7月7日，“西部-上海城投控股（600649）2期低碳转型资产支持专项计划”正式设立，这是上海城投体系落地的首单低碳转型CMBS项目，项目依托主体优质信用与核心物业价值获得资本市场充分认可，发行利率1.90%/年，为行业绿色不动产融资提供优质实践样板，有效探索城投平台存量不动产盘活、绿色低碳融资新路径。
本次专项计划主体架构清晰：上海城投控股（600649）投资有限公司为原始权益人，上海城鸿置业有限公司作为借款人，上海城投控股（600649）股份有限公司提供增信支持，底层标的物业为城投控股（600649）大厦。项目总发行规模12.64亿元，其中优先级资产支持证券“沪城控优”发行规模12.00亿元，次级证券“沪城控次”规模0.64亿元；产品期限设置18年，采用3+3+3+3+3+3年多期开放的弹性安排，到期一次性还本，优先级票面利率1.90%，充分体现了资本市场对项目资产质量与主体综合实力的高度认可。本次项目获资本市场踊跃认购，依托主体信用与优质底层资产，实现了具备显著优势的融资定价，充分印证资本市场对上海城投控股（600649）优质主体信用、城投控股（600649）大厦核心优质不动产价值的双重高度认可。此前，城投控股（600649）大厦曾通过银行经营性物业贷实现融资，本次低碳转型CMBS顺利发行，完成存量银行债务置换升级。对比传统银行经营性物业贷款，CMBS具备融资成本更低、期限设计更灵活两大核心优势，在压降整体财务成本、拓宽中长期融资渠道、优化存量债务结构的同时，大幅提升企业自有资金周转与使用效率。
本次项目落地，充分彰显上海城投控股（600649）精细化融资管理、多元化创新运用资本市场工具的专业实力。作为城投体系首单低碳CMBS，项目打通绿色低碳不动产证券化融资路径，形成一套标准化、可复制、可推广的存量资产盘活、债务优化操作模式，为上海城投集团全域存量经营性物业低碳化、资本化运营提供全新实践范本，助力集团持续践行绿色低碳发展战略，推动城市核心不动产资产价值提质增效。
