A股三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，上证指数（1A0001）跌0.21%，深证成指（399001）涨0.08%，创业板指（399006）涨0.65%，北证50跌0.84%，科创50（1B0688）指数跌0.57%。全市场成交额13964亿元，较上日缩量2034亿元，全市场超3400只个股下跌。
板块题材上，电子化学品（881172）、非金属材料（881167）、CPO、光纤概念（886084）、元件（881270）板块涨幅居前；影视院线（881274）、电力、文化传媒（881164）、游戏（881275）、乳业（885462）板块跌幅居前。
ETF午间收盘涨跌不一，通信ETF(159507)领涨2.20%，通信ETF(159695)涨2.12%，通信ETF(515880)涨2.10%。
金融科技ETF(159086)领跌3.12%，恒生生物科技ETF(159130)跌2.44%，港股通创新药ETF(159570)跌2.37%。
SK海力士（SKHY）近日宣布重启位于中国大连的NAND闪存工厂二期建设，规划产能较现有水平扩大约50%，计划2027年正式投产。2025年全球半导体材料（884091）市场销售额已达732亿美元(同比+6.8%)，WSTS预计2026年全球半导体（881121）市场规模将达1.51万亿美元(同比+89.9%)。
东吴证券（601555）指出，材料是科技需求的终极落脚点。从产业价值链分配观察，关键材料因其极高的技术壁垒与供给稀缺性，占据着产业链中不可替代的“卡脖子”环节，价值中枢正由下游品牌与组装环节向上游高壁垒材料环节回摆。以半导体材料（884091）为例，超高纯特种气体、先进靶材等高端材料，国产化率不足10%。自科创板开板至2025年底，新材料产业累计募集资金699亿元，支持了90家新材料企业上市。2025年我国新材料产业总产值突破8.2万亿元，较2020年增长150%。半导体（881121）与新能源（850101）等核心下游产业正陆续走出库存周期（883436）的底部区域，为上游材料需求的实质性回暖提供支撑，据SIA统计，2025年全年全球半导体（881121）销售额同比增长26%，重回历史高位。
《国民健康“十五五”规划》首次把卫生健康事业发展规划和医疗卫生服务体系规划合二为一，明确提出全链条支持创新药（886015）和医疗器械（881144）发展应用。 市场准入方面，2026年版国家基本药物目录时隔八年后首次全面更新，总品种从685种扩容到794种，其中16种临床价值较高的创新药（886015）被纳入，包括4种国产1类新药，新版目录将于今年9月1日起施行。2026年国谈预计11月发布结果，方向更加强调支持真创新、支持差异化创新。国务院4月发布的《关于健全药品价格形成机制的若干意见》对新上市药品实行分级分类管理：对高水平创新药（886015）支持制定与高投入、高风险匹配的价格；对改良型新药鼓励制定与患者获益匹配的价格；对仿制药引导合理定价。
中芯国际（688981）昨日盘后公布Q2财报，二季度营收30.1亿美元，归母净利润4.79亿美元，同比增长261.7%，此前市场预估2.567亿美元。国开证券指出，国产算力需求正由政策驱动逐步转向市场驱动，产业进入需求持续扩张的新阶段。近年来，互联网平台持续推进 AI基础设施建设，运营商加快智算中心布局，金融、能源（850101）、制造、政务等行业客户的大模型部署逐步落地，国产算力需求已由早期政策项目和重点行业采购，逐步拓展至互联网平台、运营商及行业客户等更加广泛的市场化需求。与此同时，AI应用商业化持续推进，推理算力需求快速增长，国产算力应用场景正由模型训练逐步向推理部署延伸，需求来源更加多元，产业需求基础进一步夯实。
