2026年8月25日,在交易中心的支持下厦门国际银行(IBOC)成功发行2026年无固定期限资本债券(第一期),发行规模为人民币60亿元,债券期限5+N年,票面利率1.98%,全场认购倍数2.56倍。本期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充发行人其他一级资本。
本期金融债券采用簿记建档方式发行,由国泰海通(601211)担任牵头主承销商和簿记管理人,工商银行(601398)、中国银行(601988)、兴业银行(601166)、华夏银行(600015)、民生银行(600016)、中信证券(600030)、中金公司(601995)、中信建投(601066)、国开证券、光大证券(601788)、国投证券和华金证券担任联席主承销商。发行过程中,市场机构认购踊跃,投资者类型呈现多元化的特点,参与机构覆盖国有大行理财子公司、全国股份制银行(884250)理财子公司、城商行(884251)理财子公司、基金公司、证券公司(399975)、保险公司、信托公司、期货公司等多层次投资者,全场认购倍数达2.56倍,充分体现了市场和机构投资者对厦门国际银行(IBOC)的高度认可。簿记发行全流程清晰规范、全程留痕,有效提升了发行效率和透明度。
下一步,交易中心将继续完善发行全流程系统功能与服务,加强一、二级市场联动,携手市场主体提升资源配置效率,共同提升金融机构服务实体经济质效。
厦门国际银行
厦门国际银行(IBOC)成立于1985年,总部位于厦门,是新中国第一家中外合资银行(FITB),于2013年从有限责任公司整体变更为股份有限公司,从中外合资银行(FITB)改制为中资商业银行(FITB),是福建省属重要国有金融机构。厦门国际银行(IBOC)连续多年入围全球银行(FITB)200强,截至2025年末总资产规模11,571.68亿元。作为中国境内极少数在港澳均拥有附属机构的银行(FITB),厦门国际银行(IBOC)形成了“以内地为主体、以港澳为两翼”的战略布局,在北京、上海、广州、深圳、珠海(883419)、杭州、厦门与福建其他8个设区市,以及香港、澳门特别行政区等地共设有150余家营业性机构网点。厦门国际银行(IBOC)深刻把握“金融强国”内涵,聚焦金融“五篇大文章”,发挥深厚的“华侨基因”和国际化布局特色,持续强化内地、香港、澳门三地机构联动,积极参与和服务侨务工作,不断深化跨境金融和华侨金融产品与服务,自觉融入国家金融改革开放大局,助力“一带一路(885494)”倡议及“双循环”新发展格局。
