中国上市公司网讯8月31日,东莞市腾信精密制造股份有限公司(以下简称“腾信精密”或公司)披露招股意向书,公司启动发行,将于9月2日申购,证券简称:腾信精密,证券代码:920298。腾信精密拟在北京证券交易所上市。
据悉,腾信精密本次公开发行股份初始发行数量1,800.00万股,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至2,070.00万股。本次发行战略配售发行数量为540.00万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的30.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的26.09%。超额配售启用前,网上发行数量为1,260.00万股;超额配售启用后,网上发行数量为1,530.00万股。本次发行价格为35.78元/股,发行市盈率为14.99倍。9月1日为公司本次网上路演时间。
公开资料显示,腾信精密定位于“全球精密零部件及组件制造专家”,专注于高附加值精密零部件的研发设计、制造与销售。公司以高精度及高温合金复杂结构机加工技术、激光熔覆技术、柔性自动化生产技术为核心竞争力,构建了多领域、多层次的产品服务体系,为下游客户提供各类材质、形状、尺寸规格、功能及性能要求的高精密度和高附加值的精密零部件。在业务布局方面,发行人重点聚焦分析仪器、油气服务、医疗器械(881144)、半导体(881121)、航空运输(884157)及工业(600528)设备等高端制造领域,为全球顶级厂商提供一站式定制化解决方案。通过“多品种、小批量”的柔性生产模式,公司产品在传动、连接、密封、控制、支撑及保护等关键功能维度实现精准匹配,成为各类高端设备装置中不可或缺的核心组件。发行人采取的“技术引领+领域深耕”的双轮驱动战略,不仅体现了发行人在精密制造领域的技术深度,更彰显了其服务全球高端产业链的市场广度。
经过多年发展,发行人已具备满足前述高端应用领域严苛要求的高精密度和高附加值零部件的生产能力,积累了众多优质客户,产品得到了下游客户的广泛认可。在分析仪器领域,发行人与客户A、IDEX(IEX)、Illumina(ILMN)等全球领先的科学仪器及相关设备提供商建立了紧密的业务关系;在油气服务领域,发行人与客户C、客户B等全球知名油气服务厂商建立了战略合作关系;在医疗器械(881144)领域,发行人已进入BARD、Zimmer Biomet、Philips、迈瑞医疗(300760)等全球知名医疗设备(884145)和解决方案提供商的供应链;在半导体(881121)领域,发行人客户包括Edwards、MKS等知名半导体(881121)领域真空测量和控制设备及相关技术提供商;在航空运输(884157)领域,发行人客户包括Parker MeggITT、AmphenolAerospace等国际知名航空航天领域连接器、传感器(885946)及控制系统等设备及工程技术提供商;在工业(600528)设备领域,发行人客户包括Festo、TE Connectivity、Atlas Copco、Parker HannifinCorporation、Pfeiffer Vacuum、ITT等全球领先的自动化技术和工业(600528)控制解决方案提供商。
