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【宏观经济新闻】
1、央行公告，7月1日开展了1000亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺iFinD数据显示，今日有6000亿元1天期、6625亿元7天期逆回购到期。
2、工信部数据显示，1-5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高9.2个和高1.5个百分点。5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长17%。主要产品中，手机产量5.62亿台，同比下降1.3%，其中智能手机产量4.77亿台，同比增长3.3%；微型计算机设备产量1.19亿台，同比下降12.2%；集成电路产量2286亿块，同比增长25.4%。
3、近日，记者从渠道处获悉，景林资产管理合伙人、CEO高云程在《2026年中给投资者的一封信》中，系统阐述了其对AI产业趋势、全球产业链重构以及当前组合配置方向的最新判断。高云程认为，过去半年全球资本市场最深层次的变化，并非指数涨跌，而是“智能第一次开始被机器规模化生产出来”。在他看来，AI并不只是一个新的软件工具，而是一场新的工业革命，能源、广义半导体系统、AI大模型、数据中心和应用层正共同构成新的“智能生产体系”。在这封信中，高云程重点分析了AI对商业模式和估值体系带来的重塑。他表示，过去二十年，全球最优秀的平台公司通常具有轻资产、高ROE、高自由现金流、网络效应强和边际成本极低等特征；但进入AI时代后，智能生成不再“免费”，每一次推理和调用背后都需要算力、存储、网络通信、能源和数据中心支撑，这意味着平台公司正在从“轻资产互联网平台”逐步演变为重资产的“智能工厂”。(上海证券报)
4、上半年，ETF市场延续结构性发展态势。科技主题ETF继续保持较强吸金能力，通信设备、半导体、科创芯片等细分赛道成为规模增长主力，资金配置继续向景气产业聚集。从数据上看，ETF市场整体仍保持扩容势头。截至6月底，全市场ETF数量达到1595只，再创历史新高。与此同时，市场规模格局出现新变化，去年快速扩张的沪深300等宽基ETF规模有所回落，公募ETF“千亿俱乐部”暂时清零。不过，产品类型不断丰富，市场正由少数宽基产品主导逐步迈向更加多元的发展阶段。(证券时报)
【接下来看国内股市方面】
1、截至收盘，上证指数涨0.44%报4112.45点，深证成指跌0.53%报16119.17点，创业板指跌1.89%报4260.72点，北证50涨1.1%报1264.94点。三市成交额36828亿元，较上一日放量3890亿元。全市场超4300家个股上涨。板块题材上，养殖业、保险、证券板块涨幅居前；PCB概念、光纤概念板块跌幅居前。盘面上，养殖业板块暴力反弹，天邦食品、益生股份、绿康生化、新五丰、湘佳股份涨停，晓鸣股份涨超10%，立华股份、永顺生物、民和股份、温氏股份、天山生物跟涨。保险板块走高，中国人寿逼近涨停，中国人保、中国太保、中国平安跟涨。证券板块异动走高，国盛证券、华安证券、天风证券涨停，湘财股份、财通证券、财达证券、广发证券、首创证券跟涨。PCB概念冲高回落，快克智能触及跌停，欧克科技、长海股份、瑞华泰、芯碁微装、广合科技跟跌。光纤概念走弱，有研新材、浙江众成触及跌停，昀冢科技、长芯博创、通鼎互联、中天科技、锐科激光跟跌。
2、ETF收盘涨跌不一，恒生医疗ETF领涨10.00%，创新药ETF涨9.99%，创新药ETF涨9.97%，新能源电池ETF领跌4.76%，储能电池ETF跌4.66%，储能电池ETF跌4.63%。
3、2026中报预增板块大幅高开，韶能股份、益生股份、圆通速递一字涨停，永太科技、盛达资源大幅高开。
4、据中证报，2026年上半年，韩国投资者持续加码配置中国市场。韩国证券存托结算院(KSD)数据显示，在韩国投资者净买入金额居前的中国市场标的中，多只ETF强势挤进榜单前列，科技、人工智能、半导体、新能源等主题产品尤为受到追捧。A股市场中，韩国投资者净买入前20名中，有8只ETF产品，包括通信ETF华夏、芯片ETF华夏、人工智能ETF易方达、上证指数ETF富国、云计算ETF易方达、科创50ETF华夏、电网设备ETF华夏、机器人ETF华夏。个股方面，韩国资金重点投向人工智能、先进制造等成长领域。A股市场中，上半年被韩国资金买入最多的三一重工，获999.75万美元净买入；东山精密、宁德时代紧随其后，分别获558.20万美元、555.24万美元净买入；此外，亨通光电、麦格米特、云南锗业、长飞光纤等也获得韩国资金持续增持。
5、保险板块大幅反弹，新华保险涨超6%，中国人寿涨超5%，中国人保、中国太保、中国平安跟涨。相关ETF方面，证券ETF广发涨3.6%，成交额4723.86万元，证券ETF易方达涨3.71%，成交额1.57亿元。
6、6月30日共有3463只个股获融资资金买入，有641股买入金额超亿元。其中，京东方A、兆易创新、澜起科技融资买入金额排名前三，分别获买入62.20亿元、56.53亿元、49.25亿元。
7、兆易创新成交额达200亿元，现涨0.37%。
【机会方面】
1、欧洲持续高温，中国产分体式空调在多国卖到脱销，引发广泛热议。中国生产的分体式空调不需打孔、不装外机、即插即用，精准适配欧洲需求，因而得以跨越万里解其燃眉之急。一台小小的空调，为欧洲多国民众带去清凉，解决实实在在的民生难题，也为理解中国为何成为“赋能型大国”提供了一个窗口。(人民日报)
2、九元航空今日发布通知，自2026年7月5日(出票日期)起，下调国内航线燃油附加费。其中800公里以上航线每位旅客收取100元，800公里(含)以下航线每位旅客收取50元。相较于调整前分别降低50元/30元。今年四月和五月，国内燃油附加费连续大幅上调，6月5日开始下调20元/10元，随着燃油价格的下滑，7月的燃油附加费下调幅度更大。(第一财经)
3、热浪席卷多国，全球的大型科技公司也面临着一场严峻的挑战，那就是如何确保人工智能数据中心内的高性能芯片能够持续稳定地运行。一家气候风险分析机构近日公布的研究数据称，目前全球数据中心高达79%的算力容量面临着各种突发气候灾害的威胁，包括洪水、极端大风及山火等，这些灾害可能导致运营中断、停机时间增加，并推高保险和维修成本。(央视新闻)
4、在一项最新研究中，英国剑桥大学科学家在户外真实环境中，展示了如何利用太阳能将塑料废物转化为清洁的氢燃料。相关论文发表于最新一期《自然 化学工程》杂志。团队此前已证明，他们开发的太阳能反应器可将塑料废物转化为清洁氢气和高价值工业化学品，但该技术一直囿于实验室规模。如今，他们首次在户外真实环境中展示了这一技术，为商业化之路奠定了坚实基础。新开发的太阳能面板可在室温下组装，无需专业设备。团队首先将吸光材料喷涂在玻璃面板上，再把特制的含钴和锆的分子前体装入类似家用的喷雾器中，像喷漆一样直接喷涂上去，形成催化涂层。(蓝鲸新闻)
【公司方面】
1、远东股份：子公司6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元 包括AIDC用光纤订单2693万元
2、多氟多：公司目前没有六氟化钨生产线，未有实质性产品
3、2连板先导基电收到上交所问询函 被要求披露拟收购标的公司估值合理性
4、孚日股份：预计上半年净利润同比增长50.02%～70.27%
5、行云科技：控股子公司海南行云签订5年总金额55.08亿元算力服务合同
6、金力永磁：预计上半年净利润同比增长31.17%～50.84% 具身机器人电机转子产品已有小批量交付
7、神州数码：子公司预中标国产智算Token工厂项目投标报价7.17亿元
8、赛力斯：6月合计销量36194辆，同比下降28.10%
9、金宏气体：公司高纯二氧化碳产品主要供应国内半导体企业，无海外出口
10、雷赛智能：预计2026年上半年净利润同比增长55.00%～65.00%
11、奥康国际：终止筹划重大事项 7月2日复牌
12、联创光电：主营业务不涉及高温超导及可控核聚变，联创超导2025年亏损2464.53万元
13、先导基电：拟增资取得先导微电子控股权
14、兴业科技：部分市场观点对公司收购的新业务发展存在过度解读和过高预期，与目前的实际业绩存在较大偏差
15、比亚迪股份：6月新能源汽车销量40.35万辆，去年同期38.26万辆
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.02%，纳指跌0.66%，标普500指数跌0.21%。大型科技股方面，Meta涨8.81%，微软涨3.02%，苹果涨1.73%，亚马逊涨1.41%，特斯拉涨1.12%，谷歌A涨1.07%，英伟达跌1.25%，高通跌1.55%，超威半导体跌6.89%，阿斯麦跌7.36%，SpaceX跌7.80%，英特尔跌9.03%，美光科技跌10.57%。中概股方面，拼多多涨8.18%，理想汽车涨4.17%，京东涨3.26%，携程涨3.11%，小鹏集团涨2.76%，哔哩哔哩涨2.35%，阿里巴巴涨2.09%，网易涨1.22%，蔚来跌1.98%。
2、CBOT玉米主力合约上涨1.61%，报443美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨0.21%，报65.49美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨0.5%，报1149.5美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨1.99%，报601美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约下跌0.4%，报3092.5美元/吨；LME铜主力合约下跌0.37%，报13330.5美元/吨；LME镍主力合约上涨0.49%，报16390美元/吨；LME铅主力合约下跌0.29%，报1866.5美元/吨；LME锡主力合约下跌0.64%，报51320美元/吨；LME锌主力合约下跌1.68%，报3492美元/吨
4、COMEX黄金期货下跌0.77%，报4050.9美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.33%，报6.16美元/磅；COMEX白银期货下跌1.16%，报59.81美元/盎司
5、WTI原油下跌0.8%，报68.03；布伦特原油下跌2.41%，报71.19美元/桶
6、现货黄金上涨0.94%，报4043.33美元/盎司；现货白银上涨1.67%，报59.35美元/盎司
7、特朗普：美光宣布向特朗普账户投资2.5亿美元。(新浪财经)
8、中共中央政治局委员、外交部长王毅6月30日同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示，今年5月，习近平主席同特朗普总统在北京达成构建中美建设性战略稳定关系等一系列重要共识，为未来3年乃至更长时间的中美关系作出战略指引、明确发展方向。构建建设性战略稳定关系是两国民心所向、国际社会所盼，也是中美根本利益之所系。双方应排除干扰，克服障碍，沿着这一正确方向坚定走下去。(新华社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
