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【宏观经济新闻】
1、中共中央政治局9月21日召开会议，研究持之以恒推进全面从严治党重大问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。(新华社)
2、当地时间9月20日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在美国纽约举行经贸磋商。双方以两国元首重要共识为引领，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，围绕落实历次经贸磋商共识、促进双边贸易投资等双方共同关心的重要经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流，并就人工智能有关问题举行对话。(新华社)
3、9月21日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。《纽约时报》记者提问，中国今年对日本实施的稀土出口限制已经影响到美国供应链。本周晚些时候在华盛顿举行的中美峰会是否也会讨论这一问题？“关于中美元首会晤，我刚才已经介绍了有关情况。”郭嘉昆表示。关于稀土出口限制的问题，郭嘉昆表示，中方依法依规针对所有两用物项，禁止对日本军事用途以及任何有助于提升日本军事实力的出口，目的是制止日本“再军事化”和拥核企图。中方维护关键矿产全球产供链稳定与安全的立场没有变化，同时各方都有责任为此发挥建设性作用。(澎湃新闻)
4、据国新办，国务院新闻办公室将于2026年9月23日(星期三)上午10时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，请教育部副部长杜江峰，教育部新闻发言人、副部长王光彦介绍贯彻落实“十五五”规划，加快推进教育强国建设有关情况，并答记者问。
5、国家粮食和物资储备局在回应“超强厄尔尼诺对粮食安全的影响”时表示，中国的粮食安全有可靠保障。其中，从生产来看，韧性较强、产量稳定。今年随着各项政策举措的落地见效，我国粮食综合生产能力稳步提升，再加上我们国家幅员辽阔，粮食生产稳定性比较强；同时，粮食储备体系完备、机制健全。经过多年发展，我国已建成包括政府储备和企业储备在内的粮食储备体系。如果市场出现异常波动，可以通过储备吞吐来调节粮食供求，稳定粮食市场；另外，粮食加工链条完整、实力雄厚，近年来我国粮食产业发展势头良好呈现加工能力足、覆盖范围广、保障能力强的特点。(人民财讯)
6、国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫21日在国新办新闻发布会上表示，当前国际粮食市场确实出现不同程度波动，但中国粮食市场保持总体平稳，中国粮食安全是有可靠保障的。(新华财经)
7、据中国网，国家发展改革委定于2026年9月22日(星期二)上午10:00，在国家发展改革委北楼中三大会议室，召开国家发展改革委9月份新闻发布会。
8、国家新闻出版署日前印发《出版业发展“十五五”规划》，明确出版业“十五五”时期的总体要求、目标任务、保障措施等，描绘了“十五五”时期出版业发展蓝图和方向路径。规划提出，到2030年，出版业高质量发展取得显著成效，出版激发全民族文化创新创造活力、推动文化繁荣发展的作用更加凸显。规划坚持目标导向和问题导向相统一，围绕着力做好主题出版、持续扩大出版优质供给、深化全民阅读工作、加快出版深度融合发展、推进报业系统性变革、推动印刷发行业创新发展、加强出版国际传播、建设高水平出版人才队伍等8个方面，提出“十五五”时期需要着力推进实施的重点任务，开列8个专栏、33个重大工程项目，涵盖出版的内容生产、阅读推广、行业升级、国际传播、人才队伍等出版全链条、各领域。
9、据国新办，国务院新闻办公室将于2026年9月24日(星期四)下午在北京市集中式光伏项目暨荒滩治理示范基地举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，请能源领域代表围绕“促进能源绿色转型与供应保障”与中外记者见面交流。见面会后，在北京市集中式光伏项目暨荒滩治理示范基地及密云水电厂进行实地采访，了解光伏、水电发展情况。
10、9月21日，中国人民银行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。中国人民银行行长潘功胜出席会议并讲话。中国人民银行副行长宣昌能主持会议，中国人民银行副行长邹澜，国家外汇管理局副局长徐志斌、李斌出席。座谈会上，潘功胜介绍了当前中国经济金融形势和货币政策实施情况，听取意见建议，并就各机构关心的问题交流回应。潘功胜表示，中国经济运行总体平稳向好，结构持续优化，高质量发展不断取得新进展。中国人民银行将认真落实党中央、国务院决策部署，实施好适度宽松的货币政策，为经济稳定增长和金融市场平稳运行营造良好的货币金融环境。继续推动金融高水平开放，持续完善政策供给，稳步扩大金融市场双向开放，不断优化跨境支付服务，更加便利人民币国际使用。各外资金融机构认为，今年以来中国人民银行在深化金融业改革开放、优化营商环境、便利人民币国际使用等方面的系列举措取得积极进展。希望持续优化相关政策，并加强与市场的沟通。美国银行、摩根大通银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行、星展银行、阿布扎比第一银行、印尼曼底利银行、法国巴黎银行、摩根士丹利、高盛、瑞银证券、宏利金融、博枫资管、加拿大养老基金等15家外资金融机构负责人参会并发言。中国人民银行、国家外汇管理局有关司局和所属单位负责同志参加座谈会。(中国人民银行)
11、据同花顺iFinD数据显示，9月14日-9月18日，ETF资金整体净流入243.35亿元，股票型净流出36.59亿元，宽基型净流入73.85亿元。当周ETF资金净流入榜单排名前3依次为：华宝添益净流入48.50亿元，嘉实中证AAA科技创新公司债ETF净流入38.58亿元，南方中证500ETF净流入37.42亿元。
12、据财联社，近日，有关监管向部分投行及投资机构发出非正式窗口指导、将提高人形机器人IPO审核门槛这一传闻引发市场关注。记者向多方投行人士采访了解到，已有投行人员收到所在公司的提醒，内容涉及包括机器人行业在内的硬科技IPO，若行业地位不够突出，上市进程可能受到影响。某头部券商向记者表示，投行人员并非以窗口指导方式接到通知，相关内容更多旨在压实保荐机构的前端把关责任。
13、近日，国际评级机构标普上调了中国证券业的评级。标普称，在经济充满韧性和证券业积极发展的状况下，将中国证券公司的锚定评级从“bb”上调至“bb+”。具体到单家券商，广发证券评级自“BBB/稳定/A-2”上调至“BBB+/稳定/A-2”；中信证券、国泰海通、银河证券等，评级展望则由稳定调整为正面。南开大学金融研究院院长田利辉向记者表示，评级机构将评级上调一个子级，看似是微调，实则是对中国证券业风险定价逻辑的一次系统性重估。标普将中国证券业锚定评级由“bb”升至“bb+”，核心依据有三：经济韧性增强缓解外部冲击能力、监管框架持续完善、行业盈利与资本实力实质性改善。而评级上调的深层意义，在于融资成本的传导——中资券商在国际市场的发债利率有望下行，跨境业务拓展的制度性摩擦也将随之降低。这不仅是财务指标的改善，更是国际资本市场对中国金融治理有效性的一次“制度性定价”。(人民财讯)
14、央行公告，9月21日开展了1650亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺iFinD数据显示，今日没有7天期逆回购到期。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.97%，深证成指涨0.65%，创业板指涨0.8%，北证50涨1.32%，科创50指数涨0.29%。全市场成交额20481亿元，较上日缩量448亿元，全市场超4500只个股上涨。板块题材上，医疗服务、CRO概念、创新药、化学制药、房地产板块涨幅居前；贵金属板块领跌市场。盘面上，创新药板块高开高走，表现强势，海南海药、新华制药、精华制药、哈药股份、华森制药等十余股涨停，亚虹医药、万邦医药、科兴制药、华兰股份等多股涨超10%。CRO概念板块亦表现活跃，近岸蛋白、百花医药等股涨停，汇宇制药、成都先导涨幅居前。房地产板块午后异动走高，我爱我家、金融街、万科A、华丽家族等多股触及涨停。贵金属板块表现低迷，山金国际、赤峰黄金、中金黄金领跌板块。
2、港股收盘，恒生指数涨1.18%，恒生科技指数涨0.4%。恒指港股通ETF银华涨0.39%，港股通科技ETF鹏华涨1.17%。板块方面，休闲设施、印制电路板板块涨幅靠前；专业工程、种植业板块跌幅靠前。个股方面，广合科技涨14.31%，劲方医药-B涨13.75%，胜宏科技涨12.94%，君实生物涨12.65%，融创中国涨12.3%；怡俊集团控股跌43.28%，卓越睿新跌12.98%，蓝月亮集团跌9.92%，海清智元跌8.06%，琻捷电子科技跌7.5%。
3、上交所发布关于沈鼓集团相关情况的通报称，沈鼓集团自2026年9月17日上市以来，股票价格大幅波动。部分投资者在交易该股过程中存在影响股票交易正常秩序的异常交易行为，上交所持续对违规投资者采取了自律监管措施。公司已发布风险提示公告，提醒广大投资者理性决策，审慎投资。9月21日，该股交易2次触及盘中临时停牌。上交所将持续对该股上市初期交易予以密切关注，依规采取自律监管措施。依法合规参与交易，是市场有序运行的前提。再次提醒广大投资者，关注风险，审慎参与，合规交易。
4、花旗称，对2027年电池需求的担忧使得近期宁德时代和碳酸锂相关的股票都遭到抛售。相信市场已对疲软预期定价并有些过头。基于估值吸引力看好宁德时代A股，以及正在获得市场份额的二线参与者，如中创新航和亿纬锂能。分析师Jack Shang等在报告中指出，宁德时代近期遭到抛售主要由于电池供过于求以及竞争格局恶化的担忧。行业调研显示电池需求依然稳健，2027年料增长20%-30%，尽管增速较2026年有所放缓。
5、9月18日共有3524只个股获融资资金买入，有353股买入金额超亿元。其中，中际旭创、新易盛、中国巨石融资买入金额排名前三，分别获买入33.40亿元、22.95亿元、21.85亿元。
【机会方面】
1、9月21日，记者从产业链人士处获悉，特斯拉机器人团队已经于上周在拓普集团、三花智控、均胜电子等供应链企业开启审厂工作。上述企业主要供给关节模组、执行器、精密结构件等核心机电部件。“在本次审厂前，这些企业都已经拿到了特斯拉人形机器人的订单，只是或多或少的区别。审厂将对相关产线质量、合规等方面开展评估，通过后将很快开始生产。”上述人士提到。(澎湃新闻)
2、据人民财讯，海南省将结合文昌建设“航天旅游之都”目标任务，衔接《海南自由贸易港商业航天促进条例》相关制度设计，统筹航天发射资源、滨海文旅资源，持续跟踪航天旅游产业发展态势，结合产业发展实际需求，研究谋划针对性政策举措，助力文昌加快建设世界级航天旅游目的地。
3、亚马逊云科技(AWS)旗下大模型服务平台Amazon Bedrock日前宣布接入开源大模型Kimi K3，全球企业开发者可通过Bedrock直接调用，此前传闻的Kimi与海外云厂商收入分成合作正式落地。Amazon Bedrock是亚马逊云科技面向企业的生成式AI模型服务平台，也是Anthropic和OpenAI的重要云渠道厂商。据了解，月之暗面正与多家海外云厂商推进收入分成合作，云厂商在其平台上架Kimi模型，并基于模型调用量与月之暗面进行分成，这是中国大模型公司首次以分成模式向全球三大云厂商输出模型能力。(新浪财经)
4、2026年8月中国玻璃产量为398.20万吨，同比降低10.88%，环比下降1.79%；2026年1-8月中国浮法玻璃产量累计3171.20万吨，同比减少359.98万吨，幅度-10.19%。2026年8月玻璃市场开工率为66.65%，同比下降11.77%，环比下降1.77%。(玻多多)
【公司方面】
1、彩讯股份：签订不低于18.12亿元算力技术服务合同
2、星帅尔：拟收购标的100%股权，2026年9月22日起停牌
3、ST椰岛：2026年9月21日收到中国证监会立案告知书
4、创业黑马：拟发行股份及支付现金收购版信通100%股权获审核通过
5、华之杰：购买资产并募集配套资金事项继续停牌不超过10个交易日
6、*ST岭南：股价连续十一个交易日低于1元，可能被终止上市
7、观想科技：拟支付现金收购辽晶电子60%股权，交易价格4.82亿元
8、绿地控股：股价异常波动，新增逾期债务7.15亿元
9、永安期货：浙江东方拟减持公司不超过3%股份
10、三花智控：回购A股股份价格上限调整至59.88元/股
11、利欧股份：认缴出资1亿元参与设立基金
12、通宇通讯：调整购股方案并签署协议，第一阶段受让15%股份
13、华媒控股：拟挂牌转让中教未来股权，增资不低于2.4亿元
14、立昂微：减持计划期限届满，吴能云减持16.79万股
15、千金药业：子公司获2种药品注册证书
【隔夜全球市场走势】
1、美股高开高走，三大指数集体收涨，纳指涨2.26%，标普500指数涨1.49%，道指涨0.71%。费城半导体指数涨4.29%，创8月4日以来最佳单日表现。半导体芯片股大涨，ARM涨超17%，创下 2025年4月以来 的最大单日涨幅；英特尔涨超12%，创5月以来最大涨幅；Meta涨逾11%，创2025年4月以来最大单日涨幅；AMD涨约10%，再创新高，市值首次突破1万亿美元，成为第四家跻身“万亿美元俱乐部”的美国芯片公司；高通涨超9%，创下 5月以来 的最大单日涨幅。光通信股大幅走高，Astera Labs涨超12%，Credo涨超6%，康宁、迈威尔科技涨超5%。
2、CBOT玉米主力合约上涨2.94%，报543美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨0.84%，报68.79美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨1.8%，报1327美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨1.65%，报726美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约下跌1.12%，报3263美元/吨；LME铜主力合约上涨0.7%，报14664.5美元/吨；LME镍主力合约上涨0.92%，报16385美元/吨；LME铅主力合约上涨0.73%，报1935美元/吨；LME锡主力合约上涨1.3%，报54155美元/吨；LME锌主力合约下跌0.38%，报3925.5美元/吨
4、COMEX黄金期货上涨0.12%，报4389美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.44%，报6.79美元/磅；COMEX白银期货上涨0.38%，报66.67美元/盎司
5、WTI原油下跌0.44%，报91.96；布伦特原油下跌3.32%，报95.99美元/桶
6、现货黄金下跌0.29%，报4359.82美元/盎司；现货白银下跌0.04%，报66.29美元/盎司
7、伊朗伊斯兰革命卫队21日发表声明说，已做好打长期消耗战的准备，若“敌人”卷土重来，将使用新型武器并扩大冲突范围。声明援引伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比的话说，如果爆发新的“侵略”，除扩大冲突范围外，伊朗还将动用此前从未公开和使用的战略武器。他强调，伊朗的政策是与地区各国保持睦邻友好关系。伊朗的导弹打击仅针对美军装备与基地，不会对邻国构成威胁。(新华社)
8、卡塔尔外交部发言人马吉德.安萨里20日表示，卡塔尔正与美国和伊朗保持沟通，推动美伊恢复谈判。他说，多名美国政府官员表示，美方希望达成协议并结束冲突。安萨里在美国纽约举行的卡塔尔经济论坛期间表示，过去几周，卡塔尔一直与美国和伊朗交换意见，卡塔尔正努力弥合分歧。但他没有给出恢复谈判的时间表。他说：“我们听到多名美国政府官员表态，确认美国希望达成协议，希望找到结束这场战争的解决方案。”安萨里表示，任何解决方案都应确保地区稳定，同时推动国际社会就保护包括霍尔木兹海峡在内的战略水道达成共识。他指出，曼德海峡目前也受到地区冲突影响。(央视新闻)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
