精选全球要闻，传递投资机会，听众朋友们早上好，欢迎收听同花顺（300033）金融早报。
【宏观经济新闻】
1、李强主持召开国务院常务会议。会议指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期（883436）调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。 (央视新闻)
2、商务部公布中美贸易理事会和“300亿对300亿”对等降税框架有关情况。2026年5月，中美两国元首在北京会晤，同意双方建立政府间贸易理事会。9月20日—23日，中美双方在美国纽约和华盛顿举行第八轮经贸磋商，就中美贸易理事会工作规程、“300亿对300亿”对等降税框架职责文件、降税产品清单等达成共识。根据工作规程，贸易理事会的任务是优化双边贸易，将讨论优化双边贸易的安排和影响贸易的问题。相信贸易理事会将为中美在经贸领域不断拉长合作清单、压缩问题清单提供重要平台和机制保障，助力中美建设性战略稳定关系。
3、商务部美大司负责人解读第八轮中美经贸磋商成果。为落实两国元首会晤重要共识，中美双方基于相互尊重、平等协商，在贸易理事会框架下就300亿美元对等降税安排举行多轮磋商，现已达成共识。双方同意以对等方式降低自对方进口的规模约300亿美元产品的关税，其中各自约90%产品的关税将降至最惠国税率水平。双方将在按照各自国内法律履行相关程序后，同步实施降税安排。对等降税安排的有关情况将后续公布。这一安排有助于继续稳定中美经贸关系，为我相关产品对美出口创造较好条件。(新华社)
4、记者9月28日从中国科学院获悉，《中国科学院“十五五”发展规划》近日正式发布。规划聚焦抢占科技制高点核心任务，明确了“十五五”时期中国科学院科技事业发展的战略重点，围绕基础研究、战略高技术和可持续发展三大领域体系化部署科技攻关重点方向，着力加强人工智能（885728）赋能科学研究，持续强化科技基础能力建设，统筹优化区域科技布局，并围绕国际一流科研机构建设目标，从教育科技人才一体发展、国家科学技术思想库建设、科研组织变革和管理创新、科技成果转移转化、国际科技交流合作等方面，提出一系列改革发展任务。(新华社)
5、外交部发言人郭嘉昆28日在例行记者会上答问时表示，中方始终秉持建设性、负责任态度参与人工智能（885728）全球治理，持续不断贡献中国方案。中方一贯主张应当坚持发挥联合国主渠道作用，构建公正合理的全球人工智能（885728）治理体系。同时，我们也愿同美方通过人工智能（885728）政府间对话等渠道保持沟通交流。这既是促进全球人工智能（885728）向善普惠发展的重要路径，也是构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”的应有之义。(新华社)
6、商务部美大司负责人解读第八轮中美经贸磋商成果。中美双方经贸团队达成共识，中方自美进口煤炭（850105）关税将纳入“300亿对300亿”对等降税框架，这将有利于中方在2027年和2028年每年自美进口煤炭（850105）。进口美国煤炭（850105）既是对中国国内煤炭（850105）市场的有益补充，也将为美国煤炭（850105）行业带来稳定的经济收入和就业，有利于稳定和拓展中美双边贸易。期待在双方共同努力下，中美煤炭（850105）领域合作不断深化，实现互利共赢。(新华社)
7、商务部美大司负责人解读第八轮中美经贸磋商成果。在本轮磋商中，双方同意，在中美经贸磋商机制下，何立峰副总理与贝森特财长作为中美各自牵头人建立人工智能（885728）对话，并进行了首次对话，交流人工智能（885728）相关风险和惠益。双方约定在今年11月底前举行下一次对话。双方同意建立人工智能（885728）事件的沟通渠道。(新华社)
8、李强主持召开国务院常务会议。会议指出，推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具，增加科技创新和技术改造、支农支小等再贷款额度，研究出台稳定房地产（881153）市场、促进就业增收等政策措施。要上下协同合力稳投资，高质量做好项目准备，激发民间投资活力，加强投资项目要素保障，提高投资审批效率。要继续研究储备提振内需的政策举措，谋划更多带动性强的工作抓手，完善相关配套措施，鼓励有条件的地方先行先试。(央视新闻)
9、商务部美大司负责人解读第八轮中美经贸磋商成果。经过磋商，中美双方同意在中美经贸磋商机制项下建立中美贸易理事会，主要任务是优化双边贸易。双方经贸团队已就理事会的任务、架构、职责、磋商安排等达成共识，将后续公布。贸易理事会将首先就“300亿对300亿”对等降税框架进行讨论，以期达成共识。贸易理事会框架下设立了农业工作组，并还将考虑优化双边贸易的其他安排。相信贸易理事会将为中美在经贸领域不断拉长合作清单、压缩问题清单提供重要平台和机制保障，推动中美经贸关系持续稳定向好发展。(新华社)
10、李强主持召开国务院常务会议。会议指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期（883436）调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。要加紧加力推动各项政策落地落实，存量政策要进一步增强实施效能，加快各类债券发行使用进度，推动“十五五”规划、“六张网”实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设，推进老旧水库、老旧粮库改造提升，加力实施扩投资、促消费（883434）贴息政策。(央视新闻)
11、上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、市规划资源局、上海金融监管局等四部门联合印发《关于贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》，自2026年9月28日起施行。《实施意见》规定，2026年8月28日起，新公告出让土地的商品住房项目，优先选择现房销售；实行现房销售的项目，在土地出让公告中向社会公开现房销售相关信息。房地产（881153）开发企业在取得房屋首次登记后，向项目所在区房屋管理部门申请现房销售备案。《实施意见》明确推行现售定金制，房地产（881153）开发企业可在取得建筑工程施工许可证后，与购房人签订购房定金合同，定金一般不超过购房总价款的3%。房地产（881153）开发企业违约不能按期交房的，购房人有权按照合同约定提出解除定金合同，房地产（881153）开发企业依法返还定金，承担违约责任。
12、据国家统计局，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52719.8亿元，同比增长15.7%。1—8月份，规模以上工业企业实现营业收入93.09万亿元，同比增长6.6%。8月份，规模以上工业企业利润同比增长4.2%。
13、据中国网，国务院新闻办公室定于2026年9月29日(星期二)下午3时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，请科技部部长阴和俊介绍“十五五”时期推进科技强国建设有关情况，并答记者问。
14、国务院国有资产监督管理委员会新闻发言人、财务监管与运行评价局局长王少飞在国新办“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上表示，进一步引领行业自律发展。纠正部分央企“内卷式”竞争行为，带动产业链上下游企业共同维护好公平有序竞争的市场环境。四是进一步守牢安全发展底线，精准管控企业债务总量和债务结构，管理好现金流，有效应对境内外各类投资经营风险，牢牢守住不发生重大风险的底线。 (澎湃新闻)
15、9月28日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。针对有关联合国秘书长选举候选人的提问，郭嘉昆表示，联合国秘书长选举关系到联合国改革发展和会员国切身利益。中方支持根据联合国宪章规定，选出一位恪守宪章、能力出众、公道正派、履职担当的新任秘书长。中方将同有关各方一道，以负责任态度参与秘书长的选举过程。(央视新闻)
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数（1A0001）跌1.67%，深证成指（399001）跌3.44%，创业板指（399006）跌4.53%，北证50跌2.76%，科创50（1B0688）指数跌4.06%。全市场成交额17167亿元，较上日放量476亿元，全市场超4500只个股下跌。板块题材上，汽车整车（881125）、小家电（881173）、猪肉（885573）、养鸡（885808）、风电设备（881280）板块涨幅居前；元件（881270）、CPO、铜缆高速连接（886073）、通信设备（881129）、MLCC概念（886112）板块跌幅居前。盘面上，汽车整车（881125）板块低开高走，江淮汽车（600418）、众泰汽车（000980）涨停，东风股份（600006）、北汽蓝谷（600733）、安凯客车（000868）涨幅居前。猪肉（885573）板块午后涨幅扩大，东瑞股份（001201）涨停，天康生物（002100）、神农集团（605296）、牧原股份（002714）涨幅居前。风电设备（881280）板块尾盘异动走高，吉鑫科技（601218）触及涨停，洛轴股份（301699）、德力佳（603092）、锡华科技（603248）涨幅居前。元件（881270）板块全天低迷，风华高科（000636）、澳弘电子（605058）、泰晶科技（603738）、江海股份（002484）等多股跌停，迅捷兴（688655）、方正科技（600601）、东山精密（002384）、景旺电子（603228）跌幅居前。贵金属（881169）板块亦表现疲软，山东黄金（600547）跌停，晓程科技（300139）、四川黄金（001337）、西部黄金（601069）跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨0.54%，恒生科技指数跌0.37%。恒指港股通ETF银华跌0.08%，港股通科技ETF鹏华跌1.3%。板块方面，其他能源（850101）储存运输、互动家庭娱乐板块涨幅靠前；计算机外围设备、塑料与橡胶板块跌幅靠前。个股方面，中环新能源（HK1735）涨13.26%，中国心连心化肥（HK1866）涨7.71%，中国金茂（HK0817）涨6.69%，思格新能（HK6656）涨6.56%，布鲁可（HK0325）涨6.3%；今海医疗科技（HK2225）跌28.09%，卓越睿新（HK2687）跌19.42%，长飞光纤光缆（HK6869）跌16.62%，博泰车联（HK2889）跌14.88%，海清智元（HK1392）跌14.34%。
3、ETF收盘涨跌不一，纳指生物科技ETF（TDNA）领涨1.65%，港股通医疗ETF涨1.37%，养殖ETF涨1.16%，通信ETF领跌7.66%，通信ETF跌7.33%，创业板算力ETF跌7.14%。
4、上交所向新华传媒（600825）下发关于公司股价波动事项的监管工作函。该函涉及对象为上市公司，具体处理事由为关于上海新华传媒（600825）股份有限公司有关股价波动事项的监管工作函。
5、深交所公告，深圳市鸿富诚（301716）新材料股份有限公司人民币普通股股票将于2026年9月29日上市。证券简称为“鸿富诚（301716）”，证券代码为“301716”。公司人民币普通股股份总数为7492.24万股，其中1245.33万股股票自上市之日起开始上市交易。
【机会方面】
1、工信部等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》。《规划》提出统筹发展与安全，以推动高质量发展为主题，加快构建创新引领、安全高效、韧性强健，智能绿色的新型电池产业体系，推动技术创新水平、产品附加值、企业竞争能力、产业链现代化水平的全面跃升，为发展新质生产力、推进新型工业化（886057）提供有力支撑。到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长；全链条创新能力持续增强，先进材料取得新突破，新体系电池研发取得重大进展，头部企业产品缺陷率达到PPB级别；全场景应用生态加速构建，电池技术与清洁能源（850101）、用能终端加快融合创新发展；国际贸易投资一体化深入推进，服务全球绿色低碳发展。
2、工信部等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》。其中提到，深化新型电池基础性、前瞻性科学问题研究，强化原始创新和颠覆性技术攻关。加强电池材料、结构设计、制造技术、系统集成等多维度工艺协同创新，提升本质安全、能量和功率密度、结构强度及轻量化水平。聚焦离子电导率和循环稳定性提升、成本优化等重点方向，加快突破全固态电池（886032）产业化技术。前瞻布局新型碱金属离子电池、多价离子电池、金属-空气/硫电池、多功能复合材料结构电池、核电池等新一代电池体系。
3、工信部等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》。其中提到，加快新型电池材料迭代升级，发展基于储量充裕、供给稳定矿产资源的关键材料和高容量、高稳定、智能响应、自修复新型电极(堆)材料，提升高电导率、高性能固态电解质材料量产能力。发展高速化、柔性化、智能化高端成套设备，实现工艺联动和精度跃升，提高生产效率和产品一致性。研发制片、组装、化成等重点工序专用设备（881118），补齐专用工业软件短板。
4、据数据统计，截至9月28日，9月机构调研了221家电子、半导体（881121）公司，PCB(印制电路板（884092）)板块和半导体（881121）各个细分领域的龙头公司成为机构的关注重点。此外，记者近期调研产业链公司获悉，当前PCB、半导体设备（884229）零部件等多个细分领域均持续处于价格坚挺、满产、扩产的状态，整个电子半导体（881121）产业高景气度有望持续至2028年。(上证报)
5、国家能源（850101）局消息，9月21日，国家能源（850101）局组织召开2026—2027年采暖季天然气（885430）保供形势研判专题会议，深入贯彻落实党中央和国务院关于应对中东局势、保障国家能源（850101）安全的决策部署，以及国家发展改革委、国家能源（850101）局党组工作要求，着眼确保人民群众温暖过冬，研究今冬明春天然气（885430）供需形势，细化部署下一阶段重点工作。会议强调，采暖季天然气（885430）保供工作事关群众切身利益，既是民生工程，更是民心工程，要清醒认识到，采暖季天然气（885430）保供工作仍面临中东局势持续动荡以及自然灾害、极端天气等挑战。各单位要进一步提高政治站位，扛牢保供责任，确保迎峰度冬期间天然气（885430）供应量足价稳。会议要求，油气企业作为天然气（885430）保供主力军，要坚持底线思维、问题导向，前瞻谋划、多措并举。上游供气企业要大力增储上产，立足国内强化增产增供；加快注气进度，确保地下储气库满库入冬、沿海LNG储罐处于高液位；做细做实应急预案，兜住自身市场保供底线。国家管网集团要抓好重大工程建设，紧盯节点、倒排工期，确保天然气（885430）基础设施按时投用。河北等省要总结历年保供经验教训，切实承担保供主体责任，加强供需协调，确保国家相关政策落实。
【公司方面】
1、长鑫科技（688825）：拟241亿元和108亿元分别投建技术研发项目和存储器晶圆后道测试基地二期项目
2、粤芯半导体：中签号码共有358,848个
3、三峡新材：拟购赛纬不低于53.14%股份并停牌
4、新华传媒：交易涉及的审计、评估等工作尚未完成
5、吉鑫科技：全资子公司拟投不超7亿元建一期风电项目
6、广汽集团（601238）：拟发行股份收购一汽丰田50%股权预案获通过，2026年9月29日复牌
7、蜂助手：签署算力业务重大合同，服务协议57.17亿元
8、联创光电：控股股东占用16.92亿元，9月30日起实施其他风险警示
9、*ST华幸：与产业投资人签署重整投资协议，拟受让20亿股
10、ST应急：撤销其他风险警示获深交所同意，9月30日复牌
11、芯联集成（688469）：预计2026年前三季度净利润约6.81亿元，同比扭亏为盈
12、宁波能源：拟收购岳西风电100%股权，增资7900万元
13、东山精密：H股获中国证监会备案，不超2.34亿股
14、力勤资源：2026年9月30日主板上市
15、利扬芯片：调整定增方案，拟募资不超过8.7亿元用于测试项目等
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%，标普500（SPX）指数跌0.77%，道指跌0.67%。光通信、存储芯片（886042）板块跌幅居前，ARM跌超8%，高通（QCOM）跌超7%，英特尔（INTC）、SK海力士（SKHY）跌超5%，Meta（META）、Coherent（COHR）跌逾4%，闪迪（SNDK）、AMD、迈威尔科技（MRVL）跌超3%。黄金矿业股普跌，金田（GFI）跌超12%，哈莫尼黄金（HMY）跌超6%，埃氏金业（EGO）跌超5%，纽曼矿业、泛美白银（PAAS）跌超4%，金罗斯黄金（KGC）跌超3%。英伟达（NVDA）涨超1%，公司宣布将股票回购授权增加1500亿美元。MongoDB（MDB） Inc.跌超18%，创3月份以来最差单日表现。
2、CBOT玉米（885811）主力合约下跌1.14%，报522.25美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌0.31%，报67.63美分/磅；CBOT大豆（885810）主力合约下跌2.37%，报1287.75美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌2.24%，报687.5美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约下跌0.9%，报3248美元/吨；LME铜主力合约下跌1.05%，报14478美元/吨；LME镍主力合约下跌1.34%，报16165美元/吨；LME铅主力合约下跌1.32%，报1904.5美元/吨；LME锡主力合约下跌1.91%，报53510美元/吨；LME锌主力合约下跌1.09%，报3851美元/吨
4、COMEX黄金期货下跌0.32%，报4155.2美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.25%，报6.62美元/磅；COMEX白银期货下跌0.94%，报61.13美元/盎司
5、WTI原油上涨0.79%，报93.33；布伦特原油上涨1.36%，报98.77美元/桶
6、现货黄金下跌3.21%，报4123.3美元/盎司；现货白银下跌4.64%，报60.76美元/盎司
7、Anthropic发布Sonnet 5.5模型。Sonnet 5.5的运行速度显著快于Sonnet 5，并且是Opus 5.5的低成本替代互补方案。Sonnet 5.5定价为每百万输入token 2美元，每百万输出token 10美元，每百万缓存读取0.2美元。Haiku 5.5模型即将推出，专为快速、高吞吐量任务打造。(财联社)
8、英伟达（NVDA）将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元。(财联社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
