8月31日，湖北150余家A股上市公司上半年业绩全部出炉。以光电子信息为代表的“光股”表现亮眼，营收及盈利TOP10均有企业上榜。
从营收TOP10来看，“光谷七星”之一烽火通信（600498）以123.76亿元，位居第8位；营收增幅TOP10里，“光股”占了一半，高德红外（002414）、华灿光电（300323）、力源信息（300184）、逸飞激光（688646）、长飞光纤（601869），分别排名第2、4、6、8、9位，同比分别增长117.94%、65.15%、59.46%、56.18%、53.64%。
从盈利TOP10来看，“光股”占了三席，分别是长飞光纤（601869）、高德红外（002414）、华工科技（000988），归属净利润对应为29.25亿元、13.51亿元、11.86亿元，各自排名第3、5、8位；盈利增幅TOP10里，“光股”占比六成，分别是长江通信（600345）、中安科（600654）、中一科技（301150）、长飞光纤（601869）、高德红外（002414）、中科通达（688038），同比增长均在3倍以上。
截至目前，A股里的湖北“光股”有近50家，营收同比增长及盈利的企业占比均超七成。其中，受益于AI的爆发，光纤光缆和光模块领域的企业表现最为可圈可点。
主营业务为光纤光缆的长飞光纤（601869）和烽火通信（600498），上半年营收分别同比增长53.64%和11.33%。其中，长飞光纤（601869）归属净利润更是增长超8倍，稳坐“棒纤缆”全球第一位置。
面对智算中心传输方案向超高密度、超大容量、超低时延演进趋势，长飞光纤（601869）紧抓AI新型光纤需求，加速推进保偏光纤、多芯光纤、空芯光纤等前沿产品商用进程。其中，空芯光纤累计交付超过1万芯公里，创下最低衰减0.04dB/km、最长拉丝91.2公里等多项纪录，并在国内及海外多地部署十余个商用及试点项目，是全球商用部署最广的空芯光纤供应商。
相关机构预测，2026年全球光纤总需求有望超过6.7亿芯公里，同比增速超过10%。其中，与数据中心相关的光纤需求量同比增速将达69%，是行业增长的主要来源。长飞光纤（601869）认为，人工智能（885728）发展驱动的新一轮景气周期（883436），将带来行业历史性发展机遇。
长飞光纤（601869）的另一大业务——以光模块为代表的光互联业务，上半年收入也同比增长约55%，达到22.38亿元。
光模块龙头光迅科技（002281），上半年营收利润双增长，同比增幅均超50%，具体为66.1亿元和5.82亿元。Omdia数据显示，今年一季度，光迅科技（002281）以5.1%的市场份额，位列全球光器件行业第五位，市场地位保持稳定。
另一龙头华工科技（000988），2025年位居全球专业光互联产品供应商第六位，上半年实现相关收入38.03亿元。其中，AI高速光互联业务营收快速增长，800G、1.6T系列高速光模块实现全球化、规模化交付，客户结构持续优化，市场交付份额稳步提升。
鄂股里的光模块企业还有联特科技（301205）和汇绿生态（001267），上半年相关收入分别为6.9亿元和6.55亿元，规模相对较小。
根据LightCounting数据，2025年全球光通信器件市场规模约225亿美元， 2026年预计增长至294亿美元 ，同比增长约30.7%。企业均认为，在AI发展的浪潮中，可以更主动地把握发展机遇。
放眼全国来看，与光模块全球第一企业中际旭创（HK3308）相比，鄂股光模块企业还有较大努力空间。上半年，中际旭创（HK3308）实现营收417.8亿元，归属净利润136.5亿元，远超上述5家鄂股光模块的所有收入和利润。
