【头条】
1、最高人民检察院通报，十四届全国政协经济委员会原副主任易会满涉嫌受贿一案已由国家监察委员会调查终结并移送检察机关审查起诉。最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对易会满作出逮捕决定，并指定山东省青岛市人民检察院审查起诉；青岛市人民检察院已向青岛市中级人民法院提起公诉。(新华社)
2、商务部公告称，巴西进口牛肉已达到相关保障措施规定数量的100%。自2026年10月1日零点起，自巴西进口牛肉将在现行适用关税税率基础上加征55%关税。
【宏观新闻】
1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会公布，9月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，较上月上升0.3个百分点，结束连续两个月低于荣枯线的态势，重回扩张区间。9月非制造业商务活动指数为50.2%，较上月上升1.2个百分点，同样结束连续两个月低于50%的运行态势。
2、中国人民银行为保持银行体系流动性充裕，公告将于2026年10月8日开展1.2万亿元、期限3个月(89天)的买断式逆回购操作，到期日为2027年1月5日。9月30日，央行根据一级交易商需求，7天期逆回购操作量为零，同时开展8335亿元隔夜逆回购操作。
3、国家发展改革委会同财政部向地方下达今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费（883434）品以旧换新资金，至此全年2500亿元消费（883434）品以旧换新资金已全部下达。今年1—8月，以旧换新相关商品销售额达到1.55万亿元，补贴惠及2.08亿人次，其中汽车以旧换新535.3万辆、6类家电以旧换新9145.8万台、数码和智能产品购新1.08亿件。(综合相关部门信息)
4、国家税务总局发布《全国税务行政处罚裁量基准(2026年版)》，自2026年11月1日起施行，标志着税务行政处罚裁量基准实现全国统一。新基准对9类66项税务行政处罚事项的裁量阶次、适用条件和具体标准进行优化，以统一税务执法标准、规范执法行为、提高执法确定性。(国家税务总局)
5、国家发展改革委起草形成《电力市场风险防控管理办法(公开征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。公开征求意见时间为2026年9月30日至2026年10月30日。
6、国务院台办表示，赖清德当局顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认“九二共识”，并计划编列超过1.3万亿新台币防务预算。国台办指出，坚决反对“台独”分裂符合中美双方共同利益，相关“倚外谋独”“以武谋独”的行径必遭强烈反对。(综合央视新闻、新华社)
7、广州住房和城乡建设局、规划和自然资源局及国家金融监督管理总局广东监管局发布实施意见：对于2026年8月28日后发布国有建设用地使用权出让公告的商品住房项目，实行预售的，单体建筑应完成主体结构封顶。此前已取得建设工程规划许可证但未办理预售许可证的项目，预售条件及预售资金监管等按广州原有政策执行。
【国内股市】
1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数（1A0001）涨0.31%，深证成指（399001）跌0.11%，创业板指（399006）跌0.23%，北证50涨0.7%，科创50（1B0688）指数跌2.51%。全市场成交额14500亿元，较上日放量285亿元，全市场超2800只个股下跌。板块题材上，生物制品（881142）、重组蛋白（885955）、CRO概念（885927）、医疗服务（881175）、白酒（881273）板块涨幅居前；元件（881270）、通信服务（881162）、半导体（881121）、存储芯片（886042）、电子化学品（881172）板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨0.37%，恒生科技指数涨0.1%。恒指港股通ETF银华跌0.08%，港股通科技ETF鹏华涨0.48%。板块方面，广告营销（884178）、媒体板块涨幅靠前；可选消费（883434）经销Ⅲ、可选消费（883434）经销Ⅳ板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，现金流ETF领涨5.77%，溢价率4.89%，港股通医疗ETF涨4.26%，疫苗ETF涨4.26%，科创芯片设计ETF领跌3.66%，科创芯片设计ETF跌3.58%，科创芯片ETF跌3.53%。
4、截至9月29日，上交所融资余额报13194.82亿元，较前一交易日增加7.14亿元；深交所融资余额报12519.88亿元，较前一交易日减少27.62亿元；两市合计25714.7亿元，较前一交易日减少20.48亿元。
5、2026年9月29日ETF资金整体净流入173.13亿元，其中股票型净流入44.79亿元、宽基型净流入25.66亿元。资金净流入排名前三的产品分别为海富通中证短融ETF31.76亿元、银华日利17.98亿元、科创债ETF银华14.61亿元。
6、9月29日共有3525只个股获融资资金买入，其中197股买入金额超亿元。中际旭创（HK3308）、亨通光电（600487）、长鑫科技（688825）融资买入金额排名前三，分别为10.31亿元、9.41亿元和7.32亿元。
7、全球芯片LOF将于2026年9月30日下午开市起停牌至当日收市。
8、据香港交易所（HK0388）披露，外资机构对宁德时代（300750）和中际旭创（HK3308）H股的多头持仓比例均出现下降：摩根士丹利（MS）对宁德时代（300750）的持仓比例于2026年9月25日由6.61%降至6.23%；摩根大通（JPM）对中际旭创（HK3308）的持仓比例由14.65%降至14.56%；摩根士丹利（MS）对中际旭创（HK3308）的持仓比例由5.25%降至3.98%。
【全球市场】
1、上一交易日，美股三大指数收盘涨跌不一，标普500（SPX）指数跌0.25%，道指跌0.86%，纳指涨0.24%。大型科技股方面，英特尔（INTC）涨3.71%，苹果（AAPL）涨1.10%，SpaceX（SPCX）涨1.09%，亚马逊（AMZN）涨1.01%，阿斯麦（ASML）跌1.24%，Meta（META）跌1.84%。中概股方面，哔哩哔哩（BILI）涨1.21%，携程（TCOM）涨1.19%，理想汽车（LI）涨1.16%，京东（JD）涨1.14%，蔚来（NIO）涨1.03%。
2、日经225（N225）指数收涨1.94%，报66753.72点。韩国综指收跌0.48%，报6838.04点。
3、WTI原油上涨1.07%,报90.34美元/桶；布伦特原油上涨1.84%,报97.93美元/桶
4、截至发稿，现货黄金下跌0.67%,报4156.62美元/盎司；截至发稿，现货白银下跌1.84%,报60.38美元/盎司
【海外新闻】
1、美国总统特朗普表示，最后一批美国军队正在离开伊拉克，结束美国在伊拉克的军事存在。最后一批美国军队正在离开伊拉克。美国结束在伊拉克的军事存在。
2、美国8月核心PCE环比增长0.2%，低于市场预估的0.3%，同比增长3.0%，低于预估的3.3%，前值为3.3%。受通胀数据及纽约联储行长约翰.威廉姆斯（WMB）讲话影响，高盛（GS）将美联储第二次加息预期从10月推迟至12月，并认为FOMC最终不再加息的可能性较高。CME FedWatch显示，10月28日会议加息概率降至37.1%，年内至少再加息一次的概率降至86.8%。美国8月核心PCE环比增长0.2%，同比增长3.0%。高盛（GS）将美联储第二次加息预期从10月推迟至12月。美联储10月28日会议加息概率降至37.1%。
3、以色列媒体称，一架从迪拜飞往特拉维夫的商业客机在沙特阿拉伯上空突然掉头并发出紧急预警信号，以色列空军战机紧急升空应对。该客机先后发送7700和7500代码，以色列总理和国防部长随后进行紧急磋商，目前暂无更多具体细节，以色列政府尚未回应。以色列空军战机紧急升空应对预警客机。客机先后发送7700和7500紧急代码。
【债券新闻】
1、据CME“美联储观察”：美联储10月会议维持利率在3.75%-4.00%不变的概率为49.6%，加息25个基点的概率为50.4%。美联储到12月维持利率在3.75%-4.00%不变的概率为8.5%，累计加息25个基点的概率为49.8%，累计加息50个基点的概率为41.8%。(界面新闻)
2、韩国财政部长：如有必要，将利用超额税收减少债券发行。
3、国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.58%报116.84元，10年期主力合约跌0.19%报109.415元，5年期主力合约跌0.12%报106.46元，2年期主力合约跌0.04%报102.572元。
4、绩优基金的限购金额调整，正在成为观察行情冷暖的一项参考指标。近期，易方达、汇安等基金公司对旗下绩优基金放宽限购金额，且部分产品近一年业绩出彩。高位限购防止资金追高涌入，市场回调后再放宽限制，已逐渐成为公募基金高质量发展之下的行业常态。业内人士认为，集中“松绑”不仅是基金公司“逆势操作”的体现，也向市场传递出一定的积极信号。(上证报)
5、国有六大银行(农业银行（601288）、邮储银行（601658）、工商银行（601398）、中国银行（601988）、交通银行（601328）和建设银行（601939）)9月30日先后发布关于落实居民购房贷款贴息政策的公告，自2026年10月1日起，为新发放符合条件的首套住房商业性个人住房贷款提供财政贴息服务。多家银行明确，将采取“免申即享”办理方式，即每月收息时，在每期还款额中自动扣除对应贴息金额，并通过短信等方式及时告知客户。
【行业新闻】
1、DeepSeek正式开源面向华为昇腾（886058）算力平台的基础设施组件，涵盖TileLang高级语言编译工具、计算库和分布式通信库，且与此前面向英伟达（NVDA）平台的开源组件一一对应。
2、苹果（AAPL）计划于10月13日推出智能家居（885478）产品，核心产品为代号J490的智能家居（885478）中枢，并将更新HomePod mini及电视机顶盒。相关设备将作为新版Siri人工智能（885728）助手的展示载体，家居中枢配备约6英寸方形显示屏，分为壁挂款和台面款。
3、美光科技（MU）第四季度经调整营收为542.3亿美元，高于预期的514.9亿美元，调整后每股收益为33.42美元，调整后毛利率为87%。公司预计第一季度经调整营收为600亿至630亿美元，调整后每股收益为37.15至39.15美元。美光预计2027财年运营费用增加约25亿美元，且2027财年和2028财年的内存及存储供需将较2026年更紧张；公司CFO预计财年剩余时间毛利润率将进一步提高。
4、新思科技（SNPS）上调全年营收预期至110亿至112亿美元，此前预期为96.9亿至97.4亿美元；预计全年调整后每股收益为19.04至19.12美元，此前预期为15.04至15.1美元。公司预计2027财年营收同比增长约15%，并计划未来数月回购约10亿美元股票。
5、SK海力士（SKHY）扩大存储半导体（881121）倒装芯片封装外包规模，计划将部分DDR4、DDR5 DRAM内存芯片封装订单交由WINPAC承接。WINPAC相关工厂已进入量产阶段，月产能由4400万颗提升至5000万颗。
【隔夜期货市场行情】
| 外盘商品市场 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 能源化工 | 美原油 | 90.34 | +0.96 | +1.07% |
| 贵金属（881169） | 纽约金 | 4189.1 | +9.4 | +0.22% |
| 纽约银 | 60.76 | -0.4 | -0.65% | |
| 油脂油料 | 美大豆（885810） | 1294 | -3.75 | -0.29% |
| 农产品 | 美玉米（885811） | 501.25 | -20.75 | -3.98% |
| 糖11 | 18.62 | -0.22 | -1.17% | |
| 2号棉花 | 78.6 | -0.26 | -0.33% | |
| 有色金属（1B0819） | 伦铝 | 3170 | -43.5 | -1.35% |
| 伦锌 | 3815.5 | -48 | -1.24% | |
| 伦铜 | 14405 | -20.5 | -0.14% |
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 江淮汽车（600418） | 与华为、Stellantis（STLA）合作尚未确定 |
| 拉卡拉（300773） | 筹划收购高富信息控股权，10月8日起停牌 |
| 奥尼电子（301189） | 奥尼智能签署18.21亿元采购合同 |
| 西部黄金（601069） | 全资子公司新疆美盛临时停产预计45天左右 |
| 江淮汽车（600418） | 完成回购436.5万股，支付9987.16万元 |
| 蓝思科技（300433） | 实际控制人增持计划实施完毕，增持310.55万股占0.06% |
| 海螺水泥（600585） | 附属公司收购四公司股权，代价人民币3.07亿元 |
| ST豆神（300010） | 豆神香港签订60个月云计算（885362）服务协议 |
| 致尚科技（301486） | 与PH客户签订2027年度5亿美金合作备忘录 |
| 宿迁联盛（603065） | 江苏沿海产业投资基金减持0.07%，合计持股降至10.00% |
| 东阳光（600673） | 收购东数一号70.00%股权获不实施进一步审查决定 |
| 华灿光电（300323） | 2026年度向特定对象发行股票申请获深交所受理 |
| 正和生态（605069） | 金河科技增资后持股43.7982% |
| 盛美上海（688082） | 截至2026年9月29日在手订单170.73亿元 |
| 明阳电路（300739） | 控股股东及一致行动人拟减持公司不超过2.8000%股份 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 东吴证券（601555） | 京沪明确新增商品住房项目优先现房销售，预售项目主体结构需封顶，并通过新老划断实现平稳过渡；北京土地款支付安排确定性更强，上海定金比例上限更高。购房贷款贴息将降低居民融资成本，政策协同有望改善市场预期，并为其他核心城市提供参考。推荐华润置地（HK1109）、招商蛇口（001979）、华润万象生活（HK1209）、绿城服务（HK2869）、贝壳-W（HK2423）；关注希慎兴业（HK0014）、招商积余（001914）、我爱我家（000560）。【聚焦领域：房地产（881153）】 |
| 华泰证券（601688） | PSL降息并扩围“六张网”，科技创新和技术改造、支农支小再贷款扩容，财政贴息支持首套刚需房贷，政策协同优化信贷结构、改善重点领域融资需求。预计银行信贷增速中枢仍将放缓，行业转向“降速提质”。推荐建行H、邮储H、交行H、中行H，以及宁波、南京、苏州、渝农AH和平安银行（000001），关注银行红利配置价值。【聚焦领域：银行】 |
| 浙商证券（601878） | 摘要仅包含食品安全（885406）风险、终端需求疲软风险及数据统计风险，未提供行业趋势、预测或投资建议等核心观点。【聚焦领域：食品饮料】 |
| 招商证券（600999） | 全球外周介入由“血管开通”向复杂病变解决方案升级，复杂动脉病变器械和静脉介入是两大增长方向。国内处于成熟器械国产化与创新器械渗透并行阶段，集采推动竞争核心由单品转向产品矩阵、规模制造和终端覆盖。具备完整动静脉产品布局、持续创新及渠道能力的平台型企业更具优势。关注心脉医疗（688016）、惠泰医疗（688617）、乐普医疗（300003）、归创通桥（HK2190）、先瑞达医疗-B（HK6669）、先健科技（HK1302）。【聚焦领域：生物医药】 |
| 中金公司（HK3908） | OpenAI发布全天候在线Agent“dots”，个人Agent赛道加速落地，但产品体验和技术成熟度仍待验证。中长期竞争关键在用户入口、服务供给生态及安全信任体系；商业模式尚未定型，垂类平台或接入多Agent生态。维持相关公司收入、盈利预测、评级及目标价不变。【聚焦领域：科技】 |
| 中泰证券（600918） | 房贷贴息定向支持首套、总价≤150万元且面积≤120㎡的刚需，相关成交套数占比50.5%、金额占比21.5%；预计五年贴息规模低于千亿元、年均不超200亿元，中性情形覆盖按揭投放约7100亿元。政策由财政承担成本，利好银行息差、按揭投放及零售资产质量。建议关注区域优势城农商行（884252）及高股息大行、股份行。【聚焦领域：银行】 |
| 长江证券（000783） | 阿里云发布磐久AL64超节点，支持64卡及千卡级Scale-up无收敛扩展，推动近封装光互连进入部署验证；Meta（META） MUse早期下载领先ChatGPT，并落地Shopify（SHOP）智能体购物。算力基础设施与智能体应用发展有望带动推理算力、光互连需求。推荐运营商、光通信、液冷、光纤光缆、国产算力、AI应用及卫星应用相关标的。【聚焦领域：通信】 |
| 中信证券（600030） | 现房销售政策推行伴随土地规划条件改善，区域更核心、容积率更低的地块预计成为成交主力，为房企打造高品质新房、获取产品力溢价提供基础。纯住宅、“小而美”地块增加及地价分期支付，有助于提高资金利用效率、缓解回款延后压力；单独出让商业用地产权更清晰，为投融管退循环及优质商业运营创造条件。【聚焦领域：房地产（881153）开发】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.07:00 澳大利亚制造业PMI
.07:50 日本短观大型制造业前景指数
.09:30 澳大利亚出口环比(%)
.16:00 欧元区Markit制造业PMI
.16:30 英国Markit制造业PMI
.17:00 欧元区失业率
.21:45 美国Markit制造业PMI
.22:00 美国ISM制造业PMI
