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【宏观经济新闻】
1、上半年，全国一般公共预算收入121047亿元，同比增长4.7%。印花税2752亿元，同比增长40.9%。其中，证券交易印花税1549亿元，同比增长97.3%。
2、会议认为，党的十八大以来，习近平总书记站在坚持和发展中国特色社会主义、巩固公有制主体地位、夯实党执政基础的战略高度，对国资国企工作发表一系列重要论述、作出一系列重要指示批示，为做好国资国企各项工作指明了方向、提供了根本遵循。国资央企要切实提高政治站位，认真再学习再领会习近平总书记的重要论述，以正确政绩观坚决扛牢新征程重大战略使命。要深刻学习领会习近平总书记关于国有企业地位作用、使命功能、增强核心功能提升核心竞争力、国有企业科技创新、深化国资国企改革、加强国有资产监管、坚持党的全面领导加强党的建设的重要论述，更加坚定不移增强做好国资央企工作的责任感使命感，筑牢国有企业的政治优势，锻造国家战略科技力量，破除制约企业发展的体制机制障碍，夯实企业安全发展的基础，做强做优做大国有企业和国有资本，更好发挥在国民经济中的骨干和支柱作用。(国资委)
3、商务部新闻发言人就欧委会对全球速卖通罚款答记者问。问：7月20日，欧委会宣布根据欧盟《数字服务法》，对全球速卖通处以5.5亿欧元罚款。请问中方对此有何评论？答：中方注意到有关情况，对此表示强烈不满和严正关切。中方坚决反对欧方以平台监管为由设置数字壁垒，并采取歧视性措施，限制打压中国电商企业在欧正常经营。中方敦促欧方停止利用法律条文的模糊性滥用自由裁量权，公平、公正对待中国企业。中方将坚定支持中国企业运用法律武器维权，并将采取有力措施坚定维护企业利益。(商务部)
4、外交部发言人林剑主持7月22日例行记者会。会上有记者就“澳大利亚批评中方导弹试射”进行提问。林剑表示，关于有关的试射活动，中方已多次阐明立场，这是中国军队的例行军事训练活动，不针对任何特定国家和目标，事先已向包括澳大利亚在内的国家作出了通报，符合国际法和国际社会惯例。(环球网)
5、中共中央政治局委员、外交部长王毅22日在马尼拉会见美国国务卿鲁比奥。王毅表示，今年是中美关系的“大年”。两国元首在北京成功举行历史性会晤，确定了中美建设性战略稳定关系的定位，提出了双方共同努力的方向。这是中美两个大国在探索和平共处道路上取得的重要进展，符合两国人民根本利益，符合国际社会共同期待。现在我们的责任是，沿着两国元首设定的轨道，排除干扰、克服障碍，确保将领导人的共识转化为全政府、各领域的共识和行动，以中美的战略稳定促进世界的和平安宁，以中美的建设性互动为国际合作提供重要动力。王毅还就近期美方的一系列消极言行阐明中方严正立场，要求美方尊重中国的核心利益，恪守一个中国原则，切实管控矛盾分歧，解决中方正当关切，让中美关系的机遇之年照进现实。双方还就国际地区热点问题交换了意见。双方认为，此次会晤务实、积极、富有建设性，同意共同落实两国元首达成的重要共识，发挥政治外交渠道作用，筹备好下阶段高层交往，推动中美建设性战略稳定关系取得实质进展。(央视新闻)
6、2026年以来，消费品以旧换新政策持续显效，有效激发市场活力，带动消费提质升级。商务部数据显示，2026年上半年，消费品以旧换新累计带动相关商品销售额1.1万亿元，惠及1.5亿人次。其中，汽车以旧换新370.7万辆；家电以旧换新6326.6万台；数码和智能产品购新7909.8万台；19个地方实施自主品类补贴政策，带动相关商品销售99.2万件。(央视新闻)
7、经国务院批复同意，体育总局今天发布《体育强国建设“十五五”规划》(以下简称《规划》)。这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划，对“十五五”时期加快建设体育强国、推动体育高质量发展作出了系统部署。《规划》提出，到2030年，体育整体发展质量和效益显著提升，综合价值和多元功能充分彰显，体育成为中华民族伟大复兴的标志性事业基础更加坚实，并设定5项主要发展指标：人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质优良率达到31.1%，获得世界冠军数量位居前列，体育产业总规模突破7万亿元。《规划》全文共11个部分，分为总论、重点任务和保障措施三大板块。在重点任务部分，围绕全民健身、竞技体育、青少年体育、“三大球”、体育产业、体育文化、体育对外及对港澳台交往以及体育教育、科技、人才、法治、反兴奋剂、安全等方面提出了38项重点任务，配套设置了8个专栏工程，涉及场地设施建设、运动项目布局、训练基地提升、后备人才培养、户外运动产业升级、体育科技创新、体育人才培养、反兴奋剂生态体系建设等关键领域。
8、商务部新闻发言人就法国“反超快时尚”法有关问题答记者问。问：近日法国出台了“反超快时尚”法，针对“超快时尚”服饰产业及平台提出了一系列限制性要求。法国政府官员明确表示，立法首要管控对象是希音、特木、速卖通等跨境电商平台。请问商务部对此有何评论？答：中方注意到，法国近日出台的“反超快时尚”法对中资跨境电商平台采取了歧视性限制，以立法方式严重扭曲公平竞争，中方对此表示严正关切。中方认为，该法以制定所谓“环保”和“可持续”标准为名，行排他性措施为实，涉嫌违反世贸组织非歧视原则，已构成了对华贸易壁垒，严重背离法国对外标榜的公平竞争和自由贸易准则，不仅将损害中方企业的正当合法权益，更将伤及法国消费者的切身利益。我们敦促法方恪守世贸组织规则，立即纠正上述歧视性做法，为中资企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。中方将密切关注相关立法实施细则制定与落地执行情况，一旦中国企业合法权益受到侵害，中方将采取必要措施予以回击。(央视新闻)
9、据CGTN 7月22日下午报道，中共中央政治局委员、外交部长王毅在菲律宾马尼拉出席东盟外长会议期间，会见了美国国务卿鲁比奥。7月19日至24日，第59届东盟系列外长会在菲律宾马尼拉举办。据美国国务院网站17日声明，鲁比奥于7月19日至23日前往马尼拉，出席东盟外长系列会议。因此，中美两国外长能否借东盟系列外长会契机进行双边会谈，也成为外界关注的焦点。在7月20日的外交部例行记者会上，有记者提问，美国国务卿鲁比奥表示，中国国家主席习近平即将于9月对美国进行的访问仍在按计划进行。请问，中国外交部是否认为此次访问仍在按计划进行？发言人林剑表示，元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。双方就年内元首的互动安排保持了沟通。中美外长曾于6月30日通电话。王毅指出，中美双方要拉长合作清单，打造更多积极议程，同时压缩问题清单，管控各种风险隐患。台湾问题牵一发动全身，希望美方务必慎之又慎对待涉台事务。双方一致认为，两国外长此次通话是积极、建设性的，同意共同落实好两国元首达成的重要共识，继续以灵活方式保持沟通。(澎湃)
10、央行公告，7月22日开展了760亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺iFinD数据显示，今日有4265亿元7天期逆回购到期。
11、据同花顺iFinD数据显示，7月21日ETF资金净流入榜单排名前3依次为：华泰柏瑞中证2000ETF净流入12.23亿元，博时可转债ETF净流入11.69亿元，华夏上证科创板50成份ETF净流入8.60亿元。
12、北京国有资本运营管理有限公司发文称，坚定看好中国资本市场发展前景，坚定支持科技创新与企业高质量发展，长期持有控股上市公司股权，积极赋能上市公司价值提升，持续助力上市公司实现高质量发展。截至目前，北京国管已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场。下一步，北京国管将依托自有资金及旗下证券公司、公募基金持续增持上市公司股票，支持北交所建设，立足国有资本运营公司功能定位，坚决维护上市企业核心资产战略价值，以实际行动为资本市场平稳健康发展贡献首都国企力量。
13、科创50ETF华夏成交额连续第四个交易日突破100亿，截至发稿时间该ETF跌2.43%。
14、量化私募因诺资产发布公告称，基于对中国资本市场长期稳健发展及公司主动管理能力的坚定信心，公司及股东计划使用自有资金人民币1亿元参与申购公司旗下基金产品。
15、7月22日，北京市国有资产经营有限责任公司(下称“北京国资公司”)发布消息称，将坚定发展信心，践行首都国企职责使命，聚焦“建设成为国内一流国有资本投资公司”的战略目标，紧扣现代化产业体系建设、服务新质生产力发展等政策要求，突出“产业投资+基金投资”双轮驱动特色，秉持“有效投资、共创共赢”投资理念，更大力度开展上市公司股份增持，推动上市公司并购重组，当好长期资本、耐心资本、战略资本。同时，引导和推动控股上市公司以投资者为重，持续提升经营质量，加大分红力度，及时回应市场关切，提高投资者回报水平，为资本市场健康稳定发展和首都经济社会长远发展作出新的更大贡献。北京国资公司是市属国有资本投资公司试点企业。近年来，北京国资公司增持北京银行，并购瑞信证券并更名为北京证券，推动铜牛信息并购重组，支持绿色动力制定长期分红指引并实施多次现金分红，助力中芯国际资产重组，参与上市公司重整纾困，在增强投资者回报、加强市值管理、服务资本市场稳定等方面发挥积极作用。
【接下来看国内股市方面】
1、截至收盘，上证指数涨0.07%报3867.03点，深证成指跌1.42%报14061.44点，创业板指跌3.23%报3566.73点，北证50跌0.43%报1074.45点。三市成交额26686亿元，较上一日缩量3056亿元。全市场超3800家个股下跌。板块题材上，贵金属、油气、电力板块涨幅居前；游戏、PET铜箔板块跌幅居前。盘面上，贵金属板块高开高走，招金黄金、山金国际涨停，晓程科技、中金黄金、四川黄金、紫金矿业、山东黄金、西部黄金跟涨。油气板块震荡走强，中曼石油涨停，科力股份、首华燃气、通源石油、潜能恒信、石化油服跟涨。电力板块午后走高，九洲集团涨超10%，新中港、华电辽能、新能股份涨停。游戏板块震荡走弱，巨人网络跌超6%，宝通科技、世纪华通、恺英网络跟跌。PET铜箔板块持续下挫，铜冠铜箔跌超10%，三孚新科、汇成真空、中天科技、泰金新能、东威科技跟跌。
2、港股收盘，恒生指数跌0.95%，恒生科技指数跌3.04%。恒指港股通ETF银华跌1.08%，港股通科技ETF鹏华跌2.88%。板块方面，酒店和度假村REIT、容器与包装板块涨幅靠前；汽车、工业集团企业板块跌幅靠前。个股方面，旺山旺水-B涨17.42%，赤峰黄金涨15.42%，灵宝黄金涨15.13%，五矿资源涨9.57%，中国黄金国际涨9.32%；建滔积层板跌15.28%，MINIMAX-W跌11.42%，圣邦股份跌11.29%，亮晴控股跌10.71%，长飞光纤光缆跌10.28%。
3、ETF收盘涨跌不一，黄金股ETF领涨6.42%，黄金股ETF涨6.31%，黄金股ETF涨6.03%，科创综指ETF领跌9.59%，科创成长ETF跌5.84%，科创成长ETF跌5.11%。
4、2026年7月21日，中国证监会主席吴清在京会见了加拿大养老基金投资公司总裁兼首席执行官格雷厄姆(John Graham)。双方就全球及中国经济金融形势、投资中国资本市场等议题交换了意见。吴清表示，在复杂多变的国际形势下，今年上半年中国经济运行总体平稳，保持向新向优发展态势，展现出韧性与活力。中国证监会将坚持稳中求进，坚决维护资本市场平稳健康运行，稳步扩大高水平制度型开放，持续提升外资参与资本市场的便利度。欢迎包括加拿大养老基金投资公司在内的国际机构投资者扩大对华投资，共享中国经济和资本市场改革发展红利。格雷厄姆表示，加拿大养老基金投资公司作为全球布局的长线投资机构，高度关注并持续看好中国经济改革发展成效，长期将中国作为其全球投资的重要区域之一，未来将继续践行价值投资理念，积极布局投资中国。(证监会)
5、近期，在A股市场震荡下，借道ETF的资金大举入市，持续加仓，同时上市公司加大回购力度。数据显示，截至7月20日，7月以来股票型ETF资金净流入超3850亿元，7月以来的14个交易日中有13个交易日出现净流入；上周，股票型ETF合计净流入超2030亿元，创单周净流入纪录。上市公司也积极回购，300家上市公司合计回购金额超150亿元，显著超过6月同期；7月20日，东山精密、中国建筑、华友钴业等逾30家上市公司披露回购或增持计划。分析人士认为，宽基ETF大额流入为市场企稳提供支撑，上市公司密集推进增持回购，A股市场具有坚实韧性，积极因素有助于提振信心。(证券时报)
6、上交所发布景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)临时停牌公告，根据景顺长城基金管理有限公司申请，本所于2026年7月22日盘中即时起至收市暂停景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)(证券代码：501225)交易业务。
7、7月20日上午，证监会召开投资者座谈会表示，“不断健全投资者保护长效机制，坚决维护公开、公平、公正的市场秩序，让投资者更好分享经济和资本市场高质量发展成果”；随后，7月20日下午至21日，证监会召开上市公司、行业机构、专家学者系列座谈会再次表示，“完善投资者合法权益保护长效机制，更好推动资本市场长期平稳健康发展”。座谈会先后聚焦投资者保护长效机制，充分彰显监管部门高度重视投资者权益保障、夯实资本市场发展根基的鲜明导向。事实上，今年以来，监管部门围绕制度体系迭代升级、市场生态综合治理、投资者维权效能提升三大主线系统施策，稳步落地各项配套举措，全方位构筑立体化、常态化的投资者保护长效体系。接受记者采访的专家表示，展望未来，资本市场投资者长效保护机制还需要从更多维度向纵深推进：制度层面，落地相关民事赔偿司法解释，设立退市赔偿基金、完善吹哨人制度并延长违法追溯期限；执法层面，依托数字化智能监管打击各类新型违法活动，加强跨境监管合作；司法层面，优化代表人诉讼流程与发起主体范围，普及先行赔付，健全示范判决结合批量调解的维权路径；市场层面，压实机构长周期考核，引入中长期资金、深化公募改革，补齐退市阶段投资者保护举措等。(证券日报)
【机会方面】
1、浙江日报消息，22日下午，浙江省省长刘捷主持召开省政府全体会议。刘捷指出，上半年全省经济运行稳中有进、向新向好，顺利实现“时间过半、任务过半”，有力扛起了“经济大省挑大梁”的责任担当。全省政府系统要锚定下半年经济社会发展主要目标任务，坚定不移抓重点、抓具体、抓深入，进一步强化预期激励、激发拼劲韧劲，因地制宜、精准施策，切实提高工作落实的穿透力，以关键领域、关键环节、关键点位的突破性进展带动整体工作提质增效。要全力推动创新浙江建设全面成势，建立健全政府引导、市场主导的基础研究多元投入机制，提升科创平台建设质效，深化国家人工智能应用中试基地建设，全面梳理人工智能及相关产业链图谱，有计划有步骤推进人工智能重大项目谋划储备实施，加快打造人工智能创新发展高地。
2、记者从上海海关获悉，上半年，上海制造的服务器、光收发模块、集成电路、工业级变压器、储能电池等人工智能(AI)相关产品出口均实现快速增长，AI算力产业链已成为上海出口的重要增长动能。上海海关统计分析处副处长李计融认为，上半年，上海AI相关产品出口的快速增长，是集成电路、人工智能等先导产业迭代驱动的结构性、持续性增长。相较传统外贸品类的平稳增长，AI相关产业链的带动性较强，从上游储能电力设备等基础配件，到中游集成电路、固态硬盘等算力硬件，再到下游计算机服务器，AI产业打通了上海高端电子外贸全链条，实现全品类协同增长。上海海关统计显示，上半年，上海市实现出口1.14万亿元人民币，同比增长20.1%，半年出口规模首破万亿元大关。同时，上海出口呈现多产业赛道融合并进之势，人工智能、机器人等新赛道与汽车、船舶等传统赛道双向发力，新老产业相融共生。上海海关副关长柳波表示，上半年，上海进出口、出口、进口三项指标均创历史新高，充分彰显上海经济强劲的韧性、蓬勃的活力和厚实的发展潜力。(新华社)
3、记者获悉，“十五五”时期，广州拟切实推动房地产纾困和发展。坚持问题导向、分类处置，防范化解房企债务风险。继续做好困难房地产项目纾困工作，综合运用各类举措，推动项目建设交付。发挥房地产融资协调机制作用，支持项目合理融资需求，引导房地产开发企业逐步形成适度杠杆比例、合理负债水平和正常周转速度的发展机制；引导房地产市场企业转型升级。引导房地产开发企业由传统开发向开发、运营、服务一体化转型，深度参与城市更新、存量资产盘活等城市运营业务，拓展房屋租赁、物业服务、资产运营、生活服务等非开发类业务。房地产企业应加强战略谋划，健全公司治理体系，规范运营管理，加强风险控制，推动行业平稳有序发展。(人民财讯)
4、广州市力争构建高品质供给、高效率保障、高水平运行的房地产发展新模式。“十五五”时期，广州拟积极稳妥谋划现售制试点项目，适时选取合适地块开展试点。强化金融服务支持，鼓励商业银行提高现房销售项目开发贷款额度，给予利率优惠。对现房销售地块给予分期缴纳地价和公共资源配套支持等。继续实行预售的，规范商品房预售资金监管，规范资金使用。同时，加大金融协调联动，推进房地产开发融资方式改革，推动实现房地产开发企业融资从依赖主体信用向满足房地产项目合理融资需求转变。一个项目确定一家银行或银团为主办银行，项目开发、建设、销售等资金存入主办银行，主办银行保证项目公司合理融资需求，形成主办银行与项目公司利益共享、风险共担的良性循环机制。落实房地产项目资金封闭管理要求，项目交付前，严禁投资人违规抽挪项目公司销售、融资等资金，严禁抽逃出资或提前分红。(人民财讯)
5、记者获悉，“十五五”时期，广州拟综合施策消化存量商品房库存。建立全口径库存数据库，动态监测已供应未开工、已开工未批售、在建未售、竣工未售等各类商品住宅规模。优化“房票”安置政策，拓宽“房票”适用范围，提升“房票”使用效能。支持在城中村改造过程中收购存量商品住宅用作安置房，鼓励收购存量商办用房用于经营性物业的安置。加大商办物业去库存力度，因地制宜推动存量商办物业合规转为医疗、教育、养老、酒店、康养、保障性住房等用途。稳步推进收购存量商品房用作保障性住房。(人民财讯)
6、在近日举行的2026世界人工智能大会(WAIC 2026)上，超节点这一将数百乃至上千颗AI零部件整合为统一计算单元的架构“新物种”，成为本届大会上的热点之一。联想集团有限公司、华为技术有限公司、曙光信息产业股份有限公司等企业纷纷将融合自研最新技术的超节点服务器搬到了现场。超节点是一种为构建大规模AI算力集群而设计的新型技术架构，其突破了传统服务器堆叠模式在通信、内存与扩展性方面的瓶颈，显著提升大模型训练与推理效率。近两年，超节点成为AI算力市场热词，相关技术已成为智算基础设施演进的重要方向。国海证券认为，2025年为超节点产品“元年”，2026年则正式进入国产AI超节点规模化应用阶段。据华泰证券测算，2028年国产超节点市场空间有望达到3414亿元，2026年至2028年复合年均增长率高达194%。超节点已然成为算力行业的主流发展方向，由此，超节点赛道正迎来“群雄逐鹿”。除联想、华为之外，百度、阿里巴巴、腾讯、中兴通讯股份有限公司、新华三等均已入局。与此同时，超节点的规模化落地正驱动AI基础设施从芯片、交换机、光互联到液冷散热全链条升级。(证券日报网)
【公司方面】
1、联讯仪器：预计2026上半年净利润同比增长801.96%-925.75%
2、佰维存储：董事长孙成思提议以2亿元-2.5亿元回购公司股份
3、华电辽能：主营火力发电不涉及算电协同，氢能项目规模小营收仅126.48万元
4、百合花：部分董监高及一致行动人拟合计减持不超0.2181%股份
5、联创电子：控股股东筹划控制权变更事项，股票停牌
6、金安国纪：签订珠海国纪增资扩产项目投资协议 意向投资总额约20亿元
7、5连板立新能源：无算力产业相关业务布局 亦未开展面向算力中心的专属供电配套服务
8、中微半导：预计2026年上半年净利润同比增长90.82%
9、许继电气：中标特高压项目合计约12.45亿元
10、亨通光电：2025年度奖励基金通过信托购买公司股票实施完毕
11、益生股份：2026年上半年净利润3.08亿元，同比增长4,897.29%
12、金富科技：公司对液冷板生产基地项目以自筹资金先行投入，积极推动扩产速度，以满足客户快速增长的订单供应需求
13、金刚光伏：子公司签订6.14亿元算力服务合同
14、华强科技：预计2026年上半年净利润同比增长105.65%到158.15%
15、翱捷科技：预计2026年上半年净利润8500万元，同比扭亏为盈
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收跌，标普500指数跌0.14%，道指跌0.01%，纳指跌0.57%。大型科技股方面，英伟达涨2.30%，超威半导体涨1.45%，高通涨1.23%，亚马逊跌1.09%，美光科技跌1.17%，特斯拉跌1.30%，谷歌A跌1.46%，微软跌1.86%，Meta跌2.58%，英特尔跌2.68%，SpaceX跌6.70%。中概股方面，阿里巴巴跌1.22%，拼多多跌1.46%，蔚来跌2.40%，携程跌2.45%，哔哩哔哩跌3.07%，小鹏集团跌3.64%，网易跌6.44%。
2、CBOT玉米主力合约上涨1.89%，报484.25美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨1.54%，报72.73美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨1.27%，报1238.25美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨4.17%，报706.25美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约上涨0.98%，报3192.5美元/吨；LME铜主力合约下跌0.71%，报13806.5美元/吨；LME镍主力合约上涨0.29%，报17150美元/吨；LME铅主力合约上涨1.34%，报1893美元/吨；LME锡主力合约下跌0.02%，报54095美元/吨；LME锌主力合约上涨1.04%，报3585美元/吨
4、COMEX黄金期货下跌0.57%，报4128.3美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.15%，报6.48美元/磅；COMEX白银期货下跌0.91%，报59.75美元/盎司
5、WTI原油上涨1.74%，报88.34；布伦特原油上涨4.93%，报95.5美元/桶
6、现货黄金上涨1.04%，报4122.78美元/盎司；现货白银上涨0.84%，报59.33美元/盎司
7、当地时间7月21日，美国总统特朗普在社交媒体发文表示，自2026年8月1日起，所有进口到美国的仿制药将在未来两年内继续适用零关税。两年期满后，相关产品将被征收100%的关税，期限为一年；此后，关税将进一步提高至200%。特朗普表示，实施这一政策的目的是推动仿制药生产回流美国。对于未能在规定期限内于美国建设生产工厂和相关设备的企业，将面临关税惩罚。针对专利药、品牌药和创新药的现行政策，由于实施效果良好，将继续维持不变。(央视新闻)
8、韩国交易所对KOSPI指数启动暂停程序化交易机制。
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
