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【宏观经济新闻】
1、9月8日，国务院以“高质量推进城市更新、促进城市内涵式发展”为主题，进行第二十一次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于城市更新工作的重要指示精神和党中央有关决策部署，建立可持续的城市更新模式，促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，以城市高质量发展更好满足人民美好生活需要。(新华社)
2、海关总署数据显示，中国8月集成电路出口407.31亿美元，同比增长129.8%；汽车出口183.3亿美元，同比增长43%；稀土出口7354.66万美元，同比增长33.7%；手机出口87.98亿美元，同比增长29.6%。
3、国家医保局等七部门9月8日发布通知，开展灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参加基本医保提质专项行动。通知明确，在巩固灵活就业人员参加基本医保成果基础上，用3年左右时间，通过政策集成、部门联动、优化服务、技术赋能，持续提高灵活就业人员等参加基本医保人数，特别是参加职工医保人数，逐步探索形成适应新就业形态人员特点的参保缴费模式，灵活就业人员参保服务体系持续健全。(新华社)
4、海关总署9月8日发布数据显示，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值34.78万亿元，同比增速继续上行至17.6%，较前7个月加快0.3个百分点。其中，出口20.17万亿元，同比增长14.6%；进口14.61万亿元，同比增长22%。8月当月，我国进出口4.65万亿元，同比增长19.8%。其中，出口、进口分别增长18.6%、21.7%，连续4个月同时保持两位数增长，进口月度同比增速连续6个月超过出口。(新华社)
5、今天，第二十六届中国国际投资贸易洽谈会(简称“投洽会”)在厦门国际博览中心正式开幕。本届大会以“扩大双向投资 共促全球发展”为永久主题，来自129个国家和地区的客商将在此展开为期四天的投资对接和项目洽谈。作为“投资中国”的标志性平台，本届投洽会围绕“投资中国”“中国投资”“国际投资”三大板块展开，首次设立芬兰与沙特阿拉伯“双主宾国”、广东与青海“双主宾省”。本届投洽会金融展区面积与展商数量双双翻倍，CIPS(人民币跨境支付系统)专区首次落地，新设新质生产力专区，聚焦人工智能、低空经济等前沿领域。本届投洽会期间，将举办40多项重点投资促进活动，配套开展包括资本对接、专场路演在内的近100场活动。“云上投洽会”平台，汇聚招商项目、企业融资、产业资金等资源，通过数智赋能实现找项目更便利、找资本更高效。(央视新闻)
6、9月8日，记者从第二十六届投洽会了解到，近日，商务部新增84个全国重点外资项目，其中包括6个外资标志性项目：阿斯利康全球战略研发中心项目、庆鼎人工智能服务器和高速光模块高密度互连积层板项目、沙特水电公司绿电直连项目、和睦家北京医疗国际创新中心投资项目、福建奔驰二期建设项目、云顶集团国投吉能2*745兆瓦级燃气发电项目，总投资额194.6亿美元。新增项目主要集中在制造业，涉及机电装备、化工能源、汽车、医疗健康等领域。商务部持续跟踪项目实施进度，精准开展项目全链条全周期服务保障。截至目前，重点外资项目累计实际使用外资1093亿美元，一批投资规模大、技术先进性强、引资示范效应好的重点外资项目成功落地。(21世纪经济报道)
7、中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段建设正在全面推进，别迭里口岸已实现临时性通车，巴尔斯科恩-别迭里公路、比什凯克北部绕城公路建设也在紧锣密鼓进行中。面对高寒冻土等严峻挑战，中吉建设者们正用智慧和汗水将一条条崭新的道路向前延伸。(新华社)
8、据同花顺iFinD数据显示，2026年9月7日，ETF资金整体净流出4.48亿元，股票型净流出31.30亿元，宽基型净流入3.00亿元。当日ETF资金净流出榜单排名前3依次为：易方达创业板ETF净流出26.97亿元，华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF净流出12.56亿元，华夏上证科创板50成份ETF净流出9.50亿元。
9、日本央行计划在9月的会议上将利率上调至1.25%。(财联社)
10、据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为40.6%，累计加息25个基点的概率为59.4%。美联储到10月维持利率不变的概率为29.8%，累计加息25个基点的概率为54.4%，累计加息50个基点的概率为15.8%。
11、2026年上半年，上市券商盈利能力迎来系统性修复，净资产收益率(ROE)指标整体重回十年高位。其中，长江证券以8.39%领跑，分列其后的中信建投、招商证券、华安证券、广发证券，ROE也均突破8%。机构观点认为，在新一轮权益市场上行周期中，头部券商的商业模式变革正迎来收获期，有望驱动ROE持续回升。(人民财讯)
12、纽约联储的消费者调查显示，8月美国消费者对未来一年的通胀预期为3.58%，低于7月的3.63%。但对未来一年汽油价格的预期升幅从7月的2.89%提高至4.61%。预计一年后失业率将高于当前水平的受访者比例升至44.42%，为2020年以来最高。与此同时，预计未来三个月无法支付最低债务还款额的消费者比例也有所上升，从前一个月的12.00%升至13.16%。
13、最新数据显示，公募权益类基金继续维持较高权益仓位，行业配置则呈现结构性调整特征。在电子仍占据第一大重仓行业的同时，有色金属获得较明显主动增持。多家公募机构认为，近期有色金属板块虽然有所波动，但资源品价格维持高位、供给约束及企业盈利兑现等因素仍对基本面形成支撑，后续不同金属品种的行情或进一步分化。 (上证报)
14、浦发银行9月8日在官网发布关于代理上海黄金交易所个人贵金属业务调整的公告称，根据贵金属风险管理和业务需要，该行拟对代理上海黄金交易所个人贵金属业务进行调整，将自2026年9月25日后择时停办代理上海黄金交易所个人贵金属业务，并关闭手机银行、网上银行、网点柜面等渠道的代理上海黄金交易所个人贵金属业务交易权限。关闭后，持仓客户的平仓、卖出和提货等操作权限将受到限制。浦发银行提示，为保障客户权益，建议存量持仓客户于2026年9月25日前，通过手机银行、网上银行、网点柜面等渠道，对所持有的各类合约进行卖出、平仓或提货操作，以免业务停办带来不便。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数涨0.2%，深证成指跌0.52%，创业板指跌1.15%，北证50跌0.97%，科创50指数跌1.52%。全市场成交额19782亿元，较上日放量140亿元，全市场超3400只个股上涨。板块题材上，代糖概念、草甘膦、种植业与林业、油气开采及服务、煤炭开采加工板块涨幅居前；电子化学品、光刻机、半导体、消费电子、中国AI 50板块跌幅居前。盘面上，代糖概念板块高开高走，全天强势，华康股份、中粮科技、红棉股份等股涨停，三元生物、佳禾食品、欢乐家涨幅居前。油气开采及服务板块午后涨幅扩大，中曼石油涨停，科力股份、通源石油、石化油服涨幅居前。医疗服务板块午后亦大幅上涨，奥浦迈、澳洋健康涨停，泰格医药、百奥赛图、毕得医药涨幅居前。电子化学品板块表现低迷，中石科技一度跌超17%，康美特、龙辰科技、海星股份跌幅居前。半导体板块震荡下行，华亚智能、灿瑞科技、摩尔线程跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌0.38%，恒生科技指数跌1.61%。恒指港股通ETF银华跌0.53%，港股通科技ETF鹏华跌1.14%。板块方面，休闲设施、专业工程板块涨幅靠前；建筑产品Ⅲ、建筑产品Ⅳ板块跌幅靠前。个股方面，海光芯正涨31.58%，今海医疗科技涨19.62%，溜溜梅涨18.79%，怡俊集团控股涨16.94%，剂泰科技-P涨14.02%；博泰车联跌16.87%，应星控股跌16.81%，德适-B跌14.57%，海清智元跌11.13%，真健康医疗-B跌11.13%。
3、ETF收盘涨跌不一，粮食ETF领涨4.77%，粮食ETF涨4.72%，粮食ETF涨4.58%，港股通信息技术ETF领跌3.69%，港股通信息技术ETF跌3.64%，港股通信息技术ETF跌3.64%。
4、9月7日共有3521只个股获融资资金买入，有325股买入金额超亿元。其中，中际旭创、长鑫科技、新易盛融资买入金额排名前三，分别获买入42.51亿元、25.63亿元、24.76亿元。
5、9月8日，上交所国际合作部总监张斌在“HKEX中国机遇论坛”上表示，中国市场已经成为国际资金配置的必选项，而不再是可选项。张斌认为，近年来，A股市场在高科技行业赛道呈现爆发式发展，在人形机器人、算力产业链、半导体设备等领域涌现了很多优秀企业，获得了很多外资机构的增持，不仅看中A股资产的估值优势，更看中中国产业转型的发展前景。在此背景下，上交所持续提供更多灵活性、针对性、差异性的举措鼓励长线资金入市，推动健全更加有利于中长期资金入市的政策环境，增进与境外主权基金、长线资本的推介沟通力度。诸多举措之中，互联互通机制的持续优化正是最具代表性的抓手之一。据介绍，在过去十多年时间里，沪港通互联互通机制在投资便利性、产品多样性和市场流动性等方面不断优化创新，自开通以来已推行了二十余项制度优化举措，包括扩大投资额度、拓宽标的范围和标的类型、优化交易日历等方面。(证券时报)
【机会方面】
1、中金公司研报称，大模型参数规模、长上下文及并行策略推升了卡间通信需求，AI基础设施瓶颈正由单芯片算力转向互联效率、资源调度和系统协同。Scale-up通过扩大高带宽、低时延互联域，聚合算力和HBM资源，降低通信瓶颈对训练及推理效率的制约。中金公司认为，超节点有望成为AI算力的重要组织方式，推动交换芯片及交换托盘、光互联、液冷和高功率电源等环节迎来需求扩张与技术升级。(人民财讯)
2、8月，A股机构调研风向迎来切换。数据显示，机构调研重心正从科技主线，逐步转向大消费板块。其中，电子板块获机构调研公司占比，自6月17.59%的年内高点持续回落，至8月不足15%。同时，医药生物、食品饮料等大消费赛道热度居高不下：8月医药生物板块调研热度跃居全行业榜首，家居用品、食品饮料等板块关注度也明显回升。 (上证报)
3、特斯拉降价再度引发市场对“车市价格战”的猜测。不仅是特斯拉，其实近期已有多家车企展开较大力度降价促销。8月下旬进入传统车市预热窗口期，据不完全统计，近半个月以来，已有十余个汽车品牌陆续推出限时购车权益，覆盖豪华、合资、自主、新势力等，促销手段涵盖现车现金激励、保险补贴、金融免息、置换加码等多种变相降价方式。本轮市场调价，一是存量车型依靠各类限时权益拉低实际购车成本；二是新车出现“增配降价”现象，新车官方定价低于老款车型指导价。在乘联分会秘书长崔东树看来，降价促销是车企调节供需平衡的市场行为，而非恶性价格战。他指出，9月处于“金九银十”关键销售窗口，各品牌集中促销更多是“脉冲式”的窗口冲刺，目的在于冲销量、清库存，而非全面价格战的开端。(澎湃)
4、银河证券指出，近日，首部以人工智能服务商为主体的国家级专项政策出台，本次政策标志产业重心正在从模型竞赛转向落地交付，重点补齐大模型与行业中间的服务层，打通AI应用最后一公里，AI应用端有望迎来价值重估拐点。银河证券还指出，互联网厂商已经逐步从产品验证阶段走向批量采购阶段，仍然是目前国产超节点的主力需求方，预计下半年国产超节点将加速交付，产业链上游如芯片、服务器、电源、液冷、连接器有望持续受益。(人民财讯)
5、9月7日，大连工程学院举行宇树具身智能产业学院签约暨揭牌仪式。这是东北地区首家面向具身智能产业链的实体化产业学院，也是全球民用人形机器人领军企业宇树科技在东北高校布局落地的首个产业学院。校企双方将共建课程、共编教材、共享师资，致力于培养上手快、潜力足的高素质复合型人才。(大连发布)
【公司方面】
1、龙版传媒：股价累计涨幅约为93.47%，9月9日停牌核查
2、冰轮环境：拟收购烟台铭祥45%股权
3、*ST萃华：2026年9月8日收到终止上市事先告知书
4、珠免集团：康格投资拟受让海投公司96.28%股权
5、美力科技：不存在向特斯拉供应悬架弹簧的情形
6、本川智能：20亿元HDI项目议案获董事会通过
7、南大环境：南大资本拟转让不低于15.00%股份，控制权或变更
8、有研新材：公司2024年度向特定对象发行股票注册程序终止
9、中京电子：公司9-11阶高阶HDI产品主要用于算力加速卡，目前处于导入拓展阶段
10、乾照光电：和君正德基金拟减持公司不超过3%股份
11、中际旭创：控股股东解除200万股股票质押
12、万向德农：公司主营业务为玉米种子的研发、生产与销售，与商品玉米市场属于不同环节
13、巨人网络：一致行动人腾澎投资减持计划届满，完成减持2.8201%
14、正邦科技：南昌新振邦减持0.9458420%至4.9999994%
15、株冶集团：3.21亿股限售股2026年上市流通
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.17%，纳指跌0.32%，标普500指数跌0.58%。光通信板块大涨，Lumentum涨超11%，康宁涨超7%，Coherent涨超7%；AI算力租赁商走高，CoreWeave涨超11%，Nebius涨超7%。英特尔涨超9%，公司拟上调PC端CPU价格10%；SpaceX涨超3%，总市值重回2万亿美元。医疗板块领跌，诺华制药跌超13%，此前一周内遭遇第三次临床试验挫折。
2、CBOT玉米主力合约下跌0.75%，报532.75美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨2.11%，报70.73美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨0.53%，报1316.75美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨1.81%，报747.25美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约上涨0.65%，报3334美元/吨；LME铜主力合约上涨1.61%，报14728美元/吨；LME镍主力合约上涨0.39%，报16755美元/吨；LME铅主力合约上涨0.82%，报1915美元/吨；LME锡主力合约下跌0.45%，报54730美元/吨；LME锌主力合约上涨0.79%，报4021美元/吨
4、COMEX黄金期货下跌0.91%，报4398.6美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.74%，报6.77美元/磅；COMEX白银期货下跌1.16%，报66.22美元/盎司
5、WTI原油上涨1.29%，报94.23；布伦特原油上涨2.46%，报99.39美元/桶
6、现货黄金下跌1.59%，报4352.27美元/盎司；现货白银下跌1.48%，报65.56美元/盎司
7、总台记者当地时间8日晚自伊朗方面获悉，一艘伊朗油轮在距离哈尔克岛4英里处遭到美军导弹袭击。当地消息人士称，事件中无人伤亡，油轮船员正在撤离。相关部门正在调查有关事件的具体情况。目前伊朗官方及美国方面暂无消息。 (央视新闻)
8、胡塞武装高层警告称，沙特“没有安全之地”，产油区、工业场地及各类关键设施均不再安全。(财联社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
