【导读】日韩股市集体高开，日经225指数涨超2%，韩国股市高开后跳水
7月1日，受隔夜美国科技股上涨提振，日韩股市集体高开。截至发稿，日经225（N225）指数涨幅扩大至2.64%，上涨超1800点。
消息面上，日本首相高市早苗设定目标，到2040年财年名义国内生产总值(GDP)争取扩大到6.8万亿美元，其中约五分之一来自国内民间资本投资。
高市早苗表示：“这项计划旨在帮助到2040财年实现230万亿日元的国内民间资本投资，推动GDP接近1100万亿日元(6.8万亿美元)，同时稳步降低债务占GDP的比重。”
高市早苗还表示，将努力尽快实现实际经济增长率超过1%、名义经济增长率超过3%，并进一步提高这一增长目标。高市早苗寻求摆脱日本长期投资不足的趋势，同时说服市场相信日本政府不会过度支出。
此外，韩国综合股价指数(KOSPI)开盘上涨1.4%，随后快速走低，截至发稿下跌0.68%。
6月29日，韩国总统李在明在青瓦台主持“大韩民国大飞跃三大超级项目”国民报告会，三星电子董事长李在镕、SK集团董事长崔泰源同台直接发布投资计划。该战略覆盖2026年至2036年，总投资约2000万亿韩元(约1.3万亿美元)。该项目以“半导体（881121）、AI数据中心、物理AI”为三大支柱，旨在打破韩国首都圈工业垄断，将国家资源向光州(存储器)、大邱(机器人)、忠清(数据中心、显示)等地区倾斜，这是韩国科技产业发展的标志性事件。1.3万亿美元的投资规模相当于台积电（TSM）在美国亚利桑那州投资规模(1650亿美元)的7.8倍，对全球半导体（881121）产业的竞争格局及供需关系或产生深远影响。
华泰证券（601688）认为，AI高景气下，先进制程、HBM与先进封装（886009）产能扩张将带来持续的设备增量需求，设备厂商在本轮跨越十年的长线投资下或迎来长期结构性利好。
