9月7日，高盛（GS）最新研报大幅上调2026~2028年全球光模块出货预测。2026到2028年整体上调21%、31%、31%。其中1.6T及以上规格上调幅度更猛，分别达到29%、61%、50%。全球光模块市场总规模从2025年的376亿美元直接打到2028年的1485亿美元，三年翻四倍。
高盛（GS）预测2026年全球光模块市场680亿美元，2027年1314亿美元，2028年1485亿美元。其中800G级以上的高高速市场增长更快，从2025年的118亿美元增长到2028年的1296亿美元，三年复合增速69%。这个增速放在整个AI硬件产业链里都是最陡峭的之一。更关键的是产品结构的变化，400G及以下产品占比从2026年的87%快速的下降到2028年的77%，而800G、1.6T、3.2T的占比持续提升。
