【头条】
1、10月8日，中国人民银行发布关于人民币汇率的政策立场，强调中国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持让市场在汇率形成中发挥决定性作用。2010年以来，人民币汇率经历多轮升贬值周期（883436），双向浮动特征更加明显、弹性增强。中国无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势，从不搞竞争性货币贬值。(中国人民银行)
2、国家税务总局基于增值税发票数据分析显示，国庆假期服务消费（883434）需求旺盛、商品消费（883434）增势良好。旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长23.6%，其中旅行社服务、游乐园同比分别增长26.2%和41.2%；经济型连锁酒店、民宿服务同比分别增长6.3%和12.8%。餐饮服务销售收入同比增长9%，小吃、快餐服务同比分别增长15.5%和30.6%，饮料及冷饮服务销售收入同比增长超2倍。(央视新闻)
【宏观新闻】
1、财政部计划于10月8日发行2026年中央金融机构注资特别国债(一期)。本期国债为5年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额1500亿元，票面利率通过竞争性招标确定，10月9日开始计息并每年支付利息。(央视新闻)
2、针对中美人工智能（885728）对话机制首次会议的安排，外交部发言人毛宁在例行记者会上表示，中方主管部门将对此作出说明。对于会议举行时间及是否有高级别官员参加的问题，外交部建议向中方主管部门了解。(北京日报)
3、央行公告显示，10月8日7天期逆回购操作量为零，同时开展6060亿元隔夜逆回购操作。当日有8335亿元1天期、2810亿元7天期和1000亿元14天期逆回购到期。
4、国务院新闻办公室将于2026年10月10日(星期六)上午10时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，邀请人力资源社会保障部新闻发言人、副部长李忠介绍“十五五”时期推进就业和社会保障高质量发展有关情况，并答记者问。(国新办)
【国内股市】
1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.79%，深证成指（399001）跌2.07%，创业板指（399006）跌3.15%，北证50跌2.65%，科创50（1B0688）指数跌4.82%。全市场成交额16943亿元，较上日放量2442亿元，全市场超3700只个股下跌。板块题材上，油气开采及服务（881107）、电池、港口航运（881148）、煤炭开采加工（881105）、电力、化肥（885967）、银行、染料（885633）板块涨幅居前；半导体（881121）、CPO、玻璃基板（886111）、存储芯片（886042）、光纤概念（886084）股跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌1.43%，恒生科技指数跌2.89%。恒指港股通ETF银华跌2.76%，港股通科技ETF鹏华跌3.83%。板块方面，休闲设施、服装零售板块涨幅靠前；广告营销（884178）、媒体板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，巴西ETF领涨10.02%，标普油气ETF涨9.99%，巴西ETF涨9.96%，科创成长ETF领跌7.45%，科创成长ETF跌7.24%，科创成长ETF跌7.2%。
4、截至9月30日，上交所融资余额报12965.21亿元，较前一交易日减少229.62亿元；深交所融资余额报12358.98亿元，较前一交易日减少160.91亿元；两市合计25324.19亿元，较前一交易日减少390.53亿元。
5、科创50（1B0688）ETF华夏收跌4.89%，全天成交额近85亿，为今年8月19日以来(连续30个交易日)最大单日成交额；创业板ETF易方达收跌3.2%，全天成交额突破55亿。
6、10月8日上午A股光芯片概念（885756）板块震荡走弱，长光华芯（688048）、源杰科技（688498）双双触及20%跌停，仕佳光子（688313）跌逾15%，东山精密（002384）跌停。市场此前流传光芯片降价及1.6T配套光芯片价格承压的传闻，但长光华芯（688048）、仕佳光子（688313）、永鼎股份（600105）均表示未获悉光芯片降价相关消息；仕佳光子（688313）称，板块调整可能源（850101）于摩根士丹利（MS）关于美国联邦通信委员会(FCC)政策的研究报告。
7、9月30日共有3527只个股获融资资金买入，其中179股买入金额超亿元。中际旭创（HK3308）、亨通光电（600487）、天孚通信（300394）融资买入金额排名前三，分别获买入9.07亿元、8.15亿元、8.13亿元。
8、深交所将云迹（HK2670）(新)、江波龙（301308）调入港股通标的证券名单，相关调整自10月08日起生效。
9、中信证券（600030）认为AI产业重心将逐步转向推理和货币化。研报称，头部模型厂商面临监管成本上升、模型进展与应用落地脱节等经营压力，后续行业监管有望缓慢完善，模型公司将更多聚焦应用落地；中信证券（600030）持续看好CSP（CSPI）、平台软件厂商及硬件半导体（881121）中的结构性机会。
10、中证协公布2026年第五批首发企业现场检查抽查名单，本次仅科创板IPO思朗科技（603655）1家企业被抽中，由国泰海通（601211）证券保荐。截至目前，2026年被抽中现场检查的首发企业已达51家，中信证券（600030）、国泰海通（601211）证券各有8个保荐项目被抽中，并列最多。
【全球市场】
1、上一交易日，美股三大指数集体收跌，道指跌0.66%，纳指跌0.22%，标普500（SPX）指数跌0.22%，热门科技股涨跌不一，美光科技（MU）涨超4%，超微电脑（SMCI）涨超3%，Meta（META）、SpaceX（SPCX）、高通（QCOM）、SK海力士（SKHY）跌超2%。加密储备、贵金属（881169）、美国基建股跌幅居前，卡特彼勒（CAT）跌超5%，Coinbase、美国黄金（USAU）公司跌近4%，泛美白银（PAAS）跌超3%。减肥药（886051）、疫苗概念股涨幅居前，罗氏、礼来（LLY）、安进（AMGN）涨超2%，诺和诺德（NVO）、辉瑞（PFE）涨近2%。
2、日经225（N225）指数收跌1.42%，报69042.11点。韩国综指收跌2.35%，报6644.27点。
3、WTI原油上涨3.29%,报91.18美元/桶；布伦特原油上涨3.94%,报104.15美元/桶
4、截至发稿，现货黄金上涨0.61%,报4133.02美元/盎司；截至发稿，现货白银下跌1.01%,报59.16美元/盎司
【海外新闻】
1、OpenAI告知投资者，截至9月底公司年化收入接近500亿美元，较此前报道所释放的信号少约200亿美元。
2、美国总统特朗普表示正与伊朗进行富有成效的会谈，并称不会在11月3日美国国会中期选举前攻击伊朗。与此同时，美国媒体援引官员称，美国国防部已要求美军中央司令部在数日内完成重启对伊朗大规模军事行动的准备，但特朗普尚未作出最终决定，行动可能涉及伊朗能源（850101）设施、基础设施及核目标。
3、三星电子第三季度销售额为195.00万亿韩元，低于预估的201.9万亿韩元；第三季度营业利润为107.40万亿韩元，低于预估的108.67万亿韩元。
【债券新闻】
1、2026年10月8日，中华人民共和国财政部5年期国债加权中标收益率1.3700000000%，边际中标收益率1.4100000000%，投标倍数2.25。中华人民共和国财政部1月期国债加权中标收益率0.8479000000%，边际中标收益率0.9001000000%，投标倍数3.31。
2、10月8日，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.3%，上日加权平均价报1.3638%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.39%，上日加权平均价报1.39%。
3、2026年10月8日，国家开发银行2026年第六期金融债券(增发9)(1年期)，招投标结果：加权中标收益率1.3706%，投标倍数3.42。
4、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约收平报116.86元，10年期主力合约跌0.05%报109.36元，5年期主力合约跌0.04%报106.42元，2年期主力合约跌0.01%报102.556元。
5、英国30年期国债收益率升至1998年1月以来最高水平，报6.047%，单日上涨6个基点。
【行业新闻】
1、10月7日，印尼下游化与能源（850101）转型统筹部长兼能矿部长巴利尔.拉哈达利亚表示，政府计划进一步收紧针对生产半成品的新建镍冶炼厂的暂停令。该政策已在2025年第28号政府条例中有所规定，巴利尔将向总统报告，明确哪些镍产业继续推进、哪些需要暂停，以避免自然资源过度开发。
【隔夜期货市场行情】
| 外盘商品市场 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 能源（850101）化工（850102） | 美原油 | 91.18 | +2.9 | +3.29% |
| 贵金属（881169） | 纽约金 | 4158.3 | +17.6 | +0.42% |
| 纽约银 | 59.43 | -0.86 | -1.43% | |
| 油脂油料（850201） | 美大豆（885810） | 1286.5 | -11 | -0.85% |
| 农产品（850200） | 美玉米（885811） | 499.75 | -2.25 | -0.45% |
| 糖11 | 20.19 | -0.64 | -3.07% | |
| 2号棉花 | 79.99 | -0.04 | -0.05% | |
| 有色金属（1B0819） | 伦铝 | 3042 | -83 | -2.66% |
| 伦锌 | 3710 | -56 | -1.49% | |
| 伦铜 | 14294.5 | -157 | -1.09% |
| 国内商品合约 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 甲醇主连 | 3824 | +256 | +7.17% | 107.53万 |
| LPG主连 | 7563 | +417 | +5.84% | 11.30万 |
| 燃油主连 | 5138 | +143 | +2.86% | 27.36万 |
| 塑料主连 | 8791 | +223 | +2.6% | 26.58万 |
| 聚丙烯主连 | 9305 | +231 | +2.55% | 37.07万 |
| 乙二醇主连 | 5322 | -88 | -1.63% | 60.66万 |
| 沪铜主连 | 108910 | -1830 | -1.65% | 4.35万 |
| 沪铅主连 | 15885 | -330 | -2.04% | 3.81万 |
| 沪锌主连 | 25685 | -540 | -2.06% | 6.89万 |
| 沪锡主连 | 386000 | -22700 | -5.55% | 7.86万 |
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 波长光电（301421） | 公司及董事长等被提起公诉 涉走私国家禁止进出口货物罪 |
| 新华传媒（600825） | 如公司股价进一步异常上涨可能申请停牌核查 |
| 东岳硅材（300821） | 预计2026年前三季度净利润5.47亿元-5.67亿元 |
| 行云科技（300209） | 预计2026年前三季度净利润2.4亿元-2.9亿元，同比扭亏为盈 |
| 鼎龙股份（300054） | 预计2026年前三季度净利润8.4亿元—8.6亿元，同比增长61.72%—65.57% |
| 中文在线（300364） | 终止2026年度向特定对象发行A股股票事项 |
| 赛力斯（601127） | 9月新能源汽车（885431）销量29271辆，同比下降34.48% |
| 力勤资源（001246） | FENG YI2026年增持后持股15.02% |
| 时代万恒（600241） | 公司锂电池（884309）产品主要应用于电动工具领域 |
| 上海洗霸（603200） | 公司固态电池（886032）相关业务暂未形成长期稳定的规模化收入 |
| 维科技术（600152） | 公司钠离子电池（885928）相关业务目前业务规模占比较小 |
| 广汇能源（600256） | 预计2026年前三季度净利润27亿元至28亿元，同比增长166.83%至176.71% |
| 雄塑科技（300599） | 签署意向协议拟收购芯源新材料不超80%股权 |
| 粤万年青（301111） | 网络流传涉及公司董事长、总裁欧先涛先生的相关内容均不属实 |
| 金龙羽（002882） | 公司固态电池（886032）业务尚处于产能建设及下游客户拓展阶段 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券（601377） | 海外AI应用与基础设施投资持续强化，Agent渗透、算力投入及高速互联需求相互验证，预计AI工作负载向推理、Agent拓展将持续推动高速光模块及相关器件需求。FCC正式规则未单独限制光模块，短期对国内产业链冲击有限。重点推荐中际旭创（HK3308）、新易盛（300502）、中瓷电子（003031）。【聚焦领域：通信】 |
| 华泰证券（601688） | 国庆假期跨区域人员流动量日均同比增长0.7%，受中秋分流及居民出行意愿谨慎影响，整体景气度弱于五一。铁路客运量同比增长13.1%，表现优于自驾和民航；巴士客运受县域旅游、乡村游及定制包车需求带动增长。民航需求或前低后高，回程集中推升票价。推荐运能弹性较大、受益于雄商高铁（885562）开通的京沪高铁（601816）。【聚焦领域：交通运输】 |
| 招商证券（600999） | 26年9月百强房企单月销售额同比增速较上月扩大8pct至-14%，环比增长11%，略低于过去八年同期均值12%。分结构看，TOP1-10、TOP11-30、TOP31-50、TOP51-100房企同比增速分别为-13%、+11%、-44%、-25%。【聚焦领域：房地产（881153）】 |
| 中金公司（601995） | 预计42家上市券商1Q-3Q26归母净利润同比增长43.3%，自营和经纪为主要增长驱动；Q3市场波动及同质化业务承压将加剧行业分化，头部券商凭借固收、投行、财富管理及长鑫科技（688825）持股等优势有望延续高增长。建议关注优质头部券商与低估值互联网券商。【聚焦领域：证券】 |
| 中泰证券（600918） | 2026年9月险资模拟新钱收益率为2.58%、净投资收益率为3.19%、总投资收益率降至3.14%，A股走弱及交易性资产买卖价差转负拖累投资表现。预计2025—2027年行业平均净投资收益率分别为3.35%、3.13%和2.90%；若利率继续下行，2027年预定利率或将调整。建议关注3Q26悲观预期落地前后的低位布局机会，推荐中国财险（HK2328）、中国太保（HK2601）、中国平安（HK2318）、中国人寿（HK2628）、新华保险（HK1336）。【聚焦领域：保险Ⅱ】 |
| 天风证券（601162） | ABF载板与ABF膜是高端芯片封装关键材料。AI服务器、高性能计算和先进封装（886009）推动载板向大尺寸、高层数、高密度发展，带动ABF膜用量及性能要求提升。海外厂商主导产业链，国内ABF载板和膜尚未规模化量产。未来关注AI芯片升级、ABF膜性能及供应格局变化、国产材料体系突破。【聚焦领域：非金属新材料】 |
| 中信证券（600030） | 2026年国庆假期二手房成交量同比增长57%，与2024年同期基本持平；包含中秋、国庆的更长周期（883436）内，成交较2024年和2025年更加活跃。研报认为市场具备持续活跃基础，重要指标水平更加合理，预计2026年四季度表现优于2024年同期。【聚焦领域：房地产（881153）】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.20:30 加拿大失业率
