截至8月31日13时51分，市场震荡回升，同指数费率最低标的科创芯片ETF(588290)下跌0.07%。成分股方面，睿创微纳（688002）上涨10.99%，乐鑫科技（688018）上涨7.25%，芯原股份（688521）上涨6.53%。
消息面上，SK海力士（SKHY）正考虑将部分HBM基础裸片(Base Die)交由英特尔（INTC）生产，借此减少对台积电（TSM）晶圆代工的依赖，该计划预计将从第七代HBM芯片HBM4E开始。分析指出，对于HBM4而言，台积电（TSM）的基础裸片价格比SK海力士（SKHY）采用其10nm级第五代工艺生产的核心芯片高出3到4倍。预计成本负担在向HBM4E过渡时还会进一步增加。
鉴于HBM的长期供货合同(LTA)比例很高，公司很难立即将代工成本的增加转嫁到产品价格上，故需建立多供应商体系从而提高价格谈判能力。
相关研究机构表示，存储行业供需格局紧张，AI需求持续增长，原厂扩产有限，行业高利润率有望通过LTA机制维持。国产替代空间巨大，存储位元供应与需求剪刀差明显。算力硬件需求强劲，HDI及高多层PCB产能不足，800G/1.6T光模块需求爆发，AI算力产业链迎来重要发展机遇。(风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。)
