同花顺（300033）财经早餐7月19日(机构版)
【头条】
1、商务部部长王文涛在上海会见印尼经济统筹部长艾尔朗加。王文涛表示，中国连续13年保持印尼最大贸易伙伴国地位，长期保持印尼前三大外资来源国地位。中方愿与印尼方共同推动双边经贸关系持续健康发展，推进中印尼“两国双园”等重点项目建设，希望印尼方就矿产资源和产业发展提供公平、稳定、透明的政策环境。双方应加强协作，共同维护多边主义和自由贸易，维护基于规则的国际经贸秩序。（商务部）
2、2026世界人工智能（885728）大会期间，国家能源局透露我国将加快构建新型能源体系，为人工智能发展插上绿色翅膀。2025年我国算力设施用电量达1700亿千瓦时，同比增长约30%，占全社会用电量比重约为1.6%，预计到2030年占比将达到6%。截至今年6月底，中国累计发电装机突破40亿千瓦大关，其中可再生能源装机超过24亿千瓦，继续稳居全球第一。（央视新闻）
【宏观新闻】
1、外交部发言人就英钢国有化问题答记者问，强调英方如何处理此事将直接影响中国投资者对英投资环境的看法。中方敦促英方切实尊重市场原则和契约精神，找到包括如何赔偿等双方都能接受的解决方案。中方支持企业运用法律手段维权，正密切关注事件进展，必要时将采取维权措施。（央视新闻）
【海外新闻】
1、中东局势持续紧张，多方消息显示伊朗与美国及其盟友的对抗升级。伊朗向沙特的一个美军基地发射了一枚弹道导弹，这是近四个月以来伊朗首次对沙特实施直接打击。同时，伊朗副外长加里巴巴迪表示，在美国违反承诺后，伊朗已停止履行伊美谅解备忘录。此外，美国中央司令部否认了伊朗伊斯兰革命卫队关于“两艘油轮在霍尔木兹海峡国际航道触雷并发生爆炸”的说法，称其为虚假信息。伊拉克正利用庞大的卡车车队将燃料油运经叙利亚，短短几个月内，叙利亚的燃料出口量从零飙升至占中东总出口量的四分之一以上，以绕过霍尔木兹海峡。
2、Meta（META） Platforms正与Anthropic展开初步磋商，拟向后者出租其数据中心算力。这项合作将为时两年，价值最高可达100亿美元。本月早些时候，Meta（META）曾表示正筹划开展云计算业务，其中包括向其他公司出租算力的可能性。
【行业新闻】
1、中国AI产业链发展势头强劲，已成为全球投资者的共识。数据显示，中国平均每天生产芯片超15亿块，大模型日均调用量达数百万亿词元，居世界首位。今年中国AI核心产业规模增速预计将继续超过30%。高盛（GS）报告指出，当前中国AI板块总市值约4万亿美元，仍有很大增长潜力。瑞银（UBS）也指出，中国AI科技零部件订单已经排到2027年底。同时，人工智能（885728）数据中心储能（885921）正成为储能（885921）行业新方向，市场需求快速崛起。业内人士表示，该领域技术壁垒高于普通储能（885921）产品，头部企业优势凸显，欣旺达（300207）、鹏辉能源（300438）、阳光电源（300274）等正积极布局该赛道。
2、据猫眼专业版数据，截至7月18日16:08，2026年暑期档总票房超40亿元，《功夫女足》《给阿嬷的情书》《玩具总动员5》分列暑期档票房榜前三位。值得一提的是，《功夫女足》《给阿嬷的情书》均为广东出品电影。
3、2026世界人工智能（885728）大会在上海举行，人工智能（885728）技术在多个领域的最新应用成果集中发布。在医疗领域，胆囊癌AI无创诊断率上升到92%，恶性肿瘤的诊断和治疗模式发生了根本的变革。在太空算力领域，上海“星枢计划”首发星座正式对外发布，项目定位为上海市旗舰级太空算力星座工程，工程验证阶段发射2颗算力星+12颗边缘计算星，商业部署阶段发射50颗算力星+100边缘计算星，商业运营阶段完成千星部署。
4、国航宣布，8月12日起，国航北京首都—乌兰巴托航线将启用C919国产大飞机执飞，每日1班，这是C919飞机首条常态化投入运营的定期国际客运航线。去程航班CA723北京首都15:00起飞，17:15抵达乌兰巴托；返程航班CA724乌兰巴托18:30起飞，20:35抵达北京首都。
5、工业和信息化部人形机器人（886069）与具身智能标准化技术委员会2026年度全体会议在浙江绍兴举行。工业和信息化部副部长柯吉欣表示，去年我国人形机器人产量约为2万台，今年上半年已超过4万台，预计全年将超过10万台。他指出，产量增长只是表象，更深层的变化是产业开始从单机样机、舞台展示走向批量交付，研发、生产、测试、应用和安全治理之间的协同要求随之大幅提高，要以高质量标准引领技术迭代、支撑产品规模化应用、筑牢安全根基。
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 天孚通信（300394） | 预计2026年上半年净利润同比增长25.00%-45.00% |
| 当升科技（300073） | 预计2026年上半年净利润同比增长54.26%-70.33% |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 东吴证券（601555） | 长鑫科技（688825）战略配售落地，覆盖全产业链，标志国产存储产业利益共同体初步形成。上游设备材料商通过战配实现深度绑定，保障设备优先交付与联合研发，筑牢扩产基础；下游终端与云厂集体入局，锁定长期需求并共享成长红利。报告认为产业链协同效应强化，存储敞口较高的前道设备厂商有望受益，重点推荐北方华创（002371）、中微公司（688012）、拓荆科技（688072）等，并建议关注安集科技（688019）等材料标的。【聚焦领域：专用设备（881118）】 |
| 中泰证券（600918） | 本周REITs指数下跌1.09%，表现优于沪深300（399300）但弱于债券及红利指数（1B0015）。市场交易金额19.1亿，环比下降6.7%，板块间分化明显，保租房、清洁能源（850101）、仓储物流交易量增长，商业类、消费（883434）类大幅缩减。长期看，在经济稳定运行、债券收益率低位震荡背景下，REITs具备较强配置属性。建议关注板块轮动及扩募带来的投资机会，同时留意宏观政策与资产运营基本面改善带来的机遇。【聚焦领域：REITs】 |
| 中信证券（HK6030） | 航司二季度业绩因油价陡增显著分化，春秋航空（601021）凭借成本管控和高效运营实现盈利。国内全票价双位数增长打开弹性空间，若油价企稳回落，裸票价有望补位。暑运受短期扰动后，7月下半月为验证需求韧性的重要窗口。航空周期（883436）仅是迟到，未来两年供给端强约束下，期待航油成本缓解与裸票价格补位共振。当前春秋、吉祥、华夏估值分位数较低，颇具吸引力，建议择机布局春秋航空（601021）、吉祥航空（603885）、华夏航空（002928）、中国东航（600115）、南方航空（600029）。【聚焦领域：物流与出行服务】 |
| 国盛证券（002670） | 6月新房和二手房价格指数持续下行，二手房受“好房子”新规结构性冲击。本周新房成交同比降3%，二手房同比增8.1%。维持行业“增持”评级，认为基本面仍在左侧。投资建议：首选商业运营派华润置地（HK1109）；偏轻资产模式推荐贝壳-W（HK2423）及华润万象生活（HK1209）等物业股；开发商优选融资顺畅、布局核心城市且历史包袱轻的标的，如华润置地（HK1109）、建发国际、滨江集团（002244）等。【聚焦领域：房地产开发】 |
