9月24日，A股机器人概念（885517）板块早盘活跃，截至午盘有所回落，襄阳轴承（000678）(000678.SZ)开盘6分钟直线涨停，板上封单超15万手，目前股价报9.68元/股，总市值44亿元，有股民直呼：“感谢中秋节礼物”，中马传动（603767）同步涨停，长盛轴承（300718）、模塑科技（000700）、鸣志电器（603728）、五洲新春（603667）、宁波东力（002164）、万向钱潮（000559）、三花智控（002050）等个股跟涨。
消息面上，9月23日，马斯克接受央视财经专访时给出了大胆预测：“10年内或不到10年，人形机器人（886069）至少有10亿台；未来15年或许达到100亿台；未来20年可能会达1000亿台。”他还描绘了应用场景：每个人都能拥有专属机器人，照料老人、看护孩童、担任一对一私教；一个人可操控成百上千台实体机器人与数字智能体。
值得注意的是，特斯拉（TSLA）相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂；特斯拉（TSLA）此轮审厂将实质性推动机器人Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。
海外方面，9月中旬，人形机器人（886069）公司Figure发布最新神经网络模型Helix2.5，搭载新模型的机器人在抵达陌生环境后，能够在没有经过任何额外训练的情况下，实现零样本全身自主作业，并展现出明显的自我纠错能力。
东方证券（HK3958）认为，特斯拉（TSLA）实质性推进机器人量产以及Figure新模型将有望推动机器人量产应用加速，国内机器人产业链公司有望迎来投资机会。2026年有望成为具身智能的量产元年，具身智能本体厂商的模型能力、场景Know-how正加速提升，而这将带动行业商业化进程加速突破。
万联证券认为，当前人形机器人（886069）产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉（TSLA）、宇树科技（688836）、智元机器人、优必选（HK9880）稳步推进量产；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人（886069）有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。2026年是量产验证与场景落地的关键窗口。
国元证券（000728）表示，人形机器人（886069）产业正由功能展示逐步转向规模部署与持续运营，产品可靠性、任务成功率、部署周期（883436）及单位运营成本将成为商业化进程中的重要评价指标。建议重点关注具备批量制造、场景交付和持续运营能力的整机企业，以及进入头部客户供应链、完成产品验证并具备规模供货能力的核心零部件企业。
