精选全球要闻，传递投资机会，听众朋友们早上好，欢迎收听同花顺（300033）金融早报。
【宏观经济新闻】
1、国家统计局：6月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间。
2、2026年6月29日，中华人民共和国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全及机构间关系和透明度委员马罗什.谢夫乔维奇在布鲁塞尔举行中欧贸易投资磋商机制首次会议。中欧作为关键贸易伙伴，同意中欧贸易投资磋商机制的主要目的在于加强部长级贸易投资政策对话，以稳定双边关系，使其更加平衡。(新华社)
3、商务部公告2026年第25号公布对原产于加拿大的豌豆淀粉反倾销调查的初步裁定。根据《反倾销条例》规定，2025年8月12日，商务部决定对原产于加拿大的进口豌豆淀粉进行反倾销立案调查。初步裁定认为，原产于加拿大的进口豌豆淀粉存在倾销，中国国内豌豆淀粉产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。根据《反倾销条例》第二十八条和第二十九条的规定，调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2026年7月1日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。对加拿大公司征收的保证金比率为73.5%。(商务部)
4、工信部等八部门印发《关于推动工业互联网（885783）高质量发展的实施意见》。其中提到，到2030年，建设5万张工业5G（885556）专网，标识解析服务企业范围不断拓展，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台，初步构建较为完备的工业数据基础制度体系。融合应用实现207个工业中类全覆盖，培育一批分级分类、特色鲜明的5G（885556）工厂，重点行业规上工业企业安全分类分级普及率达到80%。工业互联网（885783）技术、标准、产品供给不断完善，企业实力和跨界合作水平显著提升，核心产业增加值突破2.5万亿元，成为新质生产力的重要组成。
5、财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入328221.6亿元，同比下降0.7%；1-5月，国有企业利润总额17258.0亿元，同比增长3.5%。
6、华储网发布关于2026年7月2日中央储备冻猪肉（885573）轮换出库竞价交易有关事项的通知，本次出库竞价交易挂牌国产冻猪肉（885573）5700吨，具体数量以实际挂牌为准。
7、国家统计局：6月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点，非制造业景气水平有所回升。
8、央行公告，2026年6月30日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了695亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求。同时，开展了6000亿元隔夜逆回购操作。
9、渣打银行发布2026年下半年全球市场展望。在中国，鉴于整体市场具估值重估潜力，渣打银行转向更偏好风险的立场，配置建议上，科技与通信服务（881162）板块维持超配，主要受益于国产芯片自给率提升及人工智能（885728）商业化的持续推进；健康护理板块因盈利可见度有限，下调至中性；必需消费（883434）品板块因类似原因，下调至低配；公用事业板块则受益于电力需求改善及政策支持，上调至中性。全球来看，2026年下半年，投资者将要应对能源价格、股票供应、投资者仓位和央行政策等多变格局。渣打银行预计，在宏观经济软着陆的环境下，风险资产将继续获得支持。
10、临近二季度末，市场关于公募基金季末调仓引发市场行情切换等探讨增多。对此，记者向业内机构求证了解到，今年以来，多数公募基金公司对于行业主题基金的风控管理或进一步趋严，尤其事关风格漂移，现在对基金经理而言是性价比非常低的选择。沪上某公募量化人士观察表示，近期市场的确出现了风格再平衡的情况，但今天科技成长板块有所回补，从此番调整来看，可能是因为部分全市场选股基金不希望在季报中体现出过于极致的持仓风格，因此提前采取了风格再平衡处理，但过度平衡也可能导致科技成长仓位不足，进而后续采取回补。(中证金牛座)
【接下来看国内股市方面】
1、A股收盘，上证指数（1A0001）涨0.50%，深证成指（399001）涨2.48%，创业板指（399006）涨2.99%。三市成交量32938亿元，较上日缩量2455亿元。全市场超3000家个股上涨。板块题材上，PCB概念、光学光电子（881122）、半导体（881121）板块涨幅居前；创新药（886015）、银行板块跌幅居前。盘面上，PCB概念持续走强，四会富仕（300852）、深南电路（002916）、帝尔激光（300776）、中富电路（300814）、昊华科技（600378）、德龙激光（688170）、埃科光电（688610）、广合科技（HK1989）、本川智能（300964）盘中创新高，红板科技（603459）2连板，共进股份（603118）、昊志机电（300503）、四川九洲（000801）、天山电子（301379）、方正科技（600601）、亿道信息（001314）、TCL科技（000100）涨停，乔锋智能（301603）涨超15%。光学光电子（881122）板块持续走强，茂莱光学（688502）、天禄科技（301045）20CM涨停，恒泰照明、波长光电（301421）等数十只个股涨超10%。半导体（881121）板块持续强势，力合微（688589）、富满微（300671）等数只个股20CM涨停，银河微电（688689）、安凯微（688620）等数只个股涨超10%。创新药（886015）板块昨日暴力反弹后持续调整，济川药业（600566）逼近跌停，粤万年青（301111）、鲁抗医药（600789）、博腾股份（300363）、睿智医药（300149）跟跌。银行板块走弱，沪农商行（601825）、浙商银行（601916）跌近4%。
2、港股收盘，恒生指数跌0.63%，恒生科技指数涨1.8%。恒指港股通ETF银华跌0.58%，港股通科技ETF鹏华涨0.96%。板块方面，通信设备（881129）、消费（883434）信贷板块涨幅靠前；建筑产品、生命科学工具板块跌幅靠前。个股方面，真健康医疗-B（HK2697）涨216.96%，鲟龙科技（HK6715）涨50.99%，长光辰芯（HK3277）涨21.78%，海光芯正（HK1191）涨16.24%，津上机床中国（HK1651）涨15.83%；中国旺旺（HK0151）跌12.85%，凯莱英（HK6821）跌12.05%，沪上阿姨（HK2589）跌11.6%，智云科技建设（HK9900）跌11.46%，中远海能（HK1138）跌9.31%。
3、ETF收盘涨跌不一，机器人ETF领涨8.63%，机器人ETF涨8.35%，科创综指（1B0680）ETF涨8.17%，港股通红利低波ETF领跌3.98%，港股通创新药（886015）医疗ETF跌3.57%，创新药（886015）ETF跌3.54%。
4、央视网评论称，6月30日，寒武纪（688256）市值突破万亿元，成为科创板具有里程碑意义的硬科技企业。但越是市场关注的焦点，越要褪去市值光环，清醒看待当前挑战。其一，估值与业绩的匹配压力不容忽视。当前市场对AI赛道预期较高，估值中既包含企业自身的技术进步，也隐含了外部环境带来的国产替代红利。高估值是把双刃剑，既能为研发提供弹药，也意味着一旦后续产品落地或业绩释放不及预期，面临估值回调的压力。 其二，国产AI芯片从“能用”迈向“好用”，仍需攻克难关。客观来看，国产芯片在推理场景、算力领域已达到可用水平，但在高端大模型训练算力硬件、开发者生态建设等方面，与国际顶尖水平仍存在一定差距。 其三，需警惕市值热度催生的产业浮躁心态。万亿市值的示范效应下，赛道可能出现融资过热、同质化竞争加剧等问题，部分企业也可能受股价波动影响，分心短期市值管理，放松长期技术研发，这是硬科技产业长远发展的隐忧。
5、证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会。吴清总结指出，要认真落实党中央、国务院决策部署，全面认识加快构建综合惩防体系的全局意义，共同扛起打击和防范资本市场财务造假的政治责任，协力坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件。上市公司是资本市场的基石，也是地方营商环境、经济成色和法治水平的“窗口”，守住上市公司真实透明、合规经营的底线，也就守住了地方发展的根本。地方政府是构建综合惩防体系至关重要的主体，长期以来对资本市场改革发展稳定给予了大力支持。证监会将继续主动加强与各地的沟通协作，在源头把关、信息共享、协同执法、风险处置、投资者保护等方面进一步汇聚合力，央地“同下一盘棋”，统筹推进防风险强监管促高质量发展，共同营造“不敢造假、不能造假、不想造假”的市场生态，更好服务地方经济高质量发展，更好服务金融强国建设和中国式现代化大局。(证监会)
6、6月30日，中国证监会党委书记、主席吴清在北京主持召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会。参会单位围绕重点工作开展情况、下一步工作进行了深入研究。会议讨论认为，经过近两年的共同努力，综合惩防体系日益健全，市场生态持续净化，打击和防范资本市场财务造假需要继续同向发力、协同共治。一是继续完善联合惩戒，加强社会监督，强化失信约束，构建防治造假机制。二是继续强化监管协作，提升信息共享水平，增强风险处置合力。三是继续打击配合造假，进一步完善线索通报与反馈机制，加大处置力度，坚决破除造假生态圈。(证监会)
7、6月29日共有3463只个股获融资资金买入，有625股买入金额超亿元。其中，兆易创新（603986）、中际旭创（300308）、澜起科技（688008）融资买入金额排名前三，分别获买入63.32亿元、62.60亿元、45.19亿元。
8、6月30日，A股上半年交易正式收官。复盘上半年市场，最显著的标签便是“天量成交”。数据显示，2026年以来全市场累计成交额已突破317.5万亿元，刷新半年度历史纪录。A股单日成交额峰值也在今年上半年刷新纪录：1月14日创下3.99万亿元的历史最高纪录，6月22日再以3.76万亿元则刷新历史次高。今年上半年个股成交额“万亿俱乐部”也迎来大扩容。回顾2025年上半年，仅有东方财富（300059）一只个股成交额突破万亿大关；而到了2026年上半年，这一数字激增至19只。纵观这份“万亿榜单”，“硬科技”含量极高，AI算力产业链占据了绝对统治地位。光模块双雄霸榜：中际旭创（300308）以超2.83万亿元的成交额高居榜首，新易盛（300502）以近2.45万亿元紧随其后。半导体（881121）军团崛起：存储龙头兆易创新（603986）位列第三。此外，寒武纪（688256）、澜起科技（688008）、佰维存储（688525）等半导体（881121）核心标的密集入围，显示出资金对国产算力的高度追捧。前十名中，除宁德时代（300750）和紫金矿业（601899）外，其余8席均被AI产业链包揽。(人民财讯)
【机会方面】
1、6月30日，中国汽车动力电池产业创新联盟2026年度论坛召开，工信部装备工业一司汽车发展处处长马春生在论坛上表示：“当前全球新能源汽车产业已进入加速发展的新阶段，对动力电池安全、绿色、耐久等性能提出更高要求，需要进一步强化创新驱动。”“下一步我们将加强协同，完善支持政策，持续推动动力电池产业高质量发展。”马春生说。(中证金牛座)
2、截至6月末，云南糖厂已全部收榨，本榨季制糖生产收官时间较上榨季整体推迟一个多月。受甘蔗产量增加及天气因素影响，云南产区收榨进度显著滞后。但从最终产量来看，预计云南全省总产糖量在295–300万吨区间，较上榨季的241.88万吨实现较大幅度增产，产量表现超出此前市场预期。随着云南糖厂全部收榨，2025/26榨季全国制糖生产已全面结束。综合各产区最终数据，本榨季全国食糖总产量预计接近1300万吨水平，为2013/14榨季(约1331.8万吨)以来近12年的最高产量。(泛糖科技)
3、上海今日迎来第五批次宅地出让，5宗涉宅用地总起始价104.22亿元。其中，静安区N070402单元081a-08地块吸引保利发展（600048）、中海、建发、招商蛇口（001979）、华润置地（HK1109）&越秀地产（HK0123）等5家房企参与竞拍。经过168轮竞价，最终该地块由建发以72.89亿元竞得，成交楼面价81665元/平方米，溢价率29.63%。(财联社)
4、中信建投（601066）研报称，大摩发布报告，预计全球燃机订单在2026年见顶，2027年起订单下滑，叠加SOFC、燃料电池（885775）等补充方案推进，2030年后可能供给过剩。中信建投（601066）认为：(1)扩产没有想象中容易、供给端未必会如期增长： 对供给端预测不能简单线性外推，行业扩产从规划到形成稳定交付能力需要时间，且不同厂商、不同机型、不同地区的可交付能力差异较大。重型燃机交付约束来自机头、核心高温部件、长周期（883436）锻件、供应链配套、成套集成和现场工程等多个环节。(2)国产燃机本身就是重要的补充缺口路线、等同于SOFC+发动机等新路线： 海外讨论SOFC、发动机等交付更快的技术路线。一方面，部分路线仍处在早期导入阶段，仍有较多不确定性。另一方面，国产燃机本身即交期较短的重要补充。考虑最差情况，如果全球燃机订单下降，国产燃机订单不会下降。我们只能看到产业仍然维持高景气，国产燃机订单仍在高增、交付周期（883436）仍长、有效供给仍偏紧。
5、卓创资讯（301299）数据显示，截至6月29日全国浮法玻璃加权平均价1110.82元/吨，环比下跌0.36%，同比下跌7.47%。近期浮法玻璃市场成交偏灵活，年中报表影响，厂家积极降库，政策较为灵活。近日局部个别产线存放水可能，产能缩减但市场总供应量仍较充足。需求端始终表现平平，下游订单有限，加工厂开工负荷一般。卓创资讯（301299）认为，7月份高温、雨水等利空压力仍在，供应端放水冷修产线预期多于点火产线，市场供需结构有小幅改善可能，但不足以带动整体价格快速反弹，预计短期价格偏稳运行。
6、据上海证券交易所网站披露，英韧科技股份有限公司科创板IPO申请已于6月29日获受理，保荐机构为国泰海通（HK2611）证券。历经多年积累，国产存储主控芯片龙头公司在技术和市场端实现快速突破，正加速走进资本市场。记者注意到，除了英韧科技IPO获受理外，联芸科技（688449）、大普微（301666）已经率先登陆A股，得一微正在二度冲刺IPO，忆芯科技高管则在年初表示即将开启IPO征途。(上证报)
【公司方面】
1、寒武纪（688256）：若未来上游原材料价格持续走高，将可能对公司经营业绩产生不利影响
2、深科技（000021）：累计涨幅达57.64%，HBM技术尚处研发阶段，子公司拟扩大高端存储芯片（886042）封测产能
3、永太科技（002326）：预计上半年净利润2.65亿元—3.3亿元，同比增长350.68%—461.22%
4、凯盛科技：股票交易异常波动，TGV技术仍处前期研发阶段未产生营收
5、四方达：拟定增募资不超过20亿元，用于金刚石钻针产业化项目等
6、彩虹股份（600707）：目前无产品进入半导体（881121）封装相关领域测试，2025年净利润同比减少69.82%
7、同有科技（300302）：拟定增募资不超10亿元，用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目等
8、绿的谐波：短期涨幅较大，存在下跌风险
9、永和股份（605020）：全资子公司投资19.14亿元建设邵武永和氟材料及中试基地项目
10、东芯股份（688110）：上游代工价格持续上涨，将对公司的产品交付、成本控制及整体经营业绩产生不利影响
11、韶能股份（000601）：预计2026年上半年净利润同比增长61.62%-103.33%
12、美畅股份：拟3亿元参股功率半导体公司龙腾半导体
13、德龙激光（688170）：公司TGV相关产品已形成销售，但目前该设备在公司整体收入中占比较小
14、莱宝高科：玻璃基面板级载板产品仅处于预研阶段，尚未产品化
15、益生股份（002458）：预计上半年净利润同比增长4,286.61%-4,774.01%
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收涨，标普500（SPX）指数涨0.75%，道指（DJI）涨0.23%，纳指涨1.52%。大型科技股方面，超威半导体（881121）涨7.68%，英特尔涨6.01%，阿斯麦涨5.65%，SpaceX（SPCX）涨4.06%，苹果涨2.70%，英伟达（NVDA）涨2.63%，特斯拉（TSLA）涨2.13%，微软涨1.21%，谷歌A涨1.05%，高通跌2.08%。中概股方面，小鹏集团（XPEV）涨3.44%，蔚来涨2.22%，哔哩哔哩涨1.01%，理想汽车（LI）跌1.26%。
2、CBOT玉米（885811）主力合约上涨1.51%，报436.5美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌2.16%，报65.21美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨0.4%，报1143.5美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨1.34%，报587.5美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约上涨0.21%，报3105美元/吨；LME铜主力合约上涨0.27%，报13380美元/吨；LME镍主力合约下跌0.55%，报16310美元/吨；LME铅主力合约下跌1.08%，报1872美元/吨；LME锡主力合约上涨2.58%，报51650美元/吨；LME锌主力合约上涨1.85%，报3551.5美元/吨
4、COMEX黄金期货下跌0.25%，报4028.5美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.01%，报6.25美元/磅；COMEX白银期货下跌1.1%，报59.26美元/盎司
5、WTI原油上涨0.69%，报69.98；布伦特原油下跌0.65%，报73.43美元/桶
6、现货黄金下跌0.07%，报4011.4美元/盎司；现货白银上涨0.44%，报58.67美元/盎司
7、伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元。(新浪财经)注：闪迪股价今年涨幅763%。
8、美国有线电视新闻网6月29日报道称，目前霍尔木兹海峡上已出现三条不同航线。第一条航线位于霍尔木兹海峡北部，由伊朗控制。第二条航线穿过海峡中部，它是霍尔木兹海峡受阻前的常规国际航道；第三条航线则位于海峡南部，途经阿曼附近海域，该航线由阿曼、美国和国际海事组织协调运行。文章分析称，由于多条航线管理方不同，霍尔木兹海峡航运秩序变得更加复杂。(CCTV国际时讯)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
