A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，上证指数（1A0001）涨0.42%，深证成指（399001）涨0.73%，创业板指（399006）涨1.61%，北证50涨0.51%，科创50（1B0688）指数涨1.9%。全市场成交额15997亿元，较上日放量2085亿元，全市场超3000只个股下跌。
板块题材上，医疗服务（881175）、CRO概念（885927）、创新药（886015）、生物制品（881142）、细胞免疫治疗（885769）板块涨幅居前；贵金属（881169）、油气开采及服务（881107）、工业金属（881168）、房地产（881153）、光伏设备（881279）板块跌幅居前。
ETF午间收盘涨跌不一，科创创新药ETF(589720)领涨5.09%，科创创新药ETF(589120)涨4.84%，科创医药ETF(588860)涨4.32%。
工业有色ETF(159032)领跌2.69%，黄金股ETF(517400)跌2.68%，黄金股ETF(517520)跌2.55%。
新加坡主权财富基金淡马锡近期已就三星电子与SK海力士（SKHY）的投资事宜与韩国接触，正在评估入场时机。淡马锡将AI半导体（881121）定性为推动产业结构变革的长期成长领域，而非短期热潮。在AI投资过热担忧升温、市场情绪有所降温之际，该基金反而持续加大对AI价值链的整体押注。淡马锡认为，在AI整体价值链中，内存半导体（881121）板块估值最为低估。淡马锡集中布局半导体（881121）、数据中心、云计算（885362）、AI模型开发商及软件基础设施等领域，其目标是在未来五年内，将AI相关投资占整体投资组合的比例从当前6%大幅提升至最高15%。
股AI概念股集体走强。AI服务器龙头超微电脑（SMCI）财报显示，当季营收111.2亿美元同比增93%，净利润暴增503.74%，周三股价大涨超19%。云基础设施公司CoreWeave（CRWV）同样大涨超19%，其二季度营收同比翻倍。
8月12日，腾讯交出“营收超预期、利润承压”的AI转型期成绩单。腾讯二季度实现营收2048亿元，同比增长11%，高于市场预期的2028亿元；经调整净利润684亿元，同比增长9%。 当季资本开支高达528亿元，同比增长176%，远超预期的321亿元，自由现金流因此阶段性转负至-138亿元。管理层在电话会上强调，当前现金流的压力源于AI前置采购而非经营恶化，AI投入已看到“明显的回报上行空间”，当前部分算力订单若转售可较采购价高出30%以上。
中原证券（601375）指出，全球半导体（881121）销售额同比高速增长，海外云厂商持续上调2026年资本支出计划，谷歌、微软（MSFT）、Meta（META）、亚马逊（AMZN）Q2合计资本开支达1639亿美元，同比增长86%。服务器CPU需求因AI推理与智能体应用重塑算力结构而显著提升，CPU:GPU比例正从1:4~1:8转向接近1:1，国产替代进程加速。 摩根大通（JPM）在指出，AI需求推动存储芯片（886042）价格和出货量同步增长，该行将2026年至2028年全球存储市场规模预测上调4%至8%，预计市场规模将由2026年的约9690亿美元增至2027年的1.44万亿美元、2028年的1.82万亿美元。
8月10日，恒生指数公司发布公告，恒生科技指数将迎来“规模最大、结构性最强”的重大调整。 一是行业限制拟取消，六大主题调整为数码平台及解决方案、人工智能（885728）、先进硬件、机器人及自动化、云端、前沿科技；子主题由16个增至24个，纳入新能源（850101）储能（885921）及材料、航天与卫星、量子计算、脑机接口（886047）、先进材料等方向。二是改变选股方法。候选范围拟限定于恒生综合大中型股指数成份股，再采用“双通道”：40只按市值入选，另从剩余公司中挑选过去12个月收入增长排名靠前的10只。流动性和创新筛选要求维持不变。三是把成份股由30只增至50只。模拟结果显示，前十大权重可由70.6%降至66.3%，分散度有所改善；先进硬件成份股由5只增至15只，AI由3只增至6只。
