同花顺财经早餐7月29日(机构版)

【头条】

1、中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区（885744）共同启动“人工智能（885728）大模型IPv6能力提升专项行动”。这次专项行动为期一年，将着力增强大模型IPv6规模化应用能力，推动大模型应用IPv6放量引流，提升大模型API调用IPv6访问占比，推进大模型与IPv6融合创新。同时，雄安新区（885744）正式启动IPv6单栈部署行动，到2030年新建片区将全面实现IPv6单栈规模化运行。(央视新闻) 

2、商务部7月28日发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》，并在国新办发布会上阐明政策立场。文件提出，看待产能问题，要坚持全面、客观、公正的态度，搞保护主义，只会扰乱全球经贸秩序，不利于全球产供链安全稳定。商务部政研室主任林卫龙指出，中国工业产能利用率总体处于合理区间，2025年规模以上工业产能利用率为74.4%，工业整体供需基本平衡。针对美方发起301调查，林卫龙表示这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序，敦促美方纠正错误做法。商务部还介绍，中国产品满足各国生产生活需要，为全球提供了80%以上的光伏组件和70%的风电（885641）装备，有力支撑了贸易伙伴绿色转型。(综合新华社、央视新闻、人民财讯) 

【宏观新闻】

1、商务部条约法律司负责人就世贸组织发布我诉土耳其电动汽车和其他车辆限制措施案专家组报告答记者问。专家组支持中方主张，裁定土方涉案措施违反世贸规则。中方敦促土方尊重世贸组织专家组裁决，采取切实行动，尽快纠正违规措施。中方愿在符合多边贸易规则的基础上，与各方不断提升在新能源汽车（885431）等领域的贸易投资合作质量和水平。(商务部) 

2、央行7月28日开展了3055亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，当日有2530亿元7天期逆回购到期。 

3、国家税务总局副局长王道树在国新办新闻发布会上表示，今年上半年，全国依法查处各类涉税违法行为挽回税款损失1806亿元，同比增长20.8%。其中，查处骗取和违规享受税收优惠企业3200余户，查补收入120亿元；查处涉嫌虚开骗税企业3.24万户，挽回出口退税损失46亿元。(新华社) 

【国内股市】

1、截至收盘，上证指数（1A0001）跌1.16%报3813.31点，深证成指（399001）跌4.52%报13509.68点，创业板指（399006）跌7.35%报3327.03点，北证50跌0.06%报1055.27点。三市成交额20391亿元，较上日缩量495亿元。全市场超2600只个股上涨。板块题材上，乳业（885462）、白酒（881273）、财税数字化（886080）板块涨幅居前；元件（881270）、半导体（881121）、CPO概念板块跌幅居前。 

2、港股收盘，恒生指数涨0.41%，恒生科技指数涨0.61%。恒指港股通ETF银华持平，港股通科技ETF鹏华跌1.02%。板块方面，食品零售、休闲食品（884233）板块涨幅靠前；印制电路板（884092）、IT咨询与其他服务板块跌幅靠前。 

3、ETF收盘涨跌不一，中证2000ETF领涨2.93%，银行ETF涨2.80%，交运ETF涨2.60%，通信ETF领跌10.05%，科创增强ETF跌10.0%，中韩半导体（881121）ETF跌9.97%。 

4、截至7月27日，上交所融资余额报13643.15亿元，较前一交易日增加136.70亿元；深交所融资余额报13039.62亿元，较前一交易日减少36.45亿元；两市合计26682.77亿元，较前一交易日增加100.25亿元。 

5、近期宽基ETF市场交投活跃，资金持续净流入。7月28日，创业板ETF易方达成交额突破100亿元，较前日显著放量，多只主流宽基ETF成交额均超越昨日全天水平。自7月13日以来宽基型ETF整体净流入2254亿元，其中沪深300（399300）ETF华泰柏瑞累计净流入349亿元、科创50（1B0688）ETF华夏累计净流入267亿元。具体到7月27日，ETF资金整体净流入113.23亿元，股票型净流入141.90亿元，宽基型净流入160.08亿元，债券型则净流出26.77亿元。当日资金净流入前三名为南方中证500（399905）ETF、南方中证1000（399852）ETF及华夏上证科创板半导体材料（884091）设备主题ETF。 

6、中信建投（601066）发布观点指出，A股市场将长期致胜，当前我国A股长期趋势向上，整体市场没有系统性风险，产业进步和业绩成长显著。相较美股，A股有安全边际、流动性条件、主权信用、AI前景、向新速度、产业链、成长业绩、重估潜力等八个优势。 

7、长鑫科技（688825）上市首日大涨，参与网下配售的公募基金成为重要受益者。公募基金打新长鑫科技（688825）的总浮盈超500亿元，获配金额最高的基金公司浮盈超过68亿元。机构普遍看好其后市影响，国泰基金表示，长鑫科技（688825）上市后资本开支有望提速，或将持续拉动上游设备、材料需求。中泰证券（600918）认为，流动性风险或已阶段性解除，长鑫科技（688825）上市前市场仍需维持一定热度和成交规模，短期市场有望迎来反弹，建议关注国产半导体设备（884229）、存储和算力方向。此外，明晟（MSCI）公司(MSCI)公告将长鑫科技（688825）纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。 

8、7月27日，A股市场融资资金活跃，共有3506只个股获融资资金买入，有277股买入金额超亿元。中际旭创（HK3308）、兆易创新（HK3986）、新易盛（300502）融资买入金额排名前三，分别获买入40.89亿元、36.87亿元、20.69亿元。 

【全球市场】

1、上一交易日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.03%，标普500（SPX）指数涨0.22%，纳指跌0.22%。光通信、存储板块大跌，闪迪（SNDK）跌逾14%，铠侠ADR跌逾13%，康宁（GLW）跌超12%，Coherent（COHR）跌超10%，SK海力士（SKHY）、Lumentum、希捷科技（STX）、美光科技（MU）、AMD跌逾8%，Ciena、迈威尔科技（MRVL）、Credo跌超7%，西部数据（WDC）跌逾6%，英特尔（INTC）跌超5%。大型科技股多数上涨，奈飞（NFLX）、谷歌、SpaceX（SPCX）涨超2%，微软（MSFT）涨超1%，苹果（AAPL）、英伟达（NVDA）小幅上涨；特斯拉（TSLA）、亚马逊（AMZN）、Meta（META）小幅下跌。 

2、日经225（N225）指数收跌3.95%，报62364.92点。韩国综指收跌10.84%，报6023.63点。 

3、WTI原油下跌4.21%,报79.13美元/桶；布伦特原油下跌3.63%,报82.75美元/桶 

4、截至发稿，现货黄金下跌1.1%,报4028.15美元/盎司；截至发稿，现货白银下跌2.18%,报57.08美元/盎司 

【海外新闻】

1、韩国金融监管当局正加强对散户杠杆投资的管控。韩国金融监管当局决定，若单一股票杠杆产品投资过热未能平息，将引入个人投资上限等追加监管措施，目前正在重点研究将个股杠杆投资额限制在全部金融投资产品投资额20%以内的方案。此前数据显示，截至7月13日，7月累积强制平仓规模达到3442亿韩元(约合人民币15.7亿元)，超120万个杠杆散户账户触及保证金追缴线，其中约32万至36万个账户已经被券商全额强制平仓，部分账户甚至出现倒欠券商资金情况。此外，韩国交易所对KOSDAQ指数启动熔断机制，交易暂停20分钟。 

2、围绕霍尔木兹海峡的通行管理问题，多方展开外交磋商。伊朗副外长称，德黑兰向阿曼提议，由伊朗负责管理霍尔木兹海峡一侧的单向航运通行，阿曼则负责管理另一侧的通行。同日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗与阿曼正就霍尔木兹海峡问题展开会谈，该会谈与美国无关，是伊朗和阿曼的“双边事务”。此外，沙特阿拉伯外交大臣费萨尔与阿曼外交大臣巴德尔27日通电话，讨论双边关系、地区局势和霍尔木兹海峡通行等问题，双方强调将保持协调与磋商，通过推进外交努力维持地区安全和稳定、确保霍尔木兹海峡航行安全与自由。 

3、美国就业市场数据公布。美国上周ADP就业人数周度变动为1.5万人，前值1.65万人。 

【债券新闻】

1、2026年7月28日，中华人民共和国财政部3月期国债加权中标收益率1.0053000000%，边际中标收益率1.1303000000%，投标倍数3.03。中华人民共和国财政部6月期国债加权中标收益率1.1132000000%，边际中标收益率1.2024000000%，投标倍数2.30。 

2、2026年7月28日，国家开发银行2026年第八期金融债券(5年期)，招投标结果：加权中标收益率1.5500%，投标倍数1.88。国家开发银行2026年第十期金融债券(增发3)(10年期)，招投标结果：加权中标收益率1.7610%，投标倍数2.52。国家开发银行2026年第十四期金融债券(增发25)(3年期)，招投标结果：加权中标收益率1.4957%，投标倍数2.39。 

3、陕西省7期地方债中标结果出炉，投标倍数均超22倍。具体来看，10年期“26陕西债36”中标利率1.78%，全场倍数28.64，边际倍数3.26；7年期“26陕西债37”中标利率1.62%，全场倍数22，边际倍数2.08；20年期“26陕西债38”中标利率2.31%，全场倍数25.2，边际倍数1.47；20年期“26陕西债39”中标利率2.31%，全场倍数23.63，边际倍数1.66；10年期“26陕西债40”中标利率1.78%，全场倍数27.75，边际倍数3.76；10年期“26陕西债41”中标利率1.78%，全场倍数27.23，边际倍数2.69；20年期“26陕西债42”中标利率2.31%，全场倍数23.47，边际倍数2.26。 

4、据深交所网站，天风-鑫元-淮安担保苏知融知识产权1-5期资产支持专项计划的项目状态更新为“终止”，申报规模20亿元，发行人为南京鑫元数据科技有限公司，受理日期为2026年03月02日，更新日期为2026年07月27日。 

5、7月28日，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.3%，上日加权平均价报1.3883%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.45%，上日加权平均价报1.4511%。 

【外汇新闻】

1、交易员称，印度央行在外汇市场抛售美元以支撑卢比汇率。 

【行业新闻】

1、Jefferies分析师在一份研究报告中表示，存储芯片（886042）价格可能更接近峰值。虽然市场预计第三季度存储芯片（886042）价格将环比再上涨25%-30%，但Jefferies最新的行业核实表明，涨幅可能会更温和，在15%-20%之间。分析师认为，大部分价格上涨是由云服务提供商推动的，而消费电子（881124）产品制造商对进一步加价表现出疲态，并称存储芯片（886042）价格见顶的时间可能早于预期。 

2、在浙江金华的一家轴向磁通电机的生产企业里，诞生了全球首条规模化轴向磁通电机量产线。企业执行总裁透露，工厂订单实现三倍增长，营收翻番，生产已经排到了2027年一季度。五条规模化产线满负荷运转，年产能30万台，依然供不应求。出口数据表现更亮眼，轴向磁通电机出口土耳其同比飙升520%，出口泰国增长150%，产品已覆盖30多个国家和地区。同等功率下，轴向磁通电机比传统径向磁通电机体积和重量各减少50%。 

3、我国机器人产业链正从“概念催化”切换到“订单放量与盈利兑现”的新阶段。工信部数据显示，1月至5月我国机器人行业规上企业营收突破900亿元，同比增长26.9%，近5年年均增速超过20%。有机器人企业上月底刚发布人形机器人（886069）新品，不到一个月时间，已收到上万台订单。还有企业负责人表示，其生产的无框电机属于人形机器人（886069）关节驱动的核心部件，今年上半年，企业在手订单已经突破100万台，比去年增长9倍多。 

4、据SMM统计，7月当月国内光伏玻璃窑炉在产产能下降近6000吨/天，其中TOP7企业为主，小型企业反而在7月减产速度下滑，代表头部企业也开始助力国内供应改善，后续玻璃价格有望受到供应收窄影响开始上涨。 

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