彻底摊牌了，腾讯（K80700）、阿里（BABA）、字节集体梭哈AI。
腾讯（K80700）：二季度单季资本开支达527.84亿元，同比激增176%；
阿里（BABA）：CEO吴泳铭表示，未来投入资金将“远远超过原来所说的3年3800亿元”；
字节没上市，此前财联社报道，字节跳动已将2026年人工智能（885728）基础设施资本支出预算上调约25%至2000亿元人民币。
三巨头2026年资本开支很可能突破5000亿元，对国产算力产业链来说，这是天大的利好。
AI硬件的上半场，风头主要被海外链抢走。
比如中际旭创（HK3308）涨了20倍，腾景科技（688195）涨约20倍，新易盛（300502）涨18倍，天孚通信（300394）涨12倍。这些公司有一个共同点，极度依赖美股科技巨头的订单。一旦外围有任何风吹草动，股价就容易巨震。
对比之下，国产算力目前刚刚放量，因为腾讯（K80700）为首的互联网大厂今年才正式梭哈。
从在手订单、大厂合作、历史股性等角度出发，国产算力该关注谁呢？
经过深度研究，越声理财挖掘了4家核心龙头。
其中一家，同时给阿里（BABA）、腾讯（K80700）、百度（BIDU）提供数据中心服务，目前建成35座数据中心。公司具有国资背景。
还有一家更惊艳，
公司是字节跳动核心算力供应商，近期签下算力大单，预计总金额约140亿元。
资金认可度高，弹性明显领先同行，外资重金潜伏5500万股。
它们是谁呢？
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