财闻 黄鑫磊 发自宜宾
9月4日，2026世界动力电池大会在四川宜宾举行，首次参会的远景高级副总裁田庆军在接受采访时表示，上半年储能（885921）行业“一芯难求”、价格大幅波动的行情，背后是国内政策加持下需求爆发、出口退税退坡引发海外抢购、产能建设周期（883436）错配等因素叠加形成的短期窗口期。
田庆军说，当前行业规划总产能已接近2TWh，远超全球真实需求，未来几年将逐步迎来产能出清。长期来看，电芯大型化与钠电技术迭代将推动储能（885921）系统成本未来五年持续下行，6—8小时长时储能（885921）将成为主流，同时行业需警惕产能内卷、大电芯质量安全、电站运营三大风险。
今年储能规划总产能远超全球真实需求
今年上半年，储能（885921）电芯从“一芯难求”到价格跳涨，在田庆军看来，这背后有三大因素。
一是国内储能（885921）需求爆发，“国家政策也不断地在加持，114号文首次明确了新型储能（885921）的容量价值，形象地说储能（885921）也有‘低保’了，至少有一块固定的收入了。”田庆军举例称，山东一位投资商把中午光伏发电存储起来，傍晚卖出，通过建储能（885921）电站大幅提升了纯光伏电站的收益。
不过，部分风光装机大省弃风弃光率仍然较高，存量风光资产需要配储提升经济性。
二是出口退税退坡引发的海外抢购，田庆军表示，储能（885921）电芯出口退税从9%降至6%，到今年年底将全部取消，而全世界储能（885921）电芯和储能（885921）系统有80%以上都是用的中国生产的，海外市场因此提前抢购，与中国市场抢电芯。
三是产能建设周期（883436）的错位，田庆军介绍称，储能（885921）电池产能建设一般需要一年左右，市场需求突然爆发让行业措手不及，正好今年就是一个窗口期，加之原材料供应偏紧，共同造成了今年的涨价和供不应求。
不过，今年储能（885921）供需紧张的格局可能很快逆转，田庆军表示，今年行业储能（885921）电芯规划扩产已超过800GWh，到年底建成产能约1.2到1.5TWh，规划总产能接近2TWh，已经远远超越了全球市场的真实需求。
他认为，国家有关部门已经把电芯产能列入窗口指导，扩产需要报批，预计未来几年有一个出清的过程，314Ah等上一代电芯产能将逐渐关停并转。
对于波澜暗涌的价格竞争，田庆军说：“我们从来不反对价格竞争，因为价格不下行这个行业怎么能蓬勃发展；我反对的是低于成本价的恶性内卷，因为第一个严重危害产品的质量和安全，第二个它不可持续。一家企业不赚钱，怎么再投入到创新和研发？过去光伏行业和通讯行业的经历最后都是一地鸡毛。”
钠电与锂电将相互作用抑制碳酸锂涨价
如今，成本成为了储能（885921）产业最重要的命题之一，田庆军对财闻表示，储能（885921）系统成本取决于两块，一是持续的技术突破和产品创新，尤其是电芯能量密度的提升；二是以碳酸锂为主的原材料价格可控。
电芯大型化是行业公认的降本路径，在被问及友商集中布局587Ah、588Ah，而远景押注790Ah时，田庆军用风电（885641）行业类比，风机大型化的过程，其实就是产品创新推动度电成本下降的过程，电芯一定也是如此，电池大型化以后，整个系统里面的连接器线缆都会减少，包括它的建设的土地面积都会减少，箱体也会减少，这所有的减少其实都是成本。
“远景已完成790Ah电池充分测试验证，并完成大规模火烧实验，今年四季度开始批量交付，明年搭载790Ah电池的储能（885921）系统是国内外主流交付产品。”田庆军说。
值得注意的是，在原材料端，碳酸锂价格自去年四季度起从6万元/吨一路上涨，今年6月一度突破21万元，致使储能（885921）电芯价格增长超过30%，直接影响储能（885921）系统成本增加两到三成。
田庆军判断，钠电与锂电将相互作用，抑制碳酸锂涨价，二者之间的交叉曲线已经出现了，未来锂电池（884309）总体的趋势还是下行，而远景今年3月已下线储能（885921）用钠离子电芯，目前容量为180Ah。
他还强调，钠电的渗透节奏取决于锂价，如果碳酸锂回归到去年的几万元每吨，钠电就很难取代锂电；而钠电在高安全叠加式布局、宽温域适用性上具备锂电难以媲美的天生优势，且一旦市场规模到了一个临界点后，成本会快速下行。
6—8小时长时储能将成为主流
政策层面，136号文被田庆军视为分水岭，“这是一个划时代的政策，标志着我国整个新能源（850101）进入了一个3.0时代，完全市场化了，将来就是运营为王的时代。”由此，储能（885921）的价值创造路径也拓宽了，包括现货市场价差套利、调频辅助服务，以及新能源（850101）置信出力、绿色算力、绿色氢氨醇、零碳园区等新场景。
但田庆军也举例称，一个中等省份的调频市场全部放开后每年规模约10亿到20亿元，能支撑的储能（885921）规模约10GW；现货市场价差能支撑的储能（885921）容量约在20GW以内，超过了以后，峰谷价差也会快速缩窄。
增量在于AIDC等多元化场景，8月6日，远景乌兰察布星河基地正式投产，这是全球最大的AI算力超级单体，储能（885921）广泛应用于白区、灰区和源网侧。田庆军表示，原来一款产品或者一个解决方案打天下的时代已经过去了，储能（885921）需要根据场景量身定制，预计未来五年新型储能（885921）平均每年新增装机在3亿kW以上。
面向“十五五”，他还预判6—8小时长时储能（885921）将成为主流，因为114号文在各省落地时，容量电价基本导向6小时及以上储能（885921）系统，储能（885921）时长过去三年已增长40%，且长时储能（885921）对大电芯更加友好。
此外，田庆军在演讲时也警告，当前绝大多数独立储能（885921）电站的经济性分析都基于假设，而电站资产寿命长达15至20年，“我判断未来几年很多储能（885921）电站会成为不良资产”。
他举了今年8月3日山东1313万千瓦新型储能（885921）集中参与保供、最大放电功率1198万千瓦的例子，说明储能（885921）在电力系统中的价值开始凸显，但前提是“拒绝恶性内卷、尊重科学、夯实运营”。
对此，田庆军呼吁行业将“大规模火烧实验”等国际通用的新产品上市标准纳入统一要求，避免重蹈风机大型化质量问题的覆辙。
“电池技术的进步，正把储能（885921）推向新型电力系统的舞台中央。”田庆军表示，预计十五五期间，仅服务于新能源（850101）置信出力的新型储能（885921）新增装机将达到2亿千瓦以上，只有守住安全与质量底线，才能把历史机遇转化为可持续的产业价值。
