ETF午间收盘涨跌不一，纳指生物科技ETF(513290)领涨3.13%，港股通医疗ETF(158003)涨1.76%，日本东证指数ETF(513800)涨1.23%，通信ETF(515880)领跌7.22%，通信ETF(159583)跌7.09%，创业板算力ETF(158056)跌6.84%。
此前，Meta（META）推出的个人AI Agent——Muse上线两周用户即达数百万，再度点燃AI主题，但最新消息显示，Muse被曝出严重安全隐患，一处零日漏洞浮出水面，该漏洞或导致苹果（AAPL）Mac电脑整机被不法分子劫持控制。截至目前，Meta（META）尚未修复这一零日漏洞，不过业内预计官方或将很快推出修复措施。就在该漏洞曝光的同一天，亚马逊（AMZN）正式宣布，禁止Meta（META）旗下Muse人工智能（885728）助手在其电商平台为用户执行购物下单操作。
东吴证券（601555）指出，当前仍处于“叙事分歧”的阶段。大行情中期不乏产业端争议叙事对行情形成扰动，进而带来阶段性调整，本就是成长行情演绎的常态：2025年2月受DeepSeek大模型技术迭代影响，市场一度发酵“算力过剩论”；2025年四季度Agent商业化落地进度不及预期，也曾对板块估值形成冲击。每一轮争议都会伴随持仓与估值的消化，但并未逆转产业长期上行的核心逻辑。近期AI安全话题发酵，市场担忧大模型迭代放缓、压制资本开支与算力需求。但在商业竞争与大国科技博弈的驱动下，AI产业发展不会停滞不前，相反安全合规、模型私有化部署等需求还将带来结构性算力增量。
消息面上，美股疫苗概念莫德纳近日股价持续走高，康希诺生物（HK6185）公告与默沙东（MRK）联合开发的在研个体化MRNA新抗原疗法intismeran autogene的三项研究摘要，已获接收在10月23日至27日于马德里举行的2026年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)大会上展示。市场认为，随着Moderna（MRNA）个性化肿瘤MRNA疫苗临床III期取得积极结果，MRNA肿瘤疫苗正朝着商业化阶段迈进。
重磅BD方面，9月24日，诺诚健华（HK9969）宣布，和礼来（LLY）公司达成研发和授权许可战略合作协议。诺诚健华（HK9969）将依托专有的药物发现平台及深厚的研发经验优势，发现并开发最多5项创新性靶点项目，交易总额高达33.5亿美元。根据协议条款，诺诚健华（HK9969）有权获得最高1亿美元的首付款和近期付款，以及最高32.5亿美元的开发和商业化里程碑付款。此外，诺诚健华（HK9969）有权就许可产品的年度净销售额收取个位数百分比的分级特许权使用费。
2026年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会定于10月23日-27日于西班牙马德里举办。作为全球肿瘤领域顶级综合性学术盛会，本届大会官网已披露超90项突破性摘要(LBA)，其中12项高含金量、具备颠覆性临床实践价值的核心研究将在全体大会重磅发布。国内肿瘤创新研究实力持续兑现，本土学者牵头及深度参与的研究成果在国际舞台话语权持续提升。本次大会共有28项中国研究入选LBA，其中4项入选全体大会口头汇报，占全体大会核心LBA总量的三分之一。
