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【宏观经济新闻】
1、外交部发言人林剑答记者问。据报道，美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块，同时准备对多晶硅及相关产品加征关税并设置价格下限。鉴于美方此前对华为实施的制裁和限制，中国如何评估美国计划采取的行动？将采取哪些具体措施保护本国企业权益？林剑表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，美方做法严重阻碍中美企业正常经贸往来，不符合包括美国企业及消费（883434）者在内的各方利益。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。
2、商务部新闻发言人就对美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施实施反制答记者问。问：今日，商务部等有关部门宣布对美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施实施反制，请问有何考虑？答：中美元首釜山会晤以来，美国联邦通信委员会罔顾中方强烈反对和中美两国业界强烈呼声，持续泛化国家安全概念，一而再、再而三出台涉华限制性措施，涉及电信运营、检测实验室、无人机（885564）、消费（883434）级路由器、海底光缆等多个领域，近日又采取先进机器人设备、电力逆变器（884304）进口限制措施。特别是，美方置中方多次交涉于不顾，在7月30日中美经贸牵头人视频通话之后，7月31日又将40余家中国实体列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”。中方对此强烈不满、坚决反对。美国联邦通信委员会有关措施和美国土安全部将相关实体列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”的做法，严重违背两国元首达成的重要共识，严重损害中方正当权益，中方只能采取必要的反制措施予以回应，包括：加强无人机（885564）及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。我想强调的是，中方的反制措施总体上是克制的。中方珍视中美经贸关系来之不易的稳定。(商务部)
3、人民日报钟声文章指出，中美应当拉长的是互利共赢的“合作清单”，而不是人为设限的所谓“覆盖清单”。保护主义提升不了竞争力，筑墙设垒换不来安全。中方敦促美方正视两国业界呼声，尊重市场经济规律和公平竞争原则，立即停止错误做法，撤销相关歧视性限制措施。如果美方一意孤行，中方将坚决予以反制。希望美方切实落实两国元首重要共识，摒弃零和博弈思维，回归理性务实轨道，同中方相向而行，推动中美经贸合作健康稳定发展，为中美建设性战略稳定关系注入更多正能量。
4、根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强无人机（885564）相关两用物项对美国出口管制。现将有关事项公告如下：对列入《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的无人机（885564）及其关键零部件、相关技术对美国出口，逐案从严审核，不适用许可便利措施。本公告自公布之日起正式实施。(商务部)
5、中国商务部公布《关于对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施的决定》，自2026年8月5日起施行。此举是对近期美国以所谓“强迫劳动”为由制裁中国企业的回应，中方认为此举严重违反国际法和国际关系基本准则，严重侵犯中国主权、安全、发展利益。根据《中华人民共和国反外国制裁法》相关规定，中方决定将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单，禁止中国境内组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。(新华社)
6、经国家反外国制裁工作协调机制批准，现公布《关于对美国合规性测试公司采取反制措施的决定》，自2026年8月5日起施行。近期，美国联邦通信委员会(FCC)密集出台涉华消极措施，严重侵犯中方企业正当合法权益。美国合规性测试公司协助、支持美国联邦通信委员会采取措施，危害我国主权、安全、发展利益。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十条、第十五条，《实施〈中华人民共和国反外国制裁法〉的规定》第三条、第五条、第八条、第十条规定，中方决定将美国合规性测试公司(Compliance Testing LLC)列入反制清单，并采取以下反制措施：禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。(商务部)
7、记者今天了解到，国家认证认可监督管理委员会决定，即日起，暂停我国强制性产品认证(CCC认证)指定机构委托在美认证机构实施获证后工厂跟踪检查。(央视新闻)
8、商务部公告，初步信息显示，装有外国系统软件的进口打印复印办公设备可能影响对外贸易中的国家安全利益，符合《中华人民共和国对外贸易法》第四十一条规定的情形。对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查。
9、记者近日获悉，工信部会同多个部门联合制定的《“十五五”促进中小企业发展规划》即将发布。在今年1月国新办举行的新闻发布会上，工信部表示，将持续优化企业发展环境，制定“十五五”促进中小企业发展规划；加快构建促进专精特新（885929）中小企业发展壮大机制，健全中小企业特色产业集群梯度培育体系。接受采访的专家认为，中小企业是经济活力的重要源泉，是保就业、稳产业链、发展新质生产力的微观基础。预计即将发布的《“十五五”促进中小企业发展规划》将以促进中小企业专精特新（885929）发展为主线，优化中小企业发展环境，完善优质中小企业梯度培育体系，构建促进专精特新（885929）中小企业发展壮大机制政策，推动中小企业健康发展、高质量发展。(中国证券报)
10、央行公告，8月5日开展了50亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺（300033）iFinD数据显示，今日有2065亿元7天期逆回购到期。
11、据同花顺（300033）iFinD数据显示，8月4日，ETF资金整体净流出253.61亿元，股票型净流出240.48亿元，宽基型净流出96.59亿元。当日ETF资金净流出榜单排名前3依次为：易方达创业板ETF净流出33.01亿元，华宝添益净流出26.53亿元，华泰柏瑞沪深300（399300）ETF净流出24.51亿元。
12、截至收盘，中韩半导体（881121）ETF全天成交额237亿，为历史第三高记录，历史最高纪录为2026年7月29日的259亿，次高记录为2026年7月21日的240亿元。该ETF跟踪指数为中证韩交所中韩半导体（881121）指数，前2大重仓股分别为三星电子、SK海力士（SKHY）。今日韩国kospi（KS11）指数收涨3.76%，其中SK海力士（SKHY）涨5.8%、三星电子涨2.5%。
13、科创50（1B0688）ETF华夏、创业板ETF易方达成交均突破100亿，延续此前火爆成交状态，7月17日以来日均成交分别为131亿、117亿，上半年两只ETF日均成交额分别为50亿、49亿。
14、记者从渠道人士处获悉，有部分外商独资公募基金公司在准备投顾试点资格，目前还在早期材料申报阶段，尚无明确的时间表。6月，在2026陆家嘴（600663）论坛上，证监会主席吴清表示，支持外资在华新设独资或合资证券基金期货机构，鼓励外资持牌机构参与基金投顾业务扩大试点等。有外资人士对记者表示，相较于海外成熟市场已将财富管理深度嵌入专业投顾体系，国内资管行业目前仍处于“产品销售”导向的阶段，真正的投顾服务尚在初期。他强调，唯有推动投顾角色从“卖产品”转向立足“账户视角”进行全生命周期（883436）规划，才能实质性优化投资者的持基体验，外资机构或许能为国内投顾市场带来更加丰富的投顾管理经验。(中证金牛座)
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数（1A0001）涨1.47%，深证成指（399001）涨1.86%，创业板指（399006）涨1.32%，北证50涨2.37%，科创50（1B0688）指数涨4.78%。全市场成交额26799亿元，较上日放量4514亿元，全市场超3700只个股上涨。板块题材上，电子化学品（881172）、MLCC概念（886112）、贵金属（881169）、小金属（881170）、存储芯片（886042）板块涨幅居前；油气开采及服务（881107）、银行、白酒（881273）、中药、医药商业（881143）板块跌幅居前。盘面上，电子化学品（881172）板块低开高走，持续走高，中巨芯（688549）-U、江化微（603078）、海星股份（603115）涨停，兴福电子（688545）、中船特气（688146）、国瓷材料（300285）涨幅居前。贵金属（881169）板块高开高走，四川黄金（001337）涨停，株治集团、晓程科技（300139）、兴业银锡（000426）涨幅居前。小金属（881170）板块表现强势，云南锗业（002428）、中钨高新（000657）、东方钽业（000962）等股涨停，厦门钨业（600549）、东方锆业（002167）、章源钨业（002378）涨幅居前。油气开采及服务（881107）板块表现低迷，通源石油（300164）、科力股份、中国海油（600938）领跌板块。
2、港股收盘，恒生指数涨0.24%，恒生科技指数涨0.97%。恒指港股通ETF银华涨0.6%，港股通科技ETF鹏华涨1.99%。板块方面，印制电路板（884092）、铅锌（884055）板块涨幅靠前；焦炭加工（884015）Ⅲ、焦炭加工（884015）Ⅳ板块跌幅靠前。个股方面，海致科技集团（HK2706）涨42.89%，鸿腾精密（HK6088）涨17.25%，胜宏科技（HK2476）涨16.18%，中国星集团（HK0326）涨14.86%，芯碁微装（HK9630）涨14.84%；云迹（HK2670）跌12.12%，智云科技建设（HK9900）跌7.08%，中际旭创（HK3308）跌5.18%，渤海银行（HK9668）跌4.95%，剑桥科技（HK6166）跌4.7%。
3、ETF收盘涨跌不一，半导体设备（884229）ETF领涨9.88%，半导体设备（884229）ETF涨9.73%，科创半导体设备（884229）ETF涨9.73%，金ETF领跌3.13%，能源（850101）化工（850102）ETF跌2.41%，标普油气ETF跌2.37%。
4、A股通信设备（881129）板块今日开盘下跌，随后跌幅集体收窄。有市场消息称，美国联邦通信委员会(FCC)正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。当日，记者以投资者身份分别致电中际旭创（HK3308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）董秘办。中际旭创（HK3308）董秘办工作人员称，公司已注意到相关市场信息，经核实，美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件。该负责人称，“因为美国联邦通信委员会并未出台相关领域限制性文件，公司对相关传闻不予评述。”新易盛（300502）董秘办工作人员表示，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。“目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到信息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。”天孚通信（300394）董秘办工作人员称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。“公司是做光器件的，光模块是我们下游客户。” (财联社)
5、从业内反馈来看，沪深交易所均在推动将交易行情接入方式变更为广域网线路，但实施节奏有所不同。多位业内人士称，上交所将交易行情接入方式统一由局域网变更为广域网线路已于7月31日完成，截至目前，深交所方面还未完成将局域网切换成广域网，但预计线路切换也将很快落地。“目前得到的最新消息，是深交所将于8月7日(本周五)进行交易行情接入方式的切换，由局域网线路变更为广域网线路。”一位华东地区的券商人士说。另有华南地区的量化机构人士表示，目前听到的消息也是“本周内会切换”。不过也有券商人士表示：“听到的消息是8月7日深交所要进行交易行情接入方式切换，但不确定会否有变化。”尽管线路切换还未完成，但“近深交所”的机房争夺战已经悄然升温。一位在从事机房租赁业务的人士表示，深交所附近的机房目前供应也已“比较紧张”。据此前报道，上交所附近的机房价格已有明显上涨，且处于一柜难求的状态。(第一财经)
6、8月4日共有3511只个股获融资资金买入，有347股买入金额超亿元。其中，中际旭创（HK3308）、新易盛（300502）、兆易创新（603986）融资买入金额排名前三，分别获买入79.97亿元、34.82亿元、33.14亿元。
7、上交所公告称，根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定，沪港通下港股通标的名单发生调整，调入MINIMAX-W（HK0100）、立讯精密（HK2475）、三环集团（HK6951），并自下一港股通交易日起生效。
【机会方面】
1、一级市场频现“创而优则投”的故事。近期，GPU(图形处理器)企业沐曦股份（688802）旗下全资子公司沐曦数智出资3600万元，设立了淮安沐腾晨曦创业投资基金合伙企业(有限合伙)，该基金总认缴规模2亿元，由上海万昂投资管理有限公司担任GP(普通合伙人)。据记者梳理，今年以来，长鑫科技（688825）、兆易创新（603986）、长电科技（600584）等多家顶流科技公司都先后下场布局一级市场投资，成为市场上新一波新贵LP(有限合伙)。多年前，这些公司还是各大VC/PE(风险投资机构)争抢的优质赛道标的，一路依靠外部资本完成技术迭代与规模扩张，如今羽翼丰满后反向赋能一级市场。新型产业LP群体的崛起，也意味着一个全新的资本循环正在形成。(人民财讯)
2、乘联分会数据显示，初步统计，7月1-31日，全国乘用车（884099）市场零售150.6万辆，同比去年同期下降18%，较上月同期下降6%，今年以来累计零售1020.7万辆，同比下降20%；7月1-31日，全国乘用车（884099）厂商批发224.1万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期下降5%，今年以来累计批发1478.8万辆，同比下降5%。
3、进入8月，消费电子（881124）市场迎来新品发布季，以苹果（AAPL）新一代产品为核心驱动，整个“果链”上下游加快了“招兵买马”的节奏，为产能爬坡做足准备。记者采访了解到，与往年相比，今年的产业旺季不仅体现在一线工人的规模化招募，富士康等龙头代工厂在工程师岗位上也在不断扩充。此外，资本市场与供应链上下游，正密切关注苹果（AAPL）首款折叠屏手机的进展，蓝思科技（HK6613）、精研科技（300709）等产业龙头企业已密集进入研发攻关、产能扩建与量产交付的关键阶段。(上证报)
【公司方面】
1、宇树科技（688836）：2026年8月7日举行IPO网上路演，拟发行4044.64万股
2、爱丽家居：停牌核查完成，8月6日起复牌，股价9日累涨135.77%
3、华电辽能：公司不涉及算电协同项目
4、国瓷材料：2026年上半年净利润3.63亿元同比增9.36%
5、荣昌生物：预计2026年上半年净利润约47亿元，实现扭亏为盈
6、东阳光：拟以不低于3亿元且不超过6亿元回购公司股份
7、魅视科技（001229）：拟投1200万元建磷化铟研发实验室，授权管理层开展前期工作
8、*ST聆达（300125）：2026年8月7日起撤销退市风险警示及其他风险警示，8月6日停牌1天
9、上交所：即时起至收市暂停景顺（IVZ）长城全球半导体（881121）芯片产业股票型证券投资基金交易业务
10、兆日科技：筹划发行股份购买资产，股票8月6日起停牌
11、长安汽车：7月销量16.16万辆，同比下降23.29%
12、凯旺科技（301182）：拟现金收购东莞秦鼎及东莞兴鼎各51%股权，交易对价合计2.86亿元
13、锴威特（688693）：拟发行股份及支付现金收购晶艺半导体（881121）100%股权，交易作价16.5亿元
14、汉缆股份：控股股东汉河集团累计减持0.63%股份
15、壹网壹创：终止发行股份及支付现金购买北京联世传奇100%股权
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500（SPX）指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。SpaceX（SPCX）跌超13%，总市值被Meta（META）超越，公司上市后首份财报显示AI亏损收窄但支出高于预期。AMD跌超7%，第三季度营收指引低于华尔街最乐观预期。谷歌跌超4%，谷歌母公司宣布其人工智能（885728）部门进行领导层大调整。英伟达（NVDA）涨超3%，日线5连涨，创6月初以来新高。
2、CBOT玉米（885811）主力合约下跌1.02%，报460.75美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌0.44%，报67.22美分/磅；CBOT大豆（885810）主力合约下跌0.08%，报1176.75美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨0.86%，报644美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约上涨0.89%，报3246美元/吨；LME铜主力合约上涨0.75%，报14148.5美元/吨；LME镍主力合约下跌0.06%，报17140美元/吨；LME铅主力合约持平，报1890美元/吨；LME锡主力合约上涨2.1%，报57000美元/吨；LME锌主力合约上涨2.31%，报3745.5美元/吨
4、COMEX黄金期货上涨0.1%，报4309.6美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.39%，报6.75美元/磅；COMEX白银期货上涨0.09%，报62.34美元/盎司
5、WTI原油下跌0.21%，报75.06；布伦特原油上涨0.08%，报79.42美元/桶
6、现货黄金上涨4.33%，报4248.44美元/盎司；现货白银上涨4.4%，报62.04美元/盎司
7、闪迪（SNDK）2026财年Q4营收89.6亿美元，市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元。公司预计2027财年第一季度营收为103亿至108亿美元，市场预期为108亿美元。
8、美国财政部网站显示，美国解除了与伊朗相关的制裁。(财联社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
