截至9月7日13点26分，上证指数（1A0001）跌0.07%，深证成指（399001）涨1.79%，创业板指（399006）涨3.28%。元件（881270）、非金属材料（881167）、F5G概念（885998）等板块涨幅居前。
ETF方面，消费电子ETF华夏(159732)涨3.24%，成分股顺络电子（002138）涨停，协创数据（300857）、鹏鼎控股（002938）、江丰电子（300666）、胜宏科技（HK2476）、东山精密（002384）、环旭电子（601231）、三环集团（HK6951）涨超5%，长盈精密（300115）、奥比中光（688322）-W等上涨。
消息面上，华为、小米、苹果（AAPL）在72小时内接连发布折叠屏旗舰手机，其中华为推出Mate XT2第二代三折叠旗舰，小米发布折叠屏旗舰，市场预期苹果（AAPL）将亮相首款折叠屏iPhone Ultra。海内外头部厂商集中发布折叠屏、高端旗舰机型，有望带动折叠屏产业链、手机零部件等板块情绪回暖。
国盛证券（002670）指出，AI基础设施需求仍处于高景气阶段，服务器、定制芯片与大模型能力升级形成协同驱动。戴尔AI服务器订单、营收及积压订单持续增长，博通（AVGO）AI半导体（881121）业务保持高速扩张并给出长期增长指引，GPT-6Astra在推理、智能体和计算机操作等方面进一步提升，反映AI应用和底层基础设施仍在同步演进。建议关注AI服务器、定制AI芯片、先进封装（886009）、HBM、PCB及光通信等相关产业链机会。
东吴证券（601555）认为，AI算力需求由训练向推理及应用侧持续扩散，资本开支扩张与平台升级共同驱动硬件产业链景气。随着大模型能力持续提升、Agent及企业AI加速落地，算力需求由阶段性集中训练进一步向持续性推理延伸，推动AI基础设施由阶段性建设走向长期扩容与常态化运营。从投资逻辑看，AI硬件是承接算力需求增长最直接的基础设施层，本轮景气不仅来自GPU、服务器及数据中心等“量”的扩张，也来自AI集群向高密度机架级系统演进带来的规格升级和单位价值量提升。产业链主要覆盖计算、互连、存储和智算中心四大环节，GPU性能提升同步拉动服务器、光模块、PCB、存储、电源、散热及数据中心等环节升级，资本开支有望沿硬件产业链持续传导。
顺络电子（002138）：深圳顺络电子（002138）股份有限公司的主营业务是研发、设计、生产、销售新型精密电子元器件；提供技术解决方案和技术转让、咨询服务，销售自产产品。公司的主要产品是磁性器件、敏感及传感器（885946）件、微波器件、精密陶瓷。
协创数据（300857）：协创数据（300857）技术股份有限公司的主营业务是智能算力产品及服务、数据存储设备、服务器及周边再制造、AIoT智能终端四大板块。公司的主要产品是智能算力产品及服务、数据存储设备、服务器及周边再制造、AIoT智能终端。
鹏鼎控股（002938）：鹏鼎控股（002938）(深圳)股份有限公司的主营业务是各类印制电路板（884092）的研发、设计、制造、销售与服务。公司的主要产品是FPC、SMA、SLP、HDI、RPCB、RigidFlex。
江丰电子（300666）：宁波江丰电子（300666）材料股份有限公司的主营业务是超高纯金属溅射靶材和半导体（881121）精密零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品是超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环件、超高纯铜靶材、铜合金靶、钨钛靶、镍靶、钨靶。
胜宏科技（HK2476）：胜宏科技（HK2476）(惠州)股份有限公司的主营业务是高密度印制线路板的研发、生产和销售。公司的主要产品是刚性电路板(多层板和HDI为核心)、柔性电路板(单双面板、多层板、刚挠结合板)。
消费电子ETF华夏(159732)跟踪国证消费电子（881124）指数，成分股覆盖东山精密（002384）、胜宏科技（HK2476）、鹏鼎控股（002938）等PCB龙头，顺络电子（002138）、三环集团（HK6951）等国内产MLCC龙头及兆易创新（HK3986）、佰维存储（688525）及协创数据（300857）等存储公司。其场外联接基金为，A类：018300；C类：018301。
