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【宏观经济新闻】
1、商务部新闻发言人针对美国一些高级官员公开表示将针对中国人工智能企业所谓“蒸馏”美前沿模型开展调查，并可能以“窃取美国知识产权”等为由制裁中国企业一事作出回应。发言人指出，美方做法缺乏事实依据，没有法理支撑，属于典型的人工智能霸权主义行径。中方敦促美方倾听业界客观、理性声音，纠正霸权思维，停止对中国企业的抹黑和制裁威胁。(商务部)
2、经国务院批复同意，国家卫生健康委、国家疾控局、国家发展改革委、财政部、农业农村部、海关总署、国家中医药局等7部门联合印发《疾病预防控制“十五五”规划》。《规划》将预防控制重大传染病作为重中之重，按照“多病同防”思路，提出加强呼吸道传染病防控、加强虫媒传染病防控、加强经血液与性传播传染病防控、加强人畜共患病防控、加强疫苗可预防疾病防控、加强其他疾病防控等6大任务。同时，《规划》中还用专栏的形式相应提出重大传染病防控行动。(央视新闻)
3、7月27日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就商务部针对欧盟列单制裁中国企业采取的相关措施提问。林剑表示，我要强调的是，中方的有关措施，针对的是欧盟列单制裁中国企业的错误做法，不针对特定国家。(央视新闻)
4、商务部新闻发言人就美发布“强迫劳动”301调查最终措施答记者问。问：美东时间7月23日，美国贸易代表办公室依据“未禁止进口强迫劳动产品”301调查结果，发布最终措施，对包括中国在内的60个经济体加征301关税，对华加征12.5%的301关税。请问中方对此有何回应？答：我们注意到有关情况。中方一贯反对强迫劳动，建立了完善的劳动法律法规体系，坚决防范和打击强迫劳动行为。反观美方，不仅仍未批准加入《1930年强迫劳动公约》，还长期操弄“强迫劳动”议题，此次又以“强迫劳动”为由发起301调查并加征单边关税，是典型的单边主义、保护主义行为，中方对此坚决反对。(商务部)
5、1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39479.9亿元，同比增长18.7%。 1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额13077.4亿元，同比增长17.9%；股份制企业实现利润总额30443.2亿元，增长24.7%；外商及港澳台投资企业实现利润总额8873.2亿元，增长2.6%；私营企业实现利润总额9655.6亿元，增长13.0%。(国家统计局)
6、央行公告，2026年7月27日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了3255亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，投标量与中标量均为3255亿元。(央行)
7、中国驻日本大使馆发言人27日就日方公布起诉村田晃大消息答记者问，指出此事暴露出日本国内极右翼思潮和势力猖獗，日方须负起责任，向中方和国际社会作出负责任的交代。据日本广播协会27日报道，针对今年3月日本现役自卫队官员持刀擅闯中国驻日本大使馆，日本检方27日以入侵建筑物、威胁使馆工作人员等罪名对其提起公诉。被起诉的是日本陆上自卫队三等陆尉村田晃大，现年24岁，隶属宫崎县陆上自卫队虾野驻屯地。今年3月，他携带刀具，翻墙闯入位于东京的中国驻日本大使馆，随后被警方逮捕。(新华社)
8、2026世界人工智能大会期间，国务院国资委在“智赋新质 全域焕新”企业人工智能高质量发展论坛正式发布第二批央企人工智能战略性高价值场景和行业高质量数据集，上线AI开源“焕新社区”2.0，启动国资央企智能软件工厂联合筑基工程。此次发布的央企人工智能领域系列成果，构筑起涵盖开源生态、场景落地、数据流通、智能算力等全链条能力布局，标志着央企以人工智能赋能实体经济进入体系化推进新阶段。下一步，国务院国资委将深入推进央企“AI+”专项行动。聚焦高价值场景，加快人工智能赋能千行百业，主动向产业链开放场景资源，联合上下游同题共答、协同创新。加强关键要素供给，加快算力基础设施建设，深化算电协同，提升全链条数据治理能力，夯实智能化产业发展底座。推动开源开放，培育互利共赢产业生态，为加快构建现代化产业体系、打造智能经济新形态注入强劲动能。(人民财讯)
9、7月27日长鑫科技上市前夕，华夏基金、嘉实基金等多家ETF基金管理人发布提示公告，旗下部分ETF参与打新长鑫科技，并以发行价对其估值，而ETF的基金份额参考净值(IOPV)仅包含长鑫科技的发行价，未包含其市场价格波动，因此长鑫科技上市首日ETF的IOPV可能与基金份额净值存在差异，请投资者关注相关投资风险。对此，记者采访某ETF基金经理了解到，目前基金公司的ETF打新普遍和主动权益基金一起参与。ETF的IOPV是严格按照PCF清单计算，新股等限售非成分股不计入。长鑫科技上市首日大涨，会导致参与打新的ETF实际基金份额净值比IOPV略高，确实存在偏离情况。在此情况下，可能衍生的套利策略包括买ETF的同时用衍生品对冲，只保留偏离的超额敞口。(中证金牛座)
10、据香港交易所，若中际旭创相关股票成功上市，其中际旭创股票期权将于2026年7月30日开始交易，涵盖每月及每周到期合约，合约买卖单位为50股，持仓限额为5万张。
11、随着行业二季报披露完毕，二季度公募基金持仓券商股的动向也浮出了水面。数据显示，二季度公募主动型基金整体增持券商股，广发证券、中信证券等多只个股获增持数千万股。不过，也有多只券商股被减持。有券商分析师表示，二季度主动型基金增持券商股，主要源于科技行情的强势演绎与市场成交额高企，推升了券商业绩预期；叠加资金面扰动因素减弱，基本面景气度延续支撑着券商板块的估值明显上修。(人民财讯)
【接下来看国内股市方面】
1、截至收盘，上证指数涨1.15%报3858.25点，深证成指涨2.72%报14148.73点，创业板指涨3.16%报3590.79点，北证50涨2.35%报1055.92点。三市成交额20886亿元，较上日放量1442亿元。全市场近5200只个股上涨。板块题材上，脑机接口、电池、元件板块涨幅居前；油气概念板块跌幅居前。盘面上，脑机接口板块高开高走，塞力医疗、创新医疗、海南海药、盈趣科技、麒盛科技、南京熊猫、爱朋医疗涨停，倍益康涨超15%，倍轻松、三博脑科涨超10%，汉威科技、美好医疗、泰和科技、翔宇医疗、伟思医疗跟涨。电池板块持续走高，圣阳股份、万里股份、龙蟠科技、紫建电子涨停，领湃科技涨超15%，博力威、龙鑫智能涨超10%。元件板块午后走强，风华高科、贤丰控股、江海股份、金安国纪、景旺电子、艾华集团、红板科技涨停，三环集团涨超10%，金禄电子、逸豪新材、麦捷科技、格利尔、法拉电子跟涨。油气板块低开低走，中曼石油触及跌停，科力股份跌超15%，通源石油、潜能恒信跌超10%，蓝焰控股、新潮能源、新天然气、中国海油、海油发展跟跌。
2、港股收盘，恒生指数涨0.98%，恒生科技指数涨1.57%。恒指港股通ETF银华涨1.55%，港股通科技ETF鹏华涨2.31%。板块方面，其他计算机设备、塑料与橡胶板块涨幅靠前；可选消费经销Ⅳ、可选消费经销Ⅲ板块跌幅靠前。个股方面，芯碁微装涨19.33%，MINIMAX-W涨17.14%，卓越睿新涨11.98%，大金重工涨11.59%，晋景新能涨11.53%；今海医疗科技跌11.03%，力勤资源跌10.08%，万国黄金集团跌10.04%，麦科医药-B跌7.06%，维立志博-B跌7.05%。
3、ETF收盘涨跌不一，中证2000ETF领涨9.96%，科创增强ETF涨9.65%，科创新材料ETF涨5.78%，标普油气ETF领跌6.32%，标普油气ETF跌5.61%，能源化工ETF跌4.63%。
4、7月20日至23日，证监会召开了多场座谈会，覆盖投资者、上市公司、行业机构、专家学者等市场主体，并部署下一步七方面重点工作。这一系列会议层层递进、环环相扣，从“问计于市场”到作出明确部署，向市场传递出多重信号。 一是多措并举对冲外部冲击，维护市场平稳运行的决心坚定。 二是坚持“以投资者为本”，全面优化市场投资生态。三是坚持改革与开放不动摇，增强市场内在稳定性，打造具备内生韧性的A股。总体来看，证监会近日召开的系列座谈会，既是一次广泛的市场沟通、预期引导，也是一次系统性战略部署。随着“以投资者为本”理念全面贯穿资本市场改革发展全过程，常态化、长效化稳市机制持续完善，一个兼具稳定性、活力与韧性的A股市场，也将在持续深化改革、扩大开放的进程中稳步前行。(证券日报)
5、部分券商收到交易所通知并公告：交易所机房内交易行情接入方式统一变更为广域网线路，原局域网交易线路将于2026年7月31日晚间正式关闭。券商将配合实施交易行情接入模式优化调整工作。记者从接近监管的市场人士处获悉，此次属于常规操作，并不针对包括量化在内的特定交易。(21财经)
6、2026年7月27日，长鑫科技在上海证券交易所科创板挂牌上市，收盘价较发行价大涨近466%，报收49元/股，A股市值约3.28万亿元，跃居A股市值榜首位。资料显示，长鑫科技是国产DRAM领域的领军企业，也是合肥重点培育的集成电路产业核心标杆，其上市直接重塑了城市A股版图。截至7月27日收盘，合肥A股公司A股市值超过4.5万亿元，在全国城市A股总市值排名中升至第四位。(人民财讯)
7、深交所公告，对祥生地产集团有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定。经查明，祥生地产集团有限公司(以下简称祥生地产)及相关当事人存在以下违规行为：祥生地产未能于2026年4月30日前披露2025年年度报告。本所作出如下处分决定：一、对祥生地产集团有限公司给予公开谴责的处分；二、对祥生地产集团有限公司执行董事、总经理兼代理信息披露事务负责人周科技给予公开谴责的处分。
8、上交所公告，对神雾科技集团股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定。神雾科技集团股份有限公司(以下简称神雾科技或发行人)在上海证券交易所(以下简称本所)存续公司债券H16神雾。神雾科技作为公司债券发行人，应当在2026年4月30日前披露2025年年度报告，但其未在法定期限内披露，且截至目前仍未完成披露。另经查明，发行人最近12个月内曾因未按时披露定期报告被本所采取自律监管措施，并再次出现同类违规行为，属于《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》(以下简称《纪律处分实施办法》)规定的从重情节，违规情节严重。本所作出以下纪律处分决定：对神雾科技集团股份有限公司及时任董事长、总经理、信息披露事务负责人、财务负责人吴道洪予以公开谴责。对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和北京市地方金融管理局，并记入诚信档案。
9、7月24日共有3509只个股获融资资金买入，有269股买入金额超亿元。其中，中际旭创、兆易创新、通富微电融资买入金额排名前三，分别获买入32.04亿元、29.97亿元、21.15亿元。
10、据同花顺iFinD数据，沪深京三市成交额超5000亿元，较上日此时放量430亿元，预计全天成交金额约2.0万亿元。截至目前，沪市成交额2561亿元，深市成交额2415亿元，北证50成交额28亿元。
【机会方面】
1、近日举办的“在高质量发展中保障和改善民生”形势政策系列报告会上，科技部党组书记、部长阴和俊表示，被称为“新新三样”的人工智能、机器人、创新药正迅猛发展，有望形成新的支柱产业。某平台数据显示，7月13日至19日，中国大模型周调用量达36.11万亿词元，环比增长30.93%，连续八周实现增长，连续十二周稳居全球首位。今年上半年，我国机器人出口额达62.9亿元，产品销往全球141个国家和地区，手术机器人出口额更是增长了3.3倍；上半年，我国创新药对外授权交易额约1100亿美元，全球医药交易前十榜单中国药企占据8席。(央视新闻)
2、日前，在国家市场监督管理总局、工业和信息化部指导下，由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》正式发布。本标准以企业会计准则为基础，通过统一“硅料—硅片—电池—组件”全产业链的成本计算范围、计算系数和计算模型，形成贯通产业链的成本核算框架，可破除行业内成本核算口径不一、各自表述的乱象。这是落实党中央、国务院关于规范市场竞争秩序、推动高质量发展部署的具体举措，也是光伏行业管理从自律倡议走向制度化、标准化的重要一步。本标准的关键价值在于，将成本核算的通用准则转化为光伏各环节可操作、可核验的统一方法，使监管从“看不透”走向“看得清”，从“管不住”走向“管得住”。能耗标准规范生产准入，安全标准保障产品质量，成本核算标准引导合理定价——三类标准相互配合，共同构成行业管理的完整体系。(人民财讯)
【公司方面】
1、工业富联：拟以10亿元-20亿元回购公司股份
2、东方证券：拟发行A股股份及支付现金收购上海证券100%股权，交易对价251.2亿元
3、ST恒信：公司及控股股东因涉嫌信披违规被证监会立案
4、三花智控：拟以2亿元-4亿元回购公司股份
5、东方精工：2026年上半年净利润38.46亿元，同比增长867.75%
6、长芯博创：控股子公司签署45亿元光纤光缆长期合作协议
7、滨化股份：高纯氟化氢气体投产，目前处于产品推介阶段
8、神火股份：2026年上半年净利润47.81亿元，同比增长151.06%
9、罗博特科：全资子公司ficonTEC与纽交所上市公司H签订1.29亿元合同 系用于光纤阵列(FAU)等光学元器件量产的自动化制造设备及服务订单
10、中国能建：年度累计新签合同额5131.88亿元，同比下降33.81%
11、特锐德：董事长于德翔提议回购不超过6亿元股份
12、孚日股份：首次出售回购股份达1%，减持计划终止
13、中国电建：上半年新签合同金额6198.93亿元，同比下降9.73%
14、普冉股份：拟以3000万元-5000万元回购公司股份
15、双林股份：预计上半年净利润同比下降61.70%-72.15%
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.51%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.18%。苹果涨超1%，再创新高，总市值逼近5万亿美元，再次超越英伟达，成为全球第一。费城半导体指数跌超2%，创5月20日以来收盘新低。英伟达跌约5%，创6月5日以来最大单日跌幅。光通信、存储板块领跌，闪迪跌超11%，铠侠ADR、SK海力士跌超7%，Lumentum跌逾6%，西部数据、希捷科技跌超4%，Coherent、Ciena跌超3%，美光科技、迈威尔科技、康宁跌超2%。其中，SK海力士跌破美股IPO发行价，铠侠ADR较6月底高位回落超57%，闪迪较6月底高位回落超45%，迈威尔科技较6月高位回落超42%。
2、CBOT玉米主力合约下跌2.92%，报473.25美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌3.44%，报69.53美分/磅；CBOT大豆主力合约下跌3.35%，报1211.5美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌2.95%，报658美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约上涨0.25%，报3173美元/吨；LME铜主力合约上涨1.09%，报13759.5美元/吨；LME镍主力合约下跌0.23%，报17270美元/吨；LME铅主力合约上涨0.34%，报1892美元/吨；LME锡主力合约上涨0.72%，报54380美元/吨；LME锌主力合约上涨0.77%，报3615美元/吨
4、COMEX黄金期货下跌0.05%，报4134.4美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.21%，报6.39美元/磅；COMEX白银期货下跌0.08%，报58.66美元/盎司
5、WTI原油下跌0.88%，报81.88；布伦特原油下跌6.9%，报85.35美元/桶
6、现货黄金下跌0.5%，报4073.55美元/盎司；现货白银下跌2.12%，报58.36美元/盎司
7、特朗普对媒体表示，正在与伊朗进行非常深入的谈判。美国暂停对伊朗的空袭是为了给谈判一个机会。如果谈判失败，军事行动可能恢复。要么谈判迅速进行，要么根本不会进行。(财联社)
8、随着苹果股价的上涨，英伟达股价的下跌，苹果总市值再次超越英伟达。截至发稿，苹果股价上涨0.96%，报336.220美元/股，总市值报4.94万亿美元。英伟达股价下跌2.64%，报201.380美元/股，总市值报4.87万亿美元。
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
