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【宏观经济新闻】
1、财政部、中国人民银行、金融监管总局9月29日联合对外发布通知，明确自2026年10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年。这是中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息。此次发布的通知明确，对同时符合以下条件的居民家庭给予贴息支持：一是使用新发放的商业性个人住房贷款购买首套住房，不包括存量贷款置换；二是所购住房建筑面积不超过120平方米；三是所购住房价格不超过150万元。根据通知，可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长5年。(财政部)
2、9月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。塔斯社记者提问，克里姆林宫发言人表示，在深圳举行的亚太经合组织峰会为俄中美元首举行三方会议提供了良好的机会，中方对此有何评论？郭嘉昆表示，作为今年亚太经合组织东道主，中方愿同各方一道共同推动APEC中国年取得丰硕成果，为促进亚太和世界经济增长作出新的贡献。“关于你提到的问题，我目前没有可以提供的信息。”(澎湃新闻)
3、财政部公告，实施居民购房贷款贴息政策。政策自2026年10月1日起实施，实施期限暂定1年，其间经办银行新发放符合条件的首套住房商业性个人住房贷款，财政部门按照贷款本金给予年化1个百分点、期限不超过5年的贴息支持，单户可享受贴息的贷款规模上限为100万元。
4、财政部公告，实施居民购房贷款贴息政策。贷款购买商品住房的居民家庭，同时符合以下条件的，可享受中央财政贴息政策支持：1.使用新发放商业性个人住房贷款购买首套住房，不包括使用新发放商业性个人住房贷款置换存量贷款；2.所购住房建筑面积在120平方米以下(含120平方米)；3.所购住房价格在150万元以下(含150万元)。
5、国家广电总局发布《关于促进广播电视和网络视听公益广告高质量发展的意见》。《意见》对下一步重点任务进行明确：一要聚焦主题主线。坚持正确方向导向、坚持守正创新，推动党的创新理论深入人心，围绕重大主题、重要时间节点做好宣传，弘扬和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化。二要加强组织引导。改进扶持项目，强化综合评价，发挥引导带动作用。拓展资金来源，优化资金使用，精准扶持重点题材、特色项目，支持社会力量广泛参与。严格监测监管，营造良好环境。三要推动创作高质量作品。发布重点选题、创作指引，拓宽选题范围。加强理论研究，促进人才队伍建设。鼓励运用新技术、新业态创新表达方式，提升思想深度、艺术高度，提高作品观赏性故事性，出新出彩。四要构建全媒体传播体系。强化广电视听主流媒体示范引领作用，发挥网络视听平台优势。建好用好作品共享平台，充分利用各类公共视听载体，统筹线上线下，促进共享共用，提升传播效能。
6、在国务院新闻办公室今天(29日)举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，科技部部长阴和俊介绍，将紧扣“十五五”规划部署要求，体系化布局一批国家重大科技任务。一是在加强基础研究方面。紧密跟踪世界科学前沿，部署开展数学理论及应用、物态调控等基础理论研究。围绕生物、材料、能源、信息等重点领域科学问题，部署合成生物学、材料基因组、可控核聚变、智能科学家系统等基础研究任务。二是在引领性科技攻关方面。聚焦人工智能、量子科技、生物制造等前沿领域，集成电路、工业母机等重点领域，深海、深空、深地等战略领域，全链条推动关键核心技术攻关。三是在增进人民群众福祉方面。围绕天蓝水清食优，部署环境污染防治、资源循环利用、农业生物育种、食品安全等任务；围绕卫生健康，部署创新药物研发、高端医疗装备、老龄化应对等任务。四是在保障重点领域安全方面。为应对重大自然灾害和极端气候变化，部署灾害监测预警、风险防控、应急救援、气象与海洋预报等任务。为提高社会安全保障能力，部署公共卫生安全、生产安全等任务。(央视新闻)
7、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰29日在人民大会堂会见日本国际贸易促进协会访华团。 何立峰表示，中日是一衣带水的近邻，互为重要经贸伙伴，中国始终欢迎日本企业来华发展，共享市场机遇。希望日本国际贸易促进协会把握正确历史方向，继续发扬对华友好传统，为推动中日经贸合作发挥更大作用。 日本国际贸易促进协会新任会长岩屋毅表示，日本工商界愿继续同中方扩大交流，为推动两国经贸关系继续发展、深化互利合作作出贡献。(新华社)
8、9月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。郭嘉昆表示，54年前的今天，中日两国老一辈领导人以非凡的政治远见和勇气签署并发表联合声明，实现中日邦交正常化。日方在联合声明中明确表示，深刻反省战争责任，承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，充分理解和尊重中国政府关于台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分的立场。联合声明等4个政治文件奠定了中日关系的政治法律根基，为妥处历史、台湾等重大原则问题立下政治规矩，不应歪曲、不该倒退，更不容破坏。郭嘉昆强调，半个多世纪后的今天，中日关系再次面临严峻局面，根源就在于两国关系的政治基础遭到严重破坏。日本现职领导人不仅不反省侵略历史罪责，反而声称“台湾有事构成日本存亡危机事态”，公然挑战中国国家主权，背弃中日邦交正常化初心和日本对中国作出的政治承诺。日方还炒煽所谓“外部威胁”，以此为借口加速“再军事化”，挑战战后国际秩序，威胁地区和平稳定。郭嘉昆指出，历史反复证明，只有真正恪守中日4个政治文件精神，两国关系才能不偏航，不脱轨。正如王毅外长昨天在会见日本国贸促会长岩屋毅时所指出，对日方而言，紧迫的是尽快纠正本国领导人在台湾问题上的错误言行，重要的是在历史问题上采取正确的态度，根本的是形成客观理性的对华认知。“在今天这一具有重要历史意义的日子，我们再次敦促日本当政者切实反思纠错，以实际行动回归4个政治文件的初心和原点。”郭嘉昆说。(澎湃新闻)
9、商务部新闻发言人就媒体报道欧盟相关成员国推动欧委会打造欧版“301”工具事答记者问。问：近日有媒体报道，部分欧盟成员国正在制定联合文件，呼吁欧委会加快制定欧版“301”工具，对华采取更加强硬措施，请问中方对此有何评论？答：中方注意到相关报道。报道所提工具，是典型的保护主义、单边主义措施，不仅无助于解决问题，还会反噬自身，更将扰乱中欧贸易和全球产供链稳定。欧盟也曾经是这类工具的受害者，己所不欲，勿施于人。作为世贸组织重要成员，欧盟始终标榜自身为多边主义的捍卫者，如果不能以身作则，反而带头违反世贸组织规则，必将严重冲击以规则为基础的多边贸易体制。目前，中欧正在贸易投资磋商机制项下持续开展对话，探讨解决彼此关注。如果欧方一边与中方对话磋商，一边又加码对华示强，将严重破坏彼此信任，干扰磋商整体进程，影响中欧经贸合作大局。中方敦促欧方坚持通过对话管控分歧的正确轨道。中方将密切关注欧方后续动向，如欧方执意出台对中国企业或产品的歧视性限制措施，中方必将坚决予以回应，捍卫中国产业合法权益。
10、9月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问，据报道，25日，菲律宾国家海事委员会公布所谓新版“海图”，包含中国南沙群岛中业岛、马欢岛等岛礁。中方对此有何评论？郭嘉昆强调，中业岛、马欢岛是中国南沙群岛的一部分，是中国领土，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。郭嘉昆指出，菲律宾的领土范围是由一系列国际条约确定的，包括南沙群岛在内的中国南海诸岛，在菲律宾领土范围之外。菲律宾非法侵占中国南沙群岛部分岛礁，超越自身领土范围，划设所谓“卡拉延岛群”，发布中国南沙群岛相关岛礁的所谓“海图”，严重侵犯中国领土主权，严重违反联合国宪章及相关国际法，是非法的、无效的。“中方坚决反对菲律宾损害中国主权和权益的任何行径，将继续采取必要措施，坚定捍卫自身在南海的领土主权和海洋权益。”郭嘉昆重申。(澎湃新闻)
11、国务院国资委党委书记、主任程福波在《新型工业化》刊发署名文章表示，积极培育壮大战略性新兴产业。新兴产业和未来产业是引领现代化产业体系建设的关键力量。当前中央企业新兴产业和未来产业布局还需提质加速，一些产业尚未形成竞争优势，必须在打造新兴支柱产业上下更大功夫，按照“领跑一批、赶超一批、培育一批”的思路，统筹推进差异化布局，持续巩固新能源、航空航天等产业优势，进一步发力人工智能、新材料等重点领域，超前培育量子科技、核聚变能、生物制造等前沿赛道，推动新兴产业发展“积厚成势”。
12、为贯彻中央政治局会议精神和国务院常务会议部署，实施好适度宽松的货币政策，中国人民银行在充分发挥各项存量政策效能的基础上，决定进一步调整完善几项货币政策工具，为经济平稳增长、高质量发展和金融市场稳定运行创造适宜的货币金融环境，推动经济持续向新向优向好发展，支持“十五五”实现良好开局。一是下调抵押补充贷款(PSL)利率0.25个百分点。一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%，更好激励政策性银行支持实体经济、服务国家战略。二是扩大抵押补充贷款支持领域。将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域，引导政策性银行加大对“六张网”建设的金融支持，助力扩大有效投资，深入挖掘内需潜力。三是增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并将该项再贷款支持比例统一从60%提高至100%。调增后，科技创新和技术改造再贷款额度从1.2万亿元增至1.4万亿元，且支持比例更高，有助于引导银行加大对中小科技型企业贷款投放，更好地支持企业扩大重点领域设备更新投资。四是增加支农支小再贷款额度5000亿元，其中民营企业再贷款额度增加3000亿元。(央行)
13、据同花顺iFinD数据显示，2026年9月28日，ETF资金整体净流入302.45亿元，股票型净流入245.71亿元，宽基型净流入191.36亿元。当日ETF资金净流入榜单排名前3依次为：易方达创业板ETF净流入28.79亿元，华夏上证科创板50成份ETF净流入21.95亿元，嘉实中证AAA科技创新公司债ETF净流入18.99亿元。
14、中国人民银行调整完善若干货币政策工具，扩大抵押补充贷款支持领域。将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域，引导政策性银行加大对“六张网”建设的金融支持，助力扩大有效投资，深入挖掘内需潜力。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.18%，深证成指涨0.34%，创业板指涨0.09%，北证50涨0.56%，科创50指数涨0.86%。全市场成交额14216亿元，较上日缩量2951亿元，全市场超3400只个股上涨。板块题材上，元件、电池、房地产、文化传媒、AI视频板块涨幅居前；培育钻石、煤炭开采加工、油气开采及服务、港口航运、种植业与林业板块跌幅居前。盘面上，元件板块全天强势，迅捷兴、超声电子、崇达技术、奥士康等多股涨停，金禄电子、金百泽、四会富仕、强大电路等涨超10%。房地产板块高开高走，信达地产、华发股份、滨江集团、万科A等股触及涨停，特发服务、荣盛发展、金地集团涨幅居前。文化传媒板块震荡走高，华媒控股、新华传媒、新华文轩、中国出版等股涨停，值得买、出版传媒、湖北广电涨幅居前。培育钻石板块走势低迷，黄河旋风、惠丰钻石、四方达跌幅居前。种植业与林业板块亦表现低迷，万向德农跌停，福建金森、平潭发展、海南橡胶跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌0.48%，恒生科技指数跌1.08%。恒指港股通ETF银华跌0.63%，港股通科技ETF鹏华跌0.84%。板块方面，穿戴式设备、广告营销板块涨幅靠前；服装零售、专业零售板块跌幅靠前。个股方面，深演智能涨15.63%，康方生物涨15.54%，万科企业涨11.29%，景旺电子涨10.26%，绿城中国涨9.75%；希音-W跌10.71%，德适-B跌9.6%，溜溜梅跌9.31%，彤程新材跌9.14%，卓越睿新跌7.5%。
3、ETF收盘涨跌不一，地产ETF领涨6.53%，房地产ETF涨6.40%，房地产ETF涨4.52%，港股通汽车ETF领跌2.69%，港股通汽车ETF跌2.44%，港股通汽车ETF跌2.42%。
4、截至收盘，A股沪深京三市全天成交额为14216亿元，较上一交易日缩量近3000亿元，创2025年7月7日以来最低成交记录(当日为1.23万亿)。
5、截至9月28日，上交所融资余额报13187.69亿元，较前一交易日减少130.73亿元；深交所融资余额报12547.50亿元，较前一交易日减少129.19亿元；两市合计25735.19亿元，较前一交易日减少259.92亿元。
6、深交所公告，宁波力勤资源科技股份有限公司人民币普通股股票将于2026年9月30日上市。证券简称为“力勤资源”，证券代码为“001246”。公司人民币普通股股份总数为11.78亿股，其中1.57亿股股票自上市之日起开始上市交易。
7、深交所公告，港股通标的证券名单调入景旺电子、彤程新材，9月29日起生效。
8、9月28日共有3525只个股获融资资金买入，有217股买入金额超亿元。其中，中际旭创、京东方A、新易盛融资买入金额排名前三，分别获买入24.19亿元、11.02亿元、10.34亿元。
【机会方面】
1、OpenAI推出GPT-6.1 Sol模型，其性能接近Astra，但标准词元价格仅为Astra的五分之一。
2、9月29日，中国互联网络信息中心政策与国际合作所在“2026(第七届)中国互联网基础资源大会”上发布《生成式人工智能应用发展报告(2026)》，通过最新调查数据，对生成式人工智能的用户使用情况、产业应用情况、政策制定情况进行研究分析。《报告》显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。(央视新闻)
3、根据招股说明书，Anthropic在2025年报告净亏损420亿美元，并计划在未来一年内斥资5180亿美元用于云服务、计算和基础设施支出。文件显示，Anthropic 2025年营收增长了12倍，达到近46亿美元，但运营层面亏损超过80亿美元(不包括主要与前期融资相关的各项负债减值)。这家AI实验室去年在计算和基础设施方面的支出达到73.3亿美元，较2024年激增三倍，占其126.5亿美元总运营支出的半数以上。
4、OpenAI首席执行官奥特曼：英伟达的安全系统并非 “完整解决方案”。人工智能面临更多的是科学层面难题，而非工程层面问题。(新浪财经)
5、9月29日，农业农村部新闻发言人、发展规划司司长陈邦勋在国新办新闻发布会上表示，进入下半年，生猪供需形势持续改善，价格有波动但总体回升，目前生猪价格已稳定在每公斤11元以上。下一步农业农村部将继续动态监测市场供需情况，指导养殖场户合理安排生产节奏，巩固猪价回升向好的态势，主要是两个方面：一方面，继续调产能，引导供需更加适配。紧盯养殖大省、大县，常态化实施产能精准调控，指导头部企业带头调减生猪产能，推动能繁母猪存栏量稳定在合理的区间。另一个方面是促转型，推进生猪养殖提质增效，推动生猪产业高质量发展。(人民财讯)
6、OpenAI首席执行官奥特曼：OpenAI将推出多款优秀的新模型。(新浪财经)
【公司方面】
1、山东黄金：拟以人民币3亿元(含)-4亿元(含)回购公司A股股份
2、路畅科技：中联重科筹划控制权变更，停牌不超过2个交易日
3、建研院：筹划重大事项，2026年9月30日起停牌
4、迪哲医药：公司收到阿斯利康6亿美元首付款
5、华之杰：购买资产及配套募资方案获董事会审议，2026年9月30日复牌
6、*ST广糖：拟转让云鸥物流99.90%股权，审计评估推进
7、联泰环保：拟向晢杰企业管理(上海)有限公司现金出售两家公司100%股权，作价16.11亿元
8、芯海科技：芯海转债转股价调至54.83元/股
9、长盈通：签订1.47亿元保偏光纤订单
10、联亚药业：网上摇号中签号码87440个
11、金螳螂：2026年9月中标项目金额约3.43亿元
12、九阳股份：公司与华为无战略合作
13、科森科技：拟定增募资不超过11.02亿元用于收购展固科技股权等项目
14、科森科技：拟收购展固科技53.26%股权
15、行云科技：境外孙公司约5.73亿元合同交付验收完成
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数均小幅收跌，道指跌0.25%，标普500指数跌0.16%，纳指跌0.09%。AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%，ARM、Meta、Coherent、Ciena涨超3%，SK海力士涨超2%，美光科技、博通涨超1%。苹果跌2.66%，新任首席执行官特努斯正推动公司进行全面改革。
2、德国DAX 30指数初步收涨0.12%，报25405.74点。法国股指初步收跌0.41%，意大利股指初步收涨0.08%、银行指数跌0.19%，英国股指初步收跌0.38%。
3、CBOT玉米主力合约下跌0.14%，报522.25美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨0.81%，报68.21美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨0.74%，报1297.75美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨0.65%，报693.25美分/蒲式耳
4、LME铝主力合约下跌1.06%，报3213.5美元/吨；LME铜主力合约下跌0.36%，报14425.5美元/吨；LME镍主力合约下跌1.11%，报15985美元/吨；LME铅主力合约下跌0.26%，报1899.5美元/吨；LME锡主力合约上涨0.55%，报53805美元/吨；LME锌主力合约上涨0.32%，报3863.5美元/吨
5、COMEX黄金期货上涨0.75%，报4211美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.76%，报6.65美元/磅；COMEX白银期货上涨1.17%，报61.87美元/盎司
6、WTI原油下跌0.04%，报89.34；布伦特原油下跌2.17%，报95.71美元/桶
7、现货黄金上涨1.24%，报4178.06美元/盎司；现货白银上涨1.11%，报61.47美元/盎司
8、美联储威廉姆斯表示，2026年末可能需要一次加息，以确保通胀目标的实现。(新浪财经)
9、美联储理事巴尔表示，可能需要继续加息；需要重新校准政策；基本情况是可能需要进一步的政策调整；通胀是一个关键问题；美联储已被“迫使偏离”2%的目标，通胀及时回归2%的趋势并不明显，实现通胀目标的风险已增加。并表示，相比上半年2%的增速，预计下半年GDP增长将“略有回升”；实现通胀目标的风险增加，劳动力市场的风险减小。
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
