙”投资图谱曝光
蓝箭航天、天兵科技、中科宇航、星际荣耀、星河动力五家民营火箭公司，被称作商业航天“五小龙”，正集体冲刺资本市场。其中，蓝箭航天有望冲刺“中国商业航天第一股”，其科创板IPO已获上交所受理，2026年3月申报中止，目前处于财报更新阶段；中科宇航IPO“已问询”；天兵科技、星际荣耀、星河动力三家处于上市辅导阶段。“五小龙”的头部效应尤为突出。2025年至今年2月底，五家企业合计融资额约占全行业半数；今年一季度，星际荣耀完成了刷新纪录的50.37亿元单笔融资，仅这一笔就占到当季行业总融资额的60%以上。睿兽分析数据显示，2026年Q1商业航天领域披露融资金额80.2亿元。记者据执中ZERONE平台数据不完全统计，近十年间，五家企业分别完成8-15轮融资，背后汇聚超220家投资机构、约400只关联基金(含已退出基金)，资金链条延伸至上千家LP，单笔融资规模刷新国内民营火箭行业纪录。(21财经)
7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮
AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。低端消费品类则调价温和，部分库存充足的料号维持原价。 (21财经)
国产制冰机欧洲需求大涨，现有制冰相关企业4.25万家
受欧洲持续高温带动，中国制造的降温产品需求激增，小型家用、户外便携款制冰机需求大涨。企查查数据显示，截至6月29日，国内现有制冰相关企业4.25万家。近十年制冰相关企业注册量呈持续增长态势，2025年全年注册量首次突破1万家，同比增长62.19%至1.19万家，达近十年注册量及注册增速双峰值。截至目前，今年已注册0.54万家。存量方面，从经营时间来看，制冰相关企业多成立于近三年，成立年限在1—3年的企业最多，占比31.44%。从注册资本分布来看，制冰相关企业多为轻量级企业，注册资本在200万元以内的企业合计占比超八成。(人民财讯)
月之暗面：未聘任授权任何第三方机构作为财务顾问处理公司的任何融资交易
6月29日，Kimi智能助手发布关于月之暗面融资事宜的声明。近期，市场上出现多起假借“月之暗面”名义的不实融资及股权交易信息，已发现部分机构和个人涉嫌欺诈。现就相关事项声明如下：
一、我司所有融资活动仅由公司直接负责。我司未聘任或授权任何第三方机构作为财务顾问、融资顾问处理月之暗面的任何融资交易(包括新股交易、老股转让交易)。
二、我司的老股(含普通股、激励股权等)转让必须经我司内部批准方可进行。凡未经我司批准发生的老股交易，一律无效，我司将拒绝予以任何形式的确权登记，且保留采取一切法律手段追究转让方违约责任的权利。 我司特别提示，上述转让限制不仅涵盖直接转让，亦包括通过任何形式或结构(包括但不限于“特殊目的实体/SPV”、“上层份额”、“通道”、“代持”、“委托持股”、“收益权转让”等)的间接转让。
三、我司新股融资的额度分配，均以实际资金到账为确认依据，未向任何机构或个人预先承诺或锁定额度，亦不会主动要求或授权任何机构出具资产证明。任何声称已锁定我司投资份额、出示所谓"公司盖章确保份额"文件，或以我司名义要求提供资产证明的行为，均属虚假或欺诈，我司对此概不负责。
国际宏观
美伊同意停止互袭 将在多哈继续谈
一名美国高级官员说，美国和伊朗已同意停止互相袭击，双方将于30日在卡塔尔首都多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。因局势再度升级，原定于30日在瑞士举行的谈判改在多哈举行，谈判重点也从伊朗核计划转为霍尔木兹海峡问题。此前美伊在瑞士谈判中，同意在美国军方与伊朗伊斯兰革命卫队间建立一条“热线”，以协调霍尔木兹海峡的交通。但截至27日，这一“热线”仍未开通。(新华社)
美官员称美伊技术性谈判将继续
美国福克斯新闻网6月28日援引一名白宫官员的话说，美国和伊朗的技术性谈判将继续进行，船舶可在霍尔木兹海峡“自由通航”。该官员表示：“围绕谅解备忘录全部领域的技术性谈判将继续进行；双方目前将保持克制，船舶可(在霍尔木兹海峡)自由通航。”(新华社)
伊朗总统：60亿美元伊朗资产将获解冻
据伊朗伊斯兰共和国通讯社6月29日报道，伊朗总统佩泽希齐扬当天表示，伊朗在卡塔尔被冻结的120亿美元资产中，将有60亿美元解冻并还给伊朗。(新华社)
巴基斯坦称在靠近阿富汗边境地区实施地面打击
巴基斯坦新闻与广播部长阿陶拉.塔拉尔28日深夜在社交媒体上发文称，巴基斯坦安全部队当天在靠近阿富汗边境地区开展了一次基于情报的地面打击行动，打死29名武装分子。塔拉尔说，此次行动是对近期巴基斯坦境内发生的多起恐怖袭击事件的回应。(新华社)
热浪来袭，匈牙利政府允许公共部门员工居家办公
近日席卷欧洲西部的热浪正逐渐向中欧、北欧、东欧等地区蔓延，多个国家测得刷新当地纪录的高温。匈牙利也是受到本轮热浪影响的欧洲国家之一。匈牙利总理毛焦尔6月28日在社交媒体上发文说，受高温天气影响，政府决定允许公共部门员工在条件允许的情况下，从29日起居家办公，并建议推迟户外作业。匈牙利国家气象局消息，27日，匈牙利北部城镇布达考拉斯的气温达到40摄氏度，首都布达佩斯达到39.8摄氏度。目前，匈牙利仍维持最高级别的三级高温警报，未来几天，全国大部分地区气温预计在35至40摄氏度之间。(央视新闻)
波兰高温打破百余年全国纪录
波兰媒体6月28日援引波兰气象与水资源管理研究所的初步数据报道，波兰斯武比采市当天最高气温达到40.5摄氏度，打破了100多年的全国高温纪录。(新华社)
土耳其解除股票卖空禁令
土耳其伊斯坦布尔证券交易所6月29日宣布，正式取消针对股票的卖空禁令。与此同时，权益市场的指令交易比将重新调整并恢复至5:1的水平。
韩国总统李在明：将加快AI基础设施建设，推动芯片、数据中心和实体AI发展
6月29日，韩国总统李在明表示，韩国必须加快布局芯片、AI数据中心和实体AI(Physical AI)等关键领域，以抢占竞争优势。他表示，政府将统筹公共和私人资源，建设完整的AI生态系统，并加快已在建半导体生产基地建设。李在明还指出，现有龙仁、平泽半导体产业集群的电力和供水能力已接近极限，韩国需要开辟新的投资选址，在全国范围内扩大AI数据中心布局，并完善工业数据采集和利用体系，推动实体AI生态发展。同时，他强调应促进区域均衡发展，缓解首都圈资源过度集中的问题。(界面新闻)
韩国拟2035年建成18.4GW AI数据中心容量，并计划未来5年将DRAM产能翻番
韩国政府6月29日宣布，计划吸引约550万亿韩元投资建设AI数据中心，并力争到2035年建成总计18.4吉瓦(GW)的AI数据中心容量，预计累计投资需求将超过1000万亿韩元。根据规划，第一阶段将由SK集团、GS集团和Naver投资550万亿韩元，到2029年建成8.4GW AI数据中心；第二阶段，SK集团计划将AI数据中心容量由5GW扩展至15GW。此外，韩国产业通商资源部长官金正官表示，韩国计划未来5年将DRAM产能翻一番，进一步提升AI芯片供应能力。(界面新闻)
澳大利亚央行助理行长Kent认为央行将能更好地应对下一次危机
澳大利亚央行助理行长Chris Kent表示，在检视替代货币政策工具后，该央行将能更好地应对下一场危机。澳大利亚央行周一发布了低利率环境下额外货币政策工具框架。Kent在悉尼谈及这一框架时表示，“现金利率目标仍是我们主要的首选工具，额外工具可以在非常时期发挥重要作用，并提供一些额外支持，但它们更为复杂，风险也更高。”澳大利亚央行在新冠疫情期间将现金利率下调至0.1%，并实施收益率目标和债券购买计划。时任行长Philip Lowe还提供了前瞻指引，但在疫情结束后通胀飙升时，前瞻指引也带来了难题。Kent强调，当利率已经处于低位时，货币政策委员会对于通胀低于2%-3%目标区间的容忍度可能会降低。他说，“在这些情况下，委员会可能会考虑通过预先下调现金利率目标，更早、更果断地应对去通胀冲击。”
泰国5月国内汽车销量同比增10.6%
泰国工业联合会(FTI)6月29日发布的数据显示，今年5月泰国国内汽车销量达到57,765辆，同比增长10.6%。在出口和生产方面，泰国汽车产业上月均出现明显下滑：5月泰国汽车出口量为59,434辆，同比大幅下降26.7%；5月泰国汽车总产量为114,214辆，同比下降17.9%。
国际清算银行：中东战事对全球经济影响或持续存在
国际清算银行28日发布报告说，霍尔木兹海峡的“历史性关闭”引发能源及其他原材料供应危机，对全球经济前景构成新的威胁。尽管当前地缘政治紧张局势有所缓解且油价大幅下跌，但此次冲击造成的影响可能持续存在。报告指出，除了人工智能热潮或难持续外，当前全球经济增长还面临多重压力，包括金融体系存在脆弱性、公共财政紧张以及通胀上升等。财政脆弱性叠加主权债务市场结构变化，对金融稳定构成不断上升的风险。对冲基金等非银行机构作用扩大，可能放大并加速市场压力传导，特别是在一些主要发达经济体中，这给各国央行带来日益严峻的挑战。该机构认为，维护价格稳定、确保财政可持续性、加强金融稳定必须成为各国政策制定者的优先事项。(新华社)
马来西亚同意延长马航370航班客机残骸搜寻工作
马来西亚交通部6月29日发表声明说，马来西亚政府将延长与水下探测公司“海洋无限”的协议期限，继续在印度洋南部海域开展马来西亚航空公司370航班客机残骸搜寻工作。声明说，批准协议延期旨在让“海洋无限”完成剩余7428.54平方公里海域的搜寻任务。新一轮搜寻工作预计在2026年11月至2027年4月海况较为平稳期间进行。(新华社)
国际市场
美股大型科技股盘前涨跌互现，微软涨1%
美股大型科技股盘前涨跌互现，Meta、SpaceX、微软、英伟达涨1%，亚马逊涨0.9%，谷歌A涨0.8%，特斯拉涨0.6%，苹果涨0.2%。
欧洲主要股指开盘多数下跌
欧洲主要股指开盘多数下跌，欧洲斯托克50指数开盘跌0.01%，德国DAX指数涨0.10%，英国富时100指数跌0.19%，法国CAC40指数跌0.19%。
亚太主要股指收盘多数上涨
亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数收盘涨0.15%报69468.11点，权重股方面，任天堂涨5.25%，东京海上控股涨5%，索尼涨3.13%，第一三共涨3.1%，东京电子涨2.44%领涨；软银集团跌5.33%，铠侠跌4.05%走弱。消息面上，日本政府拟定雄心经济蓝图，将实际经济增速目标翻倍至1%以上，计划累计投资超370万亿日元；日本5月零售销售额大增5.3%，超出市场预期。韩国综合指数收盘跌0.2%报8394.65点，韩国KOSDAQ指数涨8.13%，权重股方面，三星生命下跌5.55%，三星电子下跌4.76%，三星物产下跌4.75%领跌；LG新能源上涨20.81%，浦项控股上涨9.18%领涨。澳洲标普200指数涨0.68%报8823.40点。新西兰标普500指数涨0.37%报13545.56点。
马斯克：SpaceX计划今年每月发布一个全新的人工智能模型
当地时间周日(28日)，马斯克在其社交媒体平台X上发文称，旗下最新一代大语言模型Grok 4.5已正式在SpaceX和特斯拉内部开启Beta测试，之后才会进行更广泛的推广。马斯克还表示，SpaceX计划在今年剩余的时间里每月发布一个“完全从零开始训练”的全新人工智能模型。这番言论暗示，未来的版本可能并非对现有系统的简单改进，而是通过全新训练构建的全新基础模型。
苹果考虑2028年旗舰手机SoC采用1.4nm工艺
据报道，苹果正考虑最早于2028年在其旗舰智能手机SoC中采用1.4nm工艺技术，这意味着采用2nm工艺制造的旗舰芯片的生命周期可能只有大约两年。(科创板日报)
算力告急，谷歌限制Meta对Gemini AI大模型的使用
英国《金融时报》6月28日披露，谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能产业发展的核心瓶颈。即便谷歌持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。数据显示，今年第一季度，谷歌云业务营收达200亿美元，谷歌公司首席执行官皮查伊此前坦言，算力供给不足压制云业务增长空间，积压订单环比近乎翻倍。(央视新闻)
丰田5月全球销量同比下降7.4%
6月29日，丰田汽车公司公布，2026年5月全球产量857,765辆，同比下降5.8%；全球销量885,207辆，同比下降7.4%。公司表示，自2026年4月起，集团统计口径已调整为仅包含丰田汽车和大发汽车，不再包含日野汽车。
三星正式宣布2655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币)的投资计划 涉及半导体、AI算力数据中心等
三星正式宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币)，将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。此前韩国方面称，三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元(约合8.8万亿元人民币)的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。(财联社)
ASICLAND为SK海力士提供下一代eSSD主控设计服务 计划由台积电代工
韩国芯片设计服务企业ASICLAND宣布已同SK海力士签署下一代eSSD控制器(主控)开发合同，提供ASIC设计和流片支持。根据这份合同，ASICLAND将作为技术合作伙伴参与SK海力士下一代产品的开发，并计划基于台积电的先进工艺提供ASIC设计和验证能力。该合同价值约319亿韩元。(科创板日报)
SK集团董事长崔泰源：到2035年建设15GW AI数据中心，总投资达1000万亿韩元
韩国SK集团董事长崔泰源6月29日表示，集团计划到2035年建成15吉瓦(GW)AI数据中心容量，并将其打造为韩国国家级基础设施和“实体AI(Physical AI)时代”的核心底座。崔泰源称，该计划总投资规模将达到1000万亿韩元。(界面新闻)
期货
国内商品期货收盘，生猪涨超4%
国内商品期货收盘，多数上涨。焦煤、钯、生猪涨超4%，碳酸锂、纤维板涨逾3%，棉花、焦炭等涨超2%，鸡蛋、沪铜等涨超1%，花生、塑料等小幅上涨；原油、PVC等少数品种收跌。
上期所：同意衢州华友钴新材料有限公司生产的“HUAYOU”牌电解镍(电积工艺，Ni99.96)(三期)在我所注册
上期所：同意浙江华友钴业股份有限公司子公司衢州华友钴新材料有限公司生产的“HUAYOU”牌电解镍(电积工艺，Ni99.96)(三期)在我所注册，注册产能5万吨，执行标准价。自公告之日起，上述产品可用于我所镍期货合约的履约交割。
上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报3358.62点
据上海航运交易所数据，截至2026年6月29日，上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报3358.62点，与上期相比涨11.6%。
我国进口近月船期巴西大豆成本上升
上周五8、9月船期巴西大豆出口至我国CNF升贴水报价分别为205美分/蒲、228美分/蒲，较上周同期略微上涨1~2美分/蒲；出口CNF报价500美元/吨、509美元/吨，上涨4~9美元/吨；折合华南地区到港完税成本3926元/吨、3995元/吨，上涨33~71元/吨。(国家粮油信息中心)
全球铁矿石发运总量3322.5万吨，环比减少145.3万吨
2026年6月22日-6月28日全球铁矿石发运总量3322.5万吨，环比减少145.3万吨。澳洲巴西铁矿发运总量2794.7万吨，环比减少6.9万吨。澳洲发运量1886.4万吨，环比减少127.2万吨，其中澳洲发往中国的量1493.7万吨，环比减少232.9万吨。巴西发运量908.3万吨，环比增加120.2万吨。(Mysteel)
中国45港铁矿石到港总量2737.8万吨，环比增加142.1万吨
2026年06月22日-06月28日中国47港铁矿石到港总量2879.4万吨，环比增加146.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2737.8万吨，环比增加142.1万吨；北方六港铁矿石到港总量1205.6万吨，环比减少214.0万吨。(Mysteel)
本周国内纯碱厂家总库存172.44万吨，较上周四降0.80万吨
截止2026年6月29日：本周，国内纯碱厂家总库存172.44万吨，较上周四降0.80万吨，降幅0.46%。其中，轻质纯碱105.03万吨，环比下降2.19万吨，重质纯碱67.41万吨，环比增加1.39万吨。
唐山市场主流钢厂、邢台地区部分钢厂上调焦炭价格
邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨，2026年7月1日零点执行。唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨，2026年7月1日零点执行。(Mysteel)
生猪：大猪价格强势提振叠加月末出栏缩量，猪价整体上涨
目前大猪供应断档导致其价格表现强势，肥标价差不断拉开，压栏情绪再起，提振标猪价格；临近月末养殖端出栏缩量，供应减少，也给猪价带来支撑。6月29日，卓创资讯监测全国多数区域生猪价格普遍上涨0.1-0.3元/公斤。在大猪价格带动下，卓创资讯预计月末月初全国猪价格仍有上涨动力，但后期随着养殖端出栏量恢复，二育补栏降温，猪价涨势或趋缓。
中果网：苹果交易放缓 走货速度不快
2026年6月29日，苹果产区整体行情沉闷，采购商拿货积极性一般，部分挑拣采购质量尚可的客商好货，果农货受质量影响，需求疲软，差货陆续向果汁厂销售，价格低位震荡调整。(中果网)
GAPKI：印尼4月棕榈油出口同比大增56%
印尼棕榈油协会(GAPKI)发布数据显示，印尼2026年4月棕榈油出口量(含精炼产品)为278万吨，较去年同期的178万吨增长56%。4月毛棕榈油产量为448万吨。
债券
中证转债指数收盘涨0.13%
6月29日，中证转债指数收盘涨0.13%，报497.85点，成交额为777.36亿元。银微转债涨20.0%，华亚转债涨17.38%，正帆转债涨13.56%，皓元转债涨13.54%，珂玛转债涨12.87%；集智转债跌20.0%，福新转债跌16.79%，山玻转债跌14.35%，瑞科转债跌10.85%，银轮转债跌9.14%。
国债期货收盘集体上涨
6月29日，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.12%报114.25元，10年期主力合约涨0.14%报109.335元，5年期主力合约涨0.10%报106.515元，2年期主力合约涨0.03%报102.666元。
交易所债券市场收盘，“25成华01”涨超1%
6月29日，交易所债券市场收盘，“25成华01”、“25济韵01”、“24浙资K2”涨超1%；“22创控01”、“23杭水01”跌超1%。地方债方面，“20湖北债127”涨超3%，“26厦门债04”、“25安徽48”涨超2%；“23浙江债13”跌超2%。特别国债方面，“24特国01”涨0.17%，“24特国02”涨0.19%，“24特国03”涨0.34%，“24特国04”涨0.12%，“特国2401”涨0.25%，“特国2402”涨0.48%，“特国2403”涨0.33%，“特国2404”涨0.22%。
上海银行间同业拆放利率(Shibor)集体下跌
6月29日，隔夜shibor报1.3560%，下跌1.50个基点；7天shibor报1.4500%，下跌1.70个基点；14天shibor报1.4610%，下跌4.30个基点；1月shibor报1.4270%，下跌0.30个基点；3月shibor报1.4370%，下跌0.30个基点。
银行间主要利率债活跃券收益率普遍下行
6月29日，截至发稿，银行间主要利率债活跃券收益率普遍下行，10年期“26附息国债10”收益率下行1.30BP至1.7100%，10年期“26国开05”收益率下行1.20BP至1.7640%，30年期“26超长特别国债02”收益率下行1.00BP至2.2080%。
银行间信用债市场，“二永债”收益率普遍下行
6月29日，截至发稿，银行间信用债市场，“二永债”收益率普遍下行，5Y“26建行二级资本债01BC”收益率下行1.48BP至1.8675%，3Y“24兴业银行二级资本债01”收益率下行0.76BP至1.6500%，2Y“24农行TLAC非资本债01A(BC)”收益率下行0.29BP至1.5250%，1Y“22农业银行二级01”收益率下行1.14BP至1.5075%。
四川能源发展集团专业化整合，6户企业集体揭牌
据四川能投发展官微，6月26日上午，四川能源发展集团专业化整合集体揭牌在成都举行。省政府副秘书长、省铁路机场办主任张勇，省国资委党委书记、主任张正红出席并为6户子企业揭牌。四川能源发展集团党委书记、董事长王诚，党委副书记、副董事长、总经理邓超参加活动。 上午8时30分，活动正式开始。张正红在致辞中指出，四川能源发展集团子公司专业化整合是推动国有资本“三个集中”、加快构建新型能源体系的重要举措，希望集团未来进一步聚焦主责主业，强化科技创新，切实发挥能源安全“压舱石”和产业发展“主力军”作用，更好服务全省经济社会高质量发展大局。 王诚在致辞中表示，将以此次专业化整合为契机，扎实做好改革“后半篇”文章，加快推动各板块深度融合、优势互补，在能源保供、绿色转型、科技创新等方面持续发力，打造集源网荷储一体化、水风光氢天然气等多能互补的国内领先、世界一流现代综合能源企业，为谱写中国式现代化四川新篇章贡献能源力量。
芜湖市弋江区“十五五”规划纲要：力争区属国企资产总规模超800亿元，新增1家信用评级AAA企业、2家AA+企业、3家AA企业
据弋江区发改委发布，弋江区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要。推进国企综合改革，打造提供关键支撑、创新领先、功能突出、治理高效、充满活力的现代化新型国有企业，构建形成以高新控股、国有资产运营管理、产业投资、科创人才、乡村振兴等集团公司为主体的国有企业矩阵。积极推动优质企业上市，提高国有资产证券化水平，增强资本活力和价值创造能力。力争“十五五”末，区属国企资产总规模超800亿元，新增1家信用评级AAA企业、2家AA+企业、3家AA企业。
万亿发债潮叠加评级上调，券商大力融资谋转型
今年以来，券商融资节奏持续提速，债券发行规模实现大幅跃升。数据显示，截至6月26日，年内已有61家券商累计发行521只债券，总发行规模超过1.22万亿元，较去年同期的5274.98亿元同比增长超过131%。另外，行业龙头发债体量达到千亿级。与此同时，多家券商大额发债批复密集落地。6月以来，证券行业迎来罕见的债券信用评级集中上调。中金财富、东北证券、长城证券、华安证券、浙商证券等多家券商密集公告评级调整，旗下多款次级债信用等级成功从AA+跃升至AAA，行业总体信用资质实现质的提升。(上证报)
万科A：5月份公司在深圳等城市的项目来访量、认购量有明显增长
万科A在互动平台表示，多地新政密集出台，提升了购房者信心，核心城市、优质板块已率先出现企稳迹象，公司多地销售也实现了一定程度的改善。从5月份的销售表现看，公司在广州、深圳、无锡、宁波等城市的项目来访量、认购量有明显增长。
农发行3期金融债中标结果出炉
农发行发行1年期债券，规模50亿元，发行利率0.0000%，预期1.3700%，投标倍数1.00倍，边际倍数1.00倍；农发行发行2年期债券，规模60亿元，发行利率0.0000%，预期1.4600%，投标倍数1.00倍，边际倍数1.00倍；农发行发行3年期债券，规模30亿元，发行利率0.0000%，预期1.4700%，投标倍数1.00倍，边际倍数1.00倍。
北京市6期地方债中标结果出炉，投标倍数均超7倍
北京市6期地方债中标结果出炉，投标倍数均超7倍。具体来看，1年期“26北京债41”中标利率1.16%，全场倍数8.63，边际倍数1.16；2年期“26北京债42”中标利率1.25%，全场倍数8.56，边际倍数1.29；3年期“26北京债43”中标利率1.34%，全场倍数7.86，边际倍数5.6；5年期“26北京债44”中标利率1.49%，全场倍数8.04，边际倍数4.39；10年期“26北京债45”中标利率1.79%，全场倍数8.44，边际倍数1.87；10年期“26北京债46”中标利率1.79%，全场倍数8.43，边际倍数2.09。
云南省2期地方债中标结果出炉，投标倍数均超21倍
云南省2期地方债中标结果出炉，投标倍数均超21倍。具体来看，7年期“26云南债25”中标利率1.63%，全场倍数21.99，边际倍数1.56；10年期“26云南债26”中标利率1.79%，全场倍数25.78，边际倍数1.07。
湖北省4期地方债中标结果出炉
湖北省4期地方债中标结果出炉，投标倍数均超18倍。具体来看，10年期“26湖北52”中标利率1.79%，全场倍数18.59，边际倍数1.09；3年期“26湖北53”中标利率1.34%，全场倍数19.07，边际倍数3.71；2年期“26湖北54”中标利率1.30%，全场倍数18.5，边际倍数3.64；5年期“26湖北55”中标利率1.49%，全场倍数19.33，边际倍数3.02。
青岛市7期地方债中标结果出炉
青岛市7期地方债中标结果出炉，投标倍数均超14倍。具体来看，7年期“26青岛债50”中标利率1.63%，全场倍数15.45，边际倍数3.1；10年期“26青岛债51”中标利率1.79%，全场倍数15.48，边际倍数1.82；15年期“26青岛债52”中标利率2.16%，全场倍数14.72，边际倍数2.5；20年期“26青岛债53”中标利率2.34%，全场倍数16.1，边际倍数1.49；30年期“26青岛债54”中标利率2.41%，全场倍数17.59，边际倍数44.67；10年期“26青岛债55”中标利率1.79%，全场倍数16.42，边际倍数1.68；10年期“26青岛债56”中标利率1.79%，全场倍数16.29，边际倍数1.62。
厦门市7期地方债中标结果出炉
厦门市7期地方债中标结果出炉，投标倍数均超11倍。具体来看，10年期“26厦门债14”中标利率1.79%，全场倍数11.54，边际倍数2；7年期“26厦门债15”中标利率1.63%，全场倍数12.44，边际倍数3.99；15年期“26厦门债16”中标利率2.17%，全场倍数12.83，边际倍数2.04；20年期“26厦门债17”中标利率2.35%，全场倍数12.87，边际倍数1.96；30年期“26厦门债18”中标利率2.40%，全场倍数14.48，边际倍数2.73；10年期“26厦门债19”中标利率1.79%，全场倍数11.7，边际倍数1.08；10年期“26厦门债20”中标利率1.79%，全场倍数13.49，边际倍数1.31。
花旗：上调10年期美国国债收益率目标，但仍看多债市
花旗利率策略师在一份报告中表示，他们将10年期美国国债收益率的年底预期略微上调至3.9%，此前的目标为3.75%。此次调整是在美联储6月会议上采取鹰派立场之后做出的。不过，花旗策略师仍然维持对美国国债的中期看多观点，因为他们认为，近期中东冲突不会推动通胀压力向核心通胀传导。他们还表示，认为风险平衡的方向是劳动力市场走弱，而不是走强。
欧元区债券收益率微升，德国国债收益率下行空间料将受限
欧元区政府债券收益率在早盘交易中微升，这可能表明收益率进一步下跌的空间有限。德国商业银行的Rainer Guntermann在一份报告中表示，对石油、通胀以及欧洲央行在葡萄牙辛特拉举行的论坛的关注，可能会限制德国国债收益率的下行空间。“尽管接近战前水平的油价降低了经济增长、通胀和利率波动的尾部风险，但通胀下降的速度可能不足以消除欧洲央行的鹰派立场，“这位利率策略师表示。周一的政府债券供应将来自比利时，该国将拍卖26亿至30亿欧元的2034年、2041年和2056年到期的债券(即OLO)。根据Tradeweb的数据，10年期德国国债收益率微升0.9个基点，至2.859%。
日本10、20及30年期国债收益率各上涨5个基点
日本10至30年期政府国债收益率均上涨5个基点。基准10年期国债收益率升至2.645%，20年期国债收益率达3.56%，30年期国债收益率达3.845%。根据媒体看到的一份文件，日本政府料将在其基本政策指引中呼吁采取“适当的”货币管理措施。此举显然是为了劝阻日本央行进一步升息。
高盛看多印度30年期国债，宏观基本面形成支撑
高盛集团建议配置印度30年期国债，理由是该国宏观环境持续改善、通胀预期降温，且油价下行缓解财政压力。由丹尼 苏瓦纳普鲁蒂领衔的策略师在研报中写道：“我们更青睐收益率曲线超长端品种。一方面更多超长债纳入FAR标的池；另一方面近几周油价下跌，市场已大幅消化印度储备银行加息预期，短端收益率提前大涨，性价比走低。”针对30年期国债给出交易点位：入场收益率7.34%，目标收益率6.90%，止损位7.65%。
基金
ETF收评：科创创新药ETF领涨11.67%，长三角ETF领跌6.7%
ETF收盘涨跌不一，科创创新药ETF领涨11.67%，科创创新药ETF涨11.50%，科创半导体设备ETF涨10.57%，长三角ETF领跌6.7%，通信ETF跌2.9%，通信ETF跌2.72%。
ETF两市成交额报5677.19亿元，较上一交易日此时放量450.02亿元
截至目前，ETF两市成交额报5677.19亿元，较上一交易日此时放量450.02亿元，分类型来看，股票型ETF成交额2048.59亿元，债券型ETF成交额2046.14亿元，货币型ETF成交额433.08亿元，商品型ETF成交额66.97亿元，QDII型ETF成交额1082.41亿元。
首批商业不动产REITs挂牌上市 银行理财资金成为重要买方力量
银行理财紧抓首批商业不动产REITs投资机遇。
近日，首批商业不动产证券投资基金(REITs)在上交所集体挂牌上市，标志着我国公募REITs市场实现从基础设施到商业不动产的业态突破。仅隔数日，监管集中批复第二批6单封闭式商业不动产REITs，覆盖京沪深及大湾区商圈，国资、央企、外资多元主体同台，“小步快跑、常态化供给”的信号进一步明确。
在这轮扩容浪潮中，工银理财、中邮理财等多家理财公司相继宣布参与首批商业不动产REITs投资。银行理财资金正加快配置公募REITs资产，逐步成长为继公募基金、保险资金之后的重要买方力量。在低利率与“资产荒”并行的环境下，布局REITs已成为银行理财多资产、多策略转型和增厚产品收益的资产配置方案之一。(人民财讯)
多只“老登”新基延长募集期 抢占潜在风格切换先机却响应冷淡
近日，多只聚焦食品消费、金融等传统“核心资产”(业内称之“老登”)的新发基金频频延长募集期，部分产品甚至半个月内两次延长募集期，最终仅勉强跨过2亿元成立门槛。在AI科技行情高位震荡的背景下，基金公司逆势布局“老登”资产，背后折射出复杂的矛盾心态：一方面，全品类大型公募为抢占潜在风格切换先机，不得不提前卡位；另一方面，市场低迷导致资金响应冷淡，新基金即便勉强成立，后续能否做大仍存悬念。
有业内人士指出，与存量基金相比，新发基金更易“讲故事”，但行情何时到来尚不确定，“老登”资产的复苏之路依然漫长。(人民财讯)
告别“重首发，轻持营”，公募基金加码“二次首发”
今年以来，多家公募加码优势产品的“二次首发”，部分产品管理规模近乎翻倍。在政策导向与费率改革的推动下，行业过往“重首发，轻持营”的利益逻辑正在改变，深耕存量的良性行业生态加速形成。所谓“二次首发”，是指基金公司对存量基金进行特殊的持续营销，通过渠道集中资源专项运作，营销力度、客户触达强度远高于分散、常态化的持续营销，资金吸纳与客户留存程度往往更好。(上证报)
外汇
在岸人民币兑美元6月29日16:30收盘报6.7929
在岸人民币兑美元6月29日16:30收盘报6.7929，较上一交易日上涨68点。
CFETS：6月26日人民币汇率指数按周涨0.8至102.57
CFETS：6月26日人民币汇率指数按周涨0.8至102.57。
野村：对汇市干预警惕性升温限制美元兑日元涨幅
野村全球外汇策略团队的四位分析师在一份研究报告中表示，由于对日本相关部门干预外汇市场的警惕性升温，美元兑日元的涨幅继续受限。他们表示：“基于过去的干预事件，尽管我们注意到样本量极其有限，但我们留意到，随着美元兑日元接近163水平，日本财务省干预的可能性越来越大。“这些分析师基于2022年和2024年同一年内两轮买入日元干预的数据，估算出163这一水平。伦敦证券交易所集团数据显示，美元基本持平，报161.79日元。
印尼央行称，将通胀和印尼盾稳定列为首要任务
印尼央行称，将通胀和印尼盾稳定列为首要任务。印尼寻求提振市场信心，此前印尼盾汇率落后于其他主要货币。将动用所有工具维持流动性。
