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【宏观经济新闻】
1、在商务部10日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人黄玲在回答有关提问时表示，中美双方经贸团队认真落实两国元首北京会晤达成的共识，正在就300亿美元对等降税框架安排进行磋商，争取早日落地实施。(新华社)
2、中国人民银行副行长陆磊9月10日在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上表示，近日，《金融强国建设“十五五”规划》正式出台。为实施好相关部署，中国人民银行制定印发了《中国人民银行“十五五”改革发展规划》，配套出台了9份相关领域的行动方案。(新华社)
3、外交部发言人郭嘉昆10日在例行记者会上答问时表示，元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用，双方就年内元首互动安排保持着沟通。(新华社)
4、今天(9月10日)上午，国家发展改革委与美在华跨国企业高层圆桌会在京举办，主题为“拥抱‘十五五’ 共谋新发展”。亚马逊（AMZN）云、英伟达（NVDA）、戴尔、霍尼韦尔（HON）(中国)有限公司等60余家来自科技算力、工业能源（850101）和消费（883434）医药等领域美在华企业代表参会。会上，国家发展改革委相关司局介绍“十五五”规划纲要有关政策考虑，“十五五”时期我国利用外资政策情况，新一轮大规模设备更新和消费（883434）品以旧换新政策有关实施成效，提振消费（883434）相关政策精神，相关负责人介绍北京市经济社会发展情况并推介北京市投资环境，跨国企业高层代表发言交流。 (央视财经)
5、金融监管总局副局长丛林9月10日在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上表示，“十五五”时期，将一体推进防风险、强监管、促高质量发展各项工作。稳妥推进重点领域风险防控。有力有序有效防范化解地方中小金融机构风险，牢牢守住不“爆雷”底线。全面强化“五大监管”，坚决做到“长牙带刺”、有棱有角。推动金融机构统筹做好“五篇大文章”，进一步加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的服务保障力度等。(新华社)
6、当地时间9月10日上午，联合国安理会个别成员国不顾安理会在相关问题上仍存在巨大分歧，执意强推安理会恢复对伊朗制裁，推动安理会在已被终止的议题下举行会议。中国常驻联合国副代表孙磊在发言中对此表示严重关切和强烈反对。孙磊指出，目前，美国加大对伊朗单边制裁、对伊朗发动新一轮军事打击，美伊互袭，地区局势再度紧张，各方劝和促谈努力严重受挫。中方对此高度关切、深感担忧，呼吁美国承诺不再动武，同伊朗真诚谈判。当事方应摒弃诉诸武力或以武力相威胁，推动伊朗核问题重回政治外交解决轨道，就实现全面持久停火、达成和平协议、政治外交解决伊朗核问题等寻找兼顾各方合理诉求的最大公约数。 (CCTV国际时讯) 收起
7、海南省人民政府办公厅印发《境外认证机构在海南自由贸易港（885764）开展出口产品认证活动联合监管办法》。
8、金融监管总局副局长丛林9月10日在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上表示，将多措并举营造良好行业生态。引导金融机构树牢正确的政绩观、经营观、业绩观、风险观，切实摒弃规模情结，推动由追求速度和规模向以质量和效益为中心转变，持续提升核心竞争力。大力整治“价格战”、违规返佣、“高息高返”等行为。(新华社)
9、国家发改委发布关于重要工业品（850100）低价无序竞争成本核算有关事项的通知。其中提出，国家发展改革委、市场监管总局聚焦低价无序竞争问题突出的重要工业品（850100）生产领域，对涉嫌低价无序竞争的经营者进行提醒告诫，必要时组织开展成本调查，核算经营者相关成本。成本核算原则上以经营者生产特定产品的个别成本为基础。在无法核算个别成本时，参考该产品的行业平均成本并考虑一定下浮幅度进行核算。
10、在商务部10日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人黄玲在回答有关近日商务部约见几家在华法国企业的提问时表示，有公开报道显示，一些法国企业接受了欧盟和成员国的相关补贴，可能在一定程度上传导至在华实体，为评估其影响，商务部依法向其了解相关情况，请其进行解释说明。(新华社)
11、日前，国务院办公厅印发《关于加强中小企业回款难问题治理有关工作的通知》，对依法治理中小企业回款难问题作出部署。 一是健全行业账款支付规则。各行业主管部门将及时支付账款要求嵌入行业管理并强化落实。制定完善本行业领域结算支付管理规定，明确账期起算节点、账款支付方式及流程、货物和服务检验验收(或工程竣工结算)标准及期限、最长付款期限等关键要素。发布大型企业及时支付倡议，引导大型企业特别是龙头企业带头发布并践行自货物、工程、服务交付之日起60日内以现金方式向中小企业支付账款的承诺。 二是加强大型企业支付行为监管。建立健全大型企业账款监测机制。对故意拉长账期的大型企业，多部门开展联合约谈并督促整改。严格反不正当竞争执法，对大型企业滥用优势地位故意拉长账期的恶劣行为，查实后依法依规处罚。细化完善上市公司信息披露规则，要求应付账款达到一定规模的上市公司披露主要账款支付方式、平均账期、商业汇票和电子凭证开立情况等事项。发挥央企国企及时支付表率作用，中央企业对中小企业全部采用现金支付，对大型企业保持合理的现金支付比例。 三是规范管理非现金支付工具。压减电子凭证最长付款期限至6个月，电子凭证服务平台不得新开立付款期限超过6个月的电子凭证，商业银行、商业保理公司不得为付款期限超过6个月的电子凭证提供融资。(新华社)
12、9月10日，在国新办新闻发布会上，金融监管总局副局长丛林表示，下一步，金融监管总局将引导金融机构顺应消费（883434）提质升级需要，支持扩大商品消费（883434），持续释放服务消费（883434）和新型消费（883434）潜力。坚持投资于物和投资于人紧密结合，强化“两重”“两新”“六张网”和“十五五”109项重大工程的重点领域金融支持，着力促进稳外贸，支持中间品出口、海外仓建设和跨境电商（885642）发展。(人民财讯)
13、据同花顺（300033）iFinD数据显示，2026年9月9日，ETF资金整体净流入33.83亿元，股票型净流出22.17亿元，宽基型净流出32.37亿元。当日ETF资金净流入榜单排名前3依次为：海富通上证基准做市公司债ETF净流入6.54亿元，华夏上证科创板50成份ETF净流入6.49亿元，易方达上证基准做市公司债ETF净流入5.78亿元。
14、9月10日，在国新办新闻发布会上，中国人民银行副行长陆磊表示，“十五五”时期，人民银行将持续健全基础货币投放机制，完善存款准备金制度，更加灵活精准开展公开市场操作，不断健全市场化利率形成、调控和传导机制，增强政策利率引导作用，引导短端货币市场利率围绕政策利率更加平稳运行。(人民财讯)
15、中国人民银行发布，将在9月14日至9月17日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.43%，深证成指（399001）跌0.77%，创业板指（399006）跌0.49%，北证50跌2.81%，科创50（1B0688）指数跌0.69%。全市场成交额16623亿元，较上日缩量2107亿元，全市场超4500只个股下跌。板块题材上，厨卫电器（881174）、银行、元件（881270）、电力、中船系（885860）板块涨幅居前；转基因、农产品加工（881103）、代糖概念（885904）、粮食概念（885995）、养殖业（881102）板块跌幅居前。盘面上，银行板块震荡走高，宁波银行（002142）、南京银行（601009）、江苏银行（600919）涨幅居前。电力板块表现活跃，华银电力（600744）、闽东电力（000993）、湖南发展（000722）、乐山电力（600644）、芯能科技（603105）涨停，九洲集团（300040）、明星电力（600101）、豫能控股（001896）涨幅居前。元件（881270）板块低开高走，金安国纪（002636）、超声电子（000823）涨停，逸豪新材（301176）、四会富仕（300852）、明阳电路（300739）涨幅居前。农产品加工（881103）板块大幅回调，中粮糖业（600737）触及跌停，华资实业（600191）、深粮控股（000019）、保龄宝（002286）跌幅居前。种植业与林业（881101）板块亦表现低迷，海南橡胶（601118）跌停，亚盛集团（600108）、农发种业（600313）、万向德农（600371）均大幅下跌。
2、港股收盘，恒生指数跌1.27%，恒生科技指数跌2.04%。恒指港股通ETF银华跌1.0%，港股通科技ETF鹏华跌2.1%。板块方面，穿戴式设备、电子设备板块涨幅靠前；电脑与电子产品零售、塑料包装板块跌幅靠前。个股方面，优地机器人（HK3231）涨25.57%，怡俊集团控股（HK2442）涨9.54%，溜溜梅（HK6658）涨9.38%，嘉耀控股（HK1626）涨8.78%，梅卡曼德机器人（HK9615）涨8.75%；海致科技集团（HK2706）跌12.75%，群核科技（HK0068）跌10.94%，深演智能（HK2723）跌10.66%，智谱（HK2513）跌10.34%，博泰车联（HK2889）跌8.99%。
3、ETF收盘涨跌不一，银行AH优选ETF领涨1.65%，银行ETF涨1.56%，银行ETF涨1.52%，粮食ETF领跌4.21%，粮食ETF跌4.01%，粮食ETF跌3.93%。
4、A股连续第四个交易日跌破2万亿成交额，今日成交额1.66万亿创年内次低记录，年内最低成交额为4月7日的1.63万亿元，据iFinD数据统计，年内不足2万亿成交累计天数扩大至16天。
5、中国证监会副主席李超9月10日在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上说，加快推进实施新一轮资本市场改革开放，力争到2030年资本市场建立四十周年之际，基本形成资本市场高质量发展新格局，综合实力与国际竞争力明显提高。(新华社)
6、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，近年来，证监会开展多轮上市公司治理专项行动，修订上市公司治理准则，推动独立董事制度改革，着力提升上市公司规范运作水平。下一步，证监会将深入实施新一轮上市公司治理专项行动，进一步严格规范控股股东、实控人减持等行为，加强董事高管任职履职离职全流程监管，引导更多上市公司加快健全中国特色现代企业制度。(人民财讯)
7、证监会副主席李超10日下午在国新办新闻发布会上表示，下一步，我们将持续健全“长钱长投”的市场机制和生态，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例，大力发展权益类公募基金，强化各类中长期资金“稳定器”功能。强化跨市场跨行业跨境风险监测，推动健全支持资本市场货币政策工具长效机制，丰富政策工具箱。加强和改进资本市场预期管理，积极营造良好的舆论生态。(财联社)
8、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，进一步建设安全高效的金融基础设施。加快建设世界一流交易所，全面提升综合实力和全球竞争力。提高交易结算等基础设施安全性和科技化水平。(人民财讯)
9、中国证监会副主席李超9月10日在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上说，今年以来，社保、年金、保险等中长期资金合计净买入A股超6000亿元，持有A股流通市值较2025年底增长12.5%。(新华社)
10、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，进一步加强监管和投资者保护。坚守金融工作的人民性，持续强化“五大监管”，聚焦欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等重大违法行为，在“打准、打疼”上下功夫，提高监管执法威慑力。加快推动健全资本市场法律制度体系，完善投资者保护制度机制，让投资者切实感受到市场的公平正义。(人民财讯)
11、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，证监会将继续坚持“惩防治”并举、“行民刑”协同，进一步织密财务造假预防、发现和惩处网络，推动重大案件严查快办。与相关部委、地方政府齐抓共治，共同营造“不敢造假、不能造假、不想造假”的市场生态。(人民财讯)
12、9月9日共有3520只个股获融资资金买入，有300股买入金额超亿元。其中，中际旭创（HK3308）、华工科技（000988）、东山精密（002384）融资买入金额排名前三，分别获买入23.86亿元、17.88亿元、15.07亿元。
13、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，对于“十五五”时期资本市场工作，证监会将围绕“打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”这一总目标，以持续深化投融资综合改革为牵引，以提高制度包容性、适应性为导向，以依法从严加强监管为保障，加快推进实施新一轮资本市场改革开放，力争到2030年资本市场建立四十周年之际，资本市场高质量发展的新格局基本形成，综合实力与国际竞争力大幅增强。(人民财讯)
14、证监会副主席李超10日下午在国新办新闻发布会上表示，进一步提高上市公司质量和投资价值。资本市场高质量发展离不开高质量的上市公司群体。要更大力度释放并购重组改革活力，支持上市公司转型升级、做优做强。提升上市公司治理和规范运作水平，引导上市公司通过股权激励、分红回购等提高自身价值。严格执行并持续完善退市制度。(南方财经)
15、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，证监会将以更大力度推进实施进一步全面深化资本市场改革，持续提升资本市场韧性和信心。一是更大力度激发市场活力；二是更大力度夯实稳的基础；三是更大力度提升监管效能；四是更大力度加强法治保障。(人民财讯)
16、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，2024年“并购六条”出台以来，上市公司累计披露重大资产重组370单，一批优质企业通过并购重组加快转型升级，实现价值成长。新“国九条”以来，上市公司累计分红、回购超7万亿元，超2000家公司连续五年分红，超1000家公司开展中期分红，分红频次和金额持续提升。(人民财讯)
17、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，证监会将抓紧推动证券投资基金法、上市公司监管条例等重要法律法规的制定修改。同时，进一步完善符合我国国情的投资者保护体系，积极营造公平公开公正的市场环境。(人民财讯)
18、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，进一步健全多层次资本市场体系。与实体经济周期（883436）、差异化的金融需求相适配，推动各市场各板块进一步完善定位、提升功能，健全多元股权融资体系。发展多层次债券市场，发挥好资产证券化和REITs盘活存量作用。健全期货市场品种布局，提升大宗商品价格影响力。(人民财讯)
19、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，“十五五”资本市场重点要做好八个方面工作，一是进一步提高资本市场制度包容性、适应性；二是进一步增强资本市场内在稳定性；三是进一步加强监管和投资者保护；四是进一步健全多层次资本市场体系；五是进一步提高上市公司质量和投资价值；六是进一步加快建设一流投资银行和投资机构；七是进一步建设安全高效的金融基础设施；八是进一步扩大高水平对外开放。(人民财讯)
20、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，证监会将继续严把发行上市入口关，把握好包容性与严监管的关系，持续提升A股市场对优质公司的吸引力。继续加大退市监管力度，发挥好强制退市震慑效应。加强退市后监管和退市过程中的投资者保护，坚决防止“一退了之”。(人民财讯)
21、9月10日，在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，进一步提高资本市场制度包容性、适应性。主动适应全球科技创新与产业变革新趋势，持续加力做好科技金融等“五篇大文章”，大力提升资本市场服务新质生产力发展质效。优化发行上市制度，支持新兴产业、未来产业、传统产业转型升级和现代服务业、新型消费（883434）等不同类型、不同行业、多元化的优质企业发展壮大。(人民财讯)
【机会方面】
1、记者9月10日从国家医保局获悉，第七批国家组织高值医用耗材集采在天津开标，产生拟中选结果，23个品种采购成功，148家企业517个产品获得拟中选资格，相关产品主要用于消化道疾病内镜手术治疗。此次集采主要覆盖消化道球囊扩张导管，食道、肠道、胆道、胰管支架，消化道导丝等，患者预计2027年1月左右可使用上此次集采中选产品。(新华社)
2、英伟达（NVDA）CEO黄仁勋出席高盛（GS）会议时表示：网络安全（885459）是AI的下一个重要应用场景。Grace Blackwell出货量环比增长27%。公司在Anthropic的份额正快速增长。公司的投资并非循环投资。
3、据业界消息，英伟达（NVDA）正考虑将下一代Rubin Ultra人工智能（885728）加速器的高带宽内存(HBM)方案，从此前的12层堆叠调整为8层。在存储成本不断上涨的背景下，英伟达（NVDA）更加重视单位带宽成本以及整机系统的经济性。(科创板日报)
4、9月10日，DeepSeek正式发布DeepSeek V4.1 Flash模型。这是公司全新模型结构系列中的最小尺寸的模型，具备原生多模态视觉理解能力。据介绍，新一代模型大幅减少了KV Cache缓存的大小，与上一代模型相比，对HBM的需求减少到1/4，对SSD的需求减少到1/8。在Agent使用场景中，缓存命中的费用往往占比较高，对KV Cache的压缩大幅降低了Agent类任务的使用成本。
5、经历价格下行、产能出清后，锂电隔膜行业正迎来供需改善与盈利修复的阶段性窗口。龙头企业业绩回暖，产业资本扩产动作随之升温，佛塑科技（000973）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）等公司近期相继披露大额投资计划。中国塑料加工工业协会近日指出，隔膜行业应警惕盲目扩产和低水平重复建设风险。行业阶段性回暖，并不意味着所有新增产能都能顺利消化，产业须从规模扩张转向技术、客户与资本效率的竞争。近期，隔膜企业扩产计划密集落地。佛塑科技（000973）9月初公告称，拟通过全资子公司金力新能源（850101），在广东韶关、河北武安建设两大绿色高端隔膜项目，合计投资约71.58亿元，分别规划年产40亿平方米湿法隔膜和40亿平方米涂覆隔膜，并拟定增募资不超过40亿元。此前，恩捷股份（002812）宣布拟投资40亿元建设年产50亿平方米锂电池（884309）隔离膜项目；璞泰来（603659）则计划投资56亿元建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜项目。(人民财讯)
【公司方面】
1、远望谷：签订股权投资意向书拟收购光泰通信100%股权
2、*ST清越：连续20个交易日收盘价低于1元，触及交易类强制退市
3、优彩资源：控制权变更签约，9月11日复牌
4、唐人神：2026年8月生猪销量49.23万头，同比增长21.22%
5、多氟多：控股子公司增资3000万元，公司持股降至46.36%
6、海鸥住工：除控制权拟变更外无重大事项
7、敦煌种业：敬请广大投资者勿受市场情绪过热影响，注意交易风险
8、中国卫星（600118）：控股股东中国空间技术研究院减持计划期限届满，累计减持1.26%
9、桂林旅游：桂圳公司解除租赁合同，广西元创欠款约740万元
10、旭光电子：2026年度向特定对象发行A股股票获同意注册
11、沃森生物：玉溪沃森mRNA疫苗获批上市许可，适用18周岁以上
12、新华百货：累计回购股份392.33万股，支付4453.12万元
13、京泉华：远致高新2026年持股降至12.00%
14、鼎信通讯（603421）：电力业务未能中标国家电网2026年第一批次，消防市场持续收缩
15、哈森股份：公司日常经营正常
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.6%，纳指跌0.65%，标普500（SPX）指数跌0.58%。存储板块下挫，费城半导体（SOX）指数跌超2%，SK海力士（SKHY）跌超5%，美光科技（MU）跌近5%，西部数据（WDC）、闪迪（SNDK）跌超4%。铜概念股下跌，麦克莫兰铜金（FCX）跌超6%，南方铜业（SCCO）跌超7%。苹果（AAPL）涨3.56%，领涨七巨头。
2、CBOT玉米（885811）主力合约上涨1.09%，报533.5美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨1.98%，报71.97美分/磅；CBOT大豆（885810）主力合约上涨1.7%，报1331.75美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨1.75%，报741.5美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约下跌2.54%，报3274.5美元/吨；LME铜主力合约下跌4.25%，报14182.5美元/吨；LME镍主力合约下跌1.48%，报16625美元/吨；LME铅主力合约下跌0.45%，报1900.5美元/吨；LME锡主力合约下跌2.81%，报54115美元/吨；LME锌主力合约下跌5.14%，报3855美元/吨
4、COMEX黄金期货下跌1.1%，报4358.6美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.41%，报6.52美元/磅；COMEX白银期货下跌1.44%，报63.99美元/盎司
5、WTI原油上涨1.46%，报103.98；布伦特原油上涨7.98%，报109.29美元/桶
6、现货黄金下跌1.73%，报4318.17美元/盎司；现货白银下跌5.48%，报63.51美元/盎司
7、据伊朗方面消息，伊朗下令暂时暂停对进出伊朗、运输能源（850101）产品的外国船舶收取10%的运费附加费。(财联社)
8、“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，沃什在杰克逊霍尔的演讲让投资者相信加息的可能性更大，但他并没有告诉他们什么会触发加息。市场填补了这一信息空白，现在市场预期的加息幅度是沃什从未承诺过的。因此，周五的通胀报告被视为决定是否加息的关键，而沃什多年来一直反对这种决策方式。
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
