7月6日，日韩股市集体高开，截至北京时间8:45，韩国kospi（KS11）指数涨超2%，日经225（N225）指数微涨0.16%。
日韩半导体（881121）热门个股集体上涨，其中，三星电子涨超4%，SK海力士（SKHY）涨近2%，东京电子涨近2%，瑞萨电子涨近1%，爱德万测试涨超2%。
据证券时报，野村证券在最新发布的报告中认为，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。近期投资者对供应过剩的担忧情有可原，但明显过度，市场的过激反应或为存储板块提供了重新审视估值的窗口。
在此之前，全球存储芯片（886042）市场被两大“利空”传闻笼罩：一是韩国存储巨头抛出天量扩产计划，引发市场对未来产能过剩的深度恐慌；二是Meta（META）宣布对外出租闲置算力，被部分市场解读为AI硬件需求见顶的危险信号，导致美股芯片股持续遭遇抛售，费城半导体（SOX）指数近2个交易日累计跌幅超11%。
对此，野村证券在报告中直言，市场的担忧被严重夸大，半导体（881121）投资转化为实际产能的周期（883436）极其漫长，韩国高达4800万亿韩元的投资计划至少需要5到10年才能转化为实际产能，且高利润HBM(高带宽存储)对通用存储产能的挤压正导致市场面临严重的供应短缺。
