【头条】
1、国庆假期首日跨区域人员流动规模较大。交通运输部预计10月1日全社会跨区域人员流动量33410万人次，铁路、公路、水路、民航客运量分别预计为2480万人次、30545万人次、134万人次和251万人次。实际数据显示，10月1日全社会跨区域人员流动量为32949.5万人次，环比增长50.2%，同比下降1.9%；其中铁路客运量2520.4万人次，同比增长9.0%，公路人员流动量30036万人次，水路客运量141.6万人次，民航客运量251.5万人次。(综合人民日报、交通运输部)
2、中国常驻联合国副代表孙磊表示，中国反对安理会有关伊朗制裁问题的决议草案，是为了维护伊朗核问题政治解决大局、防扩散体系及中东地区和平稳定。中国在事关大是大非、公道正义的问题面前绝不会放弃原则，并愿继续推动伊朗核问题政治解决。(央视国际时讯)
【宏观新闻】
1、国家医保局发布《神经介入与神经外科植入材料等7类医用耗材分类与代码及医保通用名》，统一神经介入与神经外科、结构性心脏病与心脏外科等7大类植入耗材的医保通用名。此次形成136个医保通用名，并通过“三级分类名称+必要材质与特征参数”的标准化结构，完善创新耗材编码和医保通用名。(新华社)
2、自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险黄色预警：10月2日20时至3日20时，湖南西部、重庆南部、贵州东部和南部、西藏东南部等地部分地区发生地质灾害的气象风险较高。相关地区需按照应急预案做好地质灾害防御工作，公众应避免在沟谷、斜坡、陡崖等高风险地带逗留。
3、中国常驻联合国代表傅聪在联大第三委员会一般性辩论中表示，当前国际人权事业面临复杂风险和挑战，反对双重标准及将人权问题用于政治目的。中国代表明确反对将人权政治化、工具化、武器化，主张遵守主权平等、不干涉内政等国际法原则，推动各国平等参与国际人权事务。(新华社)
【国内股市】
1、截至9月30日，年内剔除新股首日涨幅后共有159只股票涨幅超过100%，其中电子、机械设备行业分别有64只、24只，合计占翻倍股总数超五成；医药生物、基础化工（850102）行业分别有12只、9只。翻倍股主要集中于覆铜板、半导体设备（884229）等热门概念板块。
2、华泰证券（HK6886）研报指出，AI链高景气和季末出货推动韩国9月出口同比增长83.5%，日均出口同比增长104.7%；半导体（881121）和计算机等狭义AI链贡献约九成出口增量。出口强劲带动韩国三季度贸易顺差达1,153亿美元，对名义GDP增长贡献约19.6个百分点。四季度出口或继续受全球制造业和AI需求支撑，但受高基数及存储价格涨幅收窄影响，增速进一步上行空间有限。
3、截至9月29日，2026年A股共有157家公司实施定增175笔，同比增长48.31%；实际募集资金4654.89亿元，同比下降39.79%。募资下降主要受去年同期银行补充资本定增高基数影响，市场整体仍较活跃且机构投资者参与积极。其中，定增重组项目34笔，实际募资2574.75亿元，占定增募资总额的55.31%。
【全球市场】
1、日经225（N225）指数收跌0.94%，报68309.46点。韩国综指收涨0.46%，报7003.74点。
2、WTI原油下跌1.73%,报91.26美元/桶；布伦特原油上涨0.29%,报102.61美元/桶
3、截至发稿，现货黄金下跌1.01%,报4139.49美元/盎司；截至发稿，现货白银下跌1.33%,报60.32美元/盎司
【海外新闻】
1、美国9月非农就业人数增加2.9万人，预期增加9万人，前值增加16.2万人，数据大幅低于预期。非农就业表现疲软使美联储加息预期降温，美股三大指数集体高开，纳指涨1.22%，道指涨0.63%，标普500（SPX）指数涨0.85%；“科技七巨头”集体高开，但希捷科技（STX）跌超15%、西部数据（WDC）跌超9%。
2、英伟达（NVDA）股价突破今年5月创下的前期历史高点并刷新历史新高，盘中涨2.34%，报236.26美元，总市值重返5.7万亿美元。
3、七国集团(G7)已决定释放柴油和原油储备，法国总统马克龙表示，相关释放将在4个月内完成。
【行业新闻】
1、英伟达（NVDA）将于10月23日起通过主要合作伙伴发售DGX SPARK 64GB，起售价为4999美元；该设备可在本地运行最高1000亿参数的AI模型。
2、2026年国庆档新片总票房突破2亿元，《神探之痕迹》《什么意思夫妇》《小猪佩奇.完美假期》暂列新片票房榜前三位；截至10月2日10时34分，电影《八仙！》票房突破20亿元。
3、截至9月28日，今年全球航天发射已超170次，入轨总质量接近1900吨；SpaceX（SPCX）星舰第14次任务单次完成约52吨载荷入轨，猎鹰9号仍保持全球领先。国内商业航天（886078）加速追赶，中科宇航（300035）前三季度入轨载荷约9吨，位居国内民营火箭第一、全球民商火箭第二；东方空间、蓝箭航天、星河动力相继实现入轨，国内商业航天（886078）2026年市场规模有望达3.5万亿元。
4、AI芯片需求增长带动晶圆代工2.0市场扩张。Counterpoint数据显示，三星电子今年二季度全球晶圆代工市场份额约4%，排名第二；台积电（TSM）同期营收402亿美元，同比增长34%，占代工2.0市场约42%。三星4纳米和5纳米制程需求旺盛，但在先进制程产能、良率和先进封装（886009）方面仍难以替代台积电（TSM）；机构预计代工2.0市场下半年将维持两位数增长，先进封装（886009）、基板与测试产能将成为关键变量。
5、塔里木油田震探1井在地下8080米获取连续6米寒武系玉尔吐斯组岩芯，实现塔里木盆地西北缘首次在该深度取出烃源岩。塔里木油田已钻探8000米以深井超270口，超深油气年产量超2000万吨，并建成我国最大超深油气生产基地。
6、国庆假期首日海南离岛免税购物金额达1.07亿元，共有1.89万人次参与购物，购买免税商品8.30万件；购物金额、人数和件数同比分别增长21.17%、13.81%和11.24%。
【隔夜期货市场行情】
| 外盘商品市场 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 能源（850101）化工（850102） | 美原油 | 91.26 | -1.61 | -1.73% |
| 贵金属（881169） | 纽约金 | 4172.1 | -30.2 | -0.72% |
| 纽约银 | 60.71 | -0.47 | -0.76% | |
| 油脂油料（850201） | 美大豆（885810） | 1277.25 | -6.75 | -0.53% |
| 农产品（850200） | 美玉米（885811） | 497.25 | -5 | -1% |
| 糖11 | 19.91 | +0.97 | +5.12% | |
| 2号棉花 | 78.76 | +1 | +1.29% | |
| 有色金属（1B0819） | 伦铝 | 3098.5 | -20.5 | -0.66% |
| 伦锌 | 3701.5 | -27 | -0.72% | |
| 伦铜 | 14266.5 | -22.5 | -0.16% |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 中泰证券（600918） | 9月百强房企销售金额2293亿元，同比下降13.8%、环比增长11.0%，行业仍处筑底阶段。现房销售细则加快落地，房贷贴息等政策有望释放需求，推动销售基本面边际改善、行业延续筑底修复。看好房地产（881153）板块中长期配置，建议关注滨江集团（002244）、城投控股（600649）、招商蛇口（001979），以及港股绿城中国（HK3900）、华润置地（HK1109）、中国金茂（HK0817）、建发国际集团（HK1908）。【聚焦领域：房地产（881153）】 |
| 中信证券（HK6030） | 赛力斯（HK9927）与华为将组建问界业务专属团队，升级问界业务。短期有望缓解市场对华为赋能的担忧；中长期车型丰富度有望提升，专属专营或降低赛力斯（HK9927）销售费用率。预计2027年鸿蒙系将推出多款轿车、SUV、MPV及越野SUV，持续看好鸿蒙体系销量增长，推荐赛力斯（HK9927）、江淮汽车（600418）、北汽蓝谷（600733）。【聚焦领域：汽车及零部件】 |
