日前，广东卫视《广东新闻联播》的画面里：28岁的腾讯首席AI科学家姚顺雨与许久未公开露面的马化腾并肩列席汇报。迅速引起社交媒体的集体关注。
《广东新闻联播》截图
9月，深圳刚印发《推动人工智能（885728）与应用发展行动计划(2026—2028)》；再到10月，鹏城云脑Ⅲ首期设备已通电点亮、进入边建设边调试阶段，完全建成后将形成16000P的昇腾国产算力集群。
一条政策链在半个月内密集落地。一个28岁的年轻人坐在马化腾身边，是这条链上最醒目的信号——深圳这座靠硬件、制造、供应链起家的城，正在用自己的方式回答模型时代的命题。
深圳的大厂一直在行动
在大模型上，深圳其实下了两步很重的棋，只是走法和北京、上海、杭州都不一样。
一条是华为。2025年发布的盘古体系下的Pangu Ultra MoE，是一个7180亿参数、256路由专家的深度思考模型——它最硬的地方不在参数，而在于它是国内第一个完全由昇腾国产芯片全流程训出来的大模型。华为2025年全年营收8809亿元，研发投了1923亿元，占收入21.8%。
在国产替代、自主可控这个战略维度上，深圳扛的是把AI算力底座攥在自己手里这杆旗。盘古落地的场景——煤矿、钢铁（850106）、气象、金融、汽车——全是国计民生的重工业现场。
另一条是腾讯。从OpenAI回来的姚顺雨带回来的，不是补课，是Agent时代最稀缺的那套方法论。腾讯把混元、元宝、WorkBuddy、CodeBuddy串成一条C端加智能体的线，2026年第二季度单季资本开支527.84亿元，同比涨176%；据高盛（GS）等机构预测，全年资本开支或达2100亿。
把镜头拉到全国，会发现一个有意思的分工格局：北京有模型参数本身——智谱（HK2513）、月之暗面、百川、零一万物，都是从实验室里长出来的原生大模型创业公司；上海有通用智能体创业——MiniMax、阶跃星辰；杭州有大厂应用分发——通义千问背后是阿里，DeepSeek背后是幻方。深圳的是另一件事：模型要有身体、有工厂、有真实世界的落地场景。
2025胡润中国AI50强，深圳有多家企业上榜——云天励飞（688343）、奥比中光（688322）、晶泰科技、元戎启行都在列，但没一家进前十。乍看是短板，换个角度看，这些上榜企业没有一家是靠“做大模型”这一个故事立住的。云天励飞（688343）做城市视觉，奥比中光（688322）做3D传感器（885946），晶泰科技做AI制药，元戎启行做自动驾驶——每一家都扎在一个具体的产业里。
2026年的行业拐点，恰恰在往深圳的方向走。当模型能力逐渐商品化，当GPT和混元和盘古的差距在缩小，软件头部效应的护城河正在被拉平；反过来，硬件、场景、制造现场的权重在上升。别人有模型，深圳有模型可以落地的整个物理世界。
最能打的牌，藏在工厂流水线上
深圳把劲使在了哪里？
大模型这条路上，记者观察到，深圳选了一条不那么性感、但更结实的路——具身智能。在这条赛道上，深圳是真正的主角，也是中国最有希望在全球AI版图上拿牌的城市。
优必选（HK9880）2025年人形机器人（886069）订单超过14亿元，Walker S2交付超过500台；2026年上半年新增订单又破10亿元，其中给空客的首批订单就是100台，比亚迪（002594）、吉利、奥迪一汽、蔚来（NIO）合计签了超过5亿元的长协。这不是在展台上做demo，是真金白银的交付——空客要的是能在飞机总装线上干活的机器人，比亚迪（002594）要的是能进车间的自动化方案。
越疆（HK2432）把8万台协作机器人铺到了全球，是中国协作机器人出货量第一，和腾讯Robotics X合作的VLA模型已经上了化妆品（884272）工厂的真实产线。
众擎机器人2026年4月刚完成2亿美元B轮，立讯精密（HK2475）联合领投，估值破百亿。思谋科技是2025年中国工业AI智能体（886099）收入第一，2026年3月递表港交所。兆威机电（HK2692）的B20灵巧手，20个主动自由度，整手600克。
这是深圳最有城市性格的AI路线——不是自己做大模型，是把大模型装进身体里。
逻辑很简单：深圳有全国最完整的硬件供应链。电机、减速器（886008）、传感器（885946）、结构件、灵巧手，从华强北到宝安的工厂群里，什么都能找到。当大模型这个“大脑”逐渐变成通用商品，深圳手里那张牌——把大脑装进一个能走、能抓、能在工厂里干活的身体里——就成了别人抢不走的东西。
2026年第一季度，国内具身智能赛道披露融资超过50起、累计约200亿元，同比涨近六成；深圳逐际动力、智平方、自变量三家合计吸金约40亿。智平方2026年2月完成超百亿元融资，成为深圳首家百亿级具身智能独角兽，6月再完成近50亿元新一轮融资，估值进一步跃升；墨奇智能7月拿了超10亿元天使轮，投后估值70亿元，创了国内具身智能首轮融资规模新高。
深圳众擎机器人
从立法到算力
深圳的AI底牌是什么
深圳在AI上都有哪些动作？
2022年11月1日，《深圳经济特区人工智能（885728）产业促进条例》正式施行——全国第一部AI产业专项地方性法规。这是深圳在制度创新上的抢跑：它给全国AI立法探了路。条例最要紧的一条，是允许那些还没国家标准、但符合国际先进标准的低风险AI产品，在深圳先测、先试、先用。截至2024年初，深圳累计发布人工智能（885728）地方标准32项，在已发布的人工智能（885728）国家标准中，深圳主导或参与制定的比例达到60%。
2026年9月4日，深圳工信局、发改委、科创局联合印发《推动人工智能（885728）与应用发展行动计划(2026—2028)》，给三年后立了三根柱子：核心产业规模超3000亿元、企业超3000家、智能体应用普及率超90%。这不是空喊——华为、腾讯、优必选（HK9880）、越疆（HK2432）、思谋，这些已经在跑的公司，就是这3000亿元的基本盘。
数字背后是算力。截至2026年2月，深圳已建和在建的智能算力达到54.3EFLOPS。光明科学城那边，国家超算深圳中心二期“灵晟”2025年12月底点亮，2026年6月登顶TOP500；鹏城云脑Ⅲ用的是昇腾最前沿的384超节点，首期设备已于2026年3月通电点亮，进入边建设边调试阶段，完全建成后达16000P、合16EFLOPS的集群。鹏城云脑整个项目刚拿了2025年度国家科技进步一等奖。
产业规模上，2025年深圳AI核心产业营收约2200亿元，规上企业超过2600家；广东全省2025年突破3000亿元，约占全国四分之一。“深圳—香港—广州”科技集群2025年首次登顶WIPO全球创新指数（399100）百强创新集群第一——此前该集群已连续五年位居全球第二。
AI下半场，深圳凭什么赢？
姚顺雨在今年6月在腾讯云AI产业应用大会上说过一段话，他说，方法论已经变得非常成熟，但寻找好的问题变得更加困难。"我们像有一个万能锤子，它可以砸任何钉子，它是一个通用方法论，可以解决各种各样的问题，反而更困难的是怎么寻找好的问题去解决。"
姚顺雨今年6月的公开露面
万能锤子有了。GPT也好，混元也好，盘古也好，参数涨到几千亿、几万亿，模型能力越来越像一把通用锤子。
那深圳的钉子在哪儿？
不是社交关系，不是C端流量。是工厂，是流水线，是机器人的关节，是汽车的产线，是华强北的货架，是优必选（HK9880）的Walker、越疆（HK2432）的协作臂、思谋的工业视觉。
姚顺雨说，AI是长期游戏（881275），不是“两年赚快钱就跑”的游戏（881275）；下半场最重要的能力，是诚实面对自己、Be Real、保持耐心。
深圳不需要再造一个月之暗面。当模型变成万能锤子，深圳手里那堆真实的钉子，正在变成它的护城河。
这个问题没有现成答案。姚顺雨说，多模态、具身智能，很多空间还没被填满；他自己在2022年7月某个晚上第一次把大模型和维基百科API连起来做多轮交互时，“像微弱电灯突然亮了”——他当时觉得这个事情5年10年会改变世界，实际比他想的还快。他当年参与提出SWE-bench的时候，觉得这是几百亿上千亿的市场，今天看是数万亿。
深圳的幸运在于，它手里握着的恰恰是这些“数万亿”里最硬的那部分——不是算法，是物理世界的入口。深圳过去靠硬件起家，现在正在把硬件基因变成AI时代的独特优势。
来源|羊城晚报、金羊网、羊城派
审签|周乐瑞
【原创】
