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【宏观经济新闻】
1、7月21日，交通运输部安全总监兼运输服务司司长蔡团结在国新办新闻发布会上说，2026年继续实施老旧营运货车报废更新行动，安排220亿元超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新，重点支持更新为新能源重卡，通过“两新”政策加力促进新能源重卡市场消费。(新华社)
2、为深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，做好金融支持防汛救灾及灾后重建工作，近日中国人民银行新增支农支小再贷款额度1000亿元，引导和鼓励金融机构加大对广西、湖北、甘肃、浙江等受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持力度。下一步，中国人民银行将督促相关省(区、市)分行用好新增支农支小再贷款额度，指导金融机构积极对接受灾地区经营主体的融资需求，为支持防汛救灾及灾后重建营造良好的货币金融环境。(央行)
3、央行公告，7月21日开展了2530亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺iFinD数据显示，今日有2365亿元7天期逆回购到期。
4、企查查APP显示，近日，上海国新产创私募基金合伙企业(有限合伙)成立，出资额约60亿元，经营范围包含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该合伙企业由上海产创私募基金合伙企业(有限合伙)、中国国新控股有限责任公司全资子公司国新控股(上海)有限公司等共同持股。
5、7月21日，财通基金副总经理金梓才管理的基金披露2026年第二季度报告。以财通成长优选为例，该基金前十大重仓股“六进六出”，南亚新材、三环集团、德福科技、风华高科、博迁新材和华正新材新进入前十大，而此前重仓的中际旭创、生益电子、永鼎股份、沪电股份、生益科技和烽火通信则退出前十大重仓股名单，金梓才表示自己将有限的组合仓位进一步配置到出现紧缺环节的行业中去，包括被动元件中的MLCC、PCB上游等各个紧缺物料方向。(人民财讯)
6、7月21日晚间，长鑫科技披露首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。根据长鑫科技公布的“打新”结果，113家私募的2459个产品获配，合计获配金额达13.97亿元。公告显示，私募名单中，按配售对象数量排列，前十位均为头部量化私募。上海衍复旗下共有282个配售对象获配，配售对象数量居私募首位；世纪前沿、九坤投资、上海诚奇和幻方量化分别有209个、194个、167个和153个配售对象参与。(澎湃)
7、数据显示，截至2026年二季度末，科技股“霸屏”公募基金重仓股名单，光模块龙头中际旭创再度蝉联头号重仓股，新易盛和东山精密紧随其后。值得注意的是，截至二季度末，贵州茅台已退居公募第30大重仓股；在公募前50大重仓股中，传统行业标的仅有贵州茅台、美的集团、紫金矿业和杰瑞股份。2026年二季度，随着全球风险偏好提升，A股市场稳步走强，科技相关板块表现强劲。天相投顾数据显示，截至二季度末，公募权益仓位环比有所提升，其中股票型开放式基金和混合型开放式基金平均仓位分别为88.8%和80.79%。(上海证券报)
8、据香港交易所披露，高盛对哔哩哔哩股份有限公司 - W的多头持仓比例于2026年7月15日从3.96%增至9.17%。
9、太平资产今日发声，称始终坚持对于中国经济长期向好的信心，紧扣现代化产业体系建设、服务新质生产力发展等政策要求，秉持长期投资、价值投资、稳健投资、责任投资理念，切实发挥保险资金长期资本、耐心资本作用，持续优化权益资产配置结构，积极推动中长期资金入市，全力支持资本市场健康稳定发展。(21财经)
10、7月21日，嘉实基金发布旗下基金2026年二季报。基金经理王贵重管理的嘉实科技创新混合二季报显示，截至2026年二季度末，该基金股票仓位为92.11%，较一季度末上升1.69个百分点。报告显示，2026年二季度末，嘉实科技创新混合前十大重仓股分别为：中科飞测、兆易创新、中微公司、北方华创、北京君正、立讯精密、拓荆科技、纳芯微、华海清科、中芯国际。王贵重表示，将以拥抱长期产业趋势和业绩兑现来对抗短期扰动。由于“模型吞噬软件”的叙事未见反转，对互联网、软件、端侧等线索仍保持谨慎。对于国产芯片仍在保持密切关注，期待下半年能看到更积极的供给突破。(中证金牛座)
11、据香港交易所披露，贝莱德(BlackRock)对中兴通讯股份有限公司 - H股的多头持仓比例于2026年7月15日从6.6%增至7.77%。
【接下来看国内股市方面】
1、截至收盘，上证指数涨1.79%报3864.37点，深证成指涨4.81%报14264.29点，创业板指涨7.05%报3685.97点，北证50涨3.24%报1079.04点。三市成交额29742亿元，较上日放量2561亿元。全市场超3100家个股上涨。板块题材上，半导体、CPO、元件板块涨幅居前；油气、医药板块跌幅居前。盘面上，半导体板块触底反弹走强，大为股份、北方华创、新洁能、格科微、金海通、臻宝科技、托伦斯涨停，长川科技、东芯股份、东微半导、联动科技、中科飞测、华虹宏力、屹唐股份、强一股份涨超15%。CPO板块走高，国瓷材料、联特科技、天准科技、中富电路20CM涨停，共进股份、联创电子等数十只个股涨停。元件板块大幅反弹，顺络电子、江海股份、生益科技、博敏电子、奥士康、中富电路、金禄电子、广合科技涨停，三环集团、达利凯普涨超15%，麦捷科技、明阳电路、四会富仕、南亚新材、中英科技、迅捷兴、本川智能涨超10%。油气板块跌幅居前，科力股份跌近10%，通源石油跌超8%。医药板块调整，灵康药业、亚泰集团触及跌停，万邦医药跌超10%。
2、港股收盘，恒生指数跌0.04%，恒生科技指数涨1.32%。恒指港股通ETF银华跌0.61%，港股通科技ETF鹏华涨1.35%。板块方面，半导体产品与设备、电气设备板块涨幅靠前。个股方面，智谱涨36.89%，旺山旺水-B涨27.83%，哈尔滨电气涨23.36%，华虹宏力涨17.91%，澜起科技涨17.05%；海螺创业跌8.39%，海西新药跌6.42%，溜溜梅跌4.97%，蜜雪集团跌4.85%，德康农牧跌4.46%。
3、ETF收盘涨跌不一，科创半导体设备ETF领涨19.22%，科创半导体ETF涨19.02%，科创半导体设备ETF涨18.97%，标普油气ETF领跌4.11%，标普油气ETF跌4.0%，中证A100ETF跌3.41%。
4、7月20日下午至21日，证监会党委班子成员分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议，来自上市公司、证券基金机构和专家学者的29位代表参加会议。与会代表围绕当前资本市场形势进行了深入研讨，并对证监会工作提出意见建议。座谈中，大家表示，当前我国经济呈现总体平稳、向新向优的发展态势，新“国九条”发布以来，资本市场整体生态发生深刻变化，投融资综合改革效应持续释放，上市公司质量和投资价值有效提升，保持市场稳健运行具备坚实基础。与会代表围绕进一步加强资本市场基础制度建设、落实中长期资金长周期考核机制、不断提升上市公司规范运作和治理水平、进一步规范量化交易行为、加大市场违法违规惩处力度、强化资本市场预期引导、进一步推动稳市机制制度化等方面提出了意见建议。会上，证监会负责同志表示，资本市场高质量发展，离不开上市公司、行业机构、专家学者等各方面的共同参与、共同努力。希望上市公司着力增强合规经营能力、提升核心竞争力，更好回报投资者；行业机构加大逆周期布局力度，切实提升投资者服务水平；专家学者积极建言献策、理性发声，共同营造良好市场环境。证监会将认真研究吸收各方面提出的意见建议，主动回应市场关切，统筹防风险、强监管、促高质量发展，持续加强市场基础制度建设，增强市场内在稳定性，完善投资者合法权益保护长效机制，更好推动资本市场长期平稳健康发展。
5、科创50ETF华夏、创业板ETF易方达、沪深300ETF华泰柏瑞成交额均突破100亿元(目前分别为151亿、129亿、100亿)，此三只ETF连续三个交易日均突破百亿成交。此外，昨日科创50ETF华夏净申购76.29亿份(净申购资金137.01亿元)创单日净申购历史最高记录。
6、据同花顺iFinD数据显示，7月20日ETF资金净流入榜单排名前4依旧为宽基ETF，其中华夏上证科创板50成份ETF净流入137.01亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净流入125.22亿元，易方达创业板ETF净流入93.97亿元。
7、中韩半导体ETF华泰柏瑞成交量再创历史新高，成交额227.9亿元，暂居ETF成交额榜首，现涨9.81%逼近涨停。
8、雅克科技盘中上演“地天”板，成交额近60亿元。
9、深证信息发布公告称，为更好反映创业板相关上市公司发展情况，进一步完善创业板特色指数体系，深圳证券信息有限公司定于2026年7月24日发布创业板通信指数。创业板通信指数(代码970088)反映创业板通信领域相关上市公司的股价变化情况，在公司业务涉及通信设备、通信技术服务、电信运营、电信增值服务等通信相关领域的创业板股票中，选取最近半年日均总市值排名前50名作为指数样本。
10、据同花顺iFinD，2026年7月20日全市场ETF合计资金净流入640.93亿元，细分来看，股票型ETF当日净流入617.93亿元：宽基类ETF净流入590.61亿元、主题类ETF净流入30.93亿元；行业类ETF净流出2.85亿元，策略类ETF净流出5.63亿元，风格类ETF净流入4.82亿元。其他品类ETF方面，债券型ETF净流入7.56亿元、跨境ETF净流出0.33亿元、货币型ETF净流入15.96亿元、商品型ETF净流出0.18亿元。
11、7月20日共有3508只个股获融资资金买入，有363股买入金额超亿元。其中，中际旭创、新易盛、兆易创新融资买入金额排名前三，分别获买入48.64亿元、44.06亿元、41.55亿元。
【机会方面】
1、从北京市经信局获悉，上半年，全市数字经济增加值增速7.8%，其中数字经济核心产业增加值增速9.8%，对全市GDP增长的带动作用显著。深入实施京津冀“银河算廊”工程，上半年北京新增智能算力2.2万P，供给规模达到8.2万P。下半年，北京将推进人工智能全域赋能，推动智能翻译、智能同传等在文旅消费领域的应用。制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设Token工厂、Token分发平台，推动在工业、教育、文旅等重点领域创新应用。进一步提升智能算力供给能力。打造“超级节点+行业节点”支撑体系，力争下半年新增智能算力5万P，年内算力总规模突破13万P。 (新京报)
2、记者获悉，《山西省统筹煤炭行业发展和安全新规十七条》即将发布。其中，将彻底清理取缔隐蔽工作面。对查实隐藏采掘点、“阴阳图纸”等行为，责令煤矿停产整顿、撤出井下隐蔽采掘点人员设备，拒不整改的，依法采取关停、吊销证照、永久封井等措施；对相关煤矿企业法定代表人、实际控制人、实际负责人、最终受益人、幕后操控人及矿长、外包队负责人等关键人员构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。同时，严格落实“三管三必须”实施细则和煤矿安全管理职责清单。加强煤矿安全全链条监管。强化省应急管理厅全省煤矿安全生产监督管理职责。省发展改革委负责煤矿矿区总体规划审查审批，省发展改革委、省能源局按权限负责煤炭开发项目核准。(人民财讯)
3、由上海仪电牵头，上海电信、上海移动、上海联通协同共建的上海市教育算力专区正式开启试运行。作为上海市教育领域专属公共算力资源池，该专区是面向全市中小学、高校打造的统一化、普惠化、开放化、安全化教育专属算力公共服务入口，整合上海仪电自有算力底座与三大运营商算力资源，依托上海市智能算力资源统筹调度服务平台，搭建独立专属的国产化算力硬件集群、可实现日均Token输出量超千亿级。(科创板日报)
4、记者从工信部锂电池及类似产品标准工作组获悉，根据相关文件要求，由中国电子技术标准化研究院归口管理并组织起草固体电解质系列行业标准，工信部锂电池及类似产品标准工作组秘书处已组织成立了标准项目组，并完成了项目组征求意见稿的编制。经研究，定于2026年7月27日—7月28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。(人民财讯)
5、随着算力新基建超节点的涌现，其背后的液冷技术引发了行业新一轮关注。记者近日在2026世界人工智能大会(WAIC 2026)采访发现，华为、中兴通讯、新华三、浪潮等知名服务器厂商超节点的热管理系统已全线向液冷升级，其中包括主流的冷板液冷，还有方兴未艾的浸没式液冷。中金公司预测，随着新技术的亮相，2026年迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。受访人士普遍认为，受高算力提振，液冷新技术正在不断升级，并落地应用。伴随着氟化液价格走低，浸没式液冷将迎来工程化阶段，市场景气度可期。(上海证券报)
【公司方面】
1、长鑫科技：网上投资者放弃认购6,586,227股
2、中际旭创：H股发售价将不会高于每股发售股份1010港元
3、源杰科技：预计2026上半年净利润6亿元至6.5亿元 同比增加1,196.91%至1,304.98%
4、阳光电源：董事长曹仁贤提议回购5亿至10亿元股份
5、德明利：未来有望通过规模化优势的持续释放，不断提升公司上下游产业链议价能力及成本控制能力，为公司后续业绩释放奠定扎实基础
6、兆易创新：使用A股募集资金5亿元向全资子公司增资实施DRAM项目
7、三环集团：预计上半年净利润同比增长45%-65%
8、*ST东晶：7月23日起撤销退市风险警示，证券简称变更为东晶电子
9、紫光股份：调整控股子公司股权转让暨关联交易方案
10、顺丰控股：约59.99亿元回购方案实施完成，用于注销减资
11、万润科技：涉1.78亿元股权转让款诉讼被立案受理
12、潍柴动力：控股股东拟增持2亿至4亿元
13、璞泰来：拟以2亿元-3亿元回购公司股份
14、万科A：深铁集团提供不超过5.19亿元股东借款
15、飞南资源：预计2026年上半年净利润同比增长245.36%～314.43%
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.89%，道指涨0.74%，纳指涨1.29%。大型科技股方面，美光科技涨12.17%，英特尔涨8.64%，超威半导体涨8.11%，阿斯麦涨3.59%，SpaceX涨3.08%，特斯拉涨2.53%，英伟达涨1.97%，高通涨1.87%，微软跌1.13%，谷歌A跌1.38%。中概股方面，小鹏集团涨1.06%，携程跌1.22%，理想汽车跌1.29%，拼多多跌1.42%，阿里巴巴跌1.97%，网易跌3.46%。
2、CBOT玉米主力合约上涨0.48%，报475.25美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌0.79%，报71.56美分/磅；CBOT大豆主力合约下跌0.33%，报1222.25美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨0.67%，报678.5美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约上涨0.81%，报3161.5美元/吨；LME铜主力合约上涨1.91%，报13905.5美元/吨；LME镍主力合约上涨1.12%，报17100美元/吨；LME铅主力合约下跌0.48%，报1868美元/吨；LME锡主力合约上涨1.53%，报54105美元/吨；LME锌主力合约上涨0.94%，报3548美元/吨
4、COMEX黄金期货上涨0.26%，报4087.2美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.24%，报6.54美元/磅；COMEX白银期货上涨0.13%，报59.19美元/盎司
5、WTI原油上涨0.39%，报84.67；布伦特原油上涨2.71%，报91.64美元/桶
6、现货黄金上涨1.79%，报4081.4美元/盎司；现货白银上涨4.32%，报58.78美元/盎司
7、英伟达7月21日宣布，面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。英伟达称，CoreWeave测试显示，Vera Rubin NVL72相比Grace Blackwell NVL72，每兆瓦可实现10倍Token吞吐提升。该平台整合Vera CPU、Rubin GPU、NVLink6、ConnectX-9SuperNIC、BlueField-4DPU及Spectrum-6交换系统，旨在提升AI训练和推理效率。英伟达表示，Vera Rubin已覆盖全球350多个工厂节点、30个国家，目标是降低AI基础设施成本并提高能源利用效率。DeepInfra的基准测试结果显示，NVIDIA Vera CPU的速度是其他CPU的两倍多，并且能够支持更多并发的AI代理。云平台DeepInfra是NVIDIA开放AI生态系统的早期体验参与者，独立设计并运行了基于其生产型AI代理基础设施的基准测试。DeepInfra每周处理近五万亿个代币，其中约30%由代理系统驱动。其云平台专为高通量AI推理而建。(界面)
8、美国至7月4日当周ADP就业人数周度变动 1.65万人，前值1.975万人。
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
