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【宏观经济新闻】
1、东方港湾董事长但斌今日回应投资人质疑称，长江东方港湾2号目前依旧保持满仓状态，在7月本轮深度回调之前，该基金重仓AI产业链标的，一路坚持、未做大规模减仓，本轮跟随AI赛道出现了较大幅度回撤。东方港湾在2023年把握了英伟达（NVDA）为代表的全球AI核心机会，对A股本土AI产业链的布局启动偏晚，直到2026年才全面全力以赴重仓。本轮7月大跌行情中，东方港湾没有恐慌割肉、没有大幅减仓，仅做了极小比例的结构性微调。
2、据同花顺（300033）iFinD数据显示，2026年8月10日，ETF资金整体净流出143.57亿元，股票型净流出116.49亿元，宽基型净流出90.47亿元。当日ETF资金净流出榜单排名前3依次为：南方中证1000（399852）ETF净流出28.89亿元，南方中证500（399905）ETF净流出16.49亿元，华宝添益净流出16.44亿元。
3、据香港交易所（HK0388）披露，摩根大通（JPM）(JPMorgan)对中际旭创（300308）股份有限公司 - H股的多头持仓比例于2026年8月6日从14.93%增至15.6%。
4、城堡证券认为，在经历了一轮大规模股市去杠杆后，系统化买家正摩拳擦掌准备重新入场。“杠杆重置已经基本走到头了，等到波动性下降就给系统化策略增加敞口创造了空间，” 城堡证券股票及衍生品策略主管Scott Rubner说，“广度正在改善，相关性接近历史低位，投资者越来越愿意为上涨空间买单了。”城堡证券的数据显示8月有望吸引买盘卷土重来，因杠杆ETF的管理资产上月暴跌至1540亿美元，较6月底的2180亿美元下降了近42%。降幅最大的板块是半导体（881121），目前杠杆ETF持有的相关资产约为310亿美元。该公司表示，反弹的潜力正在积聚。“下一波有实质影响的机械性资金流可能是重新加杠杆而不是去杠杆，” Rubner在研报中写道。他还说散户也在回归，上周成了该公司平台上的净买入者，不过他们仍在花钱购买下行保护。与此同时财报季的结束意味着企业股票回购的窗口即将重新打开。(财联社)
5、据香港交易所（HK0388）披露，贝莱德（BLK）(BlackRock)对无锡药明康德（603259）新药开发股份有限公司 - H股的多头持仓比例于2026年8月6日从6.02%降至5.78%。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.82%，深证成指（399001）跌0.4%，创业板指（399006）涨0.34%，北证50跌0.86%，科创50（1B0688）指数跌1.63%。全市场成交额23356亿元，较上日缩量2031亿元，全市场超3700只个股下跌。板块题材上，影视院线（881274）、MLCC概念（886112）、油气开采及服务（881107）、医药商业（881143）、减速器（886008）板块涨幅居前；贵金属（881169）、小金属（881170）、能源金属（881267）、工业金属（881168）、军工装备板块居前。盘面上，影视院线（881274）板块全天强势，华智数媒（300426）、北京文化（000802）、文投控股（600715）涨停，儒意电影（002739）、上海电影（601595）、横店影视（603103）涨幅居前。MLCC概念（886112）板块冲高回落，双星新材（002585）、洁美科技（002859）、国风新材（000859）涨停，达利凯普（301566）涨超13%，风华高科（000636）、昀冢科技（688260）、东材科技（601208）涨幅居前。医药商业（881143）板块表现活跃，开开实业（600272）、第一医药（600833）、老百姓涨停，一心堂（002727）、益丰药房（603939）、大参林（603233）涨幅居前。贵金属（881169）板块持续走低，赤峰黄金（HK6693）、四川黄金（001337）、紫金矿业（HK2899）领跌板块。工业金属（881168）板块亦表现疲软，西部矿业（601168）、洛阳钼业（HK3993）、盛达资源（000603）跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌1.1%，恒生科技指数跌1.93%。恒指港股通ETF银华跌0.75%，港股通科技ETF鹏华跌1.3%。板块方面，加密货币挖矿、被动元件（884093）板块涨幅靠前；焦炭加工（884015）Ⅲ、焦炭加工（884015）Ⅳ板块跌幅靠前。个股方面，白鸽在线（HK2672）涨12.85%，国富量子（HK0290）涨11.8%，三环集团（HK6951）涨9.62%，中科闻歌（HK1956）涨8.77%，圣邦股份（HK3661）涨8.09%；鸿腾精密（HK6088）跌14.14%，芯碁微装（HK9630）跌8.99%，海致科技集团（HK2706）跌8.98%，老铺黄金（HK6181）跌8.49%，首钢朗泽（HK2553）跌8.08%。
3、ETF收盘涨跌不一，标普油气ETF领涨6.82%，标普油气ETF涨6.06%，石油ETF涨3.08%，创业板综（399102）ETF领跌16.43%，民企300ETF跌8.6%，黄金股ETF跌5.94%。
4、截至8月10日，上交所融资余额报13500.88亿元，较前一交易日增加54.71亿元；深交所融资余额报12782.04亿元，较前一交易日增加85.60亿元；两市合计26282.92亿元，较前一交易日增加140.31亿元。
5、8月10日共有3515只个股获融资资金买入，有440股买入金额超亿元。其中，中际旭创（300308）、兆易创新（HK3986）、长鑫科技（688825）融资买入金额排名前三，分别获买入61.91亿元、36.42亿元、30.20亿元。
6、深交所消息，超纯应材（301717）(证券代码：301717)于2026年08月11日登陆创业板。超纯应材（301717）本次公开发行股票2546.15万股，其中公开发行新股2546.15万股，发行价格65.99元/股，新股募集资金16.8亿元，发行后总股本1.02亿股。超纯应材（301717）主要从事半导体设备（884229）特殊涂层零部件和精密光学器件的研发、生产和销售。2025年度，公司实现营业收入4.96亿元，净利润1.85亿元。
【机会方面】
1、上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务（III）业发展“十五五”规划》。其中提到，攻坚下一代模型架构，推动基于状态空间模型、循环神经网络变体、液态神经网络等非Transformer架构的多技术路线探索。加快布局物理智能、世界模型、量子智能、类脑智能等前沿基础模型技术体系。攻关超大规模智能算力集群组网技术，围绕高性能计算芯片(GPU/NPU)、量子芯片(QPU)、高速光互连(CPO)、高带宽内存(HBM)及异构服务器等核心环节，提升智算硬件的供给能力，推动自主芯片与主流大模型深度融合。聚焦新型存储检索、数模协同等，突破高精度异构处理、原生多模态融合及动态价值对齐等关键技术，建设覆盖语料全生命周期（883436）的自动化复杂推理。
2、上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务（III）业发展“十五五”规划》。其中提到，实施“百千万”智算集群工程。形成“大集群+小集群+边缘算力”协同的梯次供给体系，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，在宝山、浦东、嘉定等布局建设千卡级智算集群。引导传统数据中心、信息通信机房向百卡级边缘智算中心转变，满足企业、个人超低时延算力需求。
3、上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务（III）业发展“十五五”规划》。其中提到，推动软件产品AI化发展，加快工业制图、工程设计和生产排产等高价值场景的智能化升级，强化软件产品的智能感知、分析、决策与执行能力。促进软件企业智能化技改，支持软件企业广泛使用Coding平台，构建覆盖全流程、全链条的智能化研发生产线，探索将词元(Token)、数据治理、大模型部署及再训练等投入，纳入企业技术改造支持方向。
4、上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务（III）业发展“十五五”规划》。其中提到，加快智算云产业数智化转型。丰富多元智算云服务供给，引导优质云服务商打造具备“专家级智能”的轻量化、高吞吐AI推理底座，适配海量行业智能化落地需求。推动建设一批集算力调度、模型孵化、应用适配于一体的综合性智算公共平台。支持云服务商向“算力+开发工具+模型服务方”转型，强化云网安一体的软件工程化与集成服务能力。完善智算云产业生态，围绕金融、制造、教育、医疗、文旅、城市治理等重点领域，打造一批垂类模型的标杆性应用场景。创新算力要素市场化改革，持续探索算力作价入股等新型投资方式以及“算力资源+应用场景”新招商模式。
5、中汽协：2026年7月全国乘用车（884099）市场零售146.1万辆，同比下降20.9%，环比下降8.8%；今年以来累计零售1,017.3万辆，同比下降20.3%。
6、8月11日，经郴州市人民政府批准，永兴县新星煤矿恢复生产。截至目前，全省已有12家煤矿(其中8家省属煤矿、4家民营煤矿)经属地人民政府组织自然资源、公安、电力、应急、矿山安全监察等部门验收合格后批准复产，37家煤矿正在积极整改。全省煤矿企业复工复产工作正有力有序推进。(湖南应急管理官微)
【公司方面】
1、宇树科技：首次公开发行股票网上中签号码已公布，末“4”位3426等
2、行云科技（300209）：算力卡被卡在海关传闻不实，在手算力长期3-5年订单约150.82亿元
3、工业富联（601138）：2026年上半年净利润237.4亿元 同比增长95.99%
4、百花医药：连续六个交易日涨停，涨幅达77.07%，不涉及创新药研发
5、佰维存储：拟以2亿元-2.5亿元回购公司股份
6、太极实业：董事王毅勃提前终止减持计划，已减持38300股
7、美诺华（603538）：2026年上半年净利润6368.91万元，同比增29.83%
8、源杰科技：拟投资约42.68亿元建设半导体科技产业园项目
9、广聚能源（000096）：上修业绩预期 预计2026年上半年净利润6555.96万元～6856.42万元，同比增长603.02%～635.24%
10、钛能化学（002145）：全资子公司拟投资54.62亿元建设年产60万吨磷酸铁项目
11、蓝盾光电：股价异动，公司正推进发行股份收购苏州岚创科技事项
12、波长光电（301421）：2026年上半年净利润2884.68万元，同比增长102.65%
13、ST逸飞：撤销其他风险警示，8月13日复牌并更名逸飞激光
14、强瑞技术（301128）：拟定增募资不超过10.5亿元 用于AI服务器精密液冷部件等
15、雅本化学：拟定增募资不超过8.41亿元用于创新医药CDMO项目
【隔夜全球市场走势】
1、美股收盘，三大指数集体下跌，道指跌0.34%，标普500（SPX）指数跌0.32%，纳指跌0.6%。“科技七巨头”多数下跌，Meta（META）涨0.71%，特斯拉（TSLA）涨0.58%，英伟达（NVDA）跌0.02%，微软（MSFT）跌0.44%，苹果（AAPL）跌1.09%，亚马逊（AMZN）跌2.09%，谷歌跌3.61%。
2、CBOT玉米（885811）主力合约下跌0.27%，报460.5美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌1.39%，报68.18美分/磅；CBOT大豆（885810）主力合约下跌1%，报1167.75美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌1.71%，报648美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约上涨0.82%，报3362.5美元/吨；LME铜主力合约上涨0.23%，报14153美元/吨；LME镍主力合约下跌0.74%，报16820美元/吨；LME铅主力合约上涨0.13%，报1903美元/吨；LME锡主力合约下跌0.49%，报55565美元/吨；LME锌主力合约下跌0.03%，报3734.5美元/吨
4、COMEX黄金期货下跌0.12%，报4435.7美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.03%，报6.64美元/磅；COMEX白银期货上涨0.15%，报65.03美元/盎司
5、WTI原油上涨0.41%，报83.54；布伦特原油上涨1.8%，报89.3美元/桶
6、现货黄金下跌0.62%，报4374.48美元/盎司；现货白银下跌1.57%，报64.79美元/盎司
7、当地时间8月11日，巴基斯坦国防部长阿西夫表示，美国与伊朗已接近达成“某种安排”。阿西夫补充说，持久和平符合该地区利益。阿西夫在接受采访时称，局势再次朝着有利于达成和平安排或协议的方向发展。“过去两三天传来的信号表明，我们已接近达成某种安排。”(央视新闻)
8、据报道，英伟达（NVDA）正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型。(财联社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
