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【宏观经济新闻】
1、针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进机器人实施进口限制，包括中方占有主导地位的人形机器人（886069），外交部发言人毛宁29日在例行记者会上说，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，只会损害美国企业和消费（883434）者的利益。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。(蓝鲸新闻)
2、商务部就美国防部将部分中国科研机构列入制裁清单答记者问。有记者问：美东时间7月23日，美国防部更新公布“从事问题活动的外国科研机构清单”(1286清单)，对中方部分科研机构实施列单制裁。请问商务部对此有何评论？答：我们注意到这一情况。中方对此强烈不满、坚决反对。美方不断泛化国家安全概念，人为设置歧视性壁垒，将科研合作政治化、武器化、工具化，阻碍中美科研领域交流合作，这与全球科技创新合作大势背道而驰。中方敦促美方停止对中国科研机构无端抹黑，尽快纠正错误做法，为中国科研机构提供公平、公正、非歧视待遇。中方将采取必要措施，维护中方科研机构的正当合法权益，为正常科技交流合作保驾护航。(商务部)
3、中国人民银行7月29日对外发布消息称，中国人民银行等九部门近日联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，坚持加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，将为加快高水平科技自立自强提供更有力的数据支撑和金融支持。记者了解到，下一步，中国人民银行将加强与有关部门的工作协同，推动各项举措落实落地，加强科技公共信息共享，提升科技金融资源配置效率。(新华社)
4、7月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。路透社记者提问，有消息人士称，中方已经要求胡塞武装直接保障中国的油轮能够安全通过红海南部。据称，中方的官员已经给胡塞武装列出了中方船只。双方还将相关行动通报给了伊朗。请问外交部能否证实？毛宁表示，中方密切关注红海局势发展，认为地区各国的主权安全都应当得到尊重，国际航道的安全畅通应当共同守护。中方呼吁相关各方继续通过对话协商，妥善化解矛盾分歧，推动红海局势降温。(澎湃新闻)
5、为了预防、制止和惩治网络暴力，加强反网络暴力工作，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，按照有关立法规划计划安排，国家互联网信息办公室会同有关部门起草了《中华人民共和国反网络暴力法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。(新华社)
6、央行公告，2026年7月29日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2065亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求。同时，开展了6000亿元隔夜逆回购操作。(央行)
7、7月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。俄新社记者提问，俄罗斯外交部副部长卢登科此前表示，俄中双方正在讨论建立两国公民永久免签制度，请问中方对此有何评论？毛宁表示：“中俄互免签证安排达成以来，为便利两国人员往来、促进人文交流发挥了积极作用。我们愿意同俄方保持沟通。”(澎湃新闻)
8、利率互换市场不再完全定价美联储9月加息。(财联社)
9、中韩半导体（881121）ETF华泰柏瑞今日再现天量成交，全天成交额为259.8亿元创最高纪录，环比上一交易日增长121.10%，该ETF持仓前2名分别为三星电子、SK海力士（SKHY）。
10、据同花顺（300033）iFinD数据显示，7月28日，ETF资金整体净流入253.31亿元，股票型净流入277.64亿元，宽基型净流入182.72亿元。当日ETF资金净流入榜单排名前3依次为：易方达创业板ETF净流入68.56亿元，华夏上证科创板50成份ETF净流入37.97亿元，华泰柏瑞沪深300（399300）ETF净流入32.20亿元。
11、中银证券（601696）全球首席经济学家管涛刊文表示，美联储内部对美国通胀走势和利率政策的分歧仍将延续，并清晰地划分为三大阵营：一是以威廉姆斯（WMB）为代表的鸽派阵营。二是以沃勒为代表的中性阵营。三是以沃什为代表的鹰派阵营。7月15日，沃什在参议院银行委员会作证时，频繁表达对通胀的不满，重申美联储对高通（QCOM）胀“零容忍”，并将继续致力于推动通胀回落至目标水平。综合来看，不排除沃什当前正借美国经济和就业仍具韧性之机，展示其捍卫物价稳定使命及美联储独立性的鹰派立场，以尽快在市场和美联储内部树立威信，锚定市场通胀预期。但从其推动修订通胀框架，以及对AI通缩效应的长期研判来看，沃什深层意图或仍倾向于降息，甚至其在首秀时直言“更在意通胀小数点左边的数字”。从这个意义上讲，年内美联储大概率继续维持现状。反倒是今明两年，若在上述内外部冲击下，美国发生金融动荡、经济衰退或就业恶化，美联储仍有可能重启降息。当前市场对加息的定价可能已经过度。(上证报)
12、截至收盘，科创50（1B0688）ETF华夏、中证1000（399852）ETF南方成交额均超越昨天全天，分别为129.6亿元(环比增加18.24%)、80.83亿元(环比增加52.42%)，此外，创业板ETF易方达全天成交额为124.5亿元逼近昨日全天成交额(127.9亿)。
【接下来看国内股市方面】
1、截至收盘，上证指数（1A0001）涨0.40%报3828.47点，深证成指（399001）涨1.10%报13658.44点，创业板指（399006）涨1.55%报3378.70点，北证50涨0.85%报1064.29点。三市成交额23117亿元，较上日放量2725亿元。全市场超4200只个股上涨。板块题材上，乳业（885462）、教育、零售板块涨幅居前；光刻机（886054）、存储芯片（886042）、脑机接口（886047）概念板块跌幅居前。盘面上，乳业（885462）板块再度走高，一鸣食品（605179）2连板，三元股份（600429）、良品铺子（603719）、南侨食品（605339）、欢乐家（300997）、阳光乳业（001318）、李子园（605337）、天润乳业（600419）、均瑶健康（605388）涨停，骑士乳业（885462）涨超15%，品渥食品（300892）、熊猫乳品（300898）涨超10%，西部牧业（300106）、妙可蓝多（600882）、益生股份（002458）、洽洽食品（002557）、新乳业（002946）跟涨。教育板块持续走高，传智教育（003032）3连板，中公教育（002607）、全通教育（300359）涨停，华图山鼎（300492）涨超10%。零售板块表现强势，东百集团（600693）2连板，国芳集团（601086）、国光连锁（605188）涨停，博士眼镜（300622）、小商品城（600415）、新华百货（600785）、孩子王（301078）、茂业商业（600828）跟涨。光刻机（886054）板块低开低走，茂莱光学（688502）、蓝英装备（300293）、新莱应材（300260）跌超10%，同飞股份（300990）、永新光学（603297）、波长光电（301421）、华辰装备（300809）、洪田股份（603800）跟跌。存储芯片（886042）持续走弱，微导纳米（688147）跌超10%，通富微电（002156）、有研硅（688432）、彤程新材（603650）、雅克科技（002409）、有研新材（600206）跟跌。脑机接口（886047）板块震荡走弱，创新医疗（002173）触及跌停，倍益康跌超10%，菲沃泰（688371）、三博脑科（301293）、爱朋医疗（300753）、翔宇医疗（688626）、海南海药（000566）跟跌。
2、港股收盘，恒生指数涨1.96%，恒生科技指数涨2.84%。恒指港股通ETF银华涨1.76%，港股通科技ETF鹏华涨2.74%。板块方面，手机、摄影器材板块涨幅靠前；建筑产品Ⅲ、建筑产品Ⅳ板块跌幅靠前。个股方面，布鲁可（HK0325）涨15.93%，美图公司（HK1357）涨13.07%，晶苑国际（HK2232）涨11.69%，MOMENTA-W（HK6880）涨10.84%，现代牧业（HK1117）涨10.45%；芯碁微装（HK9630）跌15.8%，天数智芯（HK9903）跌13.5%，旺山旺水-B（HK2630）跌11.78%，鼎泰高科（HK1377）跌8.39%，胜宏科技（HK2476）跌7.9%。
3、ETF收盘涨跌不一，港股通汽车ETF领涨6.84%，港股通汽车ETF涨6.52%，港股通汽车ETF涨6.15%，张江ETF领跌3.27%，中证2000ETF跌2.91%，数字经济（885976）ETF跌2.77%。
4、根据港交所披露文件，中国石化（600028）于7月29日以520万元人民币回购了100万股A股。
5、7月29日，兆易创新（HK3986）大宗交易成交55.89万股，成交额1.96亿元，占当日总成交额的0.6%，成交价351.58元，较市场收盘价364.03元折价3.42%。(界面新闻)
【机会方面】
1、消息显示，7月28日，美国联邦通信委员会(FCC)更新《受限设备清单》，根据文件要求，境外全新高端机器人设备、电力逆变器（884304），原则上无法取得FCC设备授权，不得进口、宣传及在美国境内销售。一家逆变器（884304）行业上市公司高管向记者表示，从现有信息来看，禁令将不再批准新的逆变器（884304）型号在美国进行认证，因此禁令主要是对未来的产品销售有影响，公司现有产品不受影响，已获认证的产品型号仍可以销往美国市场。不过，该高管也反馈，由于美国市场政策多变，公司也在跟进相关市场研究以进一步评估。另外一位逆变器（884304）厂商人士向记者介绍，其所在公司目前在美国市场业务占比较小，但是，此次禁令的落地对行业影响会比较大。(证券时报)
2、记者从业内人士处获悉，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局定于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，邀请参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。据悉，此次会议为指导光伏行业加强成本核算，落实《光伏行业成本核算模型通则》，遏制非理性竞争。(财联社)
3、中国信通院数据显示，2026年6月，国内市场手机出货量1914.9万部，同比下降15.3%，其中，5G（885556）手机1620.1万部，同比下降12.1%，占同期手机出货量的84.6%。
【公司方面】
1、兆易创新：朱一明合计减持约44亿元 减持计划实施完毕
2、兆易创新：控股股东朱一明拟增持不低于10亿元股份
3、兆易创新：董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销
4、永鼎股份：控股子公司签订合计约11.33亿元销售订单
5、恒瑞医药：中国首个长效胰岛素类似物获批，糖尿病患者达1.48亿
6、行云科技：算力服务补充协议总金额较原协议提升201.14%
7、三花智控（002050）：首次回购A股股份279.82万股，成交总金额9993.23万元
8、兆日科技：控股股东拟转让14.18%股份，公司停牌
9、高凌信息（688175）：拟发行股份及支付现金收购凯睿星通89.49%股份，获国防科工局批复
10、西部矿业：2026年上半年净利润41.69亿元，同比增长123%
11、联创电子（002036）：控股股东拟7.27%股份转让给寿县新桥，转让价8.19元/股
12、豪能股份：签署10亿元机器人关节减速器生产基地项目投资协议
13、亿田智能：子公司签署算力服务合同，金额11.06亿元
14、皖维高新：因股份划转7.50%致保荐资质不符，终止定增并撤回申请
15、ST际华：因信披违法被罚700万元，多名高管被警告罚款
【隔夜全球市场走势】
1、美联储将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。这是今年连续第5次维持利率不变。美股三大指数集体下跌，道指跌2.18%，纳指跌1.74%，标普500（SPX）指数跌1.51%。纳斯达克100指数较6月高点下跌11%，进入回调。Roundhill存储ETF跌超6%，光通信、存储板块继续大跌。美光科技（MU）跌超10%，Coherent跌超8%，Credo、Lumentum、闪迪（SNDK）跌逾7%，迈威尔科技跌超6%，英特尔、AMD跌超5%。
2、CBOT玉米主力合约下跌1.98%，报471美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌1.87%，报67.64美分/磅；CBOT大豆主力合约下跌2.34%，报1191.5美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌0.38%，报660美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约上涨0.89%，报3176.5美元/吨；LME铜主力合约下跌0.16%，报13622美元/吨；LME镍主力合约上涨1.15%，报17140美元/吨；LME铅主力合约上涨0.61%，报1897美元/吨；LME锡主力合约上涨0.83%，报53850美元/吨；LME锌主力合约上涨0.15%，报3573美元/吨
4、COMEX黄金期货上涨0.9%，报4133.9美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.86%，报6.37美元/磅；COMEX白银期货上涨0.46%，报58.35美元/盎司
5、WTI原油上涨0.01%，报84.47；布伦特原油上涨7.35%，报88.11美元/桶
6、现货黄金上涨1.5%，报4085.16美元/盎司；现货白银上涨1.82%，报58.24美元/盎司
7、美国联邦储备委员会29日宣布，继续将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。这一今年连续第5次维持利率不变的决定符合市场普遍预期。(新华社)
8、微软预计第一财季总收入将在898.5亿美元至909.5亿美元之间，预计第一财季资本支出将超过500亿美元；预计第一财季智能云收入将在409.5亿美元至412.5亿美元之间；预计第一季度个人计算业务收入将在122亿美元至127亿美元之间。公司预计2027财年资本支出将同比增长；计入租赁会计调整后，2027财年资本支出预计为1750亿美元，此前预计1900亿美元；预计2027财年将保持正的自由现金流。
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
