【头条】
1、中国央行9月末黄金储备报7747万盎司（约2409.59吨），较8月末增加74万盎司（约23.02吨），已连续第23个月增持黄金。假期要闻回顾亦聚焦央行持续增持黄金等市场关注事项。
2、欧委会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇将访问北京，中欧已于今年6月建立贸易投资磋商机制，涵盖贸易和投资平衡、出口管制、知识产权、世贸组织改革四个板块。法国和德国提议欧盟强化贸易防御措施、增加保护主义工具；如欧方出台歧视性措施，中方将坚决回应并捍卫中国产业合法权益，可通过反歧视调查、产业链供应链安全调查、境外补贴影响调查等工具应对。（玉渊谭天）
【宏观新闻】
1、外交部发言人宣布：俄罗斯总统助理、海事委员会主席帕特鲁舍夫将于10月8日至13日访问中国，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅将与其会谈交流。(新华社)
2、财政部副部长廖岷与英国财政部国际金融事务总司长林赛（LNN）·怀特举行视频通话，双方就中英经济财金合作及二十国集团财金渠道合作等议题交换意见。
3、国庆假期返程期间全国道路交通总体平稳有序，截至10月7日19时，除局部时段、路段车辆缓行外，未接报长时间大范围交通拥堵，未发生重大道路交通事故。10月6日全社会跨区域人员流动量为3.0346亿人次，环比增长0.04%，同比下降1.9%；其中铁路客运量2160.5万人次，同比增长11.8%。10月7日全国铁路迎来返程客流最高峰，预计发送旅客2415万人次，计划加开旅客列车2449列。海南、四川、云南部分地区降雨或增加返程交通保畅压力。（综合央视新闻、新华社、交通运输部）
4、上海市国资委调研国庆假期商业品牌培育焕新、文商旅体展融合发展及安全运行工作，提出推进“上海定制”特色品牌建设和“老字号”品牌焕新，丰富产品供给与线上线下消费（883434）场景；同时推动文商旅体展融合联动，盘活存量载体空间，释放消费（883434）潜力。（上海国资）
【国内股市】
1、港股收盘，恒生指数跌0.62%，恒生科技指数跌0.68%。板块方面，可选消费（883434）经销Ⅲ、可选消费（883434）经销Ⅳ板块涨幅靠前；电能综合服务（884246）、金属包装板块跌幅靠前。
2、恒生指数公司宣布恒生科技指数改革方案，并将于12月实施：取消合资格候选公司须属于五个指定行业的要求，修订为六大科技主题并将子主题由16个增至24个；引入分组选股及市值、收入增长双组别选股机制，成份股数量由30只增至50只，其中40只按市值、10只按过去十二个月收入增长选取。
3、10月共有91只A股面临解禁，合计解禁市值2950.1亿元；其中11只个股解禁比例超过50%，泰凯英解禁比例最高，达73.64%，天元智能（603273）次之，达73.46%。
4、中信建投（601066）认为，节前A股下跌由多个短期因素共振推动，短期因素消化后市场有望迎来修复行情。10月A股进入业绩验证期，中期关注新一轮政策发力，长期关注流动性；预计修复后市场仍将震荡，进攻端关注AI算力、创新药（886015），防御端配置银行、非银、煤炭（850105）和公用事业等红利板块。
5、港交所公布，2026年9月平均每日成交金额为2019亿元；2026年首九个月平均每日成交金额为2729亿元，较去年同期上升6%。同期交易所买卖基金平均每日成交金额为382亿元，同比上升12%，杠杆及反向产品平均每日成交金额为98亿元，同比上升172%；新上市公司118家，同比上升71%，首次公开招股集资金额3880亿元，同比上升106%。
6、香港证监会零售基金监管优化措施将于2026年11月生效。
【全球市场】
1、日经225（N225）指数收跌0.92%，报70035.71点。韩国综指收跌1.98%，报6803.90点。
2、WTI原油下跌0.56%,报88.94美元/桶；布伦特原油上涨0.59%,报101.17美元/桶
3、截至发稿，现货黄金下跌1.32%,报4110.56美元/盎司；截至发稿，现货白银下跌2.53%,报59.77美元/盎司
【海外新闻】
1、2026年诺贝尔化学奖揭晓，Henri B. Kagan和Kenso Soai获奖，二人将平分1200万瑞典克朗（约合802万元人民币）奖金。
2、伊朗称将很快封锁霍尔木兹海峡的“非法”通道，并表示在要求得到满足之前，霍尔木兹海峡将继续关闭；伊朗称武器射程可根据战场需要扩大。
3、美国9月纽约联储1年通胀预期为3.9%，高于预期的3.64%和前值3.58%。
4、SpaceX计划通过阿波罗主导的融资筹集400亿美元，用于采购英伟达（NVDA）芯片。
5、俄罗斯联邦消费（883434）者权益保护和公益监督局通报，伊尔库茨克西伯利亚与远东防鼠疫研究所一名工作人员被诊断为“不明原因肺炎”；当地已采取综合防疫措施，目前伊尔库茨克州及相关城市防疫形势平稳。
【外汇新闻】
1、中国9月外汇储备为34002.51亿美元，前值为34383.3亿美元。
【行业新闻】
1、英伟达正讨论再次向人形机器人公司Figure投资10亿美元。
2、三星电机计划到2028年在韩国和越南投资近50亿美元扩产FC-BGA半导体基板。其中，韩国世宗工厂投资4.27万亿韩元（32亿美元），越南子公司投资2.51万亿韩元（18.7亿美元），相关产品面向AI服务器、机器人和智能汽车芯片（885945）。
3、AMD首席执行官苏姿丰计划与三星电子半导体业务负责人全永铉会面。双方此前已就下一代高带宽内存（HBM）及先进存储芯片（886042）达成供应协议，此次会面正值全球内存产品短缺、价格持续上涨之际。
4、天津大学团队研制出新型全有机混合基质膜。该成果突破膜分离性能与加工性难以兼顾的瓶颈，为工业气体低能耗、低成本碳捕集提供了新的材料路径，并发表于《自然·能源（850101）》。
5、2026年1-8月中国新能源乘用车世界份额达到62%。其中，2026年中国纯电动车世界市场份额为59%，插电混动车份额达到71%；7-8月中国新能源（850101）乘用车（884099）世界份额升至65.3%，插电混动车份额达到74%。
6、高通与OKSI达成合作，部署Omniscience自主软件组合。
7、日本公平交易委员会对朝日啤酒、麒麟啤酒、札幌啤酒和三得利4家企业实施强制调查。4家公司涉嫌事先协商啤酒（884189）类产品涨价幅度和时间，形成价格垄断联盟，违反日本《反垄断法》。
【隔夜期货市场行情】
| 外盘商品市场 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 能源（850101）化工（850102） | 美原油 | 88.94 | -0.5 | -0.56% |
| 贵金属（881169） | 纽约金 | 4136.7 | -50.4 | -1.2% |
| 纽约银 | 60.05 | -1.54 | -2.5% | |
| 油脂油料（850201） | 美大豆（885810） | 1295.75 | -7.25 | -0.56% |
| 农产品（850200） | 美玉米（885811） | 502 | -6 | -1.18% |
| 糖11 | 20.85 | +0.03 | +0.14% | |
| 2号棉花 | 80.04 | -1.17 | -1.44% | |
| 有色金属（1B0819） | 伦铝 | 3125 | -18.5 | -0.59% |
| 伦锌 | 3766 | -6.5 | -0.17% | |
| 伦铜 | 14451.5 | +42.5 | +0.29% |
| 国内商品合约 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 20号胶主连 | 17500 | +975 | +5.9% | 10.70万 |
| 橡胶主连 | 20095 | +1055 | +5.54% | 51.37万 |
| PVC主连 | 4999 | +206 | +4.3% | 150.90万 |
| 合成橡胶主连 | 16000 | +610 | +3.96% | 28.81万 |
| 氧化铝主连 | 2723 | +65 | +2.45% | 21.42万 |
| 烧碱主连 | 1805 | -17 | -0.93% | 24.09万 |
| 纸浆主连 | 4770 | -50 | -1.04% | 25.94万 |
| 棉花主连 | 15615 | -225 | -1.42% | 43.69万 |
| 低硫燃油主连 | 5469 | -111 | -1.99% | 10.36万 |
| 沥青主连 | 5013 | -182 | -3.5% | 88.07万 |
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 华海药业（600521） | 预计2026年前三季度净利润同比增长约170%到190% |
| 北部湾港（000582） | 筹划收购恒港码头100%股权，2026年10月8日停牌 |
| 粤芯半导体（301660） | 网上投资者放弃认购46.8976万股 |
| 飞龙股份（002536） | 预计2026年前三季度净利润同比下降66.87%～59.20% |
| 西部材料（002149） | 拟定增募资不超过11.9亿元用于产能建设及补流 |
| 众生药业（002317） | ZSP1601片纳入突破性治疗药物程序 |
| 贝达药业（300558） | IND184065获美国FDA新药临床试验批准 |
| 光华科技（002741） | 郑创发拟减持不超过3% |
| 艾力斯（688578） | 伏美替尼III期试验未达主要终点 |
| 艾力斯（688578） | 董事长提议1亿元-2亿元回购公司股份 |
| 长春高新（000661） | 金赛药业GenSci155注射液临床试验申请获批 |
| 晶泰控股（HK2228） | 董事会主席首批增持130万股 |
| 花园生物（300401） | 签署协议设合资公司，持股不少于51% |
| 比亚迪股份（HK1211） | 9月新能源汽车（885431）销量463561辆，同比增长16.98% |
| 深南电路（002916） | 2026年9月30日杨智勤当选董事长 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券（601377） | 农业板块跑赢沪深300（399300），生猪价格周环比下降、鸡苗价格持平。生猪供强需弱格局未根本改变，但能繁母猪持续去化，猪价有望逐步企稳回升，板块估值偏低、配置价值凸显。建议关注牧原股份（002714）、温氏股份（300498）等成本优势企业；同时关注种业及白鸡养殖，推荐隆平高科（000998）、益生股份（002458）等。【聚焦领域：农林牧渔】 |
| 华泰证券（601688） | 双节白酒（881273）需求整体平淡，商务宴请、企业团购及大额礼赠偏弱，大众消费（883434）相对有韧性；高端龙头和优势单品占优，商务次高端承压，库存边际去化。行业悲观预期或已充分释放，预计有望稳步进入良性修复，需求延续K型分化。建议关注贵州茅台（600519）、古井贡酒（000596）、今世缘（603369）、迎驾贡酒（603198）、山西汾酒（600809）、泸州老窖（000568）等优质龙头。【聚焦领域：食品饮料】 |
| 浙商证券（601878） | 房贷贴息政策落地，地产政策持续加码，建议关注下沉市场龙头及二手翻新相关的板材、涂料、防水企业，标的包括兔宝宝（002043）、三棵树（603737）、东方雨虹（002271）、科顺股份（300737）。10月电子纱、电子布涨价，供给偏紧或延续至2027年，关注中国巨石（600176）、国际复材（301526）、中材科技（002080）、宏和科技（603256）；“六张网”获PSL支持，关注中国电建（601669）、中国能建（601868）、金洲管道（002443）。【聚焦领域：建筑材料（881115）】 |
| 中信证券（HK6030） | 假期期间国内动力煤基本面高位持稳，“双焦”价格有所回调，海外油价先涨后跌。主产区煤矿逐步复产，供应有所恢复但整体仍偏紧，预计复产及增量释放仍需时间；若冬储补库需求进一步释放，动力煤价仍有上涨空间。持续看好煤炭（850105）板块本轮反弹，建议逢低布局业绩向好、低估值公司。【聚焦领域：煤炭（850105）】 |
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